Автор: Luke, Mars Finance
Що таке Binance Alpha?
Binance (Binance), як один з найбільших криптовалютних бірж у світі, завжди перебуває на передньому плані ринку, постійно коригуючи свої стратегії, щоб відповідати швидко змінюваному середовищу галузі. Нещодавно Binance запустила Binance Alpha, цей абсолютно новий механізм запуску токенів, безсумнівно, є глибоким усвідомленням та реакцією на сучасну ситуацію на крипторинку.
Binance Alpha за своєю суттю є інноваційним механізмом, запропонованим Binance для вирішення питань щодо запуску токенів. На відміну від традиційного процесу запуску токенів, ринок Alpha дозволяє користувачам брати участь у «голосуванні» та торгівлі новими токенами через більш відкритий та спекулятивний підхід. Це не лише підвищує ліквідність платформи, але й залучає більше інвесторів до процесу виявлення цін на токени через «кроудфандинг». Кожен період Binance запускає кілька перспективних токенів для торгівлі, і зростання обсягів торгівлі безпосередньо пов'язане з коливаннями цін токенів — платформа відфільтровує найбільш перспективні проекти на основі обсягів торгівлі, сприяючи їх входженню на основний ринок.
Цей механізм має надзвичайно високий рівень участі, як на великому іподромі, користувачі, як гравці, ставлять на Binance Alpha, намагаючись вгадати, які криптовалюти стануть зірками майбутнього. Це спекулятивне та азартне управління відразу залучило велику кількість активних користувачів, особливо на фоні млявого ринку, цей підхід призвів до різкого збільшення обсягів торгівлі в короткостроковій перспективі.
Alpha? драма!
Сьогодні в обід у Binance Alpha відбулася подія під назвою «Конференція з відновлення гаманця Binance для всіх». Нехай представила інноваційні плани на майбутнє, вона згадала, що буде створено групу Telegram, пов'язану з Binance Alpha, щоб члени спільноти могли своєчасно повідомляти про потенційні проекти «Rug Pull». Цей крок явно має на меті забезпечити більше залучення та прозорості для гаманця Binance, однак ведучий миттєво вставив: «Насправді ця група вже існує». Тоді офіційний акаунт Binance опублікував посилання на групу в коментарях, здавалося, це «офіційна платформа», пов'язана з Binance Alpha.
На цей момент тисячі інвесторів стрімко увійшли в груповий чат, однак, хто б міг подумати, що це просте посилання стане «Ватерлоо» в наступні кілька хвилин. У цій групі Telegram офіційно оголосили про перші проекти, що запустяться на Binance Alpha: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.
Як тільки інформація була опублікована, ринок швидко відреагував: ціни токенів цих 5 проектів різко зросли, особливо ELIZA, яка за кілька хвилин злетіла в кілька разів. Ця можливість, що здавалася випадковою, швидко привернула велику кількість короткострокових спекулянтів, які майже всі відчували, що впіймали відмінну можливість для торгівлі.
Тримачі згаданих проектів радіють: «Чудово, це Binance, ми спасені», але в цей момент Binance офіційно опублікувала спростування, заявивши, що ця група Telegram не була офіційно випущена. Тоді раніше зростаюча ціна токена швидко зазнала удару, ціни всіх проектів почали стрімко падати, особливо ELIZA, яка різко впала з нещодавнього піку. Спочатку «щасливі інвестори» почали зазнавати збитків, ринкові настрої швидко змінилися з ейфорії на паніку. Довіра інвесторів різко впала, і Binance очевидно стала запалом цього хаосу.
На цей момент правда про подію почала спливати. Офіційні представники Binance заявили, що те посилання на групу Telegram, яке було опубліковано помилково, дійсно було офіційно випущене гаманець Binance, але було випадково надіслано неправильно. Після цього з'явилося нове посилання на групу Telegram, яке швидко стало обговорюваним серед інвесторів і перетворилося на нову «платформу захисту прав».
