Sumber artikel: Blockchain dalam Bahasa Sederhana
Penulis | Huo Huo
Diproduksi oleh | Blockchain dalam Bahasa Sederhana
Kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS mendorong Bitcoin melewati batas seratus ribu dolar, mempercepat proses bull market ini. Tidak hanya Bitcoin, proyek terkait tim Trump juga mulai terbang.
Baru-baru ini, World Liberty Financial (WLFI), yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Trump, sering membeli ETH, LINK, AAVE, ENA, dll., memicu gelombang pengikut di pasar, menjadi penanda arah yang tidak dapat diabaikan di pasar investasi kripto.
Jadi, apa itu WLFI, dan tindakan apa yang mungkin mempengaruhi pasar di masa depan?
01, Apa itu WLFI?
WLFI adalah proyek DeFi yang didukung oleh Trump dan keluarganya (termasuk putra sulungnya, Donald Trump Jr., putra ketiga, Eric Trump, dan putra bungsunya, Barron Trump), resmi diluncurkan di platform Aave V3 di jaringan utama Ethereum pada September 2023.
WLFI pada dasarnya adalah platform DeFi yang mendukung pengguna untuk meminjam, meminjamkan, dan berinvestasi dalam cryptocurrency. Visi pendirinya adalah menjadikannya alat untuk mencapai kemandirian finansial, memungkinkan pengguna melakukan transaksi peer-to-peer secara pribadi tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional, mendorong perkembangan keuangan terdesentralisasi di seluruh dunia, terutama untuk mereka yang kurang terlayani oleh bank tradisional, yang oleh keluarga Trump disebut sebagai 'masa depan DeFi kripto'.
WLFI adalah token tata kelola World Liberty Financial, setiap token memberikan pemegangnya hak suara dalam proposal komunitas di platform tata kelola, tetapi rencana distribusi awalnya telah disesuaikan, dari sebelumnya lebih dari setengahnya untuk dijual beralih ke insentif komunitas dan penghargaan bagi pencipta, mencerminkan perubahan dalam pembagian insentif komunitas dan pendukung awal.
Berbeda dengan token tata kelola lainnya seperti UNI dan MKR, WLFI tidak memberikan hak ekonomi, yaitu tidak dapat dipindahtangankan setelah ditukarkan, yang berarti pengguna tidak dapat memperdagangkan/menukar/menjual WLFI setelah memegang token tersebut. Meskipun mungkin ada perubahan melalui proposal tata kelola di masa depan, saat ini token tidak dapat diperdagangkan dalam waktu lama.
Mungkin karena sifatnya yang tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat memberikan peluang keuntungan jangka pendek bagi investor cryptocurrency, WLFI mengalami likuiditas rendah sejak diluncurkan pada 15 Oktober.
Selain itu, perlu dicatat bahwa WLFI hanya untuk pengguna di luar AS dan belum terdaftar di lembaga regulasi keuangan mana pun. Ini berarti bahwa penduduk AS tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan token ini, yang mungkin mempertimbangkan untuk menghindari pengawasan lembaga penegak hukum AS.
Dengan mempertimbangkan cara promosinya, bisa dibilang secara langsung bahwa WLFI berada di bawah pengaruh Trump, untuk mendorong penggunaan stablecoin dolar dan aplikasi DeFi, bertujuan untuk memperkuat posisi dolar di bidang DeFi.
Oleh karena itu, kita harus menyelidiki bagaimana keluarga Trump mendukung proyek ini.
1) Situasi anggota tim
Menurut data resmi WLFI, ada sebuah kalimat yang menggambarkan dirinya: Terinspirasi oleh Trump, mendorong adopsi besar-besaran stablecoin dan DeFi, terutama stablecoin dolar, untuk memastikan dominasi dolar.
Donald Trump sendiri menjabat sebagai 'Advokat Cryptocurrency Utama' untuk proyek ini, sementara anak-anaknya, Eric Trump, Donald Trump Jr., dan Barron Trump, bertindak sebagai Duta Web3, membantu mempromosikan platform ini dan menarik pengguna mainstream.
