Cơ hội thị trường
AIAgent đang nhanh chóng phát triển từ một robot đơn giản thành một hệ thống tự chủ phức tạp có khả năng quản lý các nhiệm vụ cấp cao. Các công ty công nghệ lớn như Google, Microsoft và OpenAI đang thúc đẩy tiên tiến này thông qua các dự án tham vọng như Project Jarvis và mạng AI thử nghiệm. Những người tiên phong như Sam Altman, Vitalik Buterin và Joe Lonsdale công khai ủng hộ những đổi mới này, khơi dậy sự quan tâm rộng rãi, điều này được phản ánh trong sự gia tăng đột biến của lượng tìm kiếm trên Google.
AI tập trung thường hạn chế khả năng mở rộng và tính minh bạch về đạo đức, tập trung quyền kiểm soát vào tay một số ít thực thể. Tuy nhiên, blockchain đang thay đổi điều này bằng cách cho phép các đại lý AI phi tập trung hoạt động tự chủ trên chuỗi, mang lại kết quả có thể xác minh, khả năng bảo mật tốt hơn và hiệu quả tiềm năng. Sự tiến hóa này cho phép các đại lý AI thực hiện giao dịch, lưu trữ giá trị và hoàn thành nhiệm vụ theo cách mà các hệ thống truyền thống không thể so sánh được.
Các đại lý AI đang định hình lại bối cảnh tiền điện tử trong nhiều lĩnh vực, tích hợp tự động hóa và trí tuệ trực tiếp vào tương tác của người dùng:
Ví thông minh: DawnAI cung cấp cho người dùng quản lý giao dịch tự động, giao dịch và cái nhìn trên chuỗi.
Trò chơi và giải trí: Các nền tảng như Virtuals Protocol và Parallel Colony cho phép các nhân vật AI sở hữu ví và tương tác trong nền kinh tế trò chơi động.
Bộ công cụ đại lý: Olas nâng cao tính tự chủ của đại lý bằng cách cung cấp khả năng tương tác blockchain an toàn.
Giao dịch DeFi tự động hóa: Spectral tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch và giám sát thị trường bằng cách tích hợp AI tiên tiến vào DeFi.
Đại lý cho các ngành cụ thể: Bittensor thúc đẩy phát triển các mô hình AI cho các lĩnh vực chuyên môn.
NPC trong ứng dụng xã hội: $Luna và $GOAT trong X thể hiện khả năng tương tác độc đáo trong hệ sinh thái xã hội.
Nguồn: Quỹ Varian
Với dự đoán thị trường đại lý AI sẽ đạt 47.1 tỷ USD vào năm 2030 với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 45.1%, những phát triển này đánh dấu vai trò thiết yếu của các đại lý AI trong Web3, cải thiện trải nghiệm người dùng và tính tự chủ của nền tảng.
Nguồn: MarketandMarkets
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cách Spectral tận dụng blockchain và AI để nâng cao quản trị phi tập trung, quyền riêng tư dữ liệu và giao dịch trên chuỗi. Bằng cách tập trung vào các chiến lược giao dịch tự chủ, Spectral nhấn mạnh tiềm năng tương lai của các đại lý AI trong nền kinh tế số.
Nguồn: Spectral
Bối cảnh dự án
Spectral đã ra mắt mạng trí tuệ máy của mình vào năm 2023, giới thiệu lần đầu tiên điểm tín dụng Web3 như là ứng dụng đầu tiên của nó. Dự án này cho phép các nhà phát triển mô hình sử dụng dữ liệu trên chuỗi để cải thiện đánh giá tín dụng, thiết lập nền tảng cho cái mà Spectral gọi là 'nền kinh tế suy luận', một thị trường cho suy luận máy học phi tập trung, có thể xác minh trên blockchain.
Với cam kết mạnh mẽ về quyền riêng tư, Spectral ban đầu tập trung vào việc tích hợp học máy không biết (zkML) để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình đào tạo, đánh giá và sử dụng các mô hình ML, đồng thời giữ cho dữ liệu an toàn. Tuy nhiên, việc cập nhật gần đây về tài liệu trắng của Spectral cho thấy sự chuyển hướng sang khung đại lý phi tập trung có tiêu thụ đầu ra mô hình theo thời gian thực, hiện ít nhấn mạnh vào vai trò của zkML trong bảo vệ IP.
