期貨早高峯-音頻版
女聲普通話版 下載mp3
宏觀要聞
1. 國家統計局發佈數據，初步覈算，上半年國內生產總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。分產業看，第一產業增加值30660億元，同比增長3.5%；第二產業增加值236530億元，增長5.8%；第三產業增加值349646億元，增長4.6%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%。從環比看，二季度國內生產總值增長0.7%。
2. 國家統計局數據顯示，6月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄；同比下降，其中一線城市二手住宅同比降幅收窄。6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2個百分點。
3. 中國央行15日進行1000億元1年期MLF操作，中標利率爲2.50%，與此前持平；進行1290億元7天期逆回購操作，中標利率爲1.80%，與此前持平。
4. 財政部發布通知，爲支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，財政部決定開展國債做市支持操作。操作方向爲隨賣，操作券種爲2024年記賬式附息（十一期）國債、2023年記賬式附息（二十六期）國債，操作額分別爲12.7億元、12.2億元，期限爲10年，競爭性招標時間爲7月16日11:05-11:35。
5. 國家統計局數據顯示，6月份，規模以上工業增加值同比實際增長5.3%。從環比看，6月份，規模以上工業增加值比上月增長0.42%。1—6月份，規模以上工業增加值同比增長6.0%。1—6月份，社會消費品零售總額235969億元，同比增長3.7%。6月份，社會消費品零售總額40732億元，同比增長2.0%。
6. 據上海航運交易所數據，截至2024年7月15日，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）報6002.23點，與上期相比漲10.5%。
7. 大商所發佈通知，自2024年8月1日交易時（即7月31日晚夜盤交易小節時）起，將減半收取套期保值交易手續費執行方式從當日先收後返調整至按照費率標準收取。
8. 上海國際能源交易中心發佈公告，自2024年7月22日交易（即7月19日晚夜盤）起， 對上海國際能源交易中心各品種的套期保值交易手續費實施減半優惠。
9. 上期所發佈公告，自2024年7月22日交易（即7月19日晚夜盤）起，對上海期貨交易所各品種的套期保值交易手續費實施減半優惠。
全球期貨市場異動
1. 國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，純鹼跌1.68%，玻璃跌1.1%。黑色系多數下跌，鐵礦石跌1.02%。農產品漲跌不一，棉花漲1.27%。基本金屬漲跌不一，滬鉛漲0.66%，滬鋅漲0.64%，不鏽鋼漲0.14%，氧化鋁漲0.03%，滬銅跌0.33%，滬鋁跌0.45%，滬鎳跌0.53%，滬錫跌0.7%。滬金漲0.43%，滬銀跌0.37%。
2. 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.28%報2427.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.82%報30.905美元/盎司。
3. 國際油價小幅下跌，美油8月合約跌0.3%，報81.96美元/桶。布油9月合約跌0.18%，報84.88美元/桶。
4. 倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌1.1%報9768美元/噸，LME期鋅漲0.31%報2952美元/噸，LME期鎳跌0.63%報16750美元/噸，LME期鋁跌0.85%報2460美元/噸，LME期錫跌2.02%報33015美元/噸，LME期鉛跌0.84%報2191.5美元/噸。
5. 芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.49%報1038.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.71%報403.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.59%報531美分/蒲式耳。
黑色系熱點資訊
1. 國家統計局數據顯示，1—6月份，全國房地產開發投資52529億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資39883億元，下降10.4%。1—6月份，房地產開發企業房屋施工面積696818萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積487437萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積27748萬平方米，下降23.6%。1—6月份，新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19.0%，其中住宅銷售面積下降21.9%。
