Bài đăng Thông tin chi tiết về thị trường tiền điện tử năm 2024: Phê duyệt quỹ ETF, khung quy định và động lực thị trường xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Nửa đầu năm 2024 là khoảng thời gian đầy thử thách đối với thị trường tiền điện tử. Có sự gia tăng trong cả sự giám sát theo quy định và việc áp dụng thể chế. Bất chấp những thách thức này, thị trường vẫn cho thấy đà tăng trưởng, với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng lên trong sáu tháng qua.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đang được các tổ chức chấp nhận, vì vậy điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét những diễn biến quan trọng của thị trường. Thị trường tiền điện tử đạt đỉnh vào cuối năm 2021 và hiện chúng ta đang tiến gần đến mốc ba năm kể từ mức đỉnh đó. Đây là thời điểm tốt để quay lại và kiểm tra trạng thái của thị trường cũng như những diễn biến chính trong các lĩnh vực khác nhau của không gian Web3.
Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét báo cáo nửa năm của Coinpedia trong nửa đầu năm 2024. Chúng ta sẽ khám phá bối cảnh của các lĩnh vực tiền điện tử và Web3 chính, bao gồm các giải pháp lớp 1 và lớp 2, stablecoin, tài chính phi tập trung, mã thông báo không thể thay thế, và áp dụng thể chế.
Tin tức hàng đầu về tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024
Giao dịch Bitcoin ETF giao ngay được SEC phê duyệt
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) niêm yết tại Hoa Kỳ vào tháng 1. SEC I đã phê duyệt 11 đơn đăng ký từ BlackRock, Ark Investments, Fidelity, Invesco, VanEck và những đơn vị khác để triển khai các quỹ ETF theo dõi Bitcoin, bất chấp cảnh báo từ các quan chức và những người ủng hộ nhà đầu tư về những rủi ro liên quan.
Bitcoin ETF được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Nasdaq và Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tiền điện tử bất chấp cảnh báo từ SEC
Vào tháng 5, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật thiết lập khung pháp lý mới cho tiền điện tử, bất chấp cảnh báo từ cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ về những rủi ro tài chính tiềm ẩn.
Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật Công nghệ và Đổi mới Tài chính cho Thế kỷ 21”, thiết lập khung pháp lý cho tiền điện tử và nêu rõ trách nhiệm của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
Doanh nhân tiền điện tử Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vì lừa đảo hàng trăm nghìn khách hàng sau sự sụp đổ của FTX, một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số phổ biến.
Mặc dù thừa nhận trí thông minh của Bankman-Fried, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis A. Kaplan vẫn chỉ trích gay gắt anh ta và tội ác của anh ta trước khi đưa ra mức án chỉ bằng một nửa những gì các công tố viên mong muốn và ít hơn nhiều so với mức 105 năm mà các quan chức quản chế khuyến nghị.
SEC đẩy nhanh quá trình phê duyệt Ether ETF giao ngay
Các nguồn tin nói với Reuters rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ có thể phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi giá giao ngay (ETF) bằng ETH trước ngày 4 tháng 7, khi các cuộc đàm phán giữa các nhà quản lý tài sản và cơ quan quản lý đi đến giai đoạn cuối. Trước đó, nó đã bật đèn xanh ban đầu cho Ether ETF giao ngay vào tháng 5.
Tám nhà quản lý tài sản, bao gồm BlackRock, VanEck, Franklin Templeton và Grayscale Investments, đang tìm kiếm sự chấp thuận của SEC cho quỹ này.
Terraform Labs và Do Kwon đồng ý trả cho SEC tổng cộng 4,5 tỷ USD trong vụ lừa đảo dân sự
Terraform Labs và cựu Giám đốc điều hành Do Kwon đã đồng ý giải quyết với SEC để trả 4,5 tỷ USD tiền bồi thường và phạt dân sự. Thỏa thuận giải quyết cũng cấm vĩnh viễn Kwon và Terraform Labs giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử, bao gồm tất cả các token trong hệ sinh thái Terra.
