Огляд ринку

Індекс долара США незначно впав цього тижня після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на 50 базисних пунктів у четвер. Він різко впав і одного разу наблизився до позначки 100 раундів, а потім рішуче відновив більшу частину втраченого. У четвер азіатські торги знову знизилися.

Спотове золото досягло нового максимуму цього тижня після рішення Федеральної резервної системи рано вранці в четвер, ціна на золото досягла 2600 доларів, встановивши новий історичний максимум тижневого мінімуму в 2546 доларів, а потім поступово піднявся до нового максимуму поблизу історичних максимумів. Перед європейським ринком у п'ятницю золото подолало позначку 2600 і досягло нового максимуму. На момент публікації найвища ціна була близькою до 2620 доларів за унцію.

Що стосується неамериканських валют, то в п'ятницю долар США зріс по відношенню до ієни в цілому, але губернатор Кадзуо Уеда сказав, що є місце для коригування курсу долара США піднятися вище позначки 144 по відношенню до ієни, піднявшись більш ніж на 100% протягом дня. Цього тижня Банк Англії призупинив зниження процентних ставок і наголосив на поступовому підході, і фунт ненадовго досяг максимуму за два з половиною роки по відношенню до долара.

Через ескалацію ситуації на Близькому Сході та песимістичні перспективи угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Казахстаном світові ціни на нафту цього тижня загалом зросли. Крім того, вплив урагану «Франсін» на видобуток нафти в Мексиканській затоці США затьмарив триваючі занепокоєння ринку щодо попиту, а також підвищив показники цін на нафту. Очікувалося, що обидві нафти закриються вище другий тиждень поспіль.

Що стосується американських акцій, то, незважаючи на різке зниження процентної ставки Федеральною резервною системою, американські акції все одно закрилися в середу, а S&P припинив свою серію з семи перемог. Однак у четвер динаміка американських акцій змінилася: індекс S&P 500 перевищив 5700 пунктів, встановивши новий високий рекорд 39-го місця з 2024 року та збільшивши цьогорічний приріст приблизно до 20%. Промисловий індекс Dow Jones пробив 42 000 пунктів і досяг нового максимуму.

Головні події тижня

1. Федеральна резервна система сміливо розпочала зниження ставки на 50 базисних пунктів!

Федеральна резервна система розпочала цикл зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів, що стало першим зниженням ставки в США з березня 2020 року. Точковий графік показує, що ФРС знизить процентні ставки ще на 50 базисних пунктів цього року, а наступного року губернатор Боумен проголосував за зниження на 25 базисних пунктів.

Пауелл сказав на прес-конференції, що майбутнє зниження процентної ставки може бути швидшим або повільнішим, або навіть призупиненим, залежно від фактичних показників економіки; можливість рецесії, але він не оголосив про боротьбу з нею. Інфляція перемагає. Він також сказав, що зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів слід розглядати як зобов'язання ФРС не відставати від кривої в майбутньому, але 50 базисних пунктів не слід розглядати як нормальний діапазон; він сказав, що, якщо дані не стосуються сільського господарства для цього місяця отримано до липневої зустрічі. Відсоткові ставки можуть бути знижені вже в липні. Відповідаючи на запитання, чи було б зроблено таке значне зниження ставки, якби ринок не очікував зниження на 50 базисних пунктів, Пауелл сказав, що розглядатиме лише те, що буде найкращим для економіки.

У підсумку економічних прогнозів Федеральна резервна система знизила прогноз зростання ВВП на цей рік до 2,0%, підвищила прогноз рівня безробіття на цей і наступний рік до 4,4%, а також знизила прогноз PCE і базової інфляції PCE на цей і наступний рік. рік. Пауелл сказав, що як ризики зниження інфляції, так і ризики зростання безробіття зросли.

Колишній президент США Трамп сказав, що зниження процентної ставки ФРС на 50 базисних пунктів показало, що «якщо вони не просто грають у політику, економічна ситуація дуже погана, тому їм доводиться так сильно знижувати». Він також сказав, що зниження процентної ставки ФРС було мотивоване політичними міркуваннями. На прес-конференції Пауелл заявив, що це рішення не має нічого спільного з політичними міркуваннями. Віце-президент США Гарріс заявив, що рішення ФРС є гарною новиною для американців.

Цього тижня JPMorgan Chase правильно передбачив зниження ставки на 50 базисних пунктів від ФРС, а головний економіст банку в США Майкл Феролі наполягав, що ще одне зниження на 50 базисних пунктів відбудеться в листопаді, але це також залежатиме від результатів майбутнього звіту про робочі місця. Goldman Sachs вважає, що оскільки останні очікувані значення рівня безробіття та PCE дуже близькі до поточних рівнів, поріг для ФРС збільшити зниження процентної ставки є низьким. Цього року банк планує знизити процентні ставки ще на 75 базисних пунктів.