Dalam konteks ini, berdasarkan isi white paper, DT Marks DEFI LLC (perusahaan di bawah Trump) setuju untuk mempromosikan WLFI dan memberikan hak kepada mereka untuk menggunakan nama dan gambar anggota keluarga Trump untuk tujuan promosi. Sebagai imbalannya, WLFI membayar token kepada DT Marks DEFI LLC dan membagikan sebagian dari pendapatan bersih perjanjian (sekitar 75%).
Namun, keluarga Trump secara hukum menghindari semua hubungan dengan WLFI. Meskipun WLFI mengklaim sebagai 'satu-satunya platform DeFi yang terinspirasi oleh Trump', namun posisi advokat dan duta besar keluarga Trump bukanlah posisi nyata dalam manajemen, dan di bagian bawah situs resmi terdapat tulisan kecil:
Donald J. Trump, anggota keluarganya, atau Trump Organization, DT Marks DEFI LLC, atau anggota dewan, manajemen, atau karyawan dari masing-masing perusahaan afiliasinya, bukanlah anggota manajemen, dewan, pendiri, atau karyawan WLFI atau perusahaan afiliasinya. ... World Liberty Financial dan token WLFI tidak bersifat politik, dan tidak termasuk bagian dari kegiatan kampanye politik mana pun.
Oleh karena itu, beberapa kritik mengatakan bahwa WLFI memiliki ikatan yang dalam dengan keluarga Trump, sebagai produk bermerek keluarga Trump, di mana pengelola yang tidak dikenal memanfaatkan nama baik keluarga Trump untuk meluncurkan produk, dan keluarga Trump mendapatkan keuntungan dari merek tersebut. Karena cara bisnis ini sudah biasa bagi keluarga Trump. Misalnya, hotel atau gedung bernama Trump di seluruh dunia, banyak yang bekerja sama dengan Trump dalam bentuk lisensi dan merek dagang.
Secara keseluruhan, meskipun berbagai promosi mengatakan bahwa WLFI dan keluarga Trump memiliki banyak hubungan, namun secara hukum tidak ada hubungan. Ini mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa orang tidak terlalu percaya pada WLFI.
Selain dukungan kuat dari keluarga Trump, tim WLFI terdiri dari para profesional kripto yang berpengalaman.
Situs resmi menunjukkan bahwa WLFI memiliki lima pendiri, di mana latar belakang industri Chase Herro dan Zak Folkman tidak terlalu menonjol. Menurut laporan CoinDesk, mereka pernah meluncurkan produk DeFi yang kurang dikenal, Dough Finance, yang mengalami serangan hacker dan kehilangan 2 juta dolar pada musim panas 2024. Selain itu, kepala blockchain WLFI, Octavian Lojnita, dan seorang pengembang anonim juga berasal dari perusahaan Dough Finance. Laporan Coindesk juga menunjukkan bahwa audit menunjukkan bahwa pada tahap awal, repositori kode yang dirilis di WLFI langsung menyalin kode dari Dough Finance, dan kemudian repositori kode tersebut dihapus.
Namun, WLFI menyatakan bahwa mereka telah diaudit oleh beberapa perusahaan audit (seperti BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo, dll.) untuk memastikan keamanan kode mereka.
Selain Chase Herro dan Zak Folkman, tiga pendiri bersama WLFI lainnya adalah Steven Witkoff dan keluarganya (pendiri Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff adalah pengembang real estat terkenal di Amerika Serikat dan juga teman Trump.
Selain itu, WLFI juga memiliki tim penasihat yang terdiri dari kapitalis ventura, pengacara, dan insinyur blockchain. Di antara mereka adalah co-founder dari blockchain layer dua Ethereum, Sandy Peng, dan partner umum dari Polychain Capital, Luke Pearson.
Dapat dilihat bahwa para penasihat ini memiliki keahlian teknis dan pengalaman pasar tertentu, yang membantu WLFI mencapai tujuan jangka panjangnya, terutama dalam mempromosikan stablecoin dolar dan memperluas aplikasi DeFi.