Binance gặp rắc rối ở Nigeria
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với các cuộc chiến pháp lý ở Nigeria khi nước này trấn áp ngành công nghiệp này vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm và phá hoại đồng naira.
Vào tháng 2, hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã bị bắt ở Nigeria vì cáo buộc phớt lờ các hoạt động tội phạm như trốn thuế và rửa tiền.
Theo chính phủ, Binance chịu trách nhiệm làm suy yếu đồng tiền Naira. Trong nửa đầu năm 2024, đồng tiền Nigeria mất giá gần 40%, đánh dấu đây là đồng tiền có diễn biến tệ nhất trong thời gian đó.
Tổng quan về vốn hóa thị trường tiền điện tử
Trong sáu tháng đầu năm 2024, 89% lĩnh vực chứng kiến sự sụt giảm vốn hóa thị trường, với hơn 30 ngành bị lỗ từ 20% đến 40% về giá trị. Trong quý 2, chỉ có ba lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng dương, cho thấy điều kiện thị trường khó khăn.
Tuy nhiên, một số “kỳ lân” nhất định đã cố gắng tiếp tục mở rộng và tăng cường sự hiện diện trên thị trường. Sau sự gia tăng mức độ phổ biến của Memecoin vào tháng 3 và đầu tháng 4, sự chú ý của thị trường đã quay trở lại với stablecoin, chứng kiến vốn hóa thị trường tăng 8,6%, cũng như các lĩnh vực AI và dữ liệu lớn, tăng 2,5%.
Tổng thị trường tiền điện tử bắt đầu đạt đỉnh từ 1,7 nghìn tỷ USD và do sự ra mắt của Bitcoin ETF, nó đã đạt mức cao gần 2,75 nghìn tỷ USD vào tháng 3. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường sau đó đã giảm xuống còn 2 nghìn tỷ USD vào tháng 5 sau tâm lý thị trường giảm giá và một số tin tức về bơm và xả.
Nâng cấp và hiệu suất của Blockchain: Lớp 1 và Lớp 2
Nâng cấp Ethereum Dencun
Ethereum, chỉ xếp thứ hai sau Bitcoin, đã triển khai bản nâng cấp “Dencun” được háo hức chờ đợi. Nâng cấp này nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng trên các mạng lớp 2 như Arbitrum và Polygon bằng cách giảm phí dữ liệu của họ. Về mặt kỹ thuật được phân loại là một hard fork theo thuật ngữ blockchain, bản nâng cấp Dencun được bắt đầu vào kỷ nguyên Ethereum 269.568 lúc 13:55 UTC (9:55 sáng ET) và hoàn thành lúc 14:10 UTC ngày 13 tháng 3.
Blockchain lớp 1
Tổng vốn hóa thị trường cho Hợp đồng thông minh lớp 1 ở mức 696 tỷ USD, giảm 3,57%. Ethereum dẫn đầu trong số các L1 lớn với tỷ lệ thống trị 62%, mức cao nhất kể từ năm 2024, được kích hoạt bởi sự chấp thuận của SEC đối với Ethereum Spot ETF.
BNB và Solana chứng kiến mức vốn hóa thị trường tăng lần lượt là 42 tỷ USD và 18 tỷ USD so với đầu năm, giúp tăng thị phần của họ. Solana đứng đầu về địa chỉ hoạt động hàng ngày với hơn 1,6 triệu, tiếp theo là BNB với 1 triệu. Cả hệ sinh thái SUI và TON đều có hoạt động mạng gia tăng trong nửa đầu năm 2024 nhờ các khoản tài trợ gần đây và các dự án phổ biến.
