由于投资者对人工智能支出的担忧日益增加,英伟达股价今日凌晨下跌逾 2%。投资者认为,对公司增长起到关键作用的支出可能会减少或扩大到其竞争对手。

此前,微软和谷歌曾表示,未来它们的人工智能支出将以较慢的速度增长。

此外,有传言称最新的 Blackwell AI 服务器存在过热问题。这引发了人们对进一步生产延迟的担忧,并导致股价进一步下跌。

此外,中国的竞争监管机构本周宣布正在调查英伟达以70亿美元收购网络技术公司Mellanox的交易。这使得公司的情况更加复杂。

来源:雅虎财经

这家人工智能芯片制造商的股票现在比11月初148.88美元的创纪录收盘价下跌了约14%。

英伟达股票的竞争

根据报告,竞争也在加剧。12月初,亚马逊宣布正在使用其新服务器和自家的Trainium AI处理器构建超级计算机。

来源:Guru Focus

公司乐观地认为这将成为英伟达的可行替代方案。在其最新的财报中,博通宣布其定制的AI芯片XPUs将在未来三年内产生高达900亿美元的收入。

该公告导致博通的股价大幅上涨,而英伟达的股价则下跌。尽管分析师预测博通的成功不会以英伟达为代价。

此外,KeyBanc资本市场的分析师约翰·温观察到,包括谷歌母公司Alphabet和脸书母公司Meta在内的一些英伟达最大客户,正开始内部开发自己的AI处理器。这旨在多样化它们在最关键技术上的供应链。

此外,人们担心大型科技公司尚未看到其AI支出的显著回报,并且其AI账单正在上升。

在其最新的季度报告中,微软的资本支出几乎增长了四倍,达到200亿美元,而Meta的支出跃升36%,达到92亿美元。

谷歌的资本支出也增长了63%,达到130亿美元。根据报告,最近的一项盖洛普民调发现,只有4%的美国专业人士每天使用AI。那么,科技公司将如何恢复它们的收入呢?

摩根大通分析师萨米克·查特吉表示,他预计主要超大规模公司的AI相关基础设施支出将在2024年增长57%,2025年增长30%,2026年增长25%。

因此,FUD是导致这家人工智能芯片制造商的市场价值自11月7日最近收盘高点以来下滑的主要原因。

这导致市场价值损失约4000亿美元,并跌至全球最有价值公司名单的第三位,仅次于苹果和微软。

英伟达的支持者仍然期待其表现良好

大多数华尔街分析师对该股票持乐观态度。他们预测该公司的当前季度收入将增加数十亿美元,并在即将到来的财年中再增加数十亿美元。

他们主张这波增长将是其Blackwell处理器持续 ramp-up 的结果。这些处理器预计将在AI驱动的芯片领域建立显著的市场份额。

在2023年1月结束的财年中,英伟达报告的净收入为43.7亿美元,其中包括ChatGPT的推出。

预计这一数字将在下一个财年结束时,即2026年1月,增加到1020亿美元。

根据GimmeCredit分析师戴夫·诺沃塞尔的说法,预计英伟达在即将到来的财年将产生620亿美元的自由现金流。这笔金额中大约360亿美元将用于股票回购。

此外,伯恩斯坦分析师由斯泰西·拉斯贡领导,在周一发布的报告中重申了对英伟达的评估,将其视为该领域的“首选”,并表示“2025年可能是一个极好的年份。”

尽管公司最近报告的收益好于预期,英伟达的股价仍然承压。尽管如此,Wedbush分析师丹·艾夫斯希望英伟达的市场价值在2025年前达到4万亿美元。

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