Статья опубликована на: 白话区块链
Автор | Хуохуо
Произведено | 白话区块链
Победа Трампа на выборах президента США подтолкнула биткойн к преодолению отметки в 100 тысяч долларов и ускорила этот бычий цикл. Не только биткойн, но и проекты, связанные с командой Трампа, также начали стремительно развиваться.
Недавно World Liberty Financial (далее WLFI), имеющий тесные связи с семьей Трампа, часто приобретал ETH, LINK, AAVE, ENA и другие, что вызвало волну интереса на рынке и сделало его значимым индикатором в криптоинвестиционном пространстве.
Так что же такое WLFI и какие действия могут повлиять на рынок в будущем?
01, что такое WLFI?
WLFI - это проект DeFi, поддерживаемый Трампом и его семьей (включая старшего сына Дональда Трампа-младшего, третьего сына Эрика Трампа и младшего сына Баррона Трампа), который был официально запущен на платформе Aave V3 в основной сети Ethereum в сентябре 2023 года.
WLFI по сути является платформой DeFi, поддерживающей пользователей в заимствовании, кредитовании и инвестировании в криптовалюту. Видение основателей заключается в том, чтобы создать инструмент, обеспечивающий финансовую независимость, позволяя пользователям проводить конфиденциальные одноранговые транзакции без зависимости от традиционных финансовых посредников, тем самым способствуя развитию глобальных децентрализованных финансов, особенно для тех, кто недостаточно обслуживается традиционными банками, что семья Трампа называла "будущим крипто-DeFi".
WLFI является управленческим токеном World Liberty Financial, каждый токен предоставляет своему держателю один голос в сообществах предложений на платформе управления, однако его начальный план распределения претерпел изменения, от более чем половины, предназначенной для продажи, до перехода на вознаграждения для сообщества и создателей, что отражает изменения долей стимулов для сообщества и первоначальных сторонников.
В отличие от других токенов управления, таких как UNI и MKR, WLFI не предоставляет экономических прав, то есть после обмена токены не подлежат передаче, что означает, что пользователи не могут торговать/обменивать/продавать WLFI после их получения. Хотя в будущем это может быть изменено через предложения по управлению, в настоящее время токены не могут быть обменены в течение длительного времени.
Возможно, из-за своей не подлежащей передаче природы, что не позволяет криптоинвесторам получить краткосрочные прибыли, ликвидность WLFI остается низкой с момента его запуска 15 октября.
Также стоит отметить, что WLFI доступен только для пользователей за пределами США и не зарегистрирован ни в одном финансовом регулирующем органе. Это означает, что жители США не могут участвовать в торговле этими токенами, что, возможно, связано с необходимостью избежать контроля со стороны правоохранительных органов США.
С учетом их методов продвижения, можно сказать, что WLFI находится под влиянием Трампа, стремясь продвигать использование долларовых стабильных монет и приложений DeFi, с целью укрепления позиций доллара в сфере DeFi.
Поэтому стоит исследовать, как семья Трампа поддерживает этот проект.
1) Состав команды
Согласно официальным данным WLFI, есть такая фраза: вдохновленный Трампом, он продвигает массовое принятие стабильных монет и DeFi, особенно долларовых стабильных монет, чтобы обеспечить доминирование доллара.
Сам Дональд Трамп занимает пост "главного сторонника криптовалюты" этого проекта, в то время как его сыновья Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Баррон Трамп выполняют роль послов Web3, помогая продвигать платформу и привлекать массовых пользователей.
В этом контексте, согласно содержанию белой книги, компания DT Marks DEFI LLC (компания под управлением Трампа) согласилась продвигать WLFI и предоставила ему право использовать имена и изображения членов семьи Трампа для рекламы. В качестве вознаграждения WLFI выплачивает токены DT Marks DEFI LLC и делится частью чистого дохода от соглашения (примерно 75%).
Однако семья Трампа юридически обошла все связи с WLFI. Хотя WLFI утверждает, что это "единственная платформа DeFi, вдохновленная Трампом", но сторонники и послы семьи Трампа не занимают никаких реальных должностей в управлении, и внизу официального сайта написано небольшими буквами:
Дональд Дж. Трамп, любой член его семьи, или Трамп Групп, DT Marks DEFI LLC или любой директор, руководитель или сотрудник их соответствующих аффилированных компаний не являются управляющими, директорами, основателями или сотрудниками WLFI или его аффилированных компаний. ... World Liberty Financial и его токен WLFI не имеют политической природы и не являются частью какой-либо политической кампании.