У цій групі користувачі висловлювали своє невдоволення та гнів щодо дій офіційних представників, звинувачуючи гаманець Binance в поспішності та безвідповідальності. Деякі навіть описували ситуацію як «квазі-театральну», нещадно критикуючи здібності команди Binance.
Прес-конференція, яка мала стати яскравою подією на ринку, за кілька годин перетворилася на PR-катастрофу щодо довіри та прозорості, і гаманець Binance, а також Binance Alpha зазнали значних сумнівів.
Цю ситуацію пережили багато людей, але найсмішніше, коли мова йде про цього персонажа:
Цей невдаха після публікації новини, внаслідок поширення фальшивої інформації, продав 1,76 мільйона $arc (близько 170 тисяч доларів) і купив 1,42 мільйона $ELIZA, з вартістю $0.01376.
Потім він усвідомив, що ai16zeliza - це маленька $eliza, і з $0.09567 продав всі токени за $eliza, зазнавши збитків у 59 тисяч доларів. В кінці, після оголошення помилки, $eliza також різко впала, і він знову змушений був продати, зазнавши збитків у 43 тисячі доларів (ціна закупівлі $0.01693, ціна продажу $0.01157), загальні збитки склали 52,5%.
Ця «офіційна помилка» закінчилася простим поясненням «посилання було надіслано неправильно», але її вплив далеко не закінчився. З запуском Binance Alpha, здається, продовжується вплив «Вовка прийшов».
Перший набір проектів Binance Alpha зростання варіюється
Перші проекти Binance Alpha це: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT
KOMA
Koma Inu (KOMA) - це мем-токен на тему собак, натхненний Dogecoin (DOGE) та Shiba Inu (SHIB), що прагне стати «вірним охоронцем BNB». Команда проекту KOMA має великий досвід, успішно запустивши кілька крипто-проектів з капіталізацією понад 100 мільйонів доларів, що заклало міцний фундамент для розвитку KOMA. Проект об'єднує консенсус спільноти, сприяючи зростанню та еволюції екосистеми BNB.
Cheems
Cheems - це мем-проект, створений навколо класичного інтернет-мему «Cheems», цей маленький і милий шиба-іну, який став відомим як «король мемів», втілює в собі гумор та емоції світової інтернет-культури. Наразі він успішно проник у крипто-світ з Web2.0, ставши зразком проекту, який веде спільноту. Проект Cheems не лише привернув величезну кількість шанувальників завдяки своїй потужній IP-репутації, але й прагне створити справжній культурний символ, орієнтуючись на спільноту та повністю децентралізований.
Розвиток Cheems сповнений драматизму та відновлення. З моменту свого першого випуску на ZKSync у 2023 році, завдяки підвищеній популярності, він став одним з найгарячіших мем-проектів в екосистемі, хоча протягом цього часу пережив ряд труднощів, таких як FUD з контрактами та близькість до нуля. Але Cheems не впав у безодню, а завдяки стійкості команди та підтримці спільноти зміг змінити контракт, завершити міграцію, навіть досягши ексклюзивного партнерства з основним Dapp Syncswap від ZKSync. У 2024 році Cheems успішно мігрує на BNB Chain і швидко залучає більше користувачів, активність спільноти продовжує зростати.
APX
APX (apollox.finance) - це децентралізований деривативний DEX, що підтримує кілька ланцюгів. APX отримав інвестиції від Binance Labs у 2022 році, підтримуючи BNB Chain, Arbitrum, opBNB, zksync, Manta Network та Base chain, станом на сьогодні TVL APX перевищує 350 мільйонів доларів.
