Автор: Люк, 火星财经

Что такое Binance Alpha?

Binance (币安) как одна из крупнейших криптовалютных торговых платформ в мире, всегда находится на переднем крае рынка, постоянно адаптируя свою стратегию к быстро меняющейся отраслевой среде. Недавно Binance запустила Binance Alpha, новый механизм листинга, который, безусловно, является глубоким пониманием и реакцией на текущие условия на крипторынке. Его основная цель — отобрать и продвигать те потенциальные токены, которые еще не получили широкого обращения, предоставляя этим проектам платформу и открывая пользователям платформы больше инвестиционных возможностей.

По сути, Binance Alpha — это инновационный механизм, предложенный Binance для решения вопросов по листингу. В отличие от традиционного процесса листинга, Alpha-рынок позволяет пользователям участвовать в «голосовании» и торговле новыми токенами более открытым и спекулятивным образом. Это не только улучшает ликвидность самой платформы Binance, но и привлекает больше инвесторов к процессу определения цены токенов через краудфандинг. Каждую сессию Binance будет запускать несколько перспективных токенов для торговли, и рост объема торгов будет напрямую связан с колебаниями цен токенов — платформа отбирает самые перспективные проекты на основе объема торгов, способствуя их выходу на основной рынок.

Этот механизм обладает высокой степенью вовлеченности, как на большом ипподроме, пользователи, как азартные игроки, ставят на Binance Alpha, предполагая, какие монеты станут звездами будущего. Эта спекулятивная и азартная операция сразу привлекла множество активных пользователей на платформу, особенно на фоне угасания рынка, что привело к резкому увеличению объема торгов в краткосрочной перспективе.

Alpha? Драма!

Сегодня в полдень на Binance Alpha прошло мероприятие под названием «Общее собрание по перерождению кошелька Binance». На нем Хэ И представила будущие инновационные планы, упомянув, что будет создан Telegram-групп, связанная с Binance Alpha, чтобы члены сообщества могли вовремя сообщать о потенциальных проектах «Rug Pull». Этот шаг явно направлен на создание большего взаимодействия сообщества и прозрачности для кошелька Binance, однако ведущий сразу же ответил: «На самом деле, эта группа уже существует». Затем официальный аккаунт Binance в комментариях опубликовал ссылку на группу, казалось, это была «официальная платформа», связанная с Binance Alpha.

В это время тысячи инвесторов быстро вливаются в чат, однако, кто бы мог подумать, что эта простая ссылка в следующие минуты превратится в «Ватерлоо». В этом Telegram-группе официально были объявлены первые проекты, запущенные на Binance Alpha, а именно: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.

Как только информация была опубликована, рынок отреагировал быстро и резко: цены токенов этих 5 проектов стремительно взлетели, особенно ELIZA, которая за считанные минуты подскочила в несколько раз. Эта, казалось бы, удачная возможность быстро привлекла множество краткосрочных спекулянтов, почти каждый считал, что поймал отличный момент для торговли.

Когда упомянули проекты, держатели вскрикнули от радости: «Отлично, это Binance, мы спасены», но в этот момент Binance опубликовал опровержение, заявив, что эта Telegram-группа не была официальной. В это время когда цены токенов, которые прежде стремительно росли, быстро пострадали, все проекты начали стремительно падать, особенно ELIZA, которая резко упала с высоких цен через несколько минут. Первоначальные «счастливые инвесторы» начали терпеть убытки, а рыночные настроения мгновенно сменились с восторга на панику. Уверенность инвесторов стремительно рухнула, и Binance явно стала катализатором этого хаоса.

В это время правда о событии всплывает. Официальные лица Binance заявили: тот ошибочно опубликованный Telegram-ссылка действительно был официально опубликован кошельком Binance, но случайно отправлен не туда. Вскоре появился новый ссылка на Telegram-группу, которая быстро была активно обсуждена инвесторами и стала новой «площадкой для защиты прав».