2. Трампа знову підозрюють у вбивстві!

15 числа за місцевим часом у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, сталася стрілянина біля гольф-клубу, що належить екс-президенту США Трампу. Згідно з джерелами в правоохоронних органах, агенти помітили чоловіка з автоматом AK-47 біля поля для гольфу Трампа, а потім перестрілялися з підозрюваним і зробили щонайменше чотири постріли. Але невідомо, чи стріляв підозрюваний.

Повідомляється, що Трамп грав у гольф, коли пролунали постріли, його посадили в гольф-кар і відвезли в безпечну зону в клубі. Ніхто не постраждав. Трамп відповів: «Я в порядку, і Секретна служба робить чудову роботу».

Маск відповів на запитання користувача спільноти «Чому вони хотіли вбити Трампа?» на платформі соціальних мереж «X», сказавши, що ніхто не намагався вбити Байдена чи Харріса, і додав смайлик «думаючий». Віце-президент США Харріс сказав: «Я глибоко стурбований можливою спробою вбивства Трампа сьогодні».

3. У багатьох місцях Лівану вибухнули пейджери, що спричинило серйозне загострення ситуації між Ліваном та Ізраїлем!

Ліван постраждав від вибуху комунікаційного обладнання, за яким послідував потужний ізраїльський авіаудар, що значно збільшило ймовірність повномасштабного конфлікту та ускладнило дипломатію з ХАМАС. Високопоставлені чиновники США заявили, що не очікують, що Ізраїль і ХАМАС досягнуть угоди про припинення вогню та звільнення заручників до закінчення терміну повноважень президента Байдена в січні наступного року.

Цього тижня в Лівані стався вибух пейджера, в результаті якого загинуло 37 людей, 2931 особа отримала поранення. Бейрут стверджував, що за цим стоїть Ізраїль, а Хезболла пообіцяла відплату. Місія Лівану при ООН повідомила в листі до Ради Безпеки, що на основі попереднього розслідування влада Лівану виявила, що вибухонебезпечне комунікаційне обладнання було закладено з вибухівкою до прибуття в країну та було підірвано шляхом надсилання електронних повідомлень на обладнання. .

Крім того, ізраїльські військові направили десятки винищувачів увечері 19 вересня за місцевим часом, щоб завдати нового раунду повітряних ударів по об’єктах «Хезболли» в Лівані, атакуючи понад 100 ракетних майданчиків, що належать «Хезболлі». за стриманість, посилення конфлікту між Ізраїлем і ліванським збройним угрупованням Хезболла.

Щодо війни в Газі Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Ізраїлю припинити свою «незаконну присутність на окупованих палестинських територіях» протягом 12 місяців. Але хоча високопоставлені чиновники США місяцями заявляли, що угода про припинення вогню та звільнення заручників є неминучою, тепер вони приватно визнають, що не очікують, що Ізраїль і ХАМАС досягнуть угоди до закінчення терміну повноважень президента Джо Байдена. Адміністрація Байдена заявляє, що не відмовлятиметься від пошуку угоди та продовжує розглядати це як єдиний спосіб покласти край війні в Газі та запобігти швидкій ескалації конфлікту між Ізраїлем та ліванською Хезболлою.

4. ЛНР у вересні «стоять на місці», ще можна очікувати тенденцію до зниження в четвертому кварталі

Основна ставка кредиту (LPR) у вересні була оприлюднена згідно з графіком, залишивши однорічну та п’ятирічну ставку кредиту (LPR) на рівні 3,35% і 3,85% відповідно.

Аналітики стверджують, що після того, як ФРС знизила процентну ставку, інверсія розриву процентних ставок між Китаєм і Сполученими Штатами скоротилася, тиск на девальвацію обмінного курсу юаня послабився, а робочий простір для монетарної політики моєї країни Однак це не означає, що центральний банк повинен негайно знизити процентні ставки. Інсайдери галузі також сказали, що, беручи до уваги численні фактори, такі як сприяння внутрішньому попиту та покращення якості котирувань, можна очікувати, що LPR продовжуватиме падати протягом року, а також може бути зниження існуючих іпотечних процентних ставок.

5. Банк Англії зберігає процентні ставки незмінними

У четвер Банк Англії залишив базову процентну ставку без змін на рівні 5,00% у голосуванні 8:1, при цьому ніхто не проголосував за підвищення процентних ставок. Більшість членів Комітету з монетарної політики вважають доцільним поступове зниження процентних ставок. Керуючий Банком Англії Бейлі сказав, що необхідно бути обережними, щоб не знижувати процентні ставки занадто швидко або занадто сильно.

