Бутерин уже давно с оптимизмом смотрит на потенциал рынков прогнозов в расширении ежедневного применения криптовалют. Он много раз публично упоминал об этом. Polymarket, в который он инвестировал, также стал популярным в этом году из-за предвыборной темы. Практика ставок на выборы имеет долгую историю. Еще в средние века люди начали делать ставки на папские выборы. По сей день битва между Трампом и кандидатами от Демократической партии также привлекла большое внимание общественности. Однако, поскольку Соединенные Штаты категорически запрещают делать ставки на политические события, такая деятельность сосредоточена на криптовалютных рынках, таких как Polymarket. Его результаты в режиме реального времени отражают реальные мысли пользователей, а общественное мнение часто используется в качестве важного фактора для нашего торгового справочника. Трек прогнозов уникальным образом попадает в поле зрения общественности.

Что такое рынок прогнозов

Возьмем, к примеру, Polymarket. Эта платформа по сути представляет собой рынок бинарных опционов. Трейдеры могут выбрать «да» или «нет» по определенной теме и инвестировать соответствующую сумму. Если прогноз верен, вы получите фиксированный доход, если прогноз ошибочен, вы потеряете вложенную сумму; В настоящее время Polymarket завершил три раунда финансирования на общую сумму 74 миллиона долларов США от частных лиц и организаций, таких как Vitalik, Polychain и Dragonfly.

Это также платформа для ставок между трейдерами. Если кто-то получает прибыль, она должна быть получена за счет убытков других трейдеров. Сама платформа зарабатывает деньги, взимая комиссию за обработку.

Прогнозировать состояние рынка

Как видно из графика, на сайте Полимаркета за последний год произошли существенные изменения по количеству посещений и уникальных посетителей. Особенно после завершения нового раунда финансирования в размере 35 миллионов долларов США в мае этого года, ежемесячные активные пользователи, объем торгов и размер открытых контрактов достигли рекордного уровня. В мае и июне количество посещений и уникальных посетителей значительно выросло, достигнув 733 689 раз и 220 956 человек соответственно. Эта растущая тенденция совпадает с приближающимися выборами в США, что указывает на всплеск интереса пользователей к рынкам политических прогнозов.

Источник данных: ПодобныеВеб

С начала 2024 года TVL Polymarket также быстро вырос: с примерно 10 миллионов долларов США в начале года до текущих 67 миллионов долларов США, увеличившись на +570%. В то же время 1 июля объем однодневной торговли превысил 27 миллионов долларов США, а наибольшее количество пользователей однодневной торговли приблизилось к 7000... Эти быстро растущие данные показывают, что платформа рынка прогнозов выпускает сильная привлекательность для всего рынка шифрования.

Источник: ДефиЛлама

Источник: Дюна

Как принять участие в Полимаркете?

Зайдя на официальный сайт Polymarket.com, пользователи могут торговать и предоставлять ликвидность. Самая популярная тема прогнозов на главной странице — «Победитель президентских выборов 2024 года». Начальная торговая цена для каждого результата составляет 0,5 доллара США, причем цена меняется в зависимости от суммы ставок, которую пользователи ставят на выигравшую и проигравшую стороны, что представляет собой вероятность наступления текущего события. 0,5 доллара будут означать 50%-ную вероятность того, что Трамп будет избран президентом; прогнозируемая вероятность теперь выросла до 61%. Между тем, общий объем финансирования, вложенного в настоящее время в эту тему, превышает 350 миллионов долларов.

