Autore originale: Greythorn Asset Management
Compilato da: Luke, Mars Finance
Opportunità di mercato
Gli agenti AI stanno evolvendo da semplici assistenti a sistemi autonomi che offrono vero valore in vari settori. Stanno diventando asset importanti per la generazione di entrate, in particolare nei settori dei giochi, dell'intrattenimento e dell'automazione aziendale. Questi agenti sono in grado di creare contenuti, attrarre utenti e ottimizzare i flussi di lavoro, fornendo maggiore efficienza e nuove modalità di interazione per le aziende attraverso set di strumenti.
Si prevede che il mercato dei giochi AI crescerà da 4,2 miliardi di dollari nel 2023 a 42,1 miliardi di dollari entro il 2032, grazie a meccaniche di gioco potenziate dall'AI e esperienze immersive. L'AI generativa è prevista crescere da 1,47 miliardi di dollari nel 2024 a 3,39 miliardi di dollari nel 2028, cambiando anche la creazione di contenuti in tempo reale.
Gli assistenti AI stanno approfondendo l'immersione dell'utente e costruendo relazioni dinamiche, come dimostrano le piattaforme Web2 come Replika e Character.AI, che soddisfano la crescente domanda di esperienze personalizzate alimentate dall'intelligenza artificiale. Con i modelli di linguaggio di grandi dimensioni che trasformano la creazione di contenuti, gli assistenti AI assisteranno a una crescita significativa, con entrate globali previste da 30 milioni di dollari attuali a 70-150 miliardi di dollari entro la fine del 2020.
Nel Web3, il Virtuals Protocol (@virtuals_io) guida questa transizione integrando assistenti AI nelle applicazioni per consumatori, in particolare nei settori dei giochi e dell'intrattenimento. Combinando interazioni guidate dall'AI con la proprietà condivisa basata su blockchain, il Virtuals Protocol mira a plasmare il futuro dell'intrattenimento digitale.
Visione
Il Virtuals Protocol sta creando un sistema che trasforma gli agenti AI in asset di proprietà condivisa nel settore dei giochi e dell'intrattenimento, consentendo agli utenti di guadagnare profitti. Questi agenti operano su piattaforme come Roblox e TikTok, eseguendo compiti autonomi come gestire portafogli on-chain e interagire con ambienti digitali. La tokenizzazione di questi agenti consente agli utenti di investire e trarre profitto dalla loro crescita.
La piattaforma affronta tre problemi principali:
Semplificare l'integrazione dell'AI con le applicazioni.
Consentire ai contributori di guadagnare attraverso un registro di contributi immutabili.
Consentire a non esperti di possedere agenti AI attraverso la tokenizzazione.
Il Virtuals Protocol si concentra su giochi e intrattenimento, utilizzando AI per generare contenuti personalizzati e facilitare la proprietà collettiva decentralizzata, allineando le motivazioni individuali con gli obiettivi dell'ecosistema.
Obiettivo: Creare un'economia globale di asset condivisi con agenti AI, aumentando le entrate e il coinvolgimento cross-platform, mentre si promuove la governance decentralizzata.
Nel campo dei giochi, ciò ha il potenziale di essere trasformativo. Pensa agli agenti AI in giochi come (GTA V) - non solo NPC passivi, ma personaggi completamente autonomi e cross-platform. Questi personaggi guidati dall'AI possono ricordare interazioni precedenti, adattarsi al tuo stile di gioco e muoversi senza soluzione di continuità tra ambienti come GTA Online o altri giochi. Immagina un alleato controllato dall'AI che evolve con te, offrendo esperienze personalizzate su tutte le piattaforme. (GTA V è solo un esempio illustrativo qui.)
Il Virtuals Protocol raggiunge questo obiettivo attraverso il framework GAME (Generative Autonomous Multimodal Entities), combinando AI e tecnologia blockchain. Questo consente agli sviluppatori di integrare agenti AI tramite API e SDK, permettendo agli agenti di apprendere dalle interazioni. La blockchain garantisce la proprietà e le ricompense condivise in modo sicuro, trasformando questi agenti in asset digitali di valore.
Immagina, oltre ai giochi, un compagno virtuale AI che può contattarti tramite telefono, social media e realtà virtuale. Questo compagno non solo può gestire compiti, ma può anche comprendere la tua vita quotidiana e adattarsi alle tue esigenze. Se ti senti stressato, potrebbe suggerirti di rilassarti o modificare il tuo programma. Ti seguirà su più piattaforme, offrendoti esperienze personalizzate. È disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con il potenziale di trasformare settori come interazioni sociali e pubblicità, fornendo contenuti personalizzati e rimodellando il modo in cui le aziende si connettono con i consumatori.