Банк Англії заявив, що тенденції в заробітній платі та цінах продовжують нормалізуватися, а ринок праці продовжує бути в’ялим, але залишається напруженим за історичними стандартами. Кількісне посилення просувається плавно, і жодних доказів шкоди функціонуванню ринку не виявлено. Персонал знизив свої очікування щодо ВВП у третьому кварталі та інфляції до кінця року, і повторив, що грошово-кредитна політика повинна залишатися жорсткою протягом достатньо тривалого часу, доки ризики інфляції не спадуть.

6. Банк Японії призупиняє підвищення процентних ставок, кажучи, що інфляційні очікування зростають

У п’ятницю Банк Японії одноголосно проголосував за збереження базової процентної ставки на рівні 0,25%, відповідно до очікувань ринку. Інфляційні очікування помірно зросли, і очікується, що інфляція в цілому відповідатиме цільовим цінам Банку Японії протягом трирічного прогнозованого періоду, йдеться в заяві Банку Японії. Споживання демонструє помірну тенденцію до зростання, економіка Японії помірно відновлюється, і, незважаючи на деякі недоліки, економіка може досягти зростання вище потенційного.

Крім того, Банк Японії також заявив, що вплив коливань валютних курсів на ціни був більшим, ніж у минулому, і він повинен бути пильним щодо впливу коливань фінансового ринку та валютного ринку на японську економіку та ціни. Губернатор Уеда Кадзуо зазначив, що якщо економічний розвиток буде відповідати очікуванням, він продовжуватиме підвищувати процентні ставки та приділяти пильну увагу впливу підвищення процентних ставок, але це не обов’язково означає, що темпи майбутнього підвищення процентних ставок повинні гальмувати.

7. Багато сільських фінустанов знизили процентні ставки по депозитах

Напередодні Свята середини осені багато сільських фінансових установ, таких як Ningwu Ruidu Rural Bank, Laibinxiang Changjiang Rural Bank, Xincheng County Rural Credit Cooperative Association, Mengyin Qifeng Rural Bank та інші сільські фінансові установи знизили процентні ставки за вкладами фізичних осіб у юанях, деякі установи знизили свої процентні ставки на цілих 55%. Крім того, оскільки 22 липня було знижено котирування кредитів (LPR), деякі банки вдруге коригували процентні ставки за депозитами, в основному, для одноразових депозитів строком від одного року.

8. Гонконзька біржа: торгівля за несприятливих погодних умов буде запроваджена з 23 вересня 2024 року

Гонконзька біржа оголосила, що на основі підсумку консультацій, опублікованого 18 червня 2024 року, і повідомлень від 15 липня та 2 серпня, біржа отримала дозвіл від регуляторних органів на здійснення торгівлі в умовах суворої погоди. Угода про суворі погодні умови почне діяти з 23 вересня 2024 року. У несприятливі погодні дні торгівля цінними паперами відбуватиметься у звичайному режимі, і всі учасники біржі повинні продовжувати надавати торговельні послуги під час несприятливих погодних умов. Біржа наполегливо рекомендує учасникам використовувати віддалений режим роботи та онлайн-сервіси.

9. Продажі Apple iPhone 16 не можуть бути оптимістичними

Аналітик Мін-Чі Куо, який відомий тим, що точно прогнозує тенденції продажів нових продуктів Apple, сказав, що, судячи з бронювань на перші вихідні, ринковий попит на серію iPhone 16 Pro був нижчим, ніж очікувалося. За оцінками Мін-Чі Куо, у перші вихідні буде продано 37 мільйонів одиниць iPhone, що на 12,7% менше, ніж у минулому році. Однією з можливих причин нижчого попиту, ніж очікувалося, є Apple Intelligence, найбільший продаж пункт, неможливо запустити з випуском iPhone 16. Крім того, жорстка конкуренція на китайському ринку продовжує впливати на попит на iPhone.

О 8 годині ранку 20 вересня серія Apple iPhone 16 була офіційно представлена ​​у великих магазинах Apple. О 10:08 цього дня також офіційно запущено Huawei MateXT Master Extraordinary. «Скальпер» сказав, що прийме лише iPhone 16 Pro Max за підвищення ціни на 200 юанів, але сказав, що більше не прийматиме цього дня. Мобільний телефон Huawei з потрійним екраном розкупили за лічені секунди, а «скальпери» сказали, що не можуть отримати підвищення ціни на 20 000-30 000 юанів.

Стаття передана з: Golden Ten Data