Chuỗi khối lớp 2
Loại chuỗi L2 TVL (Bắt đầu H1) TVL (Kết thúc H1) % Chế độ tăng Tổng hợp tối ưu mạng $26,51 triệu $718,3 triệu 2609,54% Tổng hợp lạc quan cơ bản $742,63 triệu $7,6 tỷ 920,70% Tổng hợp Starknet ZK $144,88 triệu $1,2 tỷ 693,76% Tổng hợp Linea ZK $186,75 triệu $1,2 tỷ 553,28% Mantle Optimum $222,48 triệu $1,3 tỷ 466,34% Tổng hợp Blast Optimistic $1,00 tỷ $3,2 tỷ 223,00% Tổng hợp Arbitrum One Optimistic $10,88 tỷ $19,1 tỷ 75,55% Tổng hợp ZK Kỷ nguyên zkSync $602,75 triệu $881,1 triệu 46,18% Manta Pacific Optimum $619,98 triệu $905,4 triệu 46,03% Bản tổng hợp lạc quan của OP Mainnet $6,32 tỷ $7,8 tỷ 23,26%
Arbitrum và Base chứng kiến mức tăng TVL lớn nhất trong nửa đầu năm, với mức tăng lần lượt là 8,2 tỷ USD và 6,8 tỷ USD. Base Network của Coinbase đã nhanh chóng trở nên nổi bật kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2023, hiện được TVL xếp hạng là L2 lớn thứ ba, chỉ sau Arbitrum và Optimism.
Base đã đạt được sức hút nhờ cộng đồng nhà phát triển tích cực, triển khai kỷ lục 22.000 hợp đồng mỗi ngày, thu hút các ứng dụng lớn như Friend.Tech và Farcaster.
Vào tháng 4, hoạt động của người dùng Linea đã tăng vọt khi ra mắt chiến dịch “Linea Voyage: The Surge”, khuyến khích người dùng tương tác với các giao thức DeFi để có cơ hội giành được điểm airdrop.
Vào đầu tháng 5, Arbitrum đã chứng kiến sự gia tăng số lượng giao dịch, có thể là do sự gia tăng các hoạt động DeFi, khi khối lượng giao dịch Uniswap (Arbitrum) vượt quá 150 tỷ USD.
Đến tháng 6, Base đã vượt qua Arbitrum về hoạt động của người dùng, có thể là do sự ra mắt của ví thông minh Coinbase, cho phép người dùng giao dịch trực tuyến trên Base mà không phải trả phí gas.
Tuy nhiên, Mode Network có tỷ lệ phần trăm tăng cao nhất về TVL, tăng 26 lần kể từ khi ra mắt mạng chính vào tháng 1 năm 2024. Mode, L2 tập trung vào DeFi được xây dựng trên ngăn xếp OP và được hỗ trợ bởi Optimism, EigenLayer, Renzo và EtherFi, đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể chủ yếu nhờ chiến dịch airdrop thành công.
Hiệu suất của Stablecoin trong nửa đầu năm 2024
Các stablecoin được thế chấp bằng tiền pháp định thống trị 96,6% tổng vốn hóa thị trường tài sản trong thế giới thực, tiếp theo là chứng khoán chính phủ ở mức 1,65%, hàng hóa ở mức 1,21% và các danh mục khác.
USDT vẫn là stablecoin hàng đầu, đạt được mức vốn hóa thị trường mới và tăng 22,4% trong nửa đầu năm. Nó vẫn là mã thông báo được giao dịch nhiều nhất và đóng vai trò là cặp cơ sở cho gần 70% tổng khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung.
Sau đợt sụt giảm vào năm ngoái, USDC đã phục hồi và tăng vốn hóa thị trường lên 32%. Sự tăng trưởng này có thể là do nỗ lực của Circle nhằm thu hút khách hàng tổ chức và việc thành lập Coinbase International, giúp mở rộng sự hiện diện của USDC tại các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ.
Ra mắt vào tháng 2 năm 2024, USDe của ETH đã chứng kiến mức tăng vốn hóa thị trường đáng chú ý là 934%. Với lợi suất cao 33,5%, USDe đã thu hút được nguồn vốn đáng kể. Bất chấp đợt airdrop và ra mắt token gốc ENA, vốn hóa thị trường của USDe vẫn tiếp tục mở rộng.
