На Африку, другий за величиною континент у світі (після Азії), проживає 20% світового населення. Тому, хоча більшість африканських регіонів є економічно слаборозвиненими, вони завжди були цільовим ринком для великих фінтех-компаній. З розвитком криптоіндустрії з 2021 року багато проектів звернули увагу на Африку, яка має недостатньо розвинену фінансову інфраструктуру. Порівняно з Південно-Східною Азією, яка сяяла завдяки GameFi, Африка, схоже, все ще перебуває на шляху до децентралізованих фінансів. . У цій статті буде представлено історію розвитку фінансового ринку Web2 в Африці та розглянуто поточні проекти Web3 і стан розвитку в Африці.

Через незрілу фінансову інфраструктуру Африка вже давно є осередком для фінтех-компаній. Замість того щоб залишити більшість людей без даху над головою та стати «небанківськими» без банків, компанія «SMS Finance» винайшла спосіб надсилати та отримувати гроші за допомогою звичайного PHS та отримання пін-коду. Для місцевих жителів це проста та легка альтернатива версія Alipay. Головною з них є платформа M-Pesa, запущена в 2007 році, фінансова технологічна компанія, спільною власністю Vodafone і кенійської комунікаційної компанії Safaricom. M-Pesa, яка працює в таких африканських країнах, як Кенія, Південна Африка та навіть Індія, мала 7 мільйонів користувачів лише в Танзанії в 2016 році. Однак традиційні фінансові компанії також, здається, потрапили в пастку «неможливого трикутника». Швидкі методи супроводжуються відносно високими комісіями за обробку, що стало вузьким місцем для розвитку платформи, а також викликало незадоволення серед користувачів з низьким рівнем доходу. Африка, а також сприяла подальшому розвитку криптовалюти.

У сфері фінансових платежів користувачі та торговці постійно прагнуть швидше, дешевше та з більшою пропускною здатністю. Сьогодні, незважаючи на те, що SMS-фінанси все ще є місцевим гегемоном, криптовалюта приєдналася до поля битви після років спокою. Завдяки рівню транскордонних розрахунків і відносно низьким і стабільним комісіям за обробку, вона залучила кращих користувачів з кращими платіжними можливостями з вищою швидкістю. , а також започаткував низку видатних підприємств в Африці. За цими підприємствами більш-менш видно китайців. Мегакорпорації та стартапи, що розвиваються, однаково прискорюють свій спринт в Африці, континенті, який ще не насичений.

​

FinTech в Африці: слава Китаю Web2 повторюється

Присутність китайських технологічних інвесторів в Африці можна простежити принаймні 20 років тому, і багато африканських фінансових технологічних єдинорогів, оцінка яких сьогодні перевищує 1 мільярд доларів США, також мають тінь китайських суперкомпаній. Наприклад, нігерійський фінтех-гігант Interswitch, який оцінюється в 1 мільярд доларів, пропонує платіжні картки та цифрові платіжні послуги. Він обслуговує більшість електронних банківських, державних і корпоративних транзакцій у Нігерії, а обсяг продажів у 2019 році перевищив 1 мільярд доларів. У 2020 році Interswitch East Africa (Кенія) та UnionPay International досягли співпраці у 2020 році та стали стороннім постачальником платіжних послуг UnionPay у Східній Африці.

Для іншого прикладу, Flutterwave, нігерійська фінансово-технологічна компанія, заснована в 2016 році, завершила фінансування серії D на суму 250 мільйонів доларів США в 2022 році з оцінкою після отримання грошей у 3 мільярди доларів США. Flutterwave обробляє велику кількість транскордонних платіжних доручень в Африці, уклавши партнерство з Alipay у 2019 році для цифрових платежів між Китаєм і Африкою. Усі користувачі Flutterwave можуть вибрати платіж Alipay на його платформі, що дає Flutterwave квиток на китайсько-африканський ринок торгівлі 250 мільярдами доларів США.

