2024 рік є важливим роком для криптоіндустрії, сповненим захоплюючих тенденцій та моментів, що продовжують викликати обговорення у спільноті.
Від заголовків, викликаних memecoin, до токенізації реальних активів, цілий рік був сповнений історій, що сприяють входженню блокчейну в нові сфери.
Ігри Telegram наближають криптовалюту до звичайних користувачів, тоді як ринки прогнозів та ліквідні ставочні токени пропонують нові способи взаємодії з цифровими активами.
Враховуючи агрегацію, модульні блокчейни та змагання проти квантових загроз, 2024 рік, безумовно, стане незвичайним, а як почнеться 2025 рік?
Ці десять тенденцій демонструють динамічність і новаторство, які рухають крипто-світ вперед.
1, Виростання Memecoin
Memecoin є небувалим соціальним феноменом. Хоча деякі вважають їх простими, незначними, а також ставлять під сумнів їх легітимність як цифрових активів, вважаючи їх поганими фінансовими рішеннями або просто мимолітніми трендами та продуктами вірусного маркетингу, вони незаперечно займають своє місце в криптоекосистемі, об'єднуючи гумор, участь спільноти та інноваційне створення цифрової цінності в більш широкому культурному русі.
1) Рух знизу вверх та ефект знаменитостей
Ці токени реагують на різні соціальні, політичні та економічні контексти, відображаючи культурний дух. Вони спираються на культ знаменитостей, підвищуючи свою видимість завдяки впливовим особам.
Memecoin часто використовують рух знизу вверх, де спільнота об'єднується навколо спільних ідей та цінностей, що викликає колективні дії та формує вірусні тенденції. Memecoin також висвітлює роль культури участі, надаючи користувачам можливість сприяти популяризації токенів та формуванню наративу. Іноді вони можуть бути лише частиною деяких дрібних тенденцій.
2) Memecoin 2024 року: віхи та вплив
У 2024 році memecoin закріпили свою позицію як визначальну силу в крипто-сфері. Токени, такі як Neiro (NEIRO) та FLOKI Inu (FLOKI), які запустили дебетову картку, а також PepeCoin (PEPE), що спирається на інтернет-меми та ностальгійну культуру, демонструють, як гумор та культурна актуальність можуть стимулювати значну фінансову активність.
У 2024 році яскравим прикладом впливу memecoin стало призначення обраного президента Дональда Трампа Елон Маска на пост керівника новоствореного Міністерства ефективності уряду (DOGE). Завдання цього консультативного органу — спростити роботу федерального уряду та зменшити неефективність, а його абревіатура спеціально відсилає до Dogecoin (DOGE), який є об'єктом підтримки Маска.
3) Перетворення технологій, культури та суспільства
Memecoin відображає перетворення технологій, культури, суспільства та політики, демонструючи, як здавалося б, фантастичні ідеї можуть кидати виклик традиційним цінностям та концепціям інновацій. Для багатьох вони є воротами до крипто-світу, пропонуючи легкий доступ до технологічно обумовлених цифрових активів.
2, Зростання ринків прогнозів
У 2024 році децентралізовані платформи, такі як Kalshi та Polymarket, отримали широке визнання завдяки дозволу користувачам прогнозувати події та заробляти нагороди. Ці платформи охоплюють широкий спектр тем, включаючи результати спортивних подій, виборів та цін на криптовалюти, використовуючи технологію блокчейн для забезпечення прозорості та безпеки.
Під час президентських виборів у США у 2024 році обсяги ставок на Kalshi перевищили 100 мільйонів доларів, демонструючи потенціал ринків прогнозів у вимірюванні громадської думки. Однак цей зріст також викликав критику. Деякі аналітики вважають, що низька ліквідність та уразливість до маніпуляцій знижують надійність ринків прогнозів як інструментів прогнозування.
Регуляторний контроль також посилився. Kalshi виграла судову справу проти Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), що дозволяє їй пропонувати контракти на політичні події, але занепокоєння щодо легітимності та маніпуляцій на ринку залишаються. Крім того, деякі висловлюють етичні заперечення, ставлячи під сумнів етику азартних ігор на виборах.
Одна з користувачок X висловила занепокоєння щодо азартних ігор на виборах, написавши: "Я вважаю, що CFTC насправді просуває правильну річ. Чому потрібно грати на виборах? Мені особисто не подобається ця ідея."