Thượng nghị sĩ giới thiệu Dự luật Stablecoin
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand và Cynthia Lummis đã giới thiệu Đạo luật Stablecoin thanh toán Lummis-Gillibrand của lưỡng đảng. Dự luật này quy định các stablecoin thanh toán, nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo sự thống trị của đồng đô la Mỹ và duy trì hệ thống ngân hàng kép.
Nó giới hạn việc phát hành stablecoin đối với các loại tiền được hỗ trợ bằng đô la Mỹ đã được cơ quan quản lý phê duyệt, ngoại trừ các loại thuật toán. Cục Dự trữ Liên bang giám sát các thỏa thuận này, đảm bảo dự trữ một đối một và tuân thủ các quy định tài chính của Hoa Kỳ. Dự luật được phát triển với sự hiểu biết sâu sắc từ các cơ quan quản lý lớn của Hoa Kỳ.
Ripple có kế hoạch ra mắt Stablecoin
Vào ngày 4 tháng 4, Ripple tiết lộ kế hoạch giới thiệu stablecoin của riêng mình, được chốt tỷ lệ 1:1 với đô la Mỹ, vào cuối năm nay cùng với XRP. Động thái này được coi là rất quan trọng đối với Ripple, nhằm mục đích kết nối tài chính truyền thống với tài chính phi tập trung.
Thông báo này đã nhận được phản hồi tích cực từ cả lĩnh vực tiền điện tử và tài chính truyền thống do sự quan tâm của tổ chức đối với stablecoin ngày càng tăng.
Hiệu suất của Bitcoin và Altcoin trong nửa đầu năm 2024
Xu hướng giá Bitcoin: Ngay sau khi có sự chấp thuận của ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ, BTC đã giảm 16,0% xuống mức thấp hàng quý là 39.505 USD. Sau đó, nó tăng 85,0%, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 73.098 USD, trước khi giảm 18,0%. Tuy nhiên, nó đã phục hồi và kết thúc quý ở mức 71.247 USD.
Khối lượng giao dịch tăng trong quý đầu tiên năm 2024, đạt trung bình 34,1 tỷ USD mỗi ngày, tăng 89,8% so với 18,0 tỷ USD trong quý 4 năm 2023.
Tuy nhiên, sau khi Bitcoin giảm một nửa vào tháng 4 năm 2024, tốc độ băm trung bình di chuyển trong 30 ngày của mạng đã giảm 7%, từ mức cao nhất là 626 exahash mỗi giây (EH/s) xuống còn 580 EH/s. Theo các nhà nghiên cứu của Coinmetrics, sự sụt giảm hashrate này cho thấy những thách thức của các thợ mỏ khi họ điều chỉnh để giảm phần thưởng khối và giá Bitcoin (BTC) trì trệ. Điều này dẫn đến giá BTC giảm đáng kể, gần đây giảm xuống còn 58 nghìn đô la.
Sự thống trị của Bitcoin đã tăng lên trong nửa đầu năm 2024 khi nó chạm mức trên 53% so với mức thấp 50% của tháng 1.
Xu hướng giá Ethereum: Ethereum khởi đầu năm 2024 một cách mạnh mẽ. Về mặt tài chính, EigenLayer vẫn là động lực chính, liên tục mở rộng về tổng giá trị bị khóa (TVL). Về mặt mạng, bản nâng cấp Dencun nổi bật là cải tiến quan trọng nhất của Ethereum cho đến nay, giúp giảm phí cuộn một cách hiệu quả như đã hứa.
Ethereum bắt đầu năm 2024 với đà tăng trưởng, phản ánh sự tăng vọt mạnh mẽ của Bitcoin sau khi được ETF giao ngay chấp thuận. Vào tháng 3, giá ETH đã tăng lên trên 4.000 USD, nhưng sau đó đã giảm xuống dưới 3.000 USD do nhiều diễn biến tiêu cực của thị trường. Đến tháng 5, giá ETH đã trải qua một đợt tăng vọt khác sau khi SEC phê duyệt ETF Ethereum giao ngay và kết luận cuộc điều tra của SEC về Ethereum.