Hiện nay, Spectral tiếp tục thúc đẩy mạng InferChain của mình, nhằm đạt được tương tác AI phi tập trung và không cần tin cậy trong Web3. Thông qua nền kinh tế đại lý trên chuỗi, InferChain cung cấp cho người dùng các đại lý thực hiện chiến lược và quản lý các nhiệm vụ phức tạp, với mục tiêu làm cho giao dịch tiền điện tử dễ tiếp cận và tự động hóa hơn.
Giao thức
Spectral Syntax là một nền tảng nhằm giải quyết những hạn chế của các mô hình AI tập trung, cho phép người dùng tạo ra các đại lý AI dựa trên blockchain bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) được tối ưu hóa cho mã Solidity. Thông qua giao diện đối thoại, người dùng có thể xây dựng và khám phá các đại lý trên chuỗi tùy chỉnh, có khả năng triển khai AI tự chủ cho các nhiệm vụ như giao dịch, xử lý giao dịch và tương tác hợp đồng thông minh với rất ít sự giám sát.
Nền kinh tế đại lý phi tập trung này hoạt động như một thị trường mở, nơi các đại lý có thể được tạo ra và kiếm tiền dựa trên nhu cầu và hiệu suất của chúng, tương tự như một hệ sinh thái ứng dụng. Trong thị trường này, các đại lý tương tác với nhau, học hỏi và phát triển một 'trí tuệ tập thể', liên tục cải thiện thông qua sự tương tác của chúng và các động lực thị trường đang phát triển.
Spectral Syntax đơn giản hóa quá trình tạo đại lý bằng cách cung cấp một công cụ trợ giúp, chuyển đổi các chỉ thị ngôn ngữ tự nhiên thành mã có thể thực thi, cho phép ngay cả những người không lập trình cũng có thể tham gia. Thiết kế dễ sử dụng này khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn trong việc xây dựng và kiếm tiền từ đại lý trên chuỗi, thúc đẩy tính hữu dụng và sự chấp nhận của chúng trong Web3.
Dưới đây là cái nhìn tổng quan về kiến trúc chung của mạng Spectral Syntax, bao gồm một bộ điều phối để quản lý giao tiếp, xử lý ví và tích hợp plugin. Mỗi giai đoạn từ việc gửi gợi ý đến hành động của đại lý đều thông qua cấu trúc này, cho phép đại lý thực hiện nhiệm vụ dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Nguồn: Tài liệu trắng của Spectral
Nguồn: Tài liệu trắng của Spectral
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết kỹ thuật.
L roadmap tương lai của Spectral bao gồm việc trao quyền cho người dùng tạo ra và kiếm tiền từ các đại lý tùy chỉnh trên mạng Syntax của họ, hỗ trợ các nhiệm vụ Web3 với các plugin được nâng cao và chức năng B2B. InferChain, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024, nhằm mục đích hoàn toàn phi tập trung hóa việc tạo ra, sở hữu và vận hành các đại lý, hỗ trợ một khung không cần tin cậy. Điều này sẽ giảm rào cản gia nhập, khuyến khích sở hữu phi tập trung và thúc đẩy một nền kinh tế đại lý mạnh mẽ thông qua staking và quản trị token SPEC.
Mục tiêu cuối cùng của họ là thực hiện hóa nền kinh tế suy luận bằng cách nâng cao đáng kể tốc độ, chi phí và khả năng tiếp cận của suy luận trên chuỗi. Spectral dự kiến ra mắt mạng thử nghiệm InferChain vào năm 2024, sau đó ra mắt mạng chính vào đầu năm 2025.
Nguồn: Spectral
Đội ngũ, đối tác và huy động vốn
Các nhà sáng lập Spectral là Sishir Varghese và Srikar Varadaraj. Srikar có bằng tiến sĩ khoa học máy tính từ Đại học New York và thạc sĩ học máy từ Đại học Columbia, chuyên về cơ sở hạ tầng AI, mật mã và hệ thống danh tính phi tập trung. Sishir có nền tảng trong kiến trúc và chiến lược blockchain, đã làm việc với Gitcoin và Loopring, và cũng là cựu sinh viên của Đại học Columbia.