Uno studio recente condotto da Ark Invest suggerisce che le piattaforme di compagnia AI (come Character.AI) mostrano attualmente livelli di coinvolgimento che indicano che le piattaforme di compagnia AI potrebbero essere adottate su larga scala entro la fine del secolo. Con l'aumento dell'immersione di questi agenti AI, ci si aspetta che il coinvolgimento si stabilizzi a livelli simili a quelli dei social media e dei giochi online di oggi.
Luna: un esempio dell'impatto dell'intelligenza artificiale
Luna by Virtuals è un personaggio AI alimentato da un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) con oltre 500.000 follower su TikTok, dimostrando l'impatto crescente dell'AI interattiva. Luna si è recentemente espansa su piattaforme come X e, grazie al suo aggiornamento a Sentient Mode v2.0, può controllare autonomamente l'account, pubblicare, rispondere e interagire con gli utenti senza supervisione umana. È pronta a raggiungere un pubblico più ampio, dimostrando il potenziale dell'AI nel guidare il coinvolgimento sulle piattaforme digitali. Il funzionamento di Luna è completamente trasparente, consentendo agli utenti di esplorare il suo pensiero AI in tempo reale e osservare come raccoglie dati, si autoanalizza, pianifica e agisce in cicli di 30 secondi.
Luna trasmette in diretta 24 ore su 24, offrendo interazioni continue e fornendo esperienze che non possono essere eguagliate dai creatori umani. Che si tratti di rispondere a domande, fornire aggiornamenti in tempo reale o partecipare a chat dal vivo, Luna è sempre online. La sua memoria e personalità si sviluppano con ogni interazione, facendola sembrare più un personaggio dinamico piuttosto che una tipica AI.
Una volta completamente aggiornato, Luna interagirà senza soluzione di continuità tra piattaforme, sincronizzando la sua memoria per migliorare ogni esperienza. Premierà gli utenti con token mentre guadagna premi, convertendoli in preziosi asset digitali da possedere, commerciare o condividere all'interno di un ecosistema decentralizzato. Questo porta a nuovi livelli di interattività e valore.
In sostanza, Luna combina l'impegno guidato dall'AI con premi in token basati su blockchain, creando asset digitali che possono essere posseduti, scambiati o condivisi. Con il suo token $Luna, integra efficacemente l'innovazione AI con la finanza decentralizzata (DeFi) in modo trasparente e interattivo.
Con molteplici fonti di reddito come abbonamenti a pagamento (in futuro), donazioni, premi in token e beni virtuali, Luna potrebbe avere prospettive di crescita. Secondo l'ultima ricerca di ARK, con la crescente domanda di interazione digitale immersiva, entro il 2030 gli assistenti AI potrebbero generare fino a 150 miliardi di dollari di entrate, trainati dal coinvolgimento degli utenti, dalla pubblicità e dalle microtransazioni.
Il Virtuals Protocol mira a creare un mercato decentralizzato in cui gli agenti AI siano posseduti collettivamente dai giocatori e possano essere utilizzati per giochi e intrattenimento, operando senza soluzione di continuità tra piattaforme. I contributori condividono le entrate generate da questi agenti, e il protocollo segue il metodo di proprietà collettiva 'Pump.fun'. Questo viene realizzato attraverso un'emissione equa di token senza la partecipazione di insider, e le entrate vengono utilizzate per riacquistare e distruggere i token agenti on-chain, generando un effetto deflazionistico. Proprio come le memecoin attirano attenzione, gli agenti AI offrono il potenziale per generare redditi significativi.
Protocollo
Il Virtuals Protocol integra AI, tokenizzazione e governance decentralizzata per creare un ecosistema di proprietà collettiva. Per ogni nuovo agente AI, vengono coniati 1 miliardo di token, conferendo agli utenti diritti di proprietà e decisione. Questi token consentono agli utenti di influenzare elementi chiave come il comportamento e gli aggiornamenti dell'agente, promuovendo un coinvolgimento attivo della comunità.