Как показано на рисунке, пользователям нужно только ввести сумму инвестиций, чтобы узнать, сколько они могут выиграть, если их предположение окажется верным, без понимания сложной логики продукта. Дизайн интерфейса прост и удобен в использовании, что делает его очень удобным для пользователя. В то же время из-за глубины тематических фондов, когда сумма инвестиций слишком велика, норма прибыли, которую можно выиграть, значительно изменится, например:

1. Когда вы вкладываете 1000 долларов в ставку на победу Трампа, вы можете получить обратно 1615 долларов (+61,51%), если он будет избран;

2. Когда вы вкладываете 10 000 долларов в ставку на победу Трампа, в случае его избрания вы можете получить обратно 16 131 доллар (+61,34%), что не так уж и много;

3. Когда ставка в 1 000 000 долларов на Трампа выиграет, в случае его избрания окупится только 1 369 041 доллар (+36,90%), что снизит доходность с 61% до примерно 37%.

Хотя рынок прогнозов на первый взгляд кажется интересным и может принести значительную прибыль, по разным причинам, таким как неудачные ставки, высокие издержки трения, низкая ликвидность и т. д., трейдеры потеряют деньги на этой платформе в долгосрочной перспективе. доходность отрицательная. Даже если отдельные трейдеры смогут получить значительную прибыль в краткосрочной перспективе, пока неизвестно, смогут ли они продолжать правильно прогнозировать и получать прибыль. В конце концов, никто не может быть на 100% уверен, что каждая сделанная им ставка верна. Инвесторы по-прежнему сталкиваются с более высокими рисками на таких рынках, и к ним следует относиться с осторожностью.

Кроме того, у Polymarke также есть программа вознаграждения за ликвидность. Обеспечьте рыночную ликвидность, размещая лимитные ордера. Чем ближе цена ордера к средней рыночной цене, тем больше вы зарабатываете. Сумма вознаграждения также зависит от суммы заказа. Чем больше сумма заказа, тем больше вознаграждение.

Другие проекты рынка прогнозов

Polymarket — не первый проект рынка прогнозов. Еще в 2015 году был создан Augur, получивший финансирование на сумму 5,3 миллиона долларов. Это открытый глобальный протокол рынка прогнозов, который позволяет любому создать рынок для чего угодно. Gnosis также начинался как рынок прогнозов в своей более ранней версии 1.0. Теперь он стал инкубатором децентрализованных приложений и имеет собственную инфраструктуру, охватывающую кошельки и основную сеть.

Источник: CoinGecko

Вообще говоря, развитие рынка прогнозов все еще находится на относительно ранней стадии развития, с небольшим количеством проектов и общей рыночной стоимостью около 700 миллионов долларов США. Согласно категории рынка прогнозов CoinGecko, в настоящее время существуют только Augur (REP), Finance.vote (FVT), Prosper (PROS), Handy (HANDY), Polkamarkets (POLK), а также Zeitgeist (ZTG) и Hilo (которые еще не зарегистрированы на CEX). HILO) выпустили свои собственные токены, а их рейтинг по рыночной капитализации на CoinGecko находится за пределами 1000-го места.

Список экологических проектов

1. Экология полигонов:

• Polymarket: Рынок прогнозов ace будет запущен в сети в 2020 году. Пользователи смогут торговать на некоторые политические и спорные темы в режиме реального времени и получать вознаграждения за правильные ставки.

• Augur: хорошо зарекомендовавший себя рынок прогнозов, цепочкой Eth также можно торговать.

• UBet: в основном используется для спортивных прогнозов.

• YOLOrekt: ставки на цены криптовалюты

• Угадай слот

• Карты реальности: платформа прогнозов в форме Nft.

2. Экология БНБ:

• Prosper: рынок межсетевого прогнозирования и платформа хеджирования.

• Finance.vote: платформа прогнозирования цен на криптовалюту, также можно торговать цепочкой Eth.

• AlphaOrBeta: сеть предсказаний и опросов Web3, пользователи делают прогнозы посредством голосования, победители получают вознаграждение в ETH, а проигравшие получают собственные токены. Разработанный OpinionLabs, он быстро собрал 100 000 пользователей в течение 2 месяцев после запуска в экосистеме BNB. Когда-то он стал самым популярным социальным проектом в экосистеме Mantle, занял четвертое место и был выбран самым ценным разработчиком Binance Labs.

