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La Bank of New York Mellon Corporation (NYSE : BK) a annoncé une solide performance financière pour le deuxième trimestre 2024. La société a réalisé un bénéfice par action (BPA) de 1,52 $, reflétant une augmentation de 16 % par rapport à la même période de l'année dernière. Après ajustement des éléments notables, le BPA s'est élevé à 1,51 $, soit une croissance de 9 % d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente, principalement due à une augmentation de 4 % des revenus tirés des frais, qui ont totalisé 3,4 milliards de dollars.

Le PDG Robin Vince a souligné le levier d'exploitation positif de l'entreprise, soutenu par une solide croissance des frais et une gestion disciplinée des dépenses. BNY Mellon a également annoncé un rendement des capitaux propres tangibles (ROTCE) de 24,6 %, contre 22,8 % au deuxième trimestre 2023. La société a célébré son 240e anniversaire et a annoncé une augmentation de 12 % de son dividende ordinaire à la suite de l'arrêté bancaire de 2024 de la Réserve fédérale. résultats des tests de résistance.

Le bénéfice net de BNY Mellon applicable aux actionnaires ordinaires s'est élevé à 1,143 milliard de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses hors intérêts de la société ont diminué de 1 % à 3,1 milliards de dollars, reflétant des économies d’efficacité et une réduction de la cotisation spéciale de la FDIC. La marge opérationnelle avant impôts s'est améliorée à 33 %, contre 31 % au même trimestre de l'année dernière.

BNY Mellon dépasse les attentes en termes de BPA et de revenus au deuxième trimestre

Les résultats de BNY Mellon au deuxième trimestre ont dépassé les attentes du marché. Les analystes avaient prédit un BPA de 1,42 $, mais la société a réalisé un BPA de 1,52 $, dépassant les prévisions de 0,10 $. Les prévisions de revenus étaient fixées à 4,52 milliards de dollars, mais BNY Mellon a déclaré 4,6 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 80 millions de dollars. Cette surperformance est largement attribuée à la hausse des revenus tirés des honoraires et à une gestion efficace des dépenses.

Le revenu net d’intérêts de la société a toutefois connu une baisse de 6 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 1,03 milliard de dollars. Cette diminution s'explique principalement par des changements dans la composition du bilan, même si elle a été partiellement compensée par la hausse des taux d'intérêt. Malgré cela, les paramètres financiers globaux sont restés solides, avec un rendement des capitaux propres (ROE) de 12,7 %, en hausse par rapport à 11,7 % au deuxième trimestre 2023.

BNY Mellon a également annoncé d'importants rendements du capital pour les actionnaires, avec 923 millions de dollars distribués, dont 322 millions de dollars de dividendes et 601 millions de dollars de rachats d'actions. Le taux de distribution total s'est élevé à 107 % depuis le début de l'année, démontrant l'engagement de l'entreprise à restituer de la valeur à ses actionnaires.

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BNY Mellon optimiste quant aux perspectives, les ratios de capital restent solides

Pour l’avenir, BNY Mellon reste optimiste quant à ses perspectives financières. La société s'est concentrée sur le renforcement de son équipe de direction, le lancement de nouvelles solutions clients et la modernisation de sa marque, qui devraient stimuler sa croissance future. Le PDG Robin Vince a souligné l'engagement de l'entreprise à exécuter sa stratégie pour libérer tout son potentiel.

Les ratios de fonds propres de BNY Mellon restent solides, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de 11,4 %, en hausse par rapport à 11,0 % l’année précédente. Le ratio de levier Tier 1 s'élève à 5,8 %, reflétant une situation de capital stable. Le ratio de couverture des liquidités (LCR) de la société était en moyenne de 115 % et le ratio de financement net stable (NSFR) était de 132 %, dépassant tous deux les exigences réglementaires.

Les prévisions de la société pour le reste de l’année incluent une concentration continue sur la gestion des dépenses et l’efficacité du capital. BNY Mellon prévoit de maintenir son approche disciplinée en matière de contrôle des coûts tout en investissant dans des initiatives de croissance. La société vise également à maintenir son solide programme de rendement du capital, en équilibrant les versements de dividendes et les rachats d'actions.

Avertissement : L'auteur ne détient ni n'a de position sur les titres évoqués dans l'article.

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