Xu hướng giá Solana: Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, Solana chứng kiến một đợt tăng đột biến đáng kể, lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 USD sau hai năm và đạt giá trị cao nhất kể từ năm 2021. Phần lớn hoạt động giao dịch gần đây của Solana là trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như Jupiter và Raydium, nơi các nhà giao dịch đã tích cực mua các memecoin như Bonk và Slerf.
Ngoài ra, các DEX dựa trên Solana đã liên tục chiếm được thị phần từ các DEX dựa trên Ethereum như Uniswap trong gần vài tháng.
Tuy nhiên, giá SOL phải đối mặt với nhiều trở ngại do mạng ngừng hoạt động, dẫn đến biến động gia tăng vào đầu năm nay. Gần đây, Solana đã nhận thấy sự quan tâm của các tổ chức tăng vọt khi 21Shares, VanEck nộp đơn đăng ký Solana ETF và BlackRock đang chuẩn bị nộp đơn xin quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho Solana (SOL).
Xu hướng giá của đồng Meme: Memecoin đạt được lợi nhuận trung bình cao nhất là 1.312% trong số các token hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Các memecoin ra mắt vào tháng 3, chẳng hạn như Book of Meme (BOME), Brett và Cat in a Dog's World (MEW), đã lọt vào top 10 memecoin lớn nhất theo giá trị thị trường vào cuối quý đầu tiên.
Các memecoin của Solana vượt trội hơn các memecoin của Ethereum với hệ số 8 tính từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, memecoin vẫn là danh mục phổ biến nhất trong nửa đầu năm nay.
Trong quý 2, giá MEME, WIF và Slerf thống trị bảng xếp hạng cùng với Bonk và Pepe. Đáng chú ý, đồng meme BRETT đã có những bước chuyển đáng kể khi ghi nhận mức tăng đột biến lên tới 7,727% trong nửa đầu năm 2024. Hiện tại, vốn hóa thị trường của memecoin là 46,6 tỷ USD.
ETF trở thành điểm thu hút chính của nửa đầu năm 2024
Kể từ khi Hoa Kỳ phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, số lượng quỹ ETF này trên toàn cầu đã vượt quá 70, thu hút hơn 28 tỷ USD dòng vốn mới. Hiện có tổng cộng 72 tỷ USD Bitcoin được các tổ chức toàn cầu nắm giữ trong các quỹ ETF này, ảnh hưởng đáng kể đến động lực thị trường. Các tổ chức này thường điều chỉnh lượng nắm giữ của họ dựa trên sự biến động của thị trường do chiến lược phân bổ tài sản của họ.
Tại Hoa Kỳ, hơn 1.000 tổ chức đã đầu tư vào Bitcoin ETF, với tổng trị giá hơn 11,5 tỷ USD, trong đó các quỹ phòng hộ là nhà đầu tư chính. Theo hồ sơ Mẫu 13F gần đây của SEC, mức đầu tư khác nhau, với 18 tổ chức nắm giữ hơn 100 triệu đô la, 102 tổ chức nắm giữ hơn 10 triệu đô la và 371 tổ chức nắm giữ hơn 1 triệu đô la Bitcoin ETF.
Tên quỹ Số lượng BTC nắm giữ IBIT iShares Bitcoin Trust 3,05,612 GBTC Grayscale Bitcoin Trust + GDLC Digital Large Cap Trust 2,76,395 FBTC Fidelity Wise Origin Fund Bitcoin 1,73,759 ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF 45,366 BITB Bitwise Bitcoin ETF 37,397 HODL VanEck Bitcoin Trust 9.808 BRRR Quỹ Bitcoin Valkyrie 8.367 BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF 6.890 EZBC Franklin Bitcoin ETF 5.824 BTCW Quỹ Bitcoin WisdomTree 1.290
Hơn 1.000 tổ chức của Hoa Kỳ nắm giữ Bitcoin ETF, với khoản đầu tư vượt 11,5 tỷ USD, chủ yếu vào các quỹ phòng hộ. Theo hồ sơ Mẫu 13F gần đây của SEC, mức đầu tư vào Bitcoin ETF khác nhau: 18 tổ chức nắm giữ tài sản trên 100 triệu USD, 102 tổ chức nắm giữ trên 10 triệu USD và 371 tổ chức nắm giữ trên 1 triệu USD. Nhìn chung, tài sản BTC ETF chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản được quản lý của các tổ chức này.