Huy động vốn năm 2022
Spectral đã huy động được 23 triệu USD trong một vòng tài trợ do General Catalyst và Social Capital dẫn đầu vào năm 2022, nâng tổng số vốn huy động lên 30 triệu USD. Các nhà đầu tư nổi tiếng khác, bao gồm Samsung và Gradient Ventures, cũng hỗ trợ sứ mệnh của Spectral trong việc thúc đẩy điểm tín dụng Web3.
Các quan hệ đối tác chính
TestMachine (Tháng 5 năm 2024): Tích hợp cơ sở hạ tầng SYNTAX của Spectral, TestMachine tăng cường bảo mật blockchain thông qua việc phân tích lỗ hổng của hợp đồng thông minh, tạo điều kiện cho môi trường phát triển an toàn hơn.
Hugging Face (Tháng 5 năm 2024): Spectral tham gia chương trình hỗ trợ chuyên gia của Hugging Face nhằm thúc đẩy AI mã nguồn mở và nền kinh tế đại lý trên chuỗi, tập trung vào tập dữ liệu đào tạo, tinh chỉnh mô hình và suy luận tiên tiến.
Nexandria (Tháng 5 năm 2024): Quan hệ đối tác này hỗ trợ Onchain Explorer của Spectral, cung cấp cái nhìn dữ liệu xuyên chuỗi nhanh chóng và đáng tin cậy, nâng cao khả năng khám phá dữ liệu blockchain của nó.
Onchain Explorer của Spectral
Onchain Explorer của Spectral là một công cụ AI cho phép người dùng quét dữ liệu blockchain thông qua những truy vấn ngôn ngữ tự nhiên đơn giản. Nó kết hợp dữ liệu từ Transpose, Nexandria và DeFiLlama để chọn nguồn tốt nhất cho mỗi câu hỏi, chẳng hạn như kiểm tra số dư ví hoặc theo dõi số liệu thống kê DeFi. Thông qua giao diện trò chuyện, nó đơn giản hóa việc điều hướng blockchain, khiến việc khám phá dữ liệu trở nên dễ dàng, tất cả các chức năng đều ở một nơi. Mục tiêu của nó là làm cho thông tin trên chuỗi dễ dàng truy cập hơn khi công nghệ blockchain phát triển.
Turnkey (Tháng 6 năm 2024): Cơ sở hạ tầng ví an toàn, có thể mở rộng của Turnkey cho phép các đại lý của Spectral tự quản lý tài sản kỹ thuật số, nâng cao tính bảo mật trong hệ sinh thái của Spectral.
Huy động vốn của Spectral
IEO trên Gate.io diễn ra từ ngày 4 đến 6 tháng 5 năm 2024, IEO huy động được 70,000 USD với giá 2.30 USD mỗi token, tỷ suất hoàn vốn đầu tư 4.66 lần, tỷ suất hoàn vốn cao nhất lịch sử là 6.81 lần.
Vòng tài trợ 2022: Vào ngày 24 tháng 8 năm 2022, Spectral đã huy động được 23 triệu USD trong một vòng tài trợ do Social Capital và General Catalyst dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Circle, Jump Capital, Samsung và Franklin Templeton cho sứ mệnh của Spectral.
Vòng tài trợ 2021: Vào tháng 11 năm 2021, Spectral đã nhận được 6.75 triệu USD tài trợ do Polychain Capital dẫn đầu, với Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node và Metapurse cũng tham gia.
Nguồn: Spectral
Kinh tế token
Tổng quan về kinh tế token
$SPEC token là cốt lõi của hệ sinh thái đại lý phi tập trung của Spectral, hoạt động trên mạng Syntax, hỗ trợ quản trị, khuyến khích tham gia và trao đổi giá trị. Là một token ERC-20, người nắm giữ có thể bỏ phiếu cho các đề xuất quan trọng, thúc đẩy quá trình quản trị minh bạch và do cộng đồng dẫn dắt.
Dữ liệu thị trường tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2024:
Giá trị thị trường: 126.57 triệu USD (xếp hạng thứ 335)
Giá trị thị trường hoàn toàn pha loãng (FDV): 1.05 tỷ USD (xếp hạng thứ 116)
Nguồn cung lưu hành: 12.05 triệu SPEC (chiếm 12.05% tổng cung)
Tổng cung/Tổng tối đa: 100 triệu SPEC
Khối lượng giao dịch 24 giờ: 9.26 triệu USD
Địa chỉ hợp đồng:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Nguồn: CryptoRank
Khuyến khích và lợi nhuận từ staking
Mạng Syntax sử dụng hệ thống khuyến khích hai tầng. Người dùng trả phí giao dịch và phí sử dụng để tương tác với đại lý, trong khi người tạo nhận được một phần phí này dựa trên hiệu suất của đại lý. Staking $SPEC cung cấp thêm lợi ích:
Người dùng: Nhận được giảm phí, nâng cao hiệu quả chi phí.