Le entrate generate dall'interazione degli utenti (ad esempio eventi virtuali o funzionalità premium) vengono utilizzate per coprire i costi operativi dell'AI e aumentare il tesoro on-chain dell'agente. Inoltre, vengono adottati meccanismi di riacquisto e distruzione per ridurre l'offerta di token, con l'obiettivo di aumentare gradualmente il valore dei token nel tempo.
Emissione iniziale dell'agente (IAO) crea pool di liquidità bloccando i token $VIRTUAL, assicurando un'introduzione equa di nuovi agenti AI. Ciò collegherà direttamente il successo degli agenti alla partecipazione della comunità e alle dinamiche di mercato.
Gli agenti AI possono operare senza interruzioni su più piattaforme, imparando continuamente in tempo reale dalle interazioni degli utenti. Questo consente un'esperienza utente coerente, con agenti che possono adattarsi e migliorare la loro intelligenza per fornire interazioni personalizzate su tutte le piattaforme.
Le API pubbliche consentono agli agenti AI di generare entrate attraverso diverse applicazioni come giochi e intrattenimento. Gli utenti pagano per interazioni premium utilizzando token $VIRTUAL e successivamente utilizzano questi token per riacquistare e distruggere i token agenti, riducendo così l'offerta e promuovendo la crescita del valore. Con sempre più applicazioni che adottano agenti AI, si prevede un aumento della domanda di token AGENT e VIRTUAL, aumentando ulteriormente il loro valore.
I contributori ampliano gli agenti AI aggiungendo nuove funzionalità. Il loro lavoro riceverà NFT come ricompensa, memorizzati in un registro di contributi immutabile, garantendo trasparenza e proprietà. La governance è gestita tramite proxy decentralizzati SubDAO, con validatori che supervisionano le prestazioni dell'AI e ricevono ricompense o penalità in base alle loro decisioni.
Il protocollo offre premi per l'emissione per incentivare la creazione e il supporto di agenti AI di alta qualità. Questi premi verranno distribuiti ai tre pool di liquidità migliori, incoraggiando la competizione tra i creatori per sviluppare gli agenti più efficienti. Il sistema incentiva il miglioramento continuo, beneficiando i fornitori di liquidità e promuovendo lo sviluppo dell'ecosistema.
Essenzialmente, il Virtuals Protocol coltiva un ecosistema dinamico e decentralizzato in cui gli agenti AI possono generare entrate reali. I contributori migliorano gli agenti attraverso input decentralizzati, proprietà collettiva e sviluppo continuo, posizionando il Virtuals Protocol come un attore significativo nell'ecosistema guidato dall'AI. Maggiori dettagli sulla sua struttura possono essere trovati nel suo white paper qui.
Economia dei token
$VIRTUAL token è il cuore del protocollo Virtuals, la valuta di base per tutte le transazioni di token agenti. Opera sulle reti Base ed Ethereum, con i seguenti indirizzi token:
Contratto: 0x0b3e328455c4059EEb9e3f84b5543F74E24e7E1b
Ethereum: 0x44ff8620b8cA30902395A7bD3F2407e1A091BF73
Ogni token agente è abbinato a $VIRTUAL nel suo pool di liquidità, ottenendo $VIRTUAL è una condizione necessaria per costruire nuovi agenti. Questa liquidità bloccata esercita pressione deflazionistica sui token. Gli utenti possono scambiare USDC (o altre valute) per $VIRTUAL per acquistare token agenti, creando così una domanda continua simile a ETH o SOL nel loro rispettivo ecosistema.
Le entrate dai servizi AI (ad esempio i pagamenti per ogni inferenza) sono addebitate in $VIRTUAL e trasferite direttamente dagli utenti agli agenti on-chain. Una parte delle entrate è destinata al processo di riacquisto e distruzione, riducendo l'offerta di token agenti e aumentando la loro scarsità, con l'obiettivo di migliorare il valore a lungo termine.
Il limite massimo dell'offerta totale di $VIRTUAL è fissato a 1 miliardo di token, tutti sbloccati. La distribuzione include il 60% di circolazione pubblica, il 5% di pool di liquidità e il 35% di tesoreria dell'ecosistema. Questa tesoreria è gestita da un DAO, con un limite di emissione annuale del 10% nei prossimi tre anni.
Sebbene $VIRTUAL non sia ancora scambiato su exchange di primo livello, supporta un ecosistema in continua evoluzione, con una capitalizzazione di mercato attuale di 150,7 milioni di dollari, classificata 264, e un valore completamente diluito di 150,25 milioni di dollari. Il suo meccanismo deflazionistico e i casi d'uso in espansione le conferiscono un potenziale di crescita di valore.