В этой группе пользователи выражали недовольство и гнев по поводу действий официальных лиц, обвиняя кошелек Binance в легкомыслии и безответственности. Некоторые даже описали это как «творческий беспорядок», беспощадно критикуя способности команды Binance.

Презентация, которая должна была стать ярким событием на рынке, за считанные часы превратилась в катастрофу PR из-за проблем с доверием и прозрачностью, и кошелек Binance, и Binance Alpha подверглись серьезной критике.

Пострадавших от этого инцидента было много, но наиболее смешным можно считать следующего человека:

Этот бедняга после выхода новости, после публикации ложной информации, продал 1,76 миллиона $arc (примерно 170 тысяч долларов) и купил 1,42 миллиона $ELIZA по цене $0.01376.

Затем он понял, что ai16zeliza написано с маленькой буквы $eliza, и за $0.09567 он распродал все токены на $eliza, понес убыток в 59.6 тысяч долларов. В конце концов, после официального объявления ошибки, $eliza также упал, и он снова понес убыток в 43 тысячи долларов (стоимость покупки $0.01693, цена продажи $0.01157), общие убытки составили 52.5%.

Эта «официальная ошибка» закончилась простым объяснением «ссылка была отправлена не туда», но ее влияние далеко не закончилось. С запуском Binance Alpha влияние «волка пришел» кажется продолжается.

Первые проекты binance Alpha показали разный рост

Первые проекты Binance Alpha: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT

KOMA

Koma Inu (KOMA) — это мем-коин с темой собак, вдохновленный Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), стремящийся стать «верным защитником BNB». Команда проекта KOMA имеет богатый опыт, успешно инкубировав несколько крипто-проектов с капитализацией более 100 миллионов долларов, что создает прочную основу для развития KOMA. Проект объединяет консенсус сообщества, способствуя постоянному росту и эволюции экосистемы BNB.

Cheems

Cheems — это мем-проект, созданный вокруг классического интернет-мема «Cheems», этот маленький и милый шиба-ину стал известен как «король мемов», символизируя юмор и эмоции глобальной интернет-культуры, и теперь успешно проник в криптомир из Web2.0, став образцом проектов, управляемых сообществом. Проект Cheems не только привлек множество фанатов благодаря своему мощному IP, но и стремится создать настоящий культурный символ, полностью децентрализованный и сосредоточенный на сообществе в экосистеме мемов.

Развитие Cheems прошло драматический и триумфальный путь. С момента его первого выпуска на ZKSync в 2023 году, благодаря растущей популярности он быстро стал одним из самых горячих мем-проектов в экосистеме, несмотря на переживания, связанные с FUD-контрактом и падением почти до нуля, Cheems не утонул, а благодаря упорству команды и поддержке сообщества сменил контракт и завершил миграцию, даже установив эксклюзивное сотрудничество с популярным Dapp Syncswap от ZKSync. В 2024 году Cheems успешно мигрировал на BNB Chain и быстро привлек больше пользователей, активность сообщества продолжает расти.

APX

APX (apollox.finance) — это децентрализованный DEX деривативов, поддерживающий несколько цепочек. APX в 2022 году получил инвестиции от Binance Labs, поддерживает BNB Chain, Arbitrum, opBNB, zksync, Manta Network и Base Chain, на данный момент TVL APX превышает 350 миллионов долларов.

Основные преимущества APX для привлечения пользователей:

  • Классические бессрочные контракты могут достигать 250-кратного плеча, а в режиме Degen — до 1001-кратного.

