OKX спільно запустив серію класичних стратегічних досліджень із високоякісною платформою даних AICoin, щоб допомогти користувачам краще зрозуміти та вивчити різні стратегії за допомогою аналізу основних параметрів, таких як вимірювання фактичних даних і характеристики стратегії, і спробувати уникнути сліпого використання.

Стратегія фіксованих інвестицій є однією з найбільш класичних стратегій стратегічної торгівлі. З точки зору неспеціаліста, стратегічний трейдинг – це інструмент, який допомагає користувачам проводити автоматичний трейдинг. Він має переваги зниження ризиків і спрощення операцій порівняно з ручною торгівлею. Стратегія фіксованих інвестицій — це метод регулярних операцій із фіксованою сумою, який розсіює ризик одноразових інвестицій на ринку та згладжує транзакційні витрати. Наполягаючи на операціях з фіксованою сумою протягом тривалого періоду часу, ефект складних відсотків з часом можна використовувати для досягнення мети отримання прибутку.

Випуск 01 представляє стратегію фіксованих інвестицій і використовує 2 моделі великих даних для проведення фактичного тестування стратегії фіксованих інвестицій BTC:

1) Проаналізуйте прибуток, отриманий від інвестицій в основний капітал за різних циклів халвінгу з моменту народження біткойна.

2) Проаналізуйте доходи, отримані від щорічних інвестицій в основний капітал за останні 4 роки.

Тестування даних у цей період буде використовувати модель фіксованих інвестицій на основі стандарту фіксованих інвестицій о 0:00 кожного понеділка (UTC+8), а сума фіксованих інвестицій становить 0,1 BTC інвестицій, прибуток від останньої основної інвестиції розраховується один раз, залишаючи загальну суму основного капіталу, інвестовану раніше.

Короткий виклад стратегії фіксованого інвестування одним реченням: для довгострокових власників BTC ринок відображатиме довгострокову вартість.

Порівняйте плюси і мінуси

Загалом, стратегія фіксованого інвестування — це довгострокова торгова стратегія, яка підходить для звичайних трейдерів. Вона може ефективно згладжувати коливання ринку та виховувати дисципліновані торгові звички, але вона також вимагає від трейдерів певного терпіння та довгострокового бачення.

Модель перша

Проаналізуйте прибуток, отриманий від інвестицій в основний капітал за різних циклів халвінгу з моменту народження біткойна.

Примітка: завдяки налаштуванню системи тестування сума транзакції включає загальну вартість купівлі та продажу BTC. Наприклад, якщо ви купуєте 0,1 BTC у перший день фіксованої інвестиції та продаєте 0,1 BTC у другий день фіксованої інвестиції, ви будете купувати одночасно 0,2 BTC і так далі.

Модель 2

Проаналізуйте доходи, отримані від щорічних інвестицій в основний капітал за останні чотири роки.

Примітка: завдяки налаштуванню системи ретроспективного тестування, сума транзакції включає загальну вартість купівлі та продажу BTC. Наприклад, купівля 0,1 BTC у перший день фіксованої інвестиції, продаж 0,1 BTC у другий день фіксованої інвестиції та покупка за ціною. той же час 0,2 BTC і так далі.

Аналіз та підсумки

Стратегія фіксованого інвестування моделі 1 базується на індустріальному циклі біткойна, який охоплює чотири галузеві цикли від початкової винагороди від народження біткойна до третього халвінгу. Кількість інвестицій в основний капітал, сума операції та норма прибутку в кожному циклі різні. Модель 1 показує, що з часом і зростанням ціни на біткойн доходи від інвестицій в основний капітал значно зростають і не можуть отримати більшого прибутку. Наприклад, прибутковість у другому циклі склала 9,74%, тоді як прибутковість у третьому циклі підскочила до 170,03%. Модель 1 підходить для довгострокових трейдерів. Завдяки фіксованим інвестиціям протягом тривалого періоду часу вони можуть поступово накопичувати біткойни, згладжувати коливання ринку та в кінцевому підсумку отримувати значні довгострокові прибутки. Хоча коефіцієнт виграшу коливається в кожному циклі, він залишається вищим за 50% загалом, демонструючи високу стабільність і стійкість до ризику. Хоча норма прибутку висока, стабільність недостатня в основному через значні коливання ціни самого біткойна, тому необхідно звернути увагу на вплив ринкових коливань на прибутки.

Стратегія інвестицій в основний капітал моделі 2 базується на році, і аналізується річний дохід від інвестицій в основний капітал біткойна з 2020 по 2023 рік. Кількість інвестицій в основний капітал на рік фіксується на рівні 52 рази, а загальна валюта залишається на рівні близько 5,2 BTC. Показник прибутковості інвестицій в основний капітал сильно коливається. Наприклад, рівень прибутковості у 2021 році становить 21,47%, тоді як у 2022 році від’ємний показник становить -48,75%. Це показує, що на річні стратегії інвестування в основний капітал суттєво впливають короткострокові ринкові коливання. Модель 2 підкреслює, що стратегії фіксованого інвестування стикаються з ризиком негативної прибутковості навіть у короткостроковій перспективі (наприклад, через рік) і підходить для трейдерів, які спостерігають за показниками ринку в короткостроковій перспективі, можуть швидко оцінити ринкові умови та скоригувати торгівлю стратегії. Хоча дохід сильно коливається, коефіцієнт виграшу все одно становить 50%. Загалом, незважаючи на те, що в останні роки були позитивні прибутки, норма прибутку нижча, ніж у моделі 1, а короткострокова норма виграшу та норма прибутку не такі надійні, як довгострокова стратегія.

