Prepárense, ya que NVIDIA (NASDAQ: NVDA) está a punto de hacer historia con una de las mayores ganancias de valor de mercado en un día de la historia. Ahora se dirige al club de capitalización de mercado del billón de dólares. Asegurando su lugar como la sexta empresa pública más valiosa del mundo.
La IA está aquí y es electrizante.
Mercado
Precios a partir de las 4 p.m. EST, 24/05/23
Macro
Las actas de la reunión del FOMC de mayo revelaron una división entre los funcionarios con respecto a nuevos aumentos de las tasas de interés.
Si bien algunos participantes (halcones) señalaron que probablemente era necesario un endurecimiento adicional, varios (palomas) señalaron que tal vez no sean necesarios más aumentos, siempre que la economía continúe progresando como se esperaba.
Ayer, Waller de la Fed –en el campo de algunos– expresó su preocupación por la falta de progreso en la inflación y enfatizó la necesidad de “mantener la flexibilidad”.
Los mercados todavía esperan una pausa (ahora llamada “salto”) en junio, pero las probabilidades de un aumento de 25 puntos básicos en julio han aumentado a casi el 50% desde el 33% de hace una semana.
Los altos ejecutivos reunidos esta semana en la reunión del Consejo de CEO de CNBC creen en gran medida que se avecina una recesión en Estados Unidos.
Sin embargo, el amplio consenso es que esta recesión será diferente de las crisis pasadas.
David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs: “Es difícil tener una recesión con pleno empleo”
Tamara Lundgren, directora ejecutiva de Schnitzer Steel: “Sea cual sea la recesión, es posible que necesitemos un nuevo nombre”.
Deténganme si han escuchado esto antes: el presidente Biden y el presidente Kevin McCarthy se reunieron ayer, no llegaron a ningún acuerdo, pero expresaron optimismo.
Según el economista de JPMorgan, hay un 25% (y en aumento) de posibilidades de que Estados Unidos alcance la fecha X sin un acuerdo.
En las últimas 24 horas, tanto Fitch Ratings como DBRS Morningstar advirtieron sobre una potencial rebaja de la calificación crediticia de EE.UU.
El costo de protegerse contra un incumplimiento (a través de swaps de incumplimiento crediticio) está en su nivel más alto desde 2011, mientras que los rendimientos de las letras del Tesoro a corto plazo que vencen después de la fecha X siguen siendo elevados.
Cepo
Meta (NASDAQ: META) ha comenzado su tercera y última ronda de recortes de empleo del año (de eficiencia).
Hasta ahora, la empresa se ha centrado en reducir la plantilla en contratación, recursos humanos y funciones técnicas.
La última ronda se centrará en los grupos empresariales, con unos 10.000 trabajadores perdiendo sus empleos entre los despidos de abril y mayo.
Mientras tanto, las acciones han subido más del 100% hasta la fecha y la compañía continúa invirtiendo fuertemente en tecnología de inteligencia artificial y realidad virtual (también conocida como metaverso).
Hablando de IA, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, se reunió con funcionarios de la UE para discutir la regulación.
Pichai acordó un “pacto de IA” de forma voluntaria para colaborar con otras empresas en materia de autorregulación antes de que la regulación oficial de IA entre en vigor.
Dado que la IA se desarrolla más rápido que las reglas, el objetivo es garantizar que los productos y servicios se desarrollen de manera responsable mientras los legisladores descubren cómo gobernarlos.
Según una nueva encuesta de Gallup, la propiedad de acciones en Estados Unidos está en su nivel más alto desde 2016.
El 61% de los adultos estadounidenses informaron haber invertido dinero en el mercado de valores.
Esto representa un aumento respecto del 58% del año pasado y muy por encima de los mínimos de la década del 52% en 2013 y 2016.
Es la primera vez que la propiedad supera el 60% desde la Gran Crisis Financiera de 2008.
Energía
A pesar de que el ministro de energía de Arabia Saudita insinuó recortes, los operadores esperan que la OPEP+ mantenga estable la producción en su reunión de la próxima semana.
De manera similar, el Viceprimer Ministro de Rusia minimizó las posibilidades de nuevos recortes de producción por parte del grupo, citando reducciones voluntarias realizadas por algunos países el mes pasado.
Mientras tanto, las existencias comerciales de crudo de Estados Unidos cayeron la semana pasada a su mayor nivel en seis meses, con una caída inesperada de 12,5 millones de barriles.
La Administración Internacional de Energía espera que la inversión en energía solar supere el gasto en producción de petróleo este año.