2) Perkembangan terbaru
Meskipun seluruh pasar altcoin mulai pulih dengan dorongan dari Bitcoin, penjualan WLFI tetap tidak optimis, dari peluncuran hingga sekarang baru terjual sekitar seperempat.
Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan, pertama pada akhir November, pendiri Tron, Sun Yuchen, menghabiskan 30 juta dolar untuk mengalokasikan token WLFI, sebagai tanda dukungannya terhadap proyek ini, dan menjadi investor publik terbesar di proyek tersebut, kemudian pada 26 November, Sun Yuchen diangkat sebagai penasihat WLFI.
Setelah mengumumkan Sun Yuchen sebagai duta penasihat, pada 18 Desember, WLFI mengumumkan kerjasama dengan Ethena Labs, kedua belah pihak sedang mencari kerjasama jangka panjang, rencana awal adalah mulai dari token pendapatan Ethena, sUSDe.
Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah berbagai altcoin yang ditukar oleh WLFI; setiap tindakan dapat langsung menarik gelombang transaksi.
02, Aktivitas on-chain proyek WLFI
Menurut pengawasan Spot On Chain, sejak November 2024, WLFI telah menyimpan berbagai aset kripto mainstream dan emerging melalui satu alamat dompet utama, terutama pada bulan Desember, total pengeluaran mendekati 45 juta dolar, yang mencakup ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA, dan yang terbaru ONDO, total nilai kepemilikan telah melebihi 84,8 juta dolar.
Sumber: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Menurut statistik yang tidak lengkap, aset kripto yang disimpan meliputi:
1) ETH
Ethereum sebagai platform cryptocurrency kedua terbesar di dunia, tentu saja posisinya dan pengaruhnya di industri tidak perlu dipertanyakan lagi.
WLFI telah beberapa kali membeli ETH, dengan pengeluaran terbesar pada ETH. Sebelumnya dilaporkan bahwa mereka menghabiskan 30 juta dolar untuk menyimpan 8.105 ETH, dengan harga sekitar 3.700 dolar, dan operasi terbaru adalah pada 20 Desember dengan mengakuisisi 722,213 ETH senilai 2,5 juta dolar melalui Cow Protocol, setelah transaksi ini, total kepemilikan ETH WLFI mencapai 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) adalah token ERC-20 yang diluncurkan oleh Coinbase, bertujuan untuk membawa nilai Bitcoin (BTC) ke jaringan blockchain seperti Ethereum. WLFI menghabiskan 10 juta dolar untuk menukar sekitar 103 cbBTC, dengan harga rata-rata 97.181 dolar/token; selanjutnya, WLFI menukar semua cbBTC menjadi WBTC.
Langkah ini terjadi pada hari yang sama ketika Coinbase mengumumkan bahwa mereka menangguhkan WBTC karena tidak memenuhi standar CEX. Penangguhan WBTC oleh Coinbase, tindakan WLFI dianggap sebagai dukungan terhadap WBTC.
WLFI memilih untuk menukar cbBTC menjadi WBTC, mungkin karena pertimbangan kematangan dan keunggulan infrastruktur WBTC di pasar, atau mungkin karena kehadiran Sun Yuchen sebagai penasihat mempengaruhi keputusan ini.
Karena perusahaan kustodian Sun Yuchen, BiT Global, dan perusahaan di balik WBTC, BitGo, mengumumkan kerjasama pada bulan Agustus tahun ini, di mana bisnis WBTC dipindahkan dari perusahaan lama ke BiT Global dan Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE adalah protokol pinjam-meminjam terdesentralisasi berbasis Ethereum yang memungkinkan pengguna menyimpan untuk mendapatkan bunga atau meminjam aset kripto, yaitu protokol yang diluncurkan WLFI.
WLFI juga aktif berinvestasi di token AAVE, sering melakukan alokasi. WLFI telah menukar 24,6 juta dolar untuk AAVE dengan harga 360 dolar per token; kemudian menukar 1,25 juta dolar untuk AAVE dengan harga 308,4 dolar per token; selain itu, juga menukar 1 juta dolar untuk AAVE dengan harga 297,8 dolar per token. Saat ini, WLFI memiliki total 6.137.000 AAVE.