Поэтому некоторые критики считают, что WLFI глубоко связан с семьей Трампа, является продуктом с маркой Трампа, а неизвестные операторы используют репутацию семьи Трампа для запуска продукта, в то время как семья Трампа предоставляет бренд и получает прибыль. Поскольку такая коммерческая операция является обычным делом для семьи Трампа. Например, по всему миру существуют отели или здания, названные в честь Трампа, многие из которых являются сотрудничеством с Трампом на основе лицензий и брендинга.
В общем, хотя различные заявления утверждают, что WLFI и семья Трампа имеют множество связей, на самом деле в юридическом плане таких связей нет. Это также может быть одной из причин, почему WLFI не вызывает большого доверия.
Кроме сильной поддержки семьи Трампа, команда WLFI состоит из опытных специалистов в области криптовалют.
Согласно информации на официальном сайте, у WLFI всего пять основателей, из которых опыт Чейза Херро и Зака Фолкмана не столь впечатляет. По информации CoinDesk, они ранее запустили малоизвестный продукт DeFi Dough Finance, который был атакован хакерами летом 2024 года с потерями в 2 миллиона долларов. Кроме того, блокчейн-ответственный WLFI Октавьян Лойнита и анонимный разработчик также пришли из предыдущей компании Dough Finance. Также сообщается, что на ранних стадиях коды, размещенные на WLFI, были непосредственно скопированы с кода Dough Finance, позже этот код был удален.
Тем не менее, WLFI заявляет, что их код был проверен несколькими аудиторскими компаниями (такими как BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo и др.) для подтверждения безопасности.
Кроме Чейза Херро и Зака Фолкмана, тремя другими соучредителями WLFI являются семья Стивена Уиткоффа (основатель Стивен Уиткофф, Зак Уиткофф, Алекс Уиткофф), Стивен Уиткофф - известный американский застройщик и друг Трампа.
Кроме того, WLFI имеет команду консультантов, состоящую из венчурных капиталистов, юристов и блокчейн-инженеров. Среди них есть соучредитель Scroll, второго уровня блокчейна Ethereum, Сэнди Пэнг, и партнер Polychain Capital, Люк Пирсон.
Можно заметить, что все эти консультанты обладают определенными техническими навыками и рыночным опытом, что помогает WLFI достигать своих долгосрочных целей, особенно в продвижении долларовых стабильных монет и расширении приложений DeFi.
2) Текущие события
Хотя весь рынок альткойнов начал восстанавливаться под воздействием биткойна, продажи WLFI по-прежнему остаются не слишком оптимистичными, с момента продажи было продано лишь около четверти.
Тем не менее, стоит отметить две вещи, во-первых, в конце ноября основатель Tron Сунь Ючан потратил 30 миллионов долларов на приобретение токенов WLFI в знак поддержки проекта, став крупнейшим публичным инвестором проекта, после чего 26 ноября Сунь Ючан был назначен консультантом WLFI.
После объявления о назначении Сунь Ючан консультантом-амбассадором, 18 декабря WLFI объявила о сотрудничестве с Ethena Labs, обе стороны стремятся к долгосрочному сотрудничеству, начальный план заключается в том, чтобы начать с токена дохода Ethena sUSDe.
Кроме того, наиболее обсуждаемыми являются различные альткойны, которые WLFI обменивает, каждый раз это вызывает всплеск торговой активности.
02, цепочечные активности проекта WLFI
Согласно мониторингу Spot On Chain, с ноября 2024 года WLFI через один основной кошелек запасает различные основные и новые криптоактивы, особенно в декабре, общие расходы составили почти 45 миллионов долларов, включая ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA и недавно ONDO, общая стоимость активов превысила 84,8 миллиона долларов.
Источник: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
По неполным данным, его резервы криптоактивов включают:
1) ETH
Ethereum, как вторая по величине криптовалютная платформа в мире, несомненно, обладает значительным статусом и влиянием в индустрии.