Попри ці виклики, зростання ринків прогнозів підкреслює потребу в децентралізованих рішеннях для вирішення проблем реального світу, закріплюючи їхню позицію як важливих тенденцій у крипто-сфері 2024 року.
3, Ліквідні ставочні токени (LSTs) та ліквідні повторно ставлені токени (LRTs)
У 2024 році ліквідні ставочні токени (LSTs) та ліквідні повторно ставлені токени (LRTs) поступово набирають популярність, здобуваючи більший вплив на основі ранніх інновацій. Хоча EigenLayer запустив основну мережу в середині 2023 року, його вплив у 2024 році став більш помітним, оскільки впровадження повторного ставлення поступово зростає.
До середини року було повторно поставлено понад 33,8 мільйона ETH, що свідчить про зростаючу впевненість ринку в моделі доказу частки (PoS) Ethereum та життєздатності ліквідного ставлення.
LSTs дозволяють користувачам зберігати ліквідність під час ставлення активів, що дозволяє їм брати участь у децентралізованих фінансових (DeFi) діяльностях, таких як запозичення та торгівля. LRTs ще більше посилюють цю концепцію, дозволяючи валідаторам повторно ставити активи на інших мережах або підтримувати такі послуги, як агрегації. Незважаючи на різкий зріст впровадження в 2024 році, досягнення всебічного прийняття в усіх сферах залишається тривалим процесом.
Ключові платформи та конкуренція
EigenLayer досягли значного прогресу в повторному ставленні, до квітня 2024 року їх платформа повторно ставила понад 4,1 мільйона ETH. Інші платформи, такі як Lido Finance, Rocket Pool та Frax Finance, також зробили важливий внесок, розширивши застосування LSTs та інтегрувавши їх у DeFi екосистему. Ці проекти відіграють вирішальну роль у стимулюванні інновацій та доступності в сфері ставлення.
Прогрес 2024 року зробив LSTs і LRTs ключовими інструментами в екосистемі ставлення, закладаючи основу для майбутнього інтеграції технології блокчейн і DeFi.
4, Квантова загроза
У 2024 році обговорення впливу квантових обчислень на безпеку блокчейну стало в центрі уваги. Хоча квантові обчислювальні технології пропонують величезний потенціал для наукових проривів та інновацій, вони також становлять серйозну загрозу для основи криптовалюти — безпеки.
1) Квантова загроза
Квантові комп'ютери, використовуючи силу квантової механіки, можуть зламати криптографічні алгоритми, що захищають блокчейн-мережі. Алгоритми, такі як алгоритм Шора, теоретично здатні розкривати публічні та приватні ключі, ставлячи під загрозу конфіденційність та цілісність транзакцій. Уявіть собі, якщо зловмисник зможе вкрасти приватний ключ, він зможе здійснити подвійні витрати або розпочати атаку 51%, щоб контролювати блокчейн-мережу.
Цей потенційний наслідок спонукає лідерів галузі активно реагувати на цей виклик. Промовець з Університету Тренто в Італії, професор Масіміліано Сала, у своїй промові на заході Ripple ставив у центр уваги "День Q", коли квантові обчислення можуть зробити традиційні криптографічні технології неефективними.
2) Пошук квантово-стійких рішень
Основні компанії, такі як IBM та Google, ведуть прогрес у квантових технологіях, одночасно просуваючи розвиток квантово-стійкої криптографії. Це змагання породило проекти, такі як процес стандартизації постквантової криптографії в Національному інституті стандартів і технологій (NIST), спрямований на створення криптографічних методів, які залишаються безпечними навіть у разі прориву квантових обчислень.
3) Квантовий захист блокчейну
Блокчейн-спільнота також активно досліджує рішення для "квантової безпеки". Технології криптографії на основі решіток та квантового розподілу ключів (QKD) є новими технологіями, які спрямовані на захист комунікацій блокчейну від квантових атак.
Хоча галузь вже вживає активних заходів, перехід до квантово-стійкої інфраструктури залишається складним і ресурсомістким викликом. Останній квантовий чіп Google Willow досяг значного прогресу в корекції помилок, закладаючи основу для масштабніших квантових комп'ютерів. Хоча потужність цієї технології не підлягає сумніву, машини, здатні зламати криптографію, все ще далекі від широкого впровадження.
Тому розробка та прийняття квантово-стійких рішень для забезпечення довгострокової безпеки криптовалют є критично важливими для сталого зростання та стабільності криптоіндустрії.
5, Децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePINs)
У 2024 році децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePINs) стали однією з тенденцій, поєднуючи технологію блокчейн з реальними світовими активами. Ці мережі демонструють потенціал переосмислення енергетичної, транспортної та логістичної галузей.
Приклади включають децентралізовану бездротову мережу, таку як Helium, платформи для спільних подорожей на базі блокчейну та системи відстеження постачання. DePINs забезпечують більшу прозорість, підвищену безпеку, покращену доступність та участь спільноти.
Попри ці переваги, такі виклики, як взаємодія, масштабованість та регуляторна невизначеність, все ще залишаються.
Зі зростанням DePINs та поступовим супроводом регуляторних рамок, вони мають потенціал змінити способи управління та доступу до фізичної інфраструктури в різних галузях, забезпечуючи справедливіші та ефективніші рішення в майбутньому.
6, Популярність торгових роботів та агентів штучного інтелекту
У 2024 році крипто-ринок став свідком зростання популярності автоматизованих торгових роботів і агентів штучного інтелекту. Ці інструменти призначені для виконання угод на основі попередньо визначених алгоритмів або аналізу ринку в реальному часі, радикально змінюючи пейзаж крипто-торгівлі.
Основні тренди та інновації
Торгові асистенти/агенти, керовані штучним інтелектом: торгові асистенти на основі штучного інтелекту, такі як AI-асистент Near, стали цінним інструментом для різних трейдерів. Крім того, шаблони Based AI Agent від Coinbase та Replit дозволяють розробникам створювати крипто-роботів для автоматизації торгівлі та управління активами. З ростом популярності торгових роботів і агентів штучного інтелекту виникають побоювання щодо маніпуляцій на ринку та несправедливих переваг.
Ведучий торговий бот: Truth Terminal, AI-чат-бот, став відомим у криптосвіті завдяки просуванню набору мемів релігії ("Goatse Gospel"). Велика кількість пожертв у біткоїнах сприяла виходу мем-монети GOAT, підкреслюючи потенційний вплив штучного інтелекту на крипто-тренди. Хоча сам Truth Terminal не може проводити угоди, його вплив викликав дебати про етику AI, особливо на ринку мем-коінів з високою волатильністю.
Використання торгових роботів та агентів штучного інтелекту зростає, безсумнівно перебудовуючи ландшафт криптовалютної торгівлі. Хоча ці інструменти надають значні переваги, їх використання вимагає обережності та глибокого розуміння їх обмежень. У міру розвитку технологій, балансування автоматизації та людського нагляду стане ключем до забезпечення відповідальної та етичної торгової практики.
7, Використання рішень для агрегації (Rollups) у розширенні Layer2
У 2024 році рішення для агрегації (Rollups) стали основним рішенням для проблем масштабованості Ethereum. Вони вирішують проблеми заторів у мережі та високих витрат, зберігаючи при цьому безпеку Ethereum. Як рішення Layer-2, агрегація переміщує обробку транзакцій з основного ланцюга на позаплановий, зібравши їх в один пакет, подаючи його на основний ланцюг, що забезпечує швидші та дешевші операції.
Стандарти Віталіка Бутеріна
У вересні 2024 року співзасновник Ethereum Віталік Бутерін наголосив, що мережі другого рівня повинні досягти стандарту "першої стадії" децентралізації до 2025 року. Ці стандарти включають механізми запобігання шахрайству, управління комітетом безпеки та затримки в оновленнях, щоб забезпечити довіру та прозорість.
Рішення для агрегації, такі як Optimism і zkSync, досягли заблокованої вартості (TVL) у декілька мільярдів доларів, підтримуючи DeFi, незамінні токени (NFT) та децентралізовані програми (dApp).
Слід зазначити, що виклики, такі як взаємодія та досягнення повної децентралізації, все ще існують. Проте рішення для агрегації продовжують переосмислювати масштабованість Ethereum у 2024 році, закріплюючи за ними ключову роль у майбутньому зростанні та прийнятті мережі Ethereum.
8、реальні світові активи (RWAs) Токенізація
У 2024 році токенізація реальних світових активів (RWAs) швидко розвивається, створюючи нові можливості для інвесторів та підприємств. Ось огляд поточної ситуації:
1) Зростання ринку кредитування
Глобальний ринок кредитування досяг 1,7 трильйона доларів, і за останні п'ять років зріс на 17% з середньорічним темпом зростання (CAGR). Однак лише близько 500 мільйонів доларів активів були токенізовані, що свідчить про величезний потенціал для токенізації цих активів.