3. Экология в горошек:

• Zeitgeist: активный рынок прогнозов на Polkadot, он завершил посевной раунд на сумму 1,5 миллиона долларов США и финансирование на сумму 14 миллионов долларов США в конце 2022 года.

4. Экосистема Солана:

• Hedgehog: Хорошо зарекомендовавший себя рынок прогнозов, но на нем не было активности в течение длительного времени с момента завершения финансирования в 2021 году.

• JogoJogo: новый проект за 24 года, рынок прогнозов Соланы на основе искусственного интеллекта, каждый может сделать ставку на любую сумму на любую тему и получить вознаграждение.

• mash.trade: новый проект за 24 года с опциональной торговлей с кредитным плечом, меньшим количеством подписчиков и еще не завершенными продуктами.

5. Сей Экология:

• ПредX

• Груз

6. Тонная экология:

• Wagmi11: в основном используется для прогнозирования спортивных событий.

7. Другое L2:

• BetBase: платформа прогнозов и ставок на базе Base.

• Expectium: рынок прогнозирования информации в Starknet.

Попытка CEX выйти на рынок прогнозов

Многие централизованные биржи также проводят аналогичную деятельность по прогнозированию:

• Binance однажды запустила Binance Futures NEXT: каждый человек может инвестировать до 100 долларов США за голосование и получить 120U обратно, если он сделает правильный выбор, или получить полный возврат средств, если он сделает неправильный выбор. Этот вид игрового процесса эквивалентен обмену, позволяющему пользователям участвовать в деятельности и получать преимущества, не теряя при этом денег.

• LBank запустил контрактную деятельность, связанную с амнистией SBF, в ноябре 2023 года, предоставив 10-кратное кредитное плечо. Если SBF будет успешно помилован, те, кто покупает и открывает длинные позиции, получат прибыль, в противном случае они проиграют. Событие вызвало множество дискуссий.

• В начале Кубка Европы этого года XT Exchange запустила «Соревнование Кубка Европы – решающую битву за вершину XT», предсказывая, что победитель получит огромные бонусы. Это событие привлекло внимание более 5 миллионов пользователей по всему миру.

Ожидания будущего развития

Судя по данным, количество активных пользователей и новых зарегистрированных пользователей Полимаркета стремительно растёт. За более чем 20 дней с июля число активных торговых пользователей Polymarket превысило 32 000, а количество новых зарегистрированных пользователей превысило 4,2. Есть еще много новых зарегистрированных пользователей, которые ждут и ждут, и в любой момент могут быть преобразованы в активных пользователей платформы. Популярность рынка прогнозов в определенной степени отражает самые искренние эмоции трейдеров и возможность преобразования ожидаемых событий в торговое поведение. Это отражение общественных настроений в режиме реального времени обеспечивает нам ценный источник данных для анализа и понимания рыночных тенденций.

В Соединенных Штатах такие торговые платформы, основанные на прогнозах, подлежат более строгим правилам. А согласно постановлению 2012 года регулируемым рынкам не разрешается предлагать контракты на политические мероприятия. Это оставляет огромный рыночный пробел и возможности развития для развивающихся нерегулируемых рынков прогнозирования, таких как криптоплатформы, такие как Polymarket. Можно сказать, что, хотя строгая нормативная база вызывает некоторые правовые риски в этой области, именно из-за этой нормативной лазейки инновационные компании имеют возможность войти и расшириться. Для трейдеров это представляет как возможности, так и опасности.

[Отказ от ответственности] Эта статья предназначена только для справки и не представляет собой каких-либо рекомендаций по инвестированию. Инвестиции сопряжены с риском, поэтому будьте осторожны. Читатели должны самостоятельно оценивать содержание данной статьи, исходя из собственных обстоятельств, и нести риски и последствия своих инвестиционных решений на свой страх и риск.