Інша африканська фінансово-технологічна компанія OPay, найбільший у Нігерії постачальник послуг мобільних платежів C-end, досягла ще більшого успіху. Цей «африканський Alipay» OPay був створений норвезькою браузерною компанією Opera, яка була придбана китайською компанією Kunlun Wanwei Group у 2016 році та стала публічною у Сполучених Штатах у 2018 році. Серед основної команди OPay є чимало китайців. Усі його інвестори мають китайський досвід, зокрема Meituan, Gaorong, Source Code, Redpoint, Sequoia China та SoftBank тощо. Останнє фінансування OPay становить 120 мільйонів доларів США, а генеральний директор Чжоу Яхуей колись був генеральним директором Kunlun Wanwei і Opera. Африканський ринок повний робочий день.

PalmPay, інша компанія, розроблена Transsion, також бере участь у цій платіжній битві в Африці. Transsion, відомий як «Король африканських мобільних телефонів» із 100 мільйонами юанів на рік, був дуже популярним в Африці. Однак Transsion не задовольняється лише виробництвом апаратного забезпечення, і виклав загальну екосистему та послідовно запустив новини. агрегаційні платформи та браузери навколо нього тощо, його продукт «африканська версія TikTok» Boomplay «займає» багато вільного часу африканців. Transsion інкубувала PalmPay, нігерійську платформу фінансових послуг у 2019 році, яка може надавати такі послуги, як електронні платежі, перекази та грошові перекази. У 2021 році PalmPay залучив 100 мільйонів доларів США в рамках фінансування серії A, серед інвесторів якого були Creation Partners Capital CCV, деякі глобальні суверенні фонди, Cloud Time Capital тощо. PalmPay є одним із найшвидше зростаючих мобільних додатків в Африці та займає перше місце в рейтингу завантажень у Google App Store в Африці.

Звичайно, китайський капітал не тільки інвестує в Африку, але й надає комплексні послуги до і після інвестицій, а також китайські гіганти працюють в Африці. У жовтні 2020 року американський та ірландський платіжний гігант Stripe придбав нігерійську платіжну компанію Paystack за 200 мільйонів доларів готівкою та акціями.

Причина, чому технологічні та фінансові компанії збираються в Африці, також очевидна. Основні фінанси Африки є відсталими та нерівномірними, і більшість комерційних операцій все ще використовують готівку. Порівняно з використанням готівки на стороні транзакцій PoS, яке становить 19,2% в Азії та 27,4% у Європі, використання готівки в Нігерії становить 69%, порівняно з 91% нещодавно. Великі обсяги готівки, що обертаються в Африці, вимагають великих банківських відділень для їх зберігання з великими витратами.

Крім того, популярність відносно дешевих китайських смартфонів і звичайних мобільних телефонів в Африці також забезпечила фундаментальну зручність для технологічної та фінансової екосистеми. Розумні виробники (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi тощо), які заробили багато грошей, хочуть просувати фінанси у своїх власних екосистемах, і відносно легко покласти фінансовий бізнес у власні кишені. Не кажучи вже про великі компанії та приватних осіб, які кілька десятиліть тому поїхали в Африку для інфраструктури та торгівлі, зробивши китайсько-африканський торговельний ринок ринком доданої вартості, який дуже потребує швидших методів оплати. Незалежно від того, чи це локальне поселення в Африці, чи транскордонне китайсько-африканське поселення, поточний ринок можна назвати блакитним океаном.

Якщо компанії роздрібної електронної комерції помітили вибухове зростання Китаю в Південно-Східній Азії 10 або 20 років тому, то технологічне фінансування також відтворило або відтворює цей успіх в Африці.

Криптовалюта в Африці: Континент війни, розділений «принцами»

Африка здається природним благодатним ґрунтом для криптовалют. Через відсталість фінансової інфраструктури Африка має менше перешкод у прийнятті нового. За останні 10 років звички африканців у використанні продуктів постійно ламалися та змінювалися... Вони також довго шукали дешевий і відповідний продукт. - термін використання, зручні та безпечні фінансові продукти/способи оплати. Криптовалюти виходять на перший план.

