幣安研究院：加密貨幣主要趨勢 – 2024 年 10 月

主要要點：本博客回顧了最近的幣安研究報告，討論了過去一個月加密貨幣市場的主要發展。
2024 年 9 月，受全球經濟發展利好的推動，加密貨幣市場增長了 8%。美聯儲將利率降至 4.75%-5%，改善了投資者的情緒。
此外，中國人民銀行向銀行系統注入了 1 萬億元人民幣，以應對通貨緊縮壓力並提振消費者信心。這些舉措支撐了美國和中國股市的上漲，進而推動了加密貨幣市場在 10 月份的上漲。
感謝幣安研究院，您可以利用行業級分析來了解 Web3 的發展過程。通過分享這些見解，我們希望爲我們的社區提供加密貨幣研究領域的最新知識。
本博客探討了 2024 年 9 月 Web3 的關鍵發展，以概述生態系統的當前狀態。我們分析了加密貨幣、DeFi 和 NFT 市場的表現，然後預覽了 2024 年 10 月值得關注的重大事件。
2024 年 9 月加密市場表現2024 年 9 月，受全球經濟形勢向好的影響，加密貨幣市場總市值增長了 8%。美聯儲決定將聯邦基金利率下調 50 個基點至 4.75%-5% 區間，這提振了投資者情緒，同時勞動力市場擔憂緩解，通脹接近美聯儲 2% 的目標。然而，投資者的反應喜憂參半，既有對經濟“軟着陸”的希望，也有對經濟可能放緩的擔憂。
9 月 27 日，爲應對通貨緊縮壓力和房地產市場低迷，中國人民銀行將七天期逆回購利率下調 20 個基點，並將存款準備金率下調 50 個基點。此舉向銀行系統注入了 1 萬億元人民幣（約合 1425 億美元），以提振消費者信心。有利的宏觀經濟環境刺激了美國和中國等主要股市的上漲，進一步支撐了加密貨幣市場在 10 月份的上漲。然而，密切關注未來的經濟報告和央行行動仍然至關重要。
9 月份加密貨幣月度市值增長 8.0%
按市值計算的前 10 種代幣的月度價格表現
來源：CoinMarketCap
截至 2024 年 9 月 30 日
Avalanche (AVAX) 上漲 20.1%，得益於 Avalanche9000 升級和 4000 萬美元的開發者補助。狗狗幣 (DOGE) 上漲 14.9%，得益於埃隆·馬斯克在社交媒體上的提及。Solana (SOL) 上漲 12.0%，得益於生態系統的發展以及與富蘭克林鄧普頓和花旗銀行的合作。Cardano (ADA) 上漲 9.3%，得益於 Chang Hard Fork 的推出，增加了去中心化治理。隨着美國證券交易委員會案件的結束，XRP 上漲 9.1%，RLUSD 穩定幣的進展引發了樂觀情緒。
TON 上漲 7.7%，得益於網絡升級和與 Curve Finance 合作的新穩定幣交換項目。在美聯儲發出積極的宏觀經濟信號的情況下，比特幣 (BTC) 上漲 7.5%。BNB 在 Bohr 硬分叉後上漲 6.9%，其中包括四個用於網絡增強的 BEP。最後但並非最不重要的是，Tron (TRX) 下跌 2.3%，但成立了一個金融犯罪部門來打擊與 USDT 相關的騙局。由於對通脹風險和以太坊基金會的 ETH 銷售的擔憂，以太坊 (ETH) 價格僅上漲 2.8%。
去中心化金融（DeFi）9 月份，DeFi 總鎖定價值 (TVL) 增長了 9.6%，隨着市場活動的激增，各條鏈均有顯著增長。Sui 的 TVL 增長了 60.7%，這得益於人們對其基於 Move 的第 1 層的興趣以及其新的 Mysticeti 共識引擎的分階段推出，該引擎提高了交易速度並降低了驗證者的 CPU 要求。AUSD 穩定幣的推出、Circle 的 USDC 集成以及支持 Sui 遊戲和 Steam 等傳統遊戲平臺的 SuiPlay0X1 遊戲設備的發佈進一步增強了 Sui 的 DeFi 生態系統。
Base 的 TVL 上漲 44.6%，超過 22 億美元，因爲它吸引了大量借貸、衍生品和去中心化交易所的資金流入。Base 上的原生 DEX Aerodrome 實現了令人矚目的增長，Base 的每日活躍地址達到 120 萬，這要歸功於 Coinbase 的智能錢包提供無縫的 dApp 交互。
Sei 是一款並行化的 EVM Layer 1，其 TVL 增長了 102%，其中貸款協議 Yei Finance 和流動性質押協議 Silo Stake 做出了重大貢獻。資本主要流入流動性質押和 DEX，DragonSwap 和 JellyVerse 也表現出強勁增長。
頂級區塊鏈的 TVL 份額
來源：DeFiLlama
截至 2024 年 9 月 30 日
非同質化代幣（NFT）每月 NFT 交易量
來源：CryptoSlam
截至 2024 年 9 月 30 日
9 月份，NFT 市場延續了六個月的下滑勢頭，總銷售額下降 21.2% 至 3.02 億美元，反映出 NFT 面臨的挑戰，因爲主要收藏品的交易活動大幅下降。CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club 和 Pudgy Penguins 等以太坊收藏品的交易量分別下降了 13.9%、38.2% 和 55.3%，而 Ordinals 收藏品 Bitcoin Puppets 和 NodeMonkes 則短暫逆勢而上，交易量略有增加。
總體而言，主要區塊鏈上的 NFT 銷量均有所下降，比特幣、以太坊和 Solana 分別下降了 33.5%、47.7% 和 41.8%。不過，Blast 的銷量激增了 30%，這可能是由於社交交易卡牌遊戲 Fantasy.top 上的活躍度所致。儘管如此，市場對 NFT 的整體興趣還是出現了減弱的跡象。
即將舉行的活動和代幣解鎖爲了幫助用戶及時瞭解最新的 Web3 新聞，幣安研究團隊總結了未來一個月的重大事件和代幣解鎖。請密切關注區塊鏈領域即將發生的這些發展。
2024 年 10 月重要事件
來源：幣安研究院、CoinMarketCap
以美元計算的最大代幣解鎖量
來源：Token Unlocks，幣安研究院
幣安研究院幣安研究團隊致力於提供客觀、獨立、全面的加密領域分析。我們發佈有關 Web3 主題的深刻見解，包括但不限於加密生態系統、區塊鏈應用程序和最新的市場發展。
本文只是完整報告的一個快照，其中包含對過去一個月最重要的圖表的進一步分析。完整報告還討論了包裝比特幣（wBTC）在市場上的持續主導地位、ETH 發行率、鏈上現實世界資產（RWA）的增長以及自 2021 年以來加密貨幣黑客攻擊的放緩。
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