З точки зору прибутковості та ризику, хоча модель 1 має надзвичайно високу прибутковість у деяких циклах, вона повинна протистояти ризику великих коливань біткойна, тобто висока прибутковість супроводжується високими ризиками. Модель 2 показує, що річна стратегія фіксованого інвестування є високоволатильною в короткостроковій перспективі і не підходить для консервативних трейдерів, які прагнуть до стабільної прибутковості, тобто короткострокова стратегія повна невизначеності. Коротше кажучи, стратегія фіксованого інвестування більше підходить для довгострокової торгівлі, для трейдерів, які можуть витримувати коливання ринку та мають довгострокове бачення торгівлі. Серед двох моделей стратегія довгострокового інвестування, представлена ​​першою моделлю, є більш придатною через його ефективність у кількох циклах. Коротше кажучи, незважаючи на те, що стратегії фіксованого інвестування є відносно надійними, стратегії фіксованого інвестування різних моделей також матимуть значні відмінності як з точки зору ризику, так і прибутку. Користувачам необхідно додатково диференціювати використання стратегій фіксованого інвестування.

Стратегія фіксованих інвестицій OKX&AICoin

Стратегія фіксованого інвестування — це усереднення вартості в доларах, що є однією з найпростіших торгових стратегій. Стратегія фіксованих інвестицій OKX може спростити впровадження стратегії методу середньої вартості (DCA) і підтримує придбання понад 20 різних криптоактивів. Користувачі можуть використовувати баланс USDT для інвестування в один криптоактив через вибрані проміжки часу або відповідно до переваги Торговий портфель, який одночасно інвестує в кілька криптоактивів у різних пропорціях для усереднення цін їх придбання.

Наразі стратегія інвестицій в фіксований капітал OKX також додає паузу та перезапуск, зміну валюти торгівлі та встановлення цінового діапазону валюти фіксованого інвестування (тобто дозволяє користувачам встановлювати діапазон цін для кожної пари валют фіксованого інвестування, а фіксовані інвестиції будуть виконуватися лише в межах цінового діапазону), редагування параметрів, перегляд історії та інші нові функції допомагають користувачам зручніше та ефективніше проводити транзакції стратегії фіксованих інвестицій.

Як отримати доступ до торгової стратегії OKX? Користувачі можуть увійти в «Стратегію торгівлі» розділу торгівлі через OKX APP або офіційний веб-сайт, а потім натиснути квадрат стратегії або створити стратегію, щоб розпочати роботу. На додаток до створення власних стратегій, Strategy Square наразі також пропонує «високоякісні стратегії» та «високоякісні стратегії для лідерів стратегій».

Торгова стратегія OKX має низку основних переваг, таких як легкість роботи, низькі комісії та безпека.

Що стосується роботи, OKX надає інтелектуальні параметри, які допомагають користувачам встановлювати торгові параметри більш науково; надає графічні та відеоінструкції, щоб дозволити користувачам швидко розпочати роботу та стати досвідченим. Що стосується комісій за обробку, OKX суттєво оновила систему комісії за обробку, значно зменшивши комісію за транзакції користувачів. Що стосується безпеки, OKX має команду безпеки, що складається з найкращих експертів світу, яка може забезпечити вам захист на рівні банку.

В даний час торгівля стратегією OKX надає зручні та різноманітні варіанти стратегій, які наразі включають:

• Стратегія сітки: точкова сітка, контрактна сітка, нескінченна сітка

• Середня вартість: контрактний мартингейл (contract DCA), спот-мартингейл (spot DCA), стратегія фіксованих інвестицій

• Комбінований арбітраж: Тунбібао, пошук скарбів за вигідною угодою, втеча з найвищого скарбу, арбітражний порядок

• Спліт великих замовлень: стратегія айсберга, стратегія зважена за часом

• Сигнальна торгівля: сигнальні стратегії

Серед них тип сітки та тип Tunbibao, які регулярно купуються, є найпростішими та найлегшими у використанні стратегіями. У той же час арбітражні замовлення, стратегії айсберга та стратегії, зважені за часом, більше підходять для заможних користувачів, оскільки використання цих стратегій вимагає зіткнення зі складнішими ризиковими ситуаціями.

Крім того, AICoin також надає користувачам різноманітні стратегічні транзакції, що дозволяє користувачам швидше та інтуїтивно зрозуміти поточний ринок. Користувачі можуть знайти опцію «Користувацький індикатор/Тестування/Реальна пропозиція» в опції «Ринок» на лівій бічній панелі продукту AICoin. Клацніть тут і знайдіть «інвестиції в основний капітал» у «Індикаторах спільноти», щоб знайти код стратегії інвестицій в основний капітал.

Відмова від відповідальності

Ця стаття призначена лише для довідки та відображає лише погляди автора, а не позицію OKX. Ця стаття не призначена для надання (i) торгових порад або рекомендацій щодо торгівлі; (iii) фінансових, юридичних або податкових консультацій. Ми не гарантуємо точність, повноту або корисність такої інформації. Зберігання цифрових активів, включаючи стейблкойни та NFT, пов’язане з високим ступенем ризику та може значно коливатися. Ви повинні ретельно обміркувати, чи підходить вам торгівля чи зберігання цифрових активів з урахуванням вашого фінансового стану. Будь ласка, зверніться до свого фахівця з питань права/податків/угод щодо конкретної ситуації. Несуть відповідальність за розуміння та дотримання відповідних місцевих законів і правил.