За статистикою, вартість пересилання грошей з-за кордону в Африку за допомогою криптовалют коливається від 1% до 3% комісії за переказ, тоді як Світовий банк оцінює вартість пересилання 200 доларів США за допомогою традиційних установ грошових переказів у 9% або більше. Якщо низька вартість грошових переказів приваблює звичайні сім’ї, яким просто потрібно переказати гроші, то прогалини на ринку та величезні можливості у сфері Web3 можуть залучити ще більше інтелектуальних та елітних людей в Африці. Web3 справді має потенціал для процвітання в Африці, де все більше молодих, освічених африканців, які володіють смартфонами, швидко охоплюють криптовалюти. Крипторинок Африки зріс на 1200% протягом 2021-2022 років. Axie Infinity, яка стала дуже популярною в 2021 році, також зафіксувала значне зростання кількості користувачів в Африці. Її гравці в Гані можуть заробляти 140-420 доларів на місяць через цей додаток Play to Earn, що в кілька разів перевищує найнижчий дохід у країні.

Завдяки любові Африки до GameFi з’явилася ігрова платформа «Грай, щоб заробити» Jambo. Цю платформу заснували 26-річний Джеймс Чжан із Демократичної Республіки Конго та його 30-річний хлопець. сестра Аліса. Це означає "привіт" на вахілі. У 2022 році Jambo отримала фінансування в розмірі 30 мільйонів доларів США під керівництвом Paradigm, що стало першою інвестицією Paradigm на африканському ринку Web3. Кейсі Карузо, інвестиційний партнер Paradigm, прокоментував: «Ми бачимо величезний потенціал для Web3 в Африці, і очевидно, що Джеймс і Еліс мають унікальні можливості для створення тривалої точки входу на континент». Web3, інтернет-версія блокчейну, представлена ​​в Африці, перетворюючи Jambo на світ Web3 «Африканський супердодаток, як WeChat зробив у Китаї за останнє десятиліття».

На додаток до компаній, які хочуть створити африканську версію Web3 WeChat, Vibra, заснована китайцем Вінсентом Лі, стала новою платформою для торгівлі шифруванням в Африці. У 2021 році Vibra завершила фінансування в розмірі 6 мільйонів доларів США в раунді Pre-A. Лінійка інвестицій включає Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global тощо, які добре відомі в галузі, а також місцеві африканські венчурні компанії. Vibra була інкубована та запущена African Blockchain Lab, яка була заснована Everest Ventures Group (EVC). EVC є філією гонконгського венчурного капіталу Huiyou Capital, яка наразі займається криптоінвестиціями та розвитком 500 сильних менеджерів активів, багатих людей тощо, інвестиційний список EVC включає багато відомих проектів, таких як Sandbox і Dapper Labs.

Незважаючи на те, що стартапи з найкращими китайськими фондами та ресурсами Web3 розвиваються як вовки та тигри в Африці, не можна недооцінювати силу місцевих африканських урядів. Різні послуги та продукти, запущені урядом, поступово конкурують за простір розвитку іноземних компаній. Web3.

Центральний банк Нігерії є провідним центральним банком в Африці та в усьому світі, який тестує або навіть повністю впроваджує CBDC. Уже в 2021 році Нігерія стала другою країною в світі, яка використовує CBDC, і e-Naira була запущена по всій країні. Загалом 3,4 мільярда з 10 мільярдів e-Naira, викарбуваних на даний момент, знаходяться в обігу. На жаль, приватні FPS в Африці надто сильні, і e-Naira має дуже мало користувачів, з коефіцієнтом використання користувачів лише 0,5%. Поява e-Naira також принципово не вирішила проблеми грошово-кредитної політики Нігерії та не знизила річний рівень інфляції в країні приблизно на 20%. Тим не менш, використання CBDC швидко зростає в Нігерії, де 90% ділових операцій здійснюються готівкою. Особливо під час нещодавнього нападу на банки в Нігерії використання e-Naira значно зросло.

У конкуренції з приватними криптовалютними розрахунками ставлення Центрального банку Нігерії не підтримує і навіть не підтримує. Половина африканських країн заборонили криптовалюти.

