Victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din SUA a impulsionat Bitcoin-ul să depășească pragul de 100.000 de dolari, accelerând această rundă de piață bullish. Nu doar Bitcoin, ci și proiectele legate de echipa Trump au avut un avânt.
Recent, World Liberty Financial (WLFI), care are legături strânse cu familia Trump, a achiziționat frecvent ETH, LINK, AAVE, ENA etc., generând o tendință pe piață, devenind un indicator semnificativ în piața de investiții cripto.
Deci, ce este WLFI și ce acțiuni ar putea avea în viitor pentru a influența piața?
01 Ce este WLFI?
WLFI este un proiect DeFi susținut de Donald Trump și familia sa (inclusiv fiul său cel mare, Donald Trump Jr., al treilea fiu Eric Trump și fiul său cel mic, Barron Trump), lansat oficial pe platforma Aave V3 pe mainnet-ul Ethereum în septembrie 2023.
WLFI este, în esență, o platformă DeFi, care permite utilizatorilor să împrumute, să împrumute și să investească în criptomonede. Viziunea fondatorului este de a o transforma într-un instrument pentru obținerea independenței financiare, permițând utilizatorilor să efectueze tranzacții P2P private fără a depinde de intermediarile financiare tradiționale, promovând astfel dezvoltarea finanțelor descentralizate la nivel global, în special pentru cei care au un acces limitat la serviciile bancare tradiționale. Familia Trump a denumit-o „viitorul DeFi cripto”.
WLFI este tokenul de guvernare al World Liberty Financial, fiecare token oferind deținătorului său un vot în propunerile comunității pe platforma de guvernare. Totuși, planul inițial de distribuție a suferit modificări, trecând de la mai mult de jumătate folosită pentru vânzări la recompense pentru comunitate și creatori, reflectând schimbarea în cotele de stimulare a comunității și a susținătorilor inițiali.
Spre deosebire de alte tokenuri de guvernare, precum UNI și MKR, WLFI nu oferă drepturi economice, adică nu poate fi transferat după schimb, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu pot tranzacționa/schimba/vinde WLFI după ce l-au deținut. Deși este posibil ca acest lucru să fie modificat prin propuneri de guvernare în viitor, în prezent tokenul nu poate fi tranzacționat pe termen lung.
Probabil din cauza intransmisibilității sale, care nu poate oferi investitorilor în criptomonede oportunități de câștig pe termen scurt, WLFI a avut o lichiditate scăzută de la lansarea sa pe 15 octombrie.
De asemenea, este demn de menționat că WLFI este disponibil doar pentru utilizatorii din afara Statelor Unite și nu a fost înregistrat la nicio agenție de reglementare financiară. Acest lucru înseamnă că rezidenții americani nu pot participa la tranzacționarea acestor tokenuri, ceea ce poate fi o măsură de evitare a reglementărilor autorităților de aplicare a legii din SUA.
În plus, având în vedere modul în care este promovat, se poate spune că WLFI este un proiect inițiat sub influența lui Trump, având scopul de a promova utilizarea stablecoin-ului dolar și a aplicațiilor DeFi, vizând consolidarea poziției dolarului în domeniul DeFi.
Prin urmare, este necesar să investigăm cum a susținut familia Trump acest proiect.
1) Informații despre membrii echipei
Conform informațiilor oficiale de la WLFI, există o frază care se descrie astfel: inspirată de Trump, promovează adoptarea pe scară largă a stablecoin-urilor și DeFi, în special a stablecoin-ului dolar, pentru a asigura poziția dominantă a dolarului.
Donald Trump însuși servește drept „principal promotor de criptomonede” al proiectului, iar fiii săi Eric Trump, Donald Trump Jr. și Barron Trump acționează ca ambasadori Web3, ajutând la promovarea platformei și atragerea utilizatorilor mainstream.
În acest context, conform conținutului din white paper, DT Marks DEFI LLC (o companie deținuta de Trump) a convenit să promoveze WLFI și să-i acorde dreptul de a folosi numele și imaginea membrilor familiei Trump pentru promovare. Ca recompensă, WLFI plătește tokenuri către DT Marks DEFI LLC și împărtășește o parte din venitul net al acordului (aproximativ 75%).
Cu toate acestea, familia Trump a evitat legal orice legătură cu WLFI. Deși WLFI se prezintă ca „singura platformă DeFi inspirată de Trump”, susținătorii și ambasadorii familiei Trump nu au poziții reale de management, iar la baza site-ului oficial există un disclaimer.
Donald J. Trump, orice membru al familiei sale sau orice director, conducător sau angajat al Trump Group, DT Marks DEFI LLC sau oricărei companii afiliate, nu sunt manageri, directori, fondatori sau angajați ai WLFI sau ai companiilor sale afiliate. ... World Liberty Financial și tokenul său WLFI nu au caracter politic și nu fac parte din nicio campanie electorală.