WLFI многократно приобретал ETH, при этом расходы на ETH были максимальными; ранее сообщалось, что они потратили 30 миллионов долларов на резервирование 8105 ETH, по цене около 3700 долларов, а недавно они приобрели 722,213 ETH за 2500000 долларов через Cow Protocol, после этой сделки общий объем ETH, принадлежащий WLFI, составил 16400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) - это токен ERC-20, выпущенный Coinbase, предназначенный для переноса стоимости биткойна (BTC) на блокчейн, такой как Ethereum. WLFI потратил 10 миллионов долларов на обмен примерно 103 cbBTC, средняя цена операции составила 97181 доллар за единицу; затем WLFI обменял все cbBTC на WBTC.
Это действие произошло в тот же день, когда Coinbase объявила о снятии WBTC из-за несоответствия стандартам CEX. Снятие WBTC Coinbase интерпретировалось как поддержка WLFI.
WLFI выбрал обмен cbBTC на WBTC, возможно, исходя из зрелости WBTC на рынке и преимущества инфраструктуры, а также возможно, решение повлияло на советник Сунь Ючан.
Из-за того, что управляемая компанией BiT Global, принадлежащей Сунь Ючаню, и компания BitGo, стоящая за WBTC, объявили о сотрудничестве в августе этого года, в ходе этого сотрудничества бизнес WBTC был передан BiT Global и Суню Ючану.
3) AAVE
AAVE - это децентрализованный протокол заимствования на основе Ethereum, который позволяет пользователям делать депозиты для получения процентов или заимствовать криптоактивы, что и делает WLFI с помощью запущенного протокола.
WLFI также активно инвестировал в токены AAVE, проводя множество операций. WLFI обменивал 24,6 тысячи долларов на AAVE по цене 360 долларов за токен; затем обменял 1,25 миллиона долларов на AAVE по цене 308,4 доллара; кроме того, они обменяли 1 миллион долларов на AAVE по цене 297,8 доллара. В настоящее время WLFI владеет 6,137 миллиона AAVE.
4) LINK
За проектом LINK стоит Chainlink, это децентрализованная сеть оракулов, предназначенная для предоставления надежных данных вне цепи для смарт-контрактов на блокчейне. Проще говоря, Chainlink помогает блокчейнам получать и использовать внешние данные.
Инвестиции WLFI в LINK также были довольно частыми, они закупали LINK по ценам 34,2 доллара, 25,5 доллара, 27 долларов и потратили в общей сложности около 8 миллионов долларов. В настоящее время WLFI владеет 78,3 тысячи LINK.
Сообщается, что WLFI интегрируется с оракулом Chainlink для ускорения внедрения DeFi. Chainlink является ведущим решением для данных оракулов на рынке, и WLFI, как платформа DeFi, может использовать услуги оракулов Chainlink для обеспечения точности и безопасности своих финансовых продуктов. Таким образом, покупка LINK может быть направлена на получение и использование услуг Chainlink для повышения функциональности и надежности платформы.
5) ENA
Ethena (ENA) - это децентрализованная финансовая платформа, которая обеспечивает стабильность активов через механизм алгоритмических стабильных монет. ENA может использоваться для залога, торговли и управления. Платформа предлагает эффективную торговлю, ликвидное майнинг и интеграцию DeFi с целью предоставления стабильных и прозрачных финансовых услуг для криптоактивов.
WLFI потратил 750 тысяч долларов на резервирование 741,687 ENA, средняя цена операции составила 1.011 долларов за единицу; кроме того, на сумму 500 тысяч долларов, в среднем по 0.98 USDT, был резервирован 509,954 ENA, в настоящее время общая сумма составляет 741 тысячу ENA.
Тем не менее, один из представителей WLFI заявил, что покупка токенов ENA не имеет прямого отношения к сотрудничеству с Ethena Labs, это лишь подтверждает уверенность WLFI в долгосрочной осуществимости и успехе сети Ethena.
6) ONDO
Проект Ondo - это Ondo Finance, децентрализованный протокол DeFi, который стремится превратить традиционные услуги ликвидности в токенизацию активов реального мира, соединяя криптоактивы и реальную экономику. Их ключевые продукты включают облигации RWA, в настоящее время Ondo запустила на контракте Binance четыре продукта, включая американский денежный фонд OMMF, ETF краткосрочных государственных облигаций Blackrock OUSG, токенизированные ноты USDY и поддержку токенизированных ценных бумаг Flux Finance.