Những chủ sở hữu hàng đầu, với tài sản vượt quá 100 triệu USD, bao gồm các quỹ phòng hộ và công ty quản lý tài sản nổi tiếng như Millennium Management, Jane Street Group và Schonfeld Strategic Advisors. Đầu tư vào tiền điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động quản lý tài sản toàn diện của họ.
SEC quyết định phê duyệt ETF ETH giao ngay: Vào ngày 23 tháng 5 năm 2024, SEC đã phê duyệt ETF Ethereum giao ngay cho thị trường Hoa Kỳ, dẫn đến giá ETH tăng 17,7% vào ngày đó. Gần đây, SEC đã đẩy nhanh quá trình phê duyệt giao dịch của mình và các nhà phân tích dự đoán phê duyệt cuối cùng cho giao dịch ETH ETF giao ngay trước ngày 4 tháng 7.
Thị trường NFT trong nửa đầu năm 2024
Thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT) toàn cầu đang trải qua sự sụt giảm đáng kể về doanh số. Theo dữ liệu mới nhất, giá bán NFT trung bình đã giảm gần 70% trong sáu tháng. Ví dụ: trong quý 2, giá NFT trung bình là khoảng 193 USD, nhưng đến tháng 6, nó đã giảm xuống còn khoảng 79,17 USD.
Giá bán trung bình của NFT đã giảm 59,11% trong quý 2 năm 2024 so với quý đầu tiên. Một số NFT BRC-20 thống trị thị trường và Pizza BRC-20 NFT, được tạo ra trên chuỗi khối Bitcoin, đã dẫn đầu bảng xếp hạng các bộ sưu tập NFT với khối lượng bán hàng tăng lên. Theo sát là DMarket, Crypto Punks và Gods Unchained Cards, lần lượt đảm bảo vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư trong danh sách.
Ethereum mất sự thống trị trong NFT
Năm nay, Ethereum đã mất đi sự thống trị trước đây trong giao dịch NFT đối với Bitcoin, do sự ra đời của các dòng chữ và giao thức Bitcoin như Ordinals và Runes, đã giúp Bitcoin có lợi thế hơn một chút so với Ethereum về tổng khối lượng giao dịch.
Trong khi đó, Solana dẫn đầu về số liệu hoạt động của người dùng như ví duy nhất và số lượng giao dịch, có thể do mức phí thấp hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch NFT và số lượng nhà giao dịch của Ethereum đang giảm, phản ánh sự sụt giảm cả về vốn hóa thị trường và hoạt động của người dùng trong thị trường NFT của nó.
Solana đã trải qua sự gia tăng giao dịch NFT bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, chủ yếu là do chiến dịch airdrop của Tensor, giúp định vị nó là thị trường NFT hàng đầu trên mạng Solana. Tuy nhiên, sau đợt airdrop TNSR, khối lượng giao dịch của Tensor đã giảm và khối lượng giao dịch NFT của Solana sụt giảm, cho thấy sự sụt giảm rộng hơn trên thị trường NFT tổng thể trong nửa đầu năm 2024.
Lĩnh vực DeFi thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý
Bất chấp sự sụt giảm chung về Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên toàn lĩnh vực DeFi kể từ đầu năm, Ethereum vẫn tiếp tục dẫn đầu, nắm giữ khoảng 84,3% thị phần TVL. Sự thống trị này chủ yếu đến từ các hoạt động đặt cược và giao dịch DEX. Ngược lại, hoạt động của Solana chủ yếu xoay quanh các giao dịch liên quan đến meme.