2. 國家統計局新聞發言人表示，近期房地產市場活躍度有所提升。各地區各部門適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，紮實做好保交房工作，支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升。當然也要看到，目前房地產相關指標仍在下降，房地產市場仍處在調整轉型過程中。
3. 7月8日-7月14日中國47港鐵礦石到港總量2908.6萬噸，環比增加39.0萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2865.6萬噸，環比增加78.3萬噸；北方六港鐵礦石到港總量爲1568.9萬噸，環比增加8.7萬噸。
4. 2024年7月8日-7月14日澳洲巴西鐵礦發運總量2473.3萬噸，環比減少49.3萬噸。澳洲發運量1560.4萬噸，環比減少311.6萬噸，其中澳洲發往中國的量1252.1萬噸，環比減少297.2萬噸。巴西發運量913.0萬噸，環比增加262.3萬噸。本期全球鐵礦石發運總量2812.8萬噸，環比減少170.6萬噸。
5. 據中鋼協，2024年7月上旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2151.72萬噸、生鐵1925.33萬噸、鋼材1979.10萬噸。其中，粗鋼日產215.17萬噸，環比下降0.73%，同口徑比去年同期下降3.96%，同口徑比前年同期增長3.71%；生鐵日產192.53萬噸，環比下降0.62%，同口徑比去年同期下降4.67%，同口徑比前年同期增長0.51%。
6. 國家發改委、國家能源局印發《煤電低碳化改造建設行動方案(2024—2027年)》。到2025年，首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電低碳發電技術；相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低於現役先進煤電機組碳排放水平，爲煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。到2027年，煤電低碳發電技術路線進一步拓寬，建造和運行成本顯著下降；相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低50%左右、接近天然氣發電機組碳排放水平，對煤電清潔低碳轉型形成較強的引領帶動作用。
7. 巴西商貿部數據顯示，2024年7月第2周，共計10個工作日，巴西累計裝出鐵礦石1664.92萬噸，去年7月爲3171.05萬噸。日均裝運量爲166.49萬噸/日，較去年7月的151.00萬噸/日增加10.3%。
農產品熱點資訊
1. 據國家發改委數據，截至7月10日，全國生豬出場價格爲18.62元/公斤，較7月3日上漲2.59%；主要批發市場玉米價格爲2.52元/公斤，較7月3日上漲0.8%；豬糧比價爲7.39，較7月3日上漲1.79%。
2. 監測顯示，截至7月12日一週，國內大豆壓榨量206萬噸，周環比上升7萬噸，月環比回升16噸，較上年同期及過去三年均值分別提升29萬噸和20萬噸。7月份部分油廠開始停機檢修，油廠整體開機率可能穩中有降，但迫於進口大豆集中到港壓力，開機率下降幅度將不及去年，預計本週油廠大豆壓榨量維持在200萬噸左右。
3. 馬來西亞棕櫚油協會（MPOA）週一表示，今年馬棕油期貨均價預計將介於每噸3850—4000林吉特，略高於2023年均價的3800林吉特。這一預測反映了棕櫚油行業持續的市場動態和供需平衡。2024年1—6月毛棕櫚油產量同比增加10%至888萬噸，馬來半島產量增長，抵消了沙巴州產量下滑的影響。
4. 據馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec，馬來西亞7月1日至15日棕櫚油出口791020噸，較上月同期出口的450513噸增加75.58%。
5. 據船運調查機構ITS數據顯示，馬來西亞7月1-15日棕櫚油出口量爲799268噸，較上月同期出口的481689噸增加65.93%。
6. 據船運調查機構SGS公佈數據顯示，預計馬來西亞7月1-15日棕櫚油出口量爲786830噸，較上月同期出口的488388噸增加61.11%。
7. 據Wind數據，截至2024年7月15日，全國進口大豆港口庫存爲770.595萬噸，7月8日爲768.903萬噸，環比增加1.692萬噸。
8. 美國農業部數據顯示，截至2024年7月11日當週，美國大豆出口檢驗量爲168593噸，前一週修正後爲294209噸，初值爲273321噸。美國對中國（大陸地區）裝運1420噸大豆。前一週美國對中國大陸裝運2987噸大豆。