Что касается Ondo, у WLFI была только одна операция по размещению, общая сумма составила 250 тысяч долларов за 134 тысячи ONDO, средняя цена операции составила 1,86 доллара за единицу.
03, какую еще информацию это раскрыло?
Можно заметить, что проект WLFI в последнее время провел много цепочечных операций, размещая токены, включая стабильные монеты (USDT), залоговые займы, RWA, оракулы и токенизированные биткойны, охватывая практически все категории DeFi на цепочке. Однако помимо очевидных резервов DeFi активов, также можно увидеть следующие моменты из цепочечных активностей проекта:
1) Использование мультиподписного кошелька Safe
Мультиподписной кошелек Safe - это инструмент управления активами на основе смарт-контрактов, который повышает безопасность цифровых активов через механизм мультиподписей (необходимо несколько аккаунтов для совместной подписи). Он поддерживает гибкую настройку правил подписания; в мультиподписном кошельке Safe можно установить одиночную подпись (например, 1/1), что позволяет одному человеку авторизовать транзакцию, или настроить мультиподпись (например, 2/3 или 3/5), что требует выполнения заранее определенного количества подписей, чтобы завершить операцию. Он также совместим с различными блокчейнами и типами токенов и широко используется для управления финансами команд, финансовыми операциями DAO, защиты личных активов и услуг хранения, благодаря высокой безопасности и прозрачности он пользуется популярностью среди пользователей Web3.
WLFI использует мультиподписной кошелек Safe, в котором насчитывается 7 подписантов, среди которых один активный пользователь DeFi.
2) Обмен токенов через встроенный Cowswap в кошельке Safe
Данные на блокчейне показывают, что WLFI менее чем за два месяца провел более 150 сделок через децентрализованную биржу CowSwap. CoW Swap является фронтендом CoW Protocol, что представляет собой DEX-агрегатор, который интегрирует функции пакетных торгов (Batch Auctions), торговых намерений (Trade Intents) и защиты MEV и развернут на Ethereum и Gnosis, и в настоящее время является одной из популярных DEX.
Поскольку WLFI произвел множество обменов через свой кошелек, родной токен CoW Protocol COW вырос в цене более чем на 30% за 24 часа, а в течение 7 дней он вырос более чем на 80%.
3) Оценка выбора токенов
Диверсифицированный инвестиционный портфель: распределяя токены в разных областях, WLFI может не только снизить риски волатильности отдельных активов и поймать больше возможностей для роста на рынке, но и использовать популярность рынка для усиления эффекта капитального управления.
Увеличение влияния в экосистеме DeFi: большинство из этих токенов являются основными активами DeFi, поэтому их размещение помогает WLFI расширить свое присутствие и влияние в экосистеме DeFi.
Стратегические возможности сотрудничества: некоторые активы, указанные в размещениях (например, ENA и ONDO), могут быть основаны на сотрудничестве с этими проектами, что повысит ценность бренда и рыночное влияние.
В целом, это соответствует целям развития проекта WLIF, который стремится постоянно увеличивать свое влияние различными способами, чтобы построить всеобъемлющую платформу для заимствования и торговли.
04, краткое резюме
Если ранее цена BTC благодаря "эффекту Трампа" выросла с 70 тысяч долларов до более чем 100 тысяч долларов, то токены, находящиеся в распоряжении WLFI, также были подвержены этому эффекту. Например, 14 декабря WLFI, разместив LINK и AAVE, зафиксировал не реализованную прибыль в размере 299 тысяч долларов по LINK и 338 тысяч долларов по AAVE. 16 декабря, с распространением новостей о действиях WLFI, цена ONDO преодолела 2.1 USDT, достигнув исторического максимума, с ростом за 24 часа на 16.33%.
Поэтому на рынке возникли слухи, что активы WLFI могут стать индикатором старых DeFi, и многие начали гадать, какие криптоактивы WLFI будет хранить в следующий раз.
Некоторые считают, что команда, стоящая за инвестиционными консультантами, заслуживает внимания, другие считают, что лидеры в своих областях, такие как проекты с высокой стоимостью активов и ценностью бренда, могут стать новыми целями, а кто-то считает, что качественные DeFi активы в первой сотне по рыночной капитализации не следует игнорировать.
Тем не менее, какие действия предпримет WLFI в будущем, мы будем наблюдать.