Il Virtuals Protocol ha raccolto 16,61 milioni di dollari durante l'IDO sulla piattaforma Fjord Foundry nel dicembre 2021, con un prezzo del token di 0,661 dollari. Enjinstarter e PAID Network hanno anche condotto altri finanziamenti su piccola scala, raccogliendo rispettivamente 125.000 e 250.000 dollari al prezzo di token di 0,015 dollari. I principali investitori seed includono DeFianceCapital, CanonicalCrypto, LongHashVC, Merit Circle, Master Ventures, Stakez Capital e NewTribe Capital, che hanno supportato il progetto nelle sue fasi iniziali.
Concorrenti
Il settore dei giochi Web3 guidato dall'AI sta evolvendo rapidamente, con progetti come Nim, Altered State Machine (ASM), Olas e Alethea AI che stanno rapidamente diventando attori chiave. Ognuna di queste piattaforme combina AI e Web3 per creare ecosistemi decentralizzati in cui gli agenti AI non sono solo strumenti digitali, ma asset che generano valore reale. Questi progetti condividono diversi obiettivi comuni:
Integrazione AI: gli agenti AI non operano solo in background. Essi migliorano attivamente l'esperienza di gioco, interagendo con gli utenti e portando a un nuovo livello di immersione attraverso la proprietà condivisa.
Proprietà decentralizzata: attraverso un sistema di tokenizzazione, gli utenti possono possedere, commerciare e trarre profitto dagli agenti AI, condividendo il valore creato da questi agenti.
Compatibilità cross-platform: questi agenti AI possono operare in diversi giochi, espandendo la loro utilità e valore, in particolare nel contesto in crescita del metaverso.
Ora approfondiamo come queste piattaforme raggiungono questi obiettivi e quali sono i loro punti di forza.
Rete Nim
Nim fornisce un stack blockchain per giochi AI sulla rete Dymension. Il suo nucleo è la flessibilità, con agenti AI modulari e personalizzabili che possono essere integrati in più giochi.
Ciò che rende unico Nim: Nim si concentra sulla creazione di agenti AI che possono essere utilizzati in diversi giochi. La sua collaborazione con l'alleanza dei giochi AI consolida ulteriormente la sua posizione di leader nel campo della collaborazione tra AI e giochi.
Altered State Machine (ASM)
L'innovazione centrale di ASM è il suo cervello AI - un NFT in continua evoluzione che supporta NPC e avatar virtuali in ambienti decentralizzati. Sebbene i giochi siano il focus principale di ASM, sta anche esplorando il metaverso. Questi cervelli AI possono essere addestrati e sviluppati e possono essere scambiati nel mercato di ASM.
Ciò che rende unico ASM: il cervello AI in continua evoluzione di ASM e il mercato NFT offrono agli utenti l'opportunità di personalizzare e commerciare le loro entità AI, aggiungendo un nuovo livello di personalizzazione e monetizzazione.
Olas
Olas adotta un approccio più ampio. Sebbene non sia costruito specificamente per i giochi, offre servizi AI generali per applicazioni Web3. L'infrastruttura modulare di Olas consente agli sviluppatori di costruire agenti AI per i giochi, ma il suo principale vantaggio risiede nell'offrire servizi AI a più settori.
Ciò che rende unico Olas: Olas si concentra sulla fusione di AI e blockchain, supportando più catene e fornendo un sistema di governance robusto, rendendolo un ecosistema AI multifunzionale che va oltre i giochi.
Alethea AI
Alethea AI è un pioniere nel campo degli NFT intelligenti (iNFT). Gli utenti possono creare, addestrare e monetizzare avatar virtuali alimentati da AI, utilizzabili su piattaforme che spaziano dai giochi al metaverso. L'accento qui è sulla creazione di avatar virtuali AI altamente personalizzati e realistici.
Ciò che rende unico Alethea AI: combina interazioni AI con la proprietà NFT, consentendo agli utenti di creare avatar interattivi e personalizzati, migliorando l'esperienza utente attraverso AI vividamente realistica.
Sebbene ogni piattaforma abbia il proprio approccio unico, il Virtuals Protocol si distingue per la proprietà condivisa degli agenti AI, il modello di reddito da riacquisto e distruzione e l'integrazione cross-platform oltre i giochi. Questi elementi, insieme alla governance decentralizzata e allo sviluppo continuo dell'AI, rendono il Virtuals Protocol un attore importante nella costruzione di un'economia AI sostenibile e guidata dalle entrate nel campo del Web3.