Vào năm 2024, lĩnh vực DeFi đã chứng kiến một số vụ hack nổi tiếng. Các sự cố đáng chú ý bao gồm vụ hack Alpha Finance với tổn thất hơn 37 triệu USD, vụ khai thác PancakeBunny trị giá 45 triệu USD và vụ vi phạm 130 triệu USD tại Cream Finance. Poly Network đã phải chịu một trong những vụ vi phạm lớn nhất, mất hơn 600 triệu USD, mặc dù một số tiền đã được trả lại. Các cuộc tấn công quan trọng khác bao gồm khoản lỗ 120 triệu đô la tại BadgerDAO, vụ khai thác 50 triệu đô la trong quá trình di chuyển Uranium Finance và cuộc tấn công 55 triệu đô la vào Giao thức bZx.
Với hoạt động ngày càng tăng của DeFi, nó cũng đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Vào tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở rộng định nghĩa đại lý của mình để bao gồm nhiều hoạt động tài chính hơn, chẳng hạn như các hoạt động liên quan đến chứng khoán tiền điện tử. Việc mở rộng này có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là tài chính phi tập trung (DeFi), cho thấy sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Nếu được thông qua, các công ty DeFi có thể phải đăng ký với các cơ quan quản lý.
Hiệu suất CEX và DEX
Binance tiếp tục thống trị trong nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với một số cuộc chiến pháp lý trên khắp thế giới. Sau khi trả 4,3 tỷ USD và CZ vào tù, Binance phải đối mặt với lệnh cấm ở Ấn Độ khiến họ phải trả hơn 2 triệu USD tiền phạt vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không có giấy phép. Ngoài ra, nó hiện đang phải đối mặt với một số cáo buộc ở Nigeria.
Điểm sàn giao dịch Khối lượng giao dịch (24h) Thanh khoản Binance 9,9 $12.017.200.234 870 Coinbase Exchange 8.2 $2.027.772.151 792 OKX 7,8 $1.856.360.512 637 Bybit 7,6 $4.298.354.222 641 Upbit 7.4 $1.001.422.719 545
Ngoài ra, Coinbase còn phải đối mặt với rắc rối đáng kể trong nửa đầu. SEC đã yêu cầu tòa án bác bỏ trát đòi hầu tòa từ sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, nơi tìm kiếm các tài liệu liên quan đến thị trường tiền điện tử và thông tin liên lạc cá nhân từ Chủ tịch SEC, Gary Gensler. SEC cho rằng trát đòi hầu tòa là không liên quan và quá nặng nề.
Đối với DEX, Uniswap V2 và V3 tiếp tục thống trị thị trường với vị trí thứ nhất và thứ hai. Vào tháng 2, SEC đã đề xuất các quy định mới cho Sàn giao dịch phi tập trung. Theo các quy tắc này, nếu được thực hiện, bất kỳ vị thế thanh khoản nào trên 50 triệu USD trên các sàn giao dịch phi tập trung sẽ phải đăng ký với SEC.
Tên Khối lượng giao dịch (24h) % Thị phần Uniswap v3 (Ethereum) $732.495.384 0,13% Uniswap v2 $202.576.059 0,04% Curve (Ethereum) $193.663.354 0,03% PancakeSwap v3 (BSC) $170.047.325 0,03% Raydium $968,5 07.277 0,17%
Hack vào năm 2024 H1
Trong nửa đầu năm 2024, các khoản lỗ lớn bao gồm vụ trộm 80 triệu đô la từ Orbit Chain, khoản lỗ 290 triệu đô la của PlayDapp và vụ lừa đảo 57 triệu đô la liên quan đến BitForex. Các sự cố quy mô nhỏ hơn cũng dẫn đến thiệt hại đáng kể, chẳng hạn như khoản lỗ 3 triệu USD của Kraken và khoản lỗ kép với tổng trị giá 22,8 triệu USD của Uwu Lend.