  • Низкий проскальзывание, всего 0.01%, в режиме V2 Degen проскальзывание равно 0;

  • Высокая производительность торгов, используется более чем 30 партнерами, включая pancakeswap;

  • Изоляция позиций, если одна позиция закрывается, это не повлияет на другие позиции.

ai16z

ai16z — это децентрализованный фонд AI-трейдинга на базе блокчейна Solana, являющийся «AI инвестиционным DAO», где основная идеология заключается в использовании AI-агентов для получения рыночной информации как в сети, так и вне ее, анализа общественного мнения и автоматической торговли токенами. Эта новая модель стремится сочетать AI-торговые стратегии и децентрализованное управление, предоставляя инвесторам более прозрачные и надежные инвестиционные возможности. Кроме того, проект получил поддержку основателя a16z Марка Андрессена, который в своем официальном твите поделился изображением концепции ai16z и ссылкой на официальный твиттер.

AIXBT

aixbt — это проект, созданный на платформе виртуальных протоколов AI-агентов, сосредоточенный на обсуждении и анализе токенов.

Саркастично, но тенденция проектов Binance оказалась отрицательной, в то время как другие AI-агентные проекты на других цепочках действительно воспользовались этой волной позитива, показывая стабильный рост.

Обзор вторых проектов

В 20:00 также были объявлены вторые проекты Binance Alpha, а именно:

BNBChain: CKP;

Эфириум: GEAR, SD, SYRUP;

Solana: FARTCOIN

CKP

Cakepie был запущен Magpie и предназначен для поддержки долгосрочного развития PancakeSwap. Основная цель Cakepie — накапливать токены CAKE и блокировать их как veCAKE для получения увеличенных доходов и обладания правами управления на платформе.

Cakepie предоставляет владельцам CAKE возможность получать увеличенные CAKE-награды в качестве пассивного дохода. Он также предоставляет голосующим PancakeSwap экономически эффективные права голоса и позволяет поставщикам ликвидности получать более высокие годовые процентные ставки (APR%), не требуя блокировки токенов CAKE в качестве veCAKE.

GEAR

Gearbox — это протокол кредитного плеча на Ethereum, который вводит кредитные счета (CreditAccounts) для реализации кредитного плеча и компоновки, чтобы повысить финансовую эффективность в мире DeFi. Пользователи могут получать средства с кредитным плечом на этом протоколе и входить в основные DeFi-протоколы. Кредитные счета представляют собой независимые смарт-контракты с определенными операциями и активами в белом списке, обеспечивая более высокий уровень безопасности для пользовательских средств и заемных средств.

SD

Stader Labs сосредоточен на предоставлении удобных решений для стейкинга и максимизации доходности пользователей от стейкинга. Платформа через полный набор продуктов DeFi, включая упрощенное решение для стейкинга в один клик, позволяет пользователям легко инвестировать в несколько валидаторов, тем самым определяя будущее стейкинга. Stader разработал решения для ликвидного стейкинга, позволяя пользователям централизовать активы без необходимости выполнять все требования к стейкингу, в то время как монеты, представляющие заложенные активы, растут в цене по мере увеличения стейкинг-наград. В июле этого года Coinbase объявила о добавлении Stader (SD) в свой план листинга.

SYRUP

SYRUP — это кредитная платформа от Maple Finance, $SYRUP является ключом к трансформации рынка институционального кредитования Maple Finance, пользователи могут конвертировать существующие токены MPL в заложенные SYRUP в соотношении 1 MPL : 100 SYRUP, что позволяет им сразу участвовать в управлении и росте Maple Finance. Заложенные SYRUP предоставят участникам возможность заработать награды, связанные с производительностью экосистемы.

FARTCOIN

Fartcoin принадлежит к концепции AI meme, в ходе одной из пользовательских интерактивных активностей, проведенной на Truth Terminal, платформа обратилась к общественности с вопросом о темах, которые они хотели бы обсуждать, и первой реакцией стало продолжение генерации бесконечных шуток о пердеже в твитах. Этот абсурдный и легкий юмор быстро привлек огромное внимание, даже Tesla добавила звук пердежа в свое программное обеспечение, что способствовало распространению этого культурного феномена. В таком контексте появился Fartcoin. Он не только называется «лучшим $GOAT beta», но и является экспериментом с потенциалом будущего AI-технологий. Fartcoin с насмешливым отношением вывел шутки о пердеже на блокчейн, сочетая легкость, юмор и ироничный культурный подход, объединяя технологии и развлечение, став уникальным представителем современной интернет-культуры.