Esta sería la primera vez que el gasto en lo primero supera al gasto en lo segundo.
La agencia espera que se gasten 1,7 billones de dólares en tecnologías limpias, mientras que sólo 1 billón de dólares se destina a combustibles fósiles.
Ganancias
Lo más destacado de ayer:
Nvidia: 1,09 dólares de beneficio por acción (frente a los 0,92 dólares esperados), 7.190 millones de dólares en ventas (frente a los 6.520 millones de dólares esperados).
La compañía superó el consenso sobre ganancias y superó las estimaciones de ingresos por mayor diferencia en cinco años.
A pesar de una caída interanual del 13% en las ventas, los ingresos netos aumentaron más del 25%.
También superó las perspectivas de ventas de Wall Street en más de un 50%, esperando 11.000 millones de dólares en el segundo trimestre (frente a los 7.190 millones de dólares esperados).
Las acciones alcanzaron nuevos máximos históricos después de subir más del 25% en las operaciones previas a la comercialización.
Lo que estamos viendo hoy:
Costco (NASDAQ: COSTO)
Medtronic (BOLSA DE NUEVA YORK: MDT)
Toronto-Dominion Bank (NYSE: TD)
NetEase (NASDAQ: NTES)
Día laborable (NASDAQ: WDAY)
Autodesk (NASDAQ: ADSK)
Tecnología Marvell (NASDAQ: MRVL)
Banco Imperial Canadiense (NYSE: CM)
Árbol del dólar (NASDAQ: DLTR)
Ulta Belleza (NASDAQ: ULTA)
Best Buy (BOLSA DE NUEVA YORK: ABY)
Deckers Outdoor (NYSE: DECK)
Tiendas Burlington (NYSE: BURL)
Ralph Lauren (BOLSA DE NUEVA YORK: RL)
Hardware de restauración (NYSE: RH)
Titulares principales
Crisis bancaria: Altos ejecutivos de UBS y Barclays sugieren que lo peor de la crisis bancaria ya quedó atrás.
Ackman contra Icahn: Bill Ackman comparó a Icahn Enterprises con Archegos y sugirió más espacio para las desventajas.
Hackeo de infraestructura: Microsoft advirtió que piratas informáticos patrocinados por el estado chino han comprometido la infraestructura cibernética de EE. UU.
Regulación de IA: OpenAI advirtió que podría retirar servicios de la UE debido a preocupaciones sobre las regulaciones de IA planeadas en la región.
Oferta presidencial: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó oficialmente anoche su campaña presidencial de 2024 en Twitter Spaces con fallas.
Nikkei: Con las acciones japonesas en máximos de 33 años, Warren Buffett tiene más exposición a Japón que cualquier país fuera de Estados Unidos.
Los cruceros se recuperan: después de estar medio vacíos hace un año, muchos barcos de líneas de cruceros ahora están experimentando niveles de ocupación superiores al 100%.
Posicionamiento de CTA: existe una enorme divergencia en el posicionamiento entre la tecnología y la pequeña capitalización.
Cripto
Precios a partir de las 4 p.m. EST, 24/05/23
Shaq sirvió: Los servidores de procesos finalmente notificaron a Shaquille O'Neal por su participación con FTX... y lo hicieron en el antiguo estadio FTX en Miami.
Luban: BNB Chain se someterá a la actualización de Luban en junio para mejorar la velocidad y la seguridad de la red.
Expansión COIN: Coinbase continúa su expansión en el extranjero, firmando un acuerdo de licencia con Bitpanda.
Volumen bajo: los volúmenes de comercio de Bitcoin han caído a su nivel más bajo en dos años y medio.
Trezor pirateado: una empresa de ciberseguridad afirma haber pirateado la popular billetera criptográfica de hardware Trezor T.
Ofertas
Humanoide: Figura, una startup de inteligencia artificial que trabaja en un robot humanoide, recaudó 70 millones de dólares en financiación.
Lucha por poderes sobre alimentos para mascotas: la inversora activista Jane Partners se está preparando para una batalla por poderes con Freshpet.
Apelada: Microsoft apeló la decisión del Reino Unido de bloquear su adquisición de Activision por valor de 69 mil millones de dólares.
Escisión bancaria: Citigroup escindirá su banco de consumo mexicano, Banamex, tras intentos fallidos de venderlo.
Impresión 3D: Stratasys y Desktop Metal están explorando una fusión que consolidaría el poder en la industria de la impresión 3D.
Meme del dia
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