Nạn nhân Kraken Ngày 19 tháng 6 năm 2024 Nạn nhân cho vay 3 triệu đô la Uwu Ngày 10 tháng 6 năm 2024; Ngày 13 tháng 6 năm 2024 19,3 triệu USD; Nạn nhân của Doge (BOGE) trị giá 3,5 triệu đô la Ngày 27 tháng 5 năm 2024 $16.926 (91,4 triệu BOGE) Nạn nhân NORMIE ngày 26 tháng 5 năm 2024 $881.686 Nạn nhân của Pump.fun Ngày 17 tháng 5 năm 2024 Nạn nhân của BlockTower Capital trị giá 1,9 triệu đô la Ngày 15 tháng 5 năm 2024 Nạn nhân bị hack bất hòa Gnus.AI không được tiết lộ Tháng 5 Ngày 5 tháng 3 năm 2024 1,27 triệu USD Nạn nhân của Prism Finance Ngày 28 tháng 3 năm 2024 10 triệu USD Nạn nhân của Mozaic Finance ngày 15 tháng 3 năm 2024 2,5 triệu USD Kẻ lừa đảo BitForex Ngày 23 tháng 2 năm 2024 Nạn nhân PlayDapp 57 triệu USD Ngày 9 tháng 2 năm 2024; Ngày 12 tháng 2 năm 2024 290 triệu đô la Nạn nhân tài chính của Abracadabra Ngày 30 tháng 1 năm 2024 6,5 triệu đô la Nạn nhân Concentric.fi Ngày 22 tháng 1 năm 2024 1,8 triệu đô la Nạn nhân của Socket.Tech Ngày 16 tháng 1 năm 2024 3,3 triệu đô la Nạn nhân chiến lược Gamma Ngày 8 tháng 1 năm 2024 3,4 triệu đô la Tiền xu Nạn nhân được trả tiền ngày 8 tháng 1 năm 2024 7,5 triệu USD Nạn nhân của Radiant Capital ngày 3 tháng 1 năm 2024 4,5 triệu USD Nạn nhân của chuỗi quỹ đạo ngày 2 tháng 1 năm 2024 80 triệu USD
Báo cáo tài trợ
Vào tháng 1 năm 2024, lĩnh vực này đã huy động được 627,87 triệu USD, tăng nhẹ lên 661,58 triệu USD vào tháng 2. Tháng 3 đánh dấu mức tăng đột biến đáng kể với số tiền gây quỹ đạt 1,06 tỷ USD và xu hướng tăng này tiếp tục sang tháng 4, đạt đỉnh 1,08 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đó lại có sự sụt giảm dần dần, với tháng 5 ghi nhận 1,01 tỷ USD, tháng 6 ở mức 891,83 triệu USD.
Trong sáu tháng qua, Hoa Kỳ đã dẫn đầu các vòng đầu tư một cách đáng kể, với 1,72 tỷ USD được huy động ở đó. Điều thú vị là các thương hiệu Animoca và OKX tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực đầu tư vào tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024. Khoản đầu tư vốn mạo hiểm đáng chú ý nhất là việc Robinhood mua lại Bitstamp. Thỏa thuận này được thiết lập để nâng cao các dịch vụ tiền điện tử của Robinhood bằng cách kết hợp 50 giấy phép và đăng ký đang hoạt động của Bitstamp trên toàn thế giới.
Giao dịch quỹ Animoca Brands 60 OKX Ventures 58 Cogitent Ventures 42 Big Brain Holdings 35 The Spartan Group 34 Foresight Ventures 34 DWF Labs 33
Phần kết luận
Nửa đầu năm 2024 được đánh dấu bằng những phát triển đáng kể trong thị trường tiền điện tử, bao gồm việc tăng cường giám sát quy định và áp dụng đáng kể của tổ chức. Các cột mốc quan trọng như sự chấp thuận của SEC đối với Bitcoin ETF và việc thiết lập khung pháp lý mới cho tiền điện tử ở Hoa Kỳ đã nêu bật giai đoạn này. Bất chấp những thách thức, thị trường đã cho thấy khả năng phục hồi với sự tăng trưởng đáng chú ý về vốn hóa thị trường.
Hướng tới nửa cuối năm 2024, sự chấp thuận dự kiến của Ethereum ETF và sự cường điệu gần đây về ETF của một số altcoin với việc áp dụng ngày càng tăng của các tổ chức có khả năng thúc đẩy tăng trưởng thị trường hơn nữa.