Перспективы

Запуск Binance Alpha отражает беспокойство Binance о своем рыночном положении. С одной стороны, веб-кошелек OKX засиял на фоне предыдущего бума экосистемы биткойна, привлекая множество пользователей, в то время как собственный кошелек Binance оставался на среднем уровне; с другой стороны, недавняя прозрачная стратегия листинга HyperLiquid и обсуждение в общественном мнении также оказали значительное давление на Binance, поэтому утверждение, что Binance Alpha был создан в условиях поражения, не является преувеличением.

В последние несколько лет стратегия листинга Binance развивалась по двум основным направлениям: одно — это выбор высокорисковых, но потенциально высокодоходных VC-токенов (токены с рисковыми инвестициями), другое — это листинг низко капитализированных токенов, которые уже торгуются на других платформах. Однако результаты первого пути оказались не слишком хорошими, многие VC-токены, начав с высоких цен, часто демонстрируют тенденцию к снижению, а спекулятивные настроения на рынке постепенно остывают. С другой стороны, Binance все еще не нашла действительно стабильный прорыв в процессе отбора и запуска таких токенов.

Таким образом, Binance выбрала второй путь: листинг токенов с низкой рыночной капитализацией, которые уже имеют некоторый объем обращения. Проектные команды и сообщества, борясь за возможность листинга на рынке Binance Alpha, косвенно способствуют резкому увеличению объемов торговли этих токенов на платформе Binance. Например, токены MEME, запущенные на Solana, и CAT, запущенные на BNB Chain, являются典型ными примерами этой стратегии. Вводя эти токены, Binance надеется создать больше торговых пар и привлечь больше пользователей к торговле.

Тем не менее, такая стратегия также принесла немало вызовов. С одной стороны, Binance сталкивается с противостоянием между VC-токенами и низкокапитализированными токенами. Хотя выбор низкокапитализированных токенов может привлечь больше внимания и участия, из-за относительной слабости ликвидности и способности к восприятию, эти токены, столкнувшись с падением цен после горячей торговли, часто попадают в цикл слабости рынка. С другой стороны, размещение высококапитализированных токенов, хотя и может привлечь множество инвесторов, из-за того, что весь рынок еще не восстановился до пикового уровня ликвидности, приводит к тому, что волатильность цен этих токенов по-прежнему велика, и часто наблюдается ситуация «высокие цены на старте, низкие на закрытии», инвесторы трудно сохраняют уверенность.

Запуск Binance Alpha, безусловно, увеличил активность платформы в краткосрочной перспективе, но его устойчивость все еще вызывает сомнения. На фоне ослабления рынка такая частая фильтрация токенов и торговые предложения могут вызвать у инвесторов усталость. Кроме того, эта стратегия Binance также заставит проектные команды больше акцентировать внимание на «раздувании объемов» и мобилизации сообщества. Чтобы привлечь внимание Binance, проектные команды будут вынуждены принять ряд агрессивных методов для увеличения объемов торговли, включая искусственное завышение объемов, голосование сообщества, проведение мероприятий и т. д., что также может привести к порочному кругу в рыночной экосистеме. Некоторые низкокачественные проекты или «воздушные токены» могут воспользоваться такой механикой для временной популярности, в то время как действительно перспективные проекты будут затеряны в шуме.

В общем, Binance Alpha — это смелая попытка, но ее результаты еще предстоит проверить: станет ли она «лидером мнений» или «мимолетным явлением» — время покажет. В этом противостоянии Binance не только играет с рынком, но и соревнуется с временем, пытаясь привнести новую жизнь в криптоиндустрию. Однако любое противостояние может закончиться неожиданным образом.