Fattori fondamentali rialzisti
Il Virtuals Protocol sta entrando nel mercato in crescita dell'intelligenza artificiale, in particolare nei settori dei giochi e dell'intrattenimento, con una previsione di crescita delle applicazioni AI a 42 miliardi di dollari entro il 2032. Con l'AI che continua a rimodellare i settori, questo rappresenta un'area di sviluppo interessante.
L'ascesa degli assistenti AI sta cambiando il modo in cui le persone interagiscono con l'ambiente digitale. Il Virtual Protocol si posiziona in questo settore con agenti AI come Luna, prevedendo che entro il 2030 gli assistenti AI genereranno 150 miliardi di dollari di entrate, offrendo esperienze personalizzate e interattive.
L'AI generativa supporta la creazione continua di contenuti, consentendo al Virtuals Protocol di coinvolgere gli utenti in tempo reale. Questa interazione dinamica aiuta a mantenere l'impegno a lungo termine, soprattutto nei settori dei giochi e dell'intrattenimento.
Il Virtuals Protocol si distingue per il suo modello di proprietà decentralizzata, che consente agli utenti di possedere collettivamente agenti AI e guadagnare profitti. Questa struttura crea forti incentivi per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo di agenti AI cross-platform.
Inoltre, l'economia dei token deflazionistica del protocollo e i suoi meccanismi di riacquisto e distruzione supportano il valore a lungo termine riducendo l'offerta di token man mano che la domanda cresce.
Gli agenti AI del Virtuals Protocol possono operare in modo flessibile su diverse piattaforme come Roblox e TikTok, aumentando la loro versatilità e garantendo la loro rilevanza oltre i giochi e altri settori digitali.
Con l'evoluzione continua del Web3 e dell'AI, il Virtuals Protocol giocherà un ruolo chiave in questo nuovo campo emergente, dove gli agenti AI possono diventare asset importanti per migliorare l'esperienza utente e generare entrate sulle piattaforme decentralizzate.
Secondo le valutazioni attuali, con una MC e una FDV totalmente diluita di meno di 200 milioni di dollari e tutti i token già in circolazione, Virtuals può offrire opportunità di investimento attraenti per investitori con un'alta tolleranza al rischio. Questo è particolarmente vero considerando il potenziale nei settori in cui Virtuals sta entrando.
Fattori fondamentali ribassisti
Nonostante una capitalizzazione di mercato vicina a 200 milioni di dollari, il Virtuals Protocol ha registrato solo 48.000 dollari di entrate fino ad agosto 2024, il che suggerisce che la sua fase principale di crescita potrebbe essere ancora davanti.
Oltre il 50% del volume di scambi di $VIRTUAL proviene da exchange decentralizzati, il che porta a una maggiore volatilità. Tuttavia, poiché la liquidità nei pool DEX supera i 10 milioni di dollari, l'impatto sui prezzi rimane limitato, anche se la stabilità dei prezzi potrebbe rimanere una preoccupazione per i grandi investitori.
Sebbene il meccanismo di riacquisto e distruzione sia progettato per creare pressione deflazionistica, la sua sostenibilità a lungo termine rimane incerta. Strategie simili in altri progetti affrontano sfide nel mantenere il valore nel lungo periodo.
Il Virtuals Protocol non è ancora quotato su exchange di primo livello, il che limita la liquidità e il tasso di adozione degli utenti, potenzialmente rallentando la sua crescita e il riconoscimento più ampio nel mercato.
Il protocollo opera in un mercato dell'intelligenza artificiale altamente competitivo, rendendo difficile emergere e conquistare quote di mercato in un ecosistema in rapida espansione.
L'interesse recente per il Virtuals Protocol proviene principalmente da compagni AI come $Luna, legati alla narrativa dei meme AI. Sebbene gli assistenti AI abbiano potenziale, l'attenzione del pubblico potrebbe spostarsi rapidamente, portando a incertezze nel coinvolgimento continuo.
Il Virtuals Protocol affronta anche rischi tipici della blockchain, come attacchi informatici o vulnerabilità nel codice. Senza forti misure di sicurezza e pratiche di codifica robuste, questi rischi potrebbero danneggiare la sua reputazione e minare la fiducia degli utenti.