4) LINK
Proyek di balik LINK adalah Chainlink, yang merupakan jaringan oracle terdesentralisasi, bertujuan untuk menyediakan data off-chain yang dapat diandalkan untuk kontrak pintar di blockchain. Singkatnya, Chainlink membantu blockchain mendapatkan dan menggunakan data eksternal.
Investasi WLFI di LINK juga cukup sering, pernah mengalokasikan LINK pada harga 34,2 dolar, 25,5 dolar, 27 dolar, dan menghabiskan sekitar 8 juta dolar. Saat ini, total LINK yang dimiliki WLFI adalah 78.300.
Ada laporan bahwa WLFI akan mengintegrasikan oracle Chainlink untuk mempercepat adopsi DeFi. Chainlink adalah solusi oracle data terkemuka di pasaran saat ini, WLFI sebagai platform DeFi mungkin perlu memanfaatkan layanan oracle Chainlink untuk memastikan akurasi dan keamanan produk keuangannya. Oleh karena itu, pembelian LINK mungkin untuk mendapatkan dan menggunakan layanan Chainlink, meningkatkan fungsi dan kredibilitas platform.
5) ENA
Ethena (ENA) adalah platform keuangan terdesentralisasi yang menjamin stabilitas aset melalui mekanisme stablecoin algoritmik. ENA dapat digunakan untuk dijaminkan, diperdagangkan, dan untuk tata kelola. Platform ini menawarkan perdagangan yang efisien, penambangan likuiditas, dan integrasi DeFi, bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang stabil dan transparan untuk aset kripto.
WLFI telah menghabiskan 750.000 dolar untuk menyimpan 741.687 ENA, dengan harga rata-rata 1,011 dolar/token; Selain itu, dengan harga 500.000 dolar, rata-rata 0,98 USDT, menyimpan 509.954 ENA, saat ini total memiliki 741.000 ENA.
Namun, seorang juru bicara WLFI menyatakan bahwa pembelian token ENA tidak ada hubungannya langsung dengan kerjasama dengan Ethena Labs, hanya menunjukkan keyakinan WLFI terhadap kelayakan dan keberhasilan jangka panjang jaringan Ethena.
6) ONDO
Proyek di balik Ondo adalah Ondo Finance, sebuah protokol DeFi berbasis Ethereum yang bertujuan untuk mengubah layanan likuiditas tradisional menjadi tokenisasi aset dunia nyata, menghubungkan aset kripto dan ekonomi nyata. Produk unggulannya adalah obligasi RWA, saat ini Ondo telah meluncurkan empat produk di kontrak Binance, termasuk dana pasar uang AS OMMF, ETF obligasi jangka pendek Blackrock OUSG, surat berharga USDY yang ter-tokenisasi, dan Flux Finance yang mendukung jaminan sekuritas yang ter-tokenisasi.
Untuk Ondo, WLFI hanya melakukan satu operasi alokasi, total menghabiskan 250.000 dolar untuk mengalokasikan 134.000 ONDO, dengan harga rata-rata saat operasi adalah 1,86 dolar/token.
03, informasi apa lagi yang terungkap?
Dapat dilihat bahwa proyek WLFI baru-baru ini melakukan banyak operasi on-chain, token yang dialokasikan mencakup stablecoin (USDT), pinjaman yang dijaminkan, RWA, oracle, dan proyek yang mengemas Bitcoin, yang secara dasar mencakup semua kategori DeFi on-chain. Namun, selain dari cadangan aset DeFi yang jelas, kita juga dapat melihat beberapa poin dari aktivitas on-chain proyek ini:
1) Menggunakan dompet multi-tanda tangan Safe
Dompet multi-tanda tangan Safe adalah alat manajemen aset berbasis kontrak pintar, yang meningkatkan keamanan aset digital melalui mekanisme multi-tanda tangan (memerlukan beberapa akun untuk menandatangani bersama). Ini mendukung pengaturan aturan tanda tangan yang fleksibel, dalam dompet multi-tanda tangan Safe, dapat diatur menjadi tanda tangan tunggal (misalnya 1/1), satu orang dapat memberikan otorisasi untuk transaksi, atau diatur menjadi multi-tanda tangan (misalnya 2/3 atau 3/5), maka perlu memenuhi jumlah tanda tangan yang telah ditentukan untuk menyelesaikan operasi. Ini juga kompatibel dengan berbagai blockchain dan jenis token, banyak digunakan dalam manajemen dana tim, operasi keuangan DAO, perlindungan aset pribadi dan layanan kustodian, karena keamanan dan transparansinya yang tinggi sangat dihargai oleh pengguna Web3.