2) Глобальний потенціал токенізації
Глобальний ринок фізичних активів перевищує 867 трильйонів доларів, і токенізація цих активів може значно підвищити економічний вплив криптоіндустрії. До 2027 року токенізовані активи можуть становити 10% світового ВВП, з потенціалом збільшити обсяг ринку до 24 трильйонів доларів (Всесвітній економічний форум).
3) Прийняття в галузі та ініціативи
DeFi платформа Ethena інвестувала 46 мільйонів доларів у токенізовані фонди RWA, включаючи такі продукти, як BlackRock's BUIDL та Superstate's USTB. Ринкова платформа AgriDex на базі Solana співпрацює з Bridge від Stripe та USDC від Circle, зменшуючи витрати на міжнародну сільськогосподарську торгівлю з 2-4% до близько 0,5%. Латинські банки, такі як Littio, впроваджують блокчейн Avalanche для управління скарбницею RWA, демонструючи глобальну привабливість токенізації.
4) Ініціативи інститутів
Найбільша фінансова холдингова компанія Швейцарії UBS Group запустила свій перший токенізований фонд "UBS Доларовий грошовий ринок інвестиційний фонд Токен", випустивши його на блокчейні Ethereum, що стало важливим кроком для інститутів у токенізації активів. Управління фінансами Сінгапуру досліджує токенізацію через Project Guardian, розробляючи стандарти для токенізованих активів.
Китай просуває свою програму цифрових активів шляхом випуску цілком цифрових структурованих продуктів на блокчейні, що відображає регіональний попит на токенізацію.
Hadron, запущений у листопаді 2024 року, є платформою токенізації активів, що була запущена Tether, яка має на меті спростити створення, управління та торгівлю токенізованими активами. Hadron прагне стати простим у використанні рішенням, здатним токенізувати різноманітні активи, від нерухомості до фінансових цінних паперів. У міру продовження зростання токенізації RWAs, Hadron має потенціал для переосмислення глобальної фінансової системи, підвищення ефективності, прозорості та створення нових можливостей для інвестування в різних сферах.
9, Виростання модульних блокчейнів
У 2024 році в сфері блокчейну відбувається революція, поява модульних блокчейнів сприяє цій зміні. Цей інноваційний підхід має на меті радикально змінити масштабованість, ефективність та кастомізацію в екосистемі блокчейну.
1) Парадигма модульних блокчейнів
Модульні блокчейни відрізняються від традиційної монолітної архітектури, яка об'єднує всі функції в одному шарі. Модульні блокчейни використовують модульний дизайн, розділяючи блокчейн на кілька спеціалізованих компонентів. Це функціональне розділення забезпечує більшу гнучкість, масштабованість та простір для інновацій у блокчейні.
2) Модульні блокчейн-проекти та випадки використання
Модульні блокчейни, на прикладі Ethereum, стали відомими, і в останні роки з'явилися кілька перспективних проектів модульних блокчейнів, які розв'язують конкретні виклики та можливості:
Celestia: цей проект зосереджується на створенні децентралізованого шару доступності даних, що забезпечує доступність усіх транзакційних даних для всіх вузлів у мережі. Це дозволяє іншим модулям (таким як виконавчий шар) будувати на Celestia, використовуючи її безпечну та масштабовану інфраструктуру даних.
Fuel: цей проект розробляє модульний виконавчий шар, який може паралельно обробляти транзакції, значно підвищуючи пропускну спроможність та зменшуючи транзакційні витрати. Модульний дизайн Fuel полегшує інтеграцію з іншими компонентами блокчейну, створюючи багатоцільову та ефективну екосистему.
Dymension: цей проект має на меті створити модульну блокчейн-мережу, здатну підтримувати різноманітні децентралізовані програми (dApp). Завдяки розподілу консенсусу, виконання та доступності даних на різні рівні, Dymension прагне досягти високої масштабованості та безпеки.
10, Ігри Telegram: залучення користувачів до крипто-сфери
У 2024 році Telegram стане ключовою платформою для криптоігор. Незалежні розробники запустять ігри "грай і заробляй" (P2E), які поєднують розваги та крипто-нагороди. Дружня інфраструктура ботів Telegram та велика база користувачів забезпечують ці проекти живильним середовищем.