9. 美國油籽加工商協會（NOPA）：6月豆油庫存爲16.22億磅，市場預期爲16.69億磅，5月份數據爲17.24億磅，2023年6月數據爲16.9億磅。6月大豆壓榨量爲1.756億蒲式耳，市場預期爲1.77936億蒲式耳，5月份數據爲1.83625億蒲式耳，2023年6月數據爲1.65023億蒲式耳。
10. 巴西商貿部數據顯示，2024年7月第2周，共計10個工作日，巴西累計裝出大豆525.69萬噸，去年7月爲969.59萬噸；日均裝運量爲52.59萬噸/日，較去年7月的46.17萬噸/日增加13.9%。累計裝出白糖174.87萬噸，去年7月爲294.42萬噸；日均裝運量爲17.49萬噸/日，較去年7月的14.02萬噸/日增加24.7%。
11. 美國農業部（USDA）週二凌晨公佈的每週作物生長報告顯示，截至7月14日當週，美國大豆優良率爲68%，市場預期爲69%，前一週爲68%，上年同期爲55%；美國玉米優良率爲68%，市場預期爲69%，前一週爲68%，上年同期爲57%。
能源化工熱點資訊
1. 據隆衆資訊，截至7月15日，華東主港地區MEG港口庫存總量60.08萬噸，較上一統計週期去庫1.92萬噸。需求端小幅萎縮，然近期進口縮量，港口到港偏少，華東主港庫存持續去化。詳細來看，張家港27萬噸，太倉12.3萬噸，寧波6萬噸，江陰及常州10.4萬噸，上海及常熟4.38萬噸。
2. 據隆衆資訊，截至2024年7月14日，青島地區天膠保稅和一般貿易合計庫存量47.79萬噸，環比上期減少1.52萬噸，降幅3.07%。保稅區庫存6.09萬噸，降幅3.62%；一般貿易庫存41.7萬噸，降幅2.99%。
3. 遠興能源7月15日晚間公告，公司控股子公司內蒙古博源銀根水務有限公司近日取得了水量爲500萬立方米/年的水權。此次水權交易後，公司阿拉善塔木素天然鹼開發利用項目累計取得水權1000萬立方米/年，滿足項目當前生產用水需要。
金屬熱點資訊
1. 澳洲礦商Liontown Resources在15日發佈公告，宣稱公司與中礦資源達成了短期鋰輝石精礦的承購協議。公告中稱公司將在9月30日之前開始向中礦資源提供鋰輝石精礦。此次承購協議爲期10個月，提供鋰輝石總量爲100000幹噸，定價方式將以電池級碳酸鋰的市場價格爲基準而進行公式計算。
2. 據Mysteel，截至7月15日，國內主要市場鉛錠社會庫存爲6.39萬噸，較11日增加0.04萬噸，較8日增加0.01萬噸；鋅錠庫存略有回落至17.28萬噸。
3. 上期所發佈通知，自2024年7月17日交易（即7月16日晚夜盤）起，錫期貨SN2408、SN2409合約日內平今倉交易手續費調整爲12元/手。自2024年7月22日交易（即7月19日晚夜盤）起, 錫期貨SN2408、SN2409合約日內平今倉套期保值交易手續費調整爲6元/手。
4. 據“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos報道，美聯儲古爾斯比表示，上週溫和的6月通脹數據使他更加相信，價格壓力正在緩解，從而支持降息。他擔心維持利率不變會導致政策立場過於嚴格，因爲通脹每下降一個月，經通脹調整的短期利率就會上升。
5. 巴西商貿部數據顯示，2024年7月第2周，共計10個工作日，巴西累計裝出銅礦石和銅精礦5.67萬噸，去年7月爲6.67萬噸；日均裝運量爲0.57萬噸/日，較去年7月的0.32萬噸/日增加78.5%。累計裝出鋁礦石和鋁精礦23.5萬噸，去年7月爲42.97萬噸；日均裝運量爲2.35萬噸/日，較去年7月的2.05萬噸/日增加14.9%。
誇誇“期”談——品種交易邏輯大揭祕！
1. 氧化鋁期貨近強遠弱，後續走勢如何？
光大期貨分析指出，從市場情況看，印尼相關官員上週五表示將考慮放開自2023年6月開始的鋁土礦出口禁令，這一消息使得市場對鋁土礦供給存寬鬆預期，數據顯示，截至上週五，國內港口鋁土礦周度到港量環比下降，進口偏弱趨勢或將延續，當前國產礦短缺，復產進度弱於預期，且企業礦石庫存處於近年低位水平，礦端供應短期問題難有改善，綜合來看，鋁土礦供應偏緊疊加現貨報價堅挺，近月合約或受強現實支撐而偏強運行。但由於印尼鋁土礦出口解禁預期使得遠期供應或將寬鬆，遠月合約或受弱預期壓制表現偏弱，關注企業復產進度及礦石供應的變化。
2. 國內豆粕已經面臨脹庫，豆粕期價後市仍將回落？
東吳期貨分析指出，上週六usda公佈了7月供需報告，報告結果基本如市場此前預期，因種植面積下調，今年美豆產量和期末庫存也小幅下調，報告中性偏多。預計對近期美豆和粕類走勢有一定支撐，但由於目前國內豆粕已經面臨脹庫，所以反彈空間有限，後市仍將回落，可擇機逢高做空。
近日重要期貨數據和事件一覽
1. 7月16日待定，馬來西亞7月1-15日SPPOMA馬棕油產量預估、中國至7月16日豆油港口庫存。
2. 7月16日20:30，美國6月零售銷售月率。
3. 7月17日2:35，美聯儲理事庫格勒發表講話。同日21:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話；21:35，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話。
文章轉發自：金十數據
