Aave (AAVE) нарушил рыночную тенденцию и достиг двухдневной полосы роста. AAVE поднялся с двухмесячных минимумов, чему способствовал рост спроса на доходы от DeFi. 

Судя по недавним техническим прогнозам, AAVE прорвался и легко вернулся в ценовой диапазон 85 долларов. AAVE сейчас находится в центре внимания, поскольку оно превратилось в одно из самых посещаемых приложений DeFi с самыми высокими доходами. 

Читайте: Прогноз цен Aave на 2024–2030 годы: является ли AAVE хорошей инвестицией?

Протокол кредитования входит в число «единорогов», которые перестраивались в течение нескольких бычьих циклов, находя новые источники ликвидности и лучше защищаясь от ликвидации. В настоящее время AAVE использует относительную стабильность Ethereum для запуска дополнительных возможностей пассивного дохода посредством криптокредитования.

После двухдневного быстрого роста AAVE торговался на уровне $91,05. Активу еще предстоит восстановить свои уровни после распродажи 7 июня, но он вновь вызвал бычий настрой. AAVE также извлекает выгоду из восстановления Ethereum (ETH), который держался выше 3300 долларов даже после последней распродажи на рынке.

AAVE быстро вырвался из минимумов ниже 80 долларов в ходе ралли, продолжавшегося два дня подряд. Источник: Коинмаркеткап.

Торговля AAVE рассматривается как значительный риск из-за волатильности актива. Токен AAVE был чрезвычайно чувствителен к колебаниям рынка, связанным с общей заблокированной стоимостью протокола. Тем не менее, AAVE продолжала внедрять инновации и перестраивать свои инструменты DeFi, превратившись в одну из компаний-единорогов в текущем бычьем цикле. 

❤️💛💚💙Знаете ли вы: $AAVE упал на -99,30%, а затем накачался в 2000 раз от минимума. Это один из редких крипто-единорогов, который упал более чем на -95% за цикл и сломал свой ATH в следующем цикле. Супер потрясающе.. картинка .twitter.com/C6QLDs6fOq

— yourfriendSOMMI ❤️💛💚💙 (@yourfriendSOMMI) 23 июня 2024 г.

Рост цен на AAVE произошел после очередного цикла быстрого роста, в результате которого TVL увеличился до более чем 12 миллиардов долларов. Протокол также привлек дополнительные 125 ETH через свою программу Merit wETH, хотя приток поступил от горстки китов, а не от мелких пользователей.

AAVE продолжает демонстрировать высокие ежемесячные доходы

Самым большим привлекательным фактором для AAVE является годовой доход, превышающий 70 миллионов долларов США, при относительно низких расходах. AAVE также является приложением с «жирной комиссией», доходы которого растут за счет увеличения числа пользователей. 

Только за июнь AAVE заработала 5,73 млн, с ростом на 25% в месячном исчислении. Почти все предыдущие месяцы 2024 года AAVE также увеличивала свои доходы от комиссий за торговлю и переводы. 

AAVE является близким конкурентом MakerDAO и превосходит его за последние недели. AAVE и MakerDAO также тесно конкурируют в увеличении предложения стейблкоинов. GHO и DAI являются одними из самых быстрорастущих стейблкоинов, основанных на протоколе DeFi.

AAVE активно развивается за счет новых протоколов

Недавно сообщество AAVE проголосовало за расширение, запустив ZKSync и Arbitrum. Протокол AAVE также входит в десятку лучших приложений в новом влиятельном блокчейне Base.

Также читайте: Доходы от кредитования DeFi достигают пика, несмотря на низкие цены на токены

AAVE — шестое по величине приложение на Base, хотя его стоимость по-прежнему составляет менее 60 миллионов долларов. Тем не менее, присутствие AAVE является частью стремления включить больше приложений DeFi через Base и охватить более широкую базу пользователей через интеллектуальные кошельки. 

Кроме того, AAVE расширяется за счет своей стабильной монеты GHO, которая уже депонирована для получения доходов от сторонних услуг DeFi.

$GHO возглавляет список депозитов и по-прежнему имеет привлекательную доходность. Скоро начнутся стимулирующие мероприятия, а это значит, что доходность может удвоиться 👀 https://t.co/LyZxo6S8FW

— Мэтью Грэм 🇦🇺 (менеджер по найму казначейства) (@Matthew_Graham_), 25 июня 2024 г.

GHO, как растущий стейблкоин, предлагает множество возможностей для ставок и арбитража. GHO создается с избыточным залогом, что делает его более безопасным, чем полностью алгоритмические монеты. На данный момент пулы GHO и механизмы доходности все еще наращивают свою ликвидность. 

GHO используется в сочетании с новой тенденцией создания пар между стейблкоинами. Вместо того, чтобы активно торговать, пользователи покупают и ставят монеты различных протоколов, а затем предоставляют создателям протоколов возможность определить свой собственный профиль риска и обеспечить доход. 

Криптокредитование возобновилось во втором квартале

Крипто-кредитование остается рискованным и подвержено кризисам ликвидности и панике, но протоколы пытаются адаптироваться и развиваться во втором квартале. Некоторые из стейблкоинов могут оказаться неликвидными или не подлежат немедленному снятию ставки. 

AAVE выиграла от роста криптокредитования, который был заметен во втором квартале. Самая большая доля кредитов по-прежнему приходится на AAVE, составляющая около 7,4 миллиарда долларов. 

AAVE не только конкурирует, но и сотрудничает с Spark Protocol, Venus Protocol, Morpho и Compound, особенно в формировании пар стейблкоинов. 

Подход AAVE более консервативен по сравнению с подходом Этены. Предложение стейблкоинов GHO постепенно росло: с примерно 32 миллионов в начале 2024 года до чуть менее 90 миллионов в июне.

Криптополитический репортаж Кристины Васильевой