Hamster Kombat: гравці керують криптовалютною платформою торгівлі, яку управляють хом'яки, заробляючи HMSTRToken на The Open Network (TON). Хоча до кінця року участь гравців і вартість токенів значно знизилися, це продемонструвало привабливість P2E ігор, які колись залучали до 3 мільйонів гравців.
Catizen: ця гра дозволяє користувачам заробляти CATIToken через креативний ігровий процес. Хоча ця концепція знайшла відгук у багатьох, коливання цін токенів відображають виклики поєднання ігор з крипто-ринком.
PAWS: як новий гравець у екосистемі P2E, PAWS залучив понад 25 мільйонів гравців за допомогою моделі віртуального догляду за домашніми тваринами всього за кілька днів, швидко набравши велику кількість користувачів.
Хоча ці ігри стикалися з критикою за повторюваність ігрового процесу, надмірну витрату часу та потребу в криптоінвестиціях для максимізації винагород, вони відіграли ключову роль у крипто-оповіді 2024 року. Їхній успіх підкреслює потенціал і складність поєднання ігор з цифровими активами, стаючи важливою главою в еволюції P2E екосистеми.
Ігри CItizen | Джерело: Citizen
11, Висновок
2024 рік сповнений історій, що перебудовують криптоіндустрію та закладають основи для майбутнього зростання. Memecoin приваблює аудиторію через гумор та фінансові інновації, тоді як ринки прогнозів та мережі децентралізованих фізичних інфраструктур (DePINs) демонструють, як блокчейн може вирішувати проблеми реального світу. Ігри Telegram залучають велику кількість нових користувачів до крипто-сфери завдяки захоплюючим моделям "грай і заробляй".
Ліквідні ставочні токени та повторно ставлені токени зміцнюють екосистему ставлення Ethereum, надаючи користувачам більше гнучкості. Рішення для агрегації вирішують проблеми масштабованості, роблячи Ethereum швидшим та ефективнішим, тоді як модульні блокчейни впроваджують абсолютно нові способи створення децентралізованих систем з вищою кастомізацією.
Галузь також вживає заходів для підготовки до епохи квантових обчислень, причому квантово-стійкі рішення стають ключовою темою. Токенізація реальних активів встановлює міст між традиційними фінансами та блокчейном, відкриваючи захоплюючі можливості та формуючи цифрове майбутнє. Агенти штучного інтелекту та торгові роботи змінюють способи взаємодії користувачів з ринком, підвищуючи автоматизацію та ефективність.
Ці розробки підкреслюють інновації та виклики у світі блокчейну, демонструючи потенціал для глибокого впливу у технологічній, фінансовій та культурній сферах. Як розвиватиметься майбутнє, покаже лише час.
Q&A
1) Які основні крипто-тенденції 2024 року?
2024 рік підкреслив кілька трансформаційних тенденцій, включаючи зростання memecoin, популярність ринків прогнозів, прогрес у квантово-стійкій криптографії та зростання децентралізованих фізичних інфраструктур (DePINs). Ці історії відіграють ключову роль у формуванні крипто-сфери.
2) Як квантові обчислення вплинуть на криптоіндустрію у 2025 році?
Квантові обчислення ставлять серйозні виклики, загрожуючи традиційним методам криптографії, які використовуються в блокчейні. Щоб впоратися з цим викликом, галузь пришвидшує розробку квантово-стійких рішень, таких як криптографія на базі решіток та квантове розподілення ключів (QKD), щоб забезпечити довгострокову безпеку блокчейн-мереж.
3) Чому memecoins настільки впливові в 2024 році?
Memecoin, такі як FLOKI та PEPE, продовжують привертати увагу крипто-спільноти, поєднуючи гумор, культурну актуальність та ініціативи, що керуються спільнотою. Вони також залучають увагу через помітні особи, такі як включення Dogecoin у проект з урядовою ефективністю, в якому бере участь Ілон Маск.
4) Яка роль штучного інтелекту та торгових роботів у крипто-ринку 2024 року?
Торгові роботи та агенти, керовані штучним інтелектом, революціонізують крипто-торгівлю шляхом автоматизації процесу прийняття рішень. Ці інструменти підвищують участь на ринку, але також викликають етичні та регуляторні питання щодо маніпуляцій на ринку та справедливості торгівлі.