这段时间以PEPE、WIF等为代表的meme币表现非常坚挺,甚至是屡创历史新高,反观机构们表现羸弱,甚至BTC和ETH表现也差强人意。当下的市场分为三大模块:BTC和ETH两个老大哥、机构vc们投资的山寨币和meme币。市场本以为以太坊ETF通过后,总算能轮到山寨币上涨了,结果还没反弹几天,资金就又回到meme上了。从资金的流动来说,BTC和ETH盘子太大,只有大型机构才买的动,小资金参与对行情来说波澜不惊,它们只能靠宏观金融环境来驱动,并且ETF的资金目前只有BTC一个标的可以选择;山寨币们大多数都是vc机构们孵化的,随着筹码不断解禁,机构们只会趁着反弹卖出;对场内的游资来说,确实只有meme一个板块可以选择了,虽然都知道meme是空气,没有实际价值,但资本总要搞点事情让市场显得有热点。

从4月中旬开始,ETF和稳定币的资金都不再大规模流入加密市场,目前市场的流动性更多是存量资金在提供,涨和跌完全就是流动性“枯竭”带来的扰动,实际上的利好一个没有,实际上的利空也一个没有,当前就是情绪博弈,未来几个月大概都是这种“涨多了跌,跌多了涨”的格局,直到宏观金融环境发生变化,而这个宏观环境的时间节点大概率是美国大选。此次美国大选有个很不一样的地方,加密货币成为两dang政治、金融博弈的重要筹码,彷佛不支持加密货币,年轻一代的选票就不支持谁。特朗普在演讲中大力赞扬加密货币,甚至想成为美国首位比特币总统,而拜登团队也不甘落后,“突然”推动以太坊ETF的通过(市场猜测以太坊ETF的通过是政治原因)。

美国大选将在11月5日举行,在大选落定前,估计美股不大可能出啥问题,美联储的货币政策也不会大幅调整,一切以稳为主。所以这几个月,美联储一直按兵不动,就是不说啥时候降息,也是担心带来市场的大幅波动。在这个大背景下,大资金也会以谨慎为主,ETF和稳定币资金不大幅流入,比特币和以太坊就难以再次大幅上涨,存量资金不会光顾持续解禁的机构币,继续炒作meme也是无奈的选择。

下一次大的行情,要么由宏观金融环境大放水带来,要么由加密行业本身出现大型生态带来。其中,美联储大放水驱动行情的可能性更大。特朗普询问加密货币的顾问“比特币能否有助于解决美国35万亿美元债务”,想啥呢?最终只能靠大放水才能解决,但大放水后除了美股之外,需要有另一个蓄水池——加密市场来承载泛滥的美元流动性。

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