У транскордонних розрахунках центральний банк Китаю також є тигром в Африці. Будучи фінансовою ланкою, що посилює глобальний вплив, Китай шукає способи посилити голос юаня, сподіваючись використовувати юань як валюту заощаджень. Незважаючи на те, що попереду ще довгий шлях, Китай ніколи не здавався, заохочуючи учасників ініціативи «Один пояс, один шлях» та іншої великомасштабної транскордонної торгівлі використовувати юань як розрахункову валюту. Великі китайські компанії в Африці, такі як Huawei, додали китайські гаманці CBDC до своїх проданих мобільних телефонів (Mate40). Тому в майбутньому електронні юані також можна буде побачити в транскордонних розрахунках між Китаєм і Африкою.

Зараз в Африці є понад 200 постачальників послуг мобільного зв’язку, 100 мобільних гаманців і більше 52 різних національних валют або інших типів валют. Розвиток криптовалюти в Африці в основному зосереджено в Нігерії, Єгипті та Кенії, і культури цих трьох країн також дуже відрізняються. Гана і Південна Африка також є на карті. Нігерія є джерелом важливих історій в Інтернеті та є одним із найбільш улюблених джерел членів команди для інвестицій у Y Combinator (посідає третє місце) після Сполучених Штатів та Індії. Якщо проект Web3 буде розвиватися в Африці, пріоритет можна віддати створенню офісів у вищезазначених країнах. Незважаючи на широке поширення, в Африці 50% мобільних телефонів і 70% комунікаційної інфраструктури обслуговують китайські компанії, і Китай почав підтримувати гіганти фінансових технологій в Африці в середині 2000-х років.

Тому в Африці, «розділеній князями», не можна недооцінювати силу китайської мови. Судячи з загальної ситуації на ринку, в Африці ще немає гіганта шифрування. Якщо ви хочете досягти вершини, це може бути блакитний океан, і він навіть не переживав запеклої битви. Крім розширення фінансових платежів, оскільки африканські користувачі стають все більш схильними до криптовалют і GameFi, рівень доходу користувачів, які мають доступ до фінансових інструментів, також зріс. Посилаючись на імпульс розвитку GameFi у Південно-Східній Азії минулого року, можливо, Африка стане другим благодатним ґрунтом для GameFi.

З точки зору інвестицій, згідно з «Аналізом привабливості іноземних інвестицій в Африці у Звіті про світові інвестиції за 2022 рік», прямі іноземні інвестиції (ПІІ), що надходять в Африку, досягнуть рекордного рівня в 83 мільярди доларів США в 2022 році з 39 мільярдів доларів США в 2020 році. , що становить 10% від загального обсягу ПІІ. Після зниження прямих іноземних інвестицій у 2020 році через пандемію коронавірусу більшість країн і регіональних економічних організацій в Африці зазнали помірного зростання іноземних інвестицій. Великі інвестиції в основному зосереджені в міжнародних проектах, таких як проекти з видобутку корисних копалин, нерухомості та нової енергетики. Інвестиції в сферу Web3 все ще знаходяться в зародковому стані, і закордонні кошти, інвестовані більше, орієнтовані на африканських засновників Web3, які навчаються за кордоном. Незважаючи на те, що користувачі Інтернету в Африці дуже молоді та швидко зростають, судячи з інвестиційної інформації, оприлюдненої у сфері Web3 за останні два роки, інвестиції венчурного капіталу в Африці становлять менше 3% світових інвестицій. Це також може бути пов’язано зі складним політичним і культурним середовищем Африки, але ризики часто супроводжуються можливостями. У той час, коли глобальний інвестиційний ринок стає все більш насиченим, той, хто має сміливість взяти на себе лідерство, може мати можливість об’єднати африканські фінанси. ринку.

Чжен Хе здійснив сім подорожей на Захід аж до східного узбережжя Африки. У сучасному світі глобалізації китайці можуть подумати про втечу з перенаселеної Східної та Південно-Східної Азії та націлитися на «новий» континент.

Посилання:

[1]https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-payments-between-africa-and-china/

[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml

[3]https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-valuation-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAC urosd90oQ9EcWZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPcsjAyD2lan KeBBqGYXt66JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_Glx wmXDAT9oMXaXhLjG85JhxdDZ

[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/

[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml

[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf

[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/

[8]https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/

[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960