Das Volumen von Solanas wichtigster dezentraler Börse, Raydium, ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Vor Kurzem hat Raydium aufgrund der steigenden Nachfrage nach Solana-basierten Vermögenswerten die Aktivität von Uniswap übertroffen.
Solanas Raydium-Börse hat Uniswap kurzfristig überholt und höhere 24-Stunden-Handelsvolumina verzeichnet. Es bleibt abzuwarten, ob Raydium seine Position auf der Grundlage der tatsächlichen Solana-Aktivität halten kann.
🚨 BREAKING NEWS: Das auf @solana basierende @RaydiumProtocol wird zur DEX Nr. 1 und übertrifft Uniswap V3 (Ethereum) im 24-Stunden-Volumen. pic.twitter.com/GgJQ2Z0DPd
– SolanaFloor (@SolanaFloor), 14. Juni 2024
Das Volumen von Raydium erreicht in 24 Stunden 822 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zu zentralisierten Börsen immer noch weniger ist. Derzeit beläuft sich das tägliche Handelsvolumen von Uniswap V2 auf rund 192 Millionen US-Dollar, während das Handelsvolumen von Uniswap V3 633 Millionen US-Dollar beträgt. Zusätzliche kleinere Versionen von Uniswap erhöhen die Gesamtsumme, aber Raydium konzentriert mehr Handelsaktivitäten in einer einzigen DEX.
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Raydium hat auch unregelmäßige Aktivitätstage, mit üblichen Volumina von etwa 400 Millionen Dollar in 24 Stunden. Der größte Treiber für Raydium ist das On-Chain-Orderbuch, das Hochgeschwindigkeitstransaktionen ermöglicht. Bisher konnte das Solana-Netzwerk den Großteil des Datenverkehrs bewältigen, mit einer Transaktionsfehlerrate von 20–25 %.
Raydium zielt darauf ab, unehrliche Token einzuschränken
Auf Raydium gibt es hauptsächlich zwei Arten von Aktivität. Eine Art von Projekten zielt normalerweise auf Social-Media-Engagement ab und weckt vor einer Listung hohe Erwartungen.
Andere Token-Typen starten sofortige Pools mit nur 3–6 SOL. Diese Token verlassen sich auf automatisierte Händler, die sich in alle Neueinführungen stürzen, in der Hoffnung, dass ein Token durchstartet. Auch gelegentliche Hot Token oder Einführungen steigern die Aktivität. Im Fall von Raydium war das Daddy Tate (DADDY), ein neu eingeführter Vermögenswert des umstrittenen Influencers Andrew Tate.
Normalerweise machen die Meme-Token der ersten Generation wie SLERF oder BOME den größten Teil des Volumens auf Raydium aus. Aber in den letzten 3 Tagen machte das Handelspaar SOL/DADDY 22 % des botgesteuerten Volumens von Raydium aus. Auf Raydium können sich die Top-Handelspaare auch innerhalb eines Tages verschieben, sodass nur sehr wenige der Meme-Token längerfristig aktiv sind.
Raydium-Token haben auch Zugriff auf Pump-Bots sowie Exposure-Bots, die die Aktivität künstlich antreiben. Einige der Token stammen auch von Kleinanwendern, die Raydium mit einem minimalen Liquiditätspool ausprobieren. Es besteht auch ein Bot-Risiko, da diese Pools leicht angegriffen und geleert werden können.
Raydium-Benutzer greifen auch oft auf Kaufbots zurück, um sich die Token schon kurz nach ihrer Einführung zu schnappen. Danach nutzen sie auch Verkaufsbots, um Gewinne zu erzielen. Raydium versucht auch, eine schnellere Schnittstelle anzubieten, da sonst einige seiner Paare möglicherweise nicht für menschliche Aufträge offen sind.
Im Juni waren auf Raydium mehr Verkaufsbots aktiv, die die Kaufbots um bis zu 30 % übertrafen.
Raydium trägt 50 % des Solana-Volumens
Uniswap trägt derzeit rund 50 % aller DEX-Volumina. Gleichzeitig überholte Raydium alle Solana-Börsen und trug 50 % der Netzwerkaktivität.
Dem Raydium-Team ist die Präsenz von Bots bekannt. Allein auf Grundlage des organischen Volumens ist Raydium für 30 % der Solana DEX-Trades verantwortlich.
Raydium ist das viertgrößte DeFi-Protokoll auf Solana mit einem Gesamtwert von über 900 Mio. Der Token-Hub hat sogar den Jupiter DEX-Aggregator verdrängt. Der auf Raydium hinterlegte Wert ist mehr als viermal so hoch wie der von Orca, der anderen bedeutenden Solana-Börse. Die Aktivität hilft Raydium, nach dem Boom der Meme-Token eine weitere erfolgreiche Periode zu verzeichnen.
1/🧵Das 1. Halbjahr 2024 war verrückt – Zeit für einen kurzen Raydium-Überblick 😎TLDR:– >275.000 erstellte Pools– ~50 % des Solana-Handelsvolumens– tägliches Durchschnittsvolumen >1 Mrd. USD– ~30 % des organischen Solana-Volumens – >11 Mio. RAY-Rückkäufe (17 Mio. USD)– Gebühren für die Poolerstellung -> Raydium-Validator– neues CPMM-Programm– V3-Benutzeroberfläche
– Raydium (@RaydiumProtocol), 13. Juni 2024
Raydium ist mit über 427.000 täglichen Transaktionen ebenfalls führend, verglichen mit etwa 50.000 für Serum DEX.
Denken Sie daran, dass nicht alle neuen Handelspaare aktiv sind und die Top-Memes von Solana nur aus einem Dutzend Token bestehen. Die meisten Pools scheitern kurz nach dem Start und einige Token werden nur zu dem Zweck ausgegeben, den Leuten den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
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Raydium profitiert auch von den Gesamtzuflüssen in das Solana-Ökosystem. Nach dem Bärenmarkt von 2022 und 2023 hat Solana erneut an Wert gewonnen. Basierend auf allen Pools und Protokollen hält Solana einen Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar, was immer noch mehr als 50 % unter seinem gesamten Werthöchststand liegt.
Der native RAY-Token hat jedoch noch nicht sein Niveau aus dem DeFi-Boom 2021 erreicht. RAY wird bei etwa 1,70 $ gehandelt, noch weit von seinem Höchststand über 16 $ entfernt. SOL fiel von den jüngsten Niveaus über 170 $ auf 146,14 $ zurück. SOL ist für Raydium-Liquiditätspools von entscheidender Bedeutung, wo es die Grundlage für die meisten neuen Paare bildet.
Cryptopolitan-Berichterstattung von Hristina Vasileva