Основні переваги APX включають:
Класичні безстрокові контракти можуть досягати 250 разів, а в режимі Degen можуть забезпечити до 1001 разу важелів;
Низький сліпий, до 0,01% сліпого, в режимі V2 Degen сліпий становить 0;
Висока торгова продуктивність, використовується більш ніж 30 партнерів, включаючи pancakeswap;
Ізоляція позицій, якщо одна позиція закрита, це не вплине на інші позиції.
ai16z
ai16z - це децентралізований фонд AI торгівлі, заснований на блокчейні Solana, як «AI інвестиційний DAO», основа ai16z полягає в використанні AI-агентів для збору ринкової інформації, аналізу консенсусу громади та автоматичної торгівлі токенами. Ця нова модель має на меті поєднати AI торгові стратегії та децентралізоване управління, щоб надати інвесторам прозорі та більш довірливі можливості для інвестування. Проект також отримав підтримку від засновника a16z Марка Андріссена, який на своєму офіційному акаунті у Twitter поділився зображенням концепції ai16z та посиланням на офіційний Twitter.
AIXBT
aixbt - це проект, створений на платформі Virtuals Protocol, що спеціалізується на обговореннях і аналізах токенів у криптовалютній сфері.
Іронічно, що динаміка проектів Binance, які є власними, завжди є позитивною, а потім негативною, з різкими стрибками, в той час як інші проекти AI Agent на інших ланцюгах справно отримали цю позитивну новину і стабільно зросли.
Огляд другого набору проектів
О восьмій вечора також було оголошено про другий набір проектів Binance Alpha, а саме:
BNBChain: CKP;
Ethereum: GEAR, SD, SYRUP;
Solana: FARTCOIN
CKP
Cakepie був запущений Magpie і спрямований на підтримку довгострокового розвитку PancakeSwap. Основною метою Cakepie є накопичення токенів CAKE і їх замикання в veCAKE для отримання підвищених прибутків і можливості управління на платформі.
Cakepie надає тримачам CAKE можливість отримати підвищені нагороди CAKE у вигляді пасивного доходу. Він також надає голосування для учасників PancakeSwap з високою рентабельністю та дозволяє постачальникам ліквідності отримувати вищі річні відсоткові ставки (APR%) без необхідності замикати токени CAKE у вигляді veCAKE.
GEAR
Gearbox - це протокол важелів на Ethereum, що впроваджує кредитні рахунки (CreditAccounts), щоб реалізувати важельне кредитування та компоновність, сприяючи ефективності фінансування у світі DeFi. Користувачі можуть отримувати важельні кредити на цьому протоколі та входити в основні DeFi протоколи. Кредитні рахунки - це незалежні смарт-контракти з певними операціями та активами, що забезпечують більш високий рівень безпеки для коштів користувачів та позикових коштів.
SD
Stader Labs спеціалізується на наданні зручних рішень для стейкінгу та максимізації доходу користувачів від стейкінгу. Ця платформа через свій повний набір продуктів DeFi, включаючи спрощене рішення одного клацання для стейкінгу, дозволяє користувачам легко інвестувати в кілька валідаторів, ведучи до майбутнього стейкінгу. Stader розробила рішення для ліквідного стейкінгу, яке дозволяє користувачам об'єднувати активи без необхідності виконувати всі вимоги стейкінгу, одночасно карбуючи токени, що представляють стейковані активи, чия вартість зростає з підвищенням винагород за стейкінг. У липні цього року Coinbase оголосила про включення Stader (SD) до свого плану запуску токенів.
SYRUP
SYRUP - це платформа кредитування, запущена Maple Finance, $SYRUP є ключем до перетворення ринку кредитування для установ, користувачі можуть обмінювати існуючі токени MPL на застарілі SYRUP за ставкою 1 MPL: 100 SYRUP, тим самим миттєво беручи участь у управлінні та зростанні Maple Finance. Стейкінг SYRUP надасть учасникам можливості отримання винагород, пов'язаних з результатами екосистеми.
FARTCOIN
Fartcoin належить до концепції AI meme, на заході з користувачами, проведеному Truth Terminal, платформа запитала у громадськості, на які теми вони хочуть звернути увагу, а її перша реакція полягала в безкінечному генеруванні жартів про пердіння у твітті. Цей абсурдний і легкий гумор швидко привернув велику увагу, навіть Tesla додала звук пердіння у своєму програмному забезпеченні, що ще більше сприяло поширенню цього культурного феномену. В такому контексті виник Fartcoin. Це не лише називається «найкращим $GOAT beta», але також є експериментом щодо майбутнього потенціалу AI технологій. Fartcoin, зі зневажливим ставленням, виводить жарти про пердіння на блокчейн, поєднуючи технології з розвагами, стаючи унікальним представником сучасної інтернет-культури.