Dompet multi-tanda tangan yang digunakan WLFI dalam operasi on-chain memiliki tujuh penandatangan, di mana satu dompet penandatangan adalah pengguna DeFi aktif.
2) Melakukan pertukaran Token melalui Cowswap yang terintegrasi dalam dompet Safe
Data on-chain menunjukkan bahwa WLFI telah melakukan lebih dari 150 transaksi melalui pertukaran terdesentralisasi CowSwap dalam waktu kurang dari dua bulan. CoW Swap adalah antarmuka depan CoW Protocol, sebagai protokol agregasi DEX yang mengintegrasikan fungsi lelang batch, niat perdagangan, dan perlindungan MEV, yang diterapkan di Ethereum dan Gnosis, saat ini merupakan salah satu DEX yang populer.
Karena WLFI melakukan banyak pertukaran melalui dompetnya, harga token asli CoW Protocol, COW, pernah melonjak lebih dari 30% dalam 24 jam, dan naik lebih dari 80% dalam 7 hari.
3) Pertimbangan di balik pemilihan token
Portofolio yang beragam: Dengan mengalokasikan token dari berbagai bidang, WLFI tidak hanya dapat mengurangi risiko fluktuasi aset tunggal, tetapi juga menangkap lebih banyak peluang pertumbuhan pasar, sambil memanfaatkan panas pasar untuk meningkatkan efek operasi modal.
Meningkatkan pengaruh ekosistem DeFi: Sebagian besar dari token ini adalah aset inti DeFi, mengalokasikan token ini membantu WLFI memperluas jangkauan dan pengaruhnya di ekosistem DeFi.
Kesempatan kerjasama strategis: Aset tertentu yang dialokasikan (seperti ENA dan ONDO) mungkin berdasarkan pertimbangan kerjasama dengan proyek-proyek ini, untuk meningkatkan nilai merek dan kekuatan pasar mereka.
Secara keseluruhan, ini semua sesuai dengan tujuan pengembangan proyek WLIF, yaitu terus meningkatkan pengaruh melalui berbagai cara, untuk membangun platform pinjam-meminjam dan perdagangan berbasis blockchain yang komprehensif.
04, Kesimpulan
Jika sebelumnya harga BTC melonjak dari 70.000 dolar menjadi lebih dari 100.000 dolar karena 'efek Trump', maka token yang dimiliki WLFI juga terdorong oleh efek ini. Misalnya, pada 14 Desember, setelah WLFI mengalokasikan LINK dan AAVE, keuntungan terapung dari kepemilikan LINK WLFI mencapai 299.000 dolar, dan keuntungan terapung dari kepemilikan AAVE WLFI mencapai 338.000 dolar. Pada 16 Desember, seiring dengan menyebarnya berita tentang operasi WLFI, harga ONDO melampaui 2,1 USDT, mencetak rekor tertinggi, dengan kenaikan 24 jam mencapai 16,33%.
Oleh karena itu, pasar berspekulasi bahwa aset WLFI dapat menjadi penanda arah DeFi yang sudah mapan, dan banyak yang berspekulasi, aset kripto apa yang akan menjadi cadangan selanjutnya oleh WLFI?
Beberapa orang percaya bahwa tim di balik penasihat investasi layak diperhatikan, beberapa berpikir bahwa pemimpin di berbagai jalur, seperti proyek dengan nilai aset besar dan nilai merek tinggi mungkin menjadi sasaran baru, sementara yang lain percaya bahwa aset DeFi berkualitas tinggi dengan kapitalisasi pasar teratas seratus tidak boleh diabaikan.
Namun, kami menantikan tindakan WLFI selanjutnya.