Người tạo: Nhận được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao hơn trong giao dịch, khuyến khích cải tiến liên tục.
Nguồn: Spectral
Quản trị và tăng trưởng tương lai
Mô hình quản trị của Spectral cho phép người nắm giữ $SPEC ảnh hưởng đến các nâng cấp nền tảng, quan hệ đối tác chiến lược và điều chỉnh phí, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và giữ liên lạc với các ưu tiên của cộng đồng. Cấu trúc kinh tế token này nhằm xây dựng một hệ sinh thái đang phát triển, nơi các bên tham gia có thể hưởng lợi từ sự thành công của nền tảng.
Kế hoạch phân bổ/Mở khóa
Sự kiện mở khóa chính: Vào ngày 6 tháng 5 năm 2025, sẽ mở khóa 6 triệu token (6% tổng cung), trong đó 3.8 triệu dành cho nhà đầu tư và 2.2 triệu dành cho thành viên đội ngũ, tăng đáng kể nguồn cung lưu hành.
Mở khóa hàng tháng: Từ tháng 6 năm 2025 đến giữa năm 2026, mỗi tháng sẽ mở khóa 2.56 triệu token (2.56% tổng cung), trong đó 1.9 triệu dành cho nhà đầu tư và 660,000 dành cho thành viên đội ngũ, từ từ tăng tính thanh khoản.
Mở khóa đội ngũ kéo dài: Bắt đầu từ tháng 4 năm 2027, cho đến tháng 11 năm 2027, mỗi tháng sẽ mở khóa 660,000 token cho các thành viên đội ngũ.
Nguồn: CryptoRank
Đối thủ cạnh tranh
Lĩnh vực đại lý AI phi tập trung đang phát triển, với các dự án như Bittensor, Autonolas và Virtuals Protocol đang dẫn đầu trong tự động hóa và trí tuệ trên chuỗi. Mỗi dự án có những điểm nhấn độc đáo, Spectral nhấn mạnh đại lý DeFi dễ tiếp cận, Bittensor khuyến khích AI hợp tác, Autonolas cung cấp chức năng Web3 mô-đun và Virtuals Protocol tạo ra đại lý được mã hóa cho giải trí. Dưới đây là sự so sánh về phương pháp và lợi thế của các dự án này:
Nguồn: Greythorn Internal
Tóm tắt
Phạm vi ứng dụng: Spectral và Autonolas phù hợp với các hoạt động DeFi và Web3; Bittensor tập trung vào AI hợp tác, Virtuals Protocol chú trọng vào giải trí và tương tác xã hội.
Khả năng tiếp cận của người dùng: Spectral và Virtuals ưu tiên trải nghiệm thân thiện với người không lập trình, lần lượt nhắm đến DeFi, tự động hóa trên chuỗi và ứng dụng xã hội.
Tính linh hoạt và khả năng kết hợp: Autonolas cung cấp một khung mô-đun, phù hợp cho các nhà phát triển cần các đại lý thích ứng và đa chức năng.
Trí tuệ tập thể: Mạng AI do Bittensor điều khiển được thiết kế đặc biệt cho AI hợp tác và nghiên cứu, nâng cao học máy thông qua chia sẻ kiến thức theo thời gian thực.
Mỗi dự án đều thúc đẩy AI phi tập trung theo cách độc đáo của riêng mình, từ đại lý dễ tiếp cận của Spectral đến thiết kế mô-đun của Autonolas, cho đến trí tuệ tập thể của Bittensor và tài sản do người dùng điều khiển của Virtuals.
Yếu tố cơ bản tích cực
Thị trường đại lý AI dự kiến sẽ đạt 47.1 tỷ USD vào năm 2030 với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ. Spectral nhằm mục đích tận dụng tiềm năng này bằng cách kết hợp blockchain và AI phi tập trung để đáp ứng nhu cầu về các đại lý trên chuỗi an toàn và tự chủ.