Перспективи на майбутнє
Запуск Binance Alpha відображає занепокоєння Binance щодо свого становища на ринку. З одного боку, веб3-гаманець OKX блискуче себе зарекомендував під час попереднього буму екосистеми Bitcoin, залучивши велику кількість користувачів, в той час як власний гаманець Binance залишався досить непомітним; з іншого боку, останні обговорення прозорих стратегій запуску монет HyperLiquid також надали значний тиск на Binance, тому можна з упевненістю стверджувати, що Binance Alpha з'явилося в момент, коли компанія відчувала себе в безвихідній ситуації.
Протягом останніх кількох років стратегія Binance щодо запуску токенів розвивалася за двома основними напрямками: один полягає у виборі токенів VC з високим ризиком, але величезним потенціалом, а інший - у запуску токенів з низькою капіталізацією, які вже торгуються на інших платформах. Проте перший шлях не дав бажаних результатів, багато VC токенів після високого старту часто знижуються, а ринкова спекуляція поступово охолонула. З іншого боку, під час відбору і запуску таких токенів Binance все ще не знайшла справжнього стабільного прориву.
Таким чином, Binance обрала другий шлях: запуск токенів з уже певним обсягом обігу та низькою капіталізацією. Команда проекту та спільнота змагаються за можливість запустити токени на ринку Binance Alpha, що непрямо призводить до різкого зростання обсягу торгівлі цими токенами на платформі Binance. Наприклад, нещодавно запущені MEME на Solana та CAT на BNB Chain є типовими прикладами цієї стратегії. Завдяки впровадженню цих токенів Binance сподівається створити більше торгових пар і залучити більше користувачів до торгівлі.
Однак ця стратегія також принесла чимало викликів. З одного боку, Binance зіткнулася з конкуренцією між VC токенами та токенами з низькою капіталізацією. Хоча вибір токенів з низькою капіталізацією може принести більше уваги та участі, оскільки ліквідність ринку та здатність до поглинання відносно слабкі, ці токени, зіткнувшись із падінням цін після спекуляцій, часто потрапляють у цикл ринкової слабкості. З іншого боку, випуск токенів з великою капіталізацією, хоча спочатку може залучити велику кількість інвесторів, через те, що ринок ще не відновився до пікової ліквідності, призводить до великих коливань цін цих токенів, які часто демонструють «високий старт» і «низький кінець», що ускладнює інвесторам отримання стабільної впевненості.
Запуск Binance Alpha безсумнівно підвищив активність платформи в короткостроковій перспективі, але її стійкість все ще викликає сумніви. З огляду на ослаблення ринку, така висока частота відбору токенів та просування торгівлі може призвести до втоми інвесторів. Крім того, ця стратегія Binance також буде змушувати команди проектів більше зосереджуватися на «накручуванні обсягів» та мобілізації громади. Щоб отримати прихильність Binance, команди проектів будуть змушені вжити ряд радикальних заходів для підвищення обсягів торгівлі, включаючи накрутку обсягів, голосування громади, проведення заходів тощо, що може призвести до негативного циклу на ринку. Деякі низькоякісні проекти або «повітряні монети» можуть зазнати спекуляцій, але справді перспективні проекти можуть загубитися в шумі.
Отже, Binance Alpha - це сміливий експеримент, але його ефект - це «лідерство» чи «одноденний феномен» - ще потрібно перевірити часом. У цьому змаганні Binance не лише грає на ринку, але й змагається з часом, намагаючись принести нову енергію у криптоіндустрію. Однак у будь-якому змаганні можуть виникнути непередбачувані наслідки.