⚡Strategi MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin perusahaan intelijen dan pengembangan bisnis telah mengumumkan rencana penawaran pribadi sebesar $700 juta dalam bentuk surat utang senior yang dapat dikonversi, yang akan jatuh tempo pada tahun 2028.
✍🏻 Penawaran ini akan tersedia bagi investor institusi sesuai dengan Peraturan 144A Securities Act, dan juga menawarkan pembeli opsi untuk membeli tambahan $105 juta surat utang ini.
📁 Ini akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan MicroStrategy dengan bunga yang dibayarkan setiap semester, investor akan memiliki opsi untuk mengubahnya menjadi uang tunai, saham biasa MicroStrategy Kelas A atau kombinasi keduanya, dengan persyaratan yang akan ditentukan pada saat penetapan harga.
📉 Hasil dari penawaran ini diharapkan dapat digunakan untuk menebus $500 juta surat utang senior perusahaan yang sudah ada dengan jaminan 6,125% yang jatuh tempo pada tahun 2028. Sisa dana akan digunakan untuk membeli Bitcoin tambahan.
📊 #MicroStrategy mengumumkan bahwa pada tanggal 16 September 2024 mereka mengeluarkan pemberitahuan penebusan obligasi senior yang dijamin. Surat utang ini akan ditebus pada tanggal 26 September 2024 (“Tanggal Penukaran”) dengan harga 103,063% dari jumlah pokok, ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar hingga Tanggal Penukaran.
🪙 Jumlah total penukaran adalah sekitar $523,8 juta. Namun, hal ini tergantung pada keberhasilan penutupan dan penyelesaian penjualan obligasi baru tersebut. Setelah ditebus, seluruh jaminan yang terkait dengannya akan dilepaskan, termasuk sekitar 69.080 #Bitcoin
⚖️ Penawaran ini bergantung pada kondisi pasar dan penyelesaiannya tidak dijamin. Surat utang tersebut akan tetap bersifat pribadi berdasarkan Securities Act dan tidak akan ditawarkan untuk penjualan publik.