Các đại lý giao dịch AI của Spectral dự kiến sẽ thay đổi giao dịch thông qua việc hoạt động 24/7, ra quyết định dựa trên dữ liệu tức thì và thích nghi tự chủ. Trong lĩnh vực Web3, chúng có thể duy trì hoạt động của thị trường, tăng tính thanh khoản, phân tích xu hướng và dự đoán diễn biến thị trường nhanh hơn người giao dịch và robot truyền thống. Các đại lý này có thể tùy chỉnh cho nhiều chiến lược khác nhau, từ tái cân bằng danh mục đầu tư đến giao dịch tần suất cao, và cũng có thể thực hiện tương tác không cần tin cậy trên các hợp đồng thông minh, cung cấp lợi thế mạnh mẽ cho những người giao dịch và tổ chức.
Nguồn: Spectral
Mạng InferChain của Spectral đạt được tương tác AI tự chủ an toàn, có thể thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử và DeFi. Thông qua nền tảng Syntax, người dùng có thể dễ dàng tạo và kiếm tiền từ các đại lý AI, mở rộng phát triển AI đến nhiều người dùng hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng của Web3.
Do không có sự kiện mở khóa nào trước giữa năm 2025, token $SPEC hưởng lợi từ áp lực bán giảm, điều này có thể hỗ trợ sự ổn định và tăng trưởng giá, đặc biệt trong điều kiện thị trường tiếp tục thuận lợi.
Mạng Layer 2 của Coinbase, Base, đang phát triển nhanh chóng, với TVL vượt quá 3 tỷ USD, khối lượng giao dịch cao chiếm phần lớn hoạt động Layer 2. Sự chấp nhận mạnh mẽ này tạo ra môi trường lý tưởng cho Spectral, tăng cường sự tham gia của người dùng, giảm chi phí và mở rộng khả năng hiển thị trong một mạng lưới năng động và thịnh vượng.
Nguồn: Dune Analytics
SPEC gần đây đã vượt qua khoảng giao dịch trước đó, thiết lập mức hỗ trợ mới dưới mức giá hiện tại. Nếu động lực AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu, những mức hỗ trợ này có thể trở thành nền tảng vững chắc cho sự gia tăng giá.
Nguồn: TradingView
Yếu tố cơ bản tiêu cực
Ngoài Bybit, token $SPEC của Spectral vẫn chưa được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chính nào, hạn chế khả năng tiếp cận và tính thanh khoản của nhà đầu tư. Sự thiếu tiếp xúc này có thể làm giảm khối lượng giao dịch, ảnh hưởng đến sự ổn định giá và tăng trưởng tiềm năng, đặc biệt trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Thị giá của Spectral là 131 triệu USD, trong khi FDV của nó là 1.09 tỷ USD. Tỷ lệ thị giá so với FDV khoảng 12%, tỷ lệ FDV cao này cho thấy có rủi ro pha loãng đáng kể, vì phần lớn token vẫn đang bị khóa. Nếu các token được mở khóa vượt quá nhu cầu, sự mất cân bằng này có thể kiềm chế sự tăng trưởng giá.
Spectral hoạt động trong một lĩnh vực phát triển nhanh, nơi các đối thủ cạnh tranh cung cấp tích hợp AI và DeFi tương tự. Các nền tảng cạnh tranh có thể thu hút người dùng bằng cách cung cấp công nghệ tiên tiến hơn, mạng nhanh hơn hoặc khuyến khích cao hơn, thách thức thị phần của Spectral.
Khi các chính phủ bắt đầu giám sát chặt chẽ hơn về công nghệ AI và blockchain, sự thay đổi về quy định có thể gây ra rủi ro cho các mô hình AI phi tập trung của Spectral. Các yêu cầu tuân thủ có thể dẫn đến tăng chi phí hoạt động hoặc hạn chế chức năng của nó.
Sự phụ thuộc của Spectral vào các hệ thống AI phi tập trung và không cần tin cậy mang lại rủi ro vốn có, đặc biệt là về lỗ hổng hợp đồng thông minh hoặc các cuộc tấn công của hacker. Nếu người dùng cảm thấy nền tảng không an toàn hoặc quá phức tạp, sự chấp nhận có thể bị cản trở, ảnh hưởng đến khả năng tồn tại lâu dài của nó.