2) Starea de dezvoltare
Deși întregul sector de altcoins a început să se recupereze sub impulsul Bitcoin, vânzările WLFI rămân în continuare pesimiste, vânzându-se doar aproximativ un sfert din stoc de la lansare.
Cu toate acestea, două lucruri merită menționate: în primul rând, la sfârșitul lunii noiembrie, fondatorul TRON, Sun Yuchen, a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a configura tokenul WLFI, demonstrând astfel sprijinul pentru acest proiect, devenind în prezent cel mai mare investitor public al proiectului; ulterior, pe 26 noiembrie, Sun Yuchen a fost numit consultant al WLFI.
După anunțarea numirii lui Sun Yuchen ca ambasador consultant, pe 18 decembrie, WLFI a anunțat o colaborare cu Ethena Labs, ambele părți căutând o colaborare pe termen lung, planul inițial fiind să înceapă cu tokenul de venit sUSDe de la Ethena.
În plus, cele mai urmărite sunt diferitele altcoins pe care WLFI le-a schimbat, fiecare operațiune generând o explozie de activitate pe piață.
02 Activitățile on-chain ale proiectului WLFI
Conform monitorizării Spot On Chain, WLFI a rezervat o varietate de active cripto de bază și emergente printr-un portofel principal din noiembrie 2024, în special în decembrie, cheltuind aproape 45 de milioane de dolari, inclusiv ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA și cele mai recente ONDO, iar valoarea totală a deținerilor a depășit 84,8 milioane de dolari.
Conform statisticilor incomplete, rezervele sale de active cripto includ:
1) ETH
Ethereum, ca a doua cea mai mare platformă de criptomonedă din lume, nu mai are nevoie de prea multe prezentări în ceea ce privește statutul și influența sa în industrie.
WLFI a achiziționat ETH de mai multe ori, cu cele mai mari cheltuieli în ETH, existând reportaje anterioare care menționau cheltuirea a 30 de milioane de dolari pentru a rezerva 8.105 ETH, la un preț unitar de aproximativ 3.700 de dolari, iar cea mai recentă operațiune a fost pe 20 decembrie, când a achiziționat 722,213 ETH prin Cow Protocol pentru 2,5 milioane de dolari. După această tranzacție, deținerea totală de ETH a WLFI a ajuns la 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) este un token ERC-20 lansat de Coinbase, destinat să aducă valoarea Bitcoin (BTC) în rețelele blockchain precum Ethereum. WLFI a cheltuit 10 milioane de dolari pentru a schimba aproximativ 103 cbBTC, cu un preț mediu de 97.181 dolari/token; ulterior, WLFI a schimbat toate cbBTC pentru a deține WBTC.
Această măsură a avut loc în aceeași zi în care Coinbase a anunțat că a retras WBTC din cauza neconformității cu standardele CEX. Retragerea WBTC de către Coinbase a făcut ca măsura WLFI să fie văzută ca un suport pentru WBTC.
WLFI a ales să schimbe cbBTC în WBTC, poate din cauza maturității și avantajelor infrastructurii WBTC pe piață, sau poate influența deciziei a avut-o Sun Yuchen, care a devenit consultant.
Pentru că compania de custodie a lui Sun Yuchen, BiT Global, și compania din spatele WBTC, BitGo, au anunțat o colaborare în luna august a acestui an, în care afacerea WBTC a fost transferată de la compania originală la BiT Global și Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE este un protocol de împrumut descentralizat bazat pe Ethereum, care permite utilizatorilor să depună pentru a câștiga dobândă sau să împrumute active cripto, exact așa cum WLFI folosește protocolul lansat.
WLFI a fost, de asemenea, activ în investițiile în tokenuri AAVE, având mai multe operațiuni de configurare. WLFI a schimbat anterior 246.000 de dolari pentru AAVE la un preț de 360 de dolari/token; apoi a schimbat 1,25 milioane de dolari pentru AAVE la un preț de 308,4 dolari/token; în plus, a schimbat 1 milion de dolari pentru AAVE la un preț de 297,8 dolari/token. În prezent, WLFI deține un total de 6,137 milioane de AAVE.
4) LINK
Proiectul din spatele LINK este Chainlink, o rețea de oracle-uri descentralizată, care are ca scop furnizarea de date de încredere off-chain pentru contractele inteligente de pe blockchain. Pe scurt, Chainlink ajută blockchain-ul să obțină și să utilizeze date externe.
WLFI a investit, de asemenea, frecvent în LINK, achiziționând tokenuri LINK la prețuri de 34,2 dolari, 25,5 dolari, 27 dolari etc., cheltuind în total aproximativ 8 milioane de dolari. În prezent, WLFI deține un total de 78.300 de LINK.
Se raportează că WLFI se va integra cu oracle-ul Chainlink pentru a accelera adoptarea DeFi. Chainlink este, în prezent, soluția de oracle de date de vârf de pe piață, iar WLFI, ca platformă DeFi, ar putea avea nevoie să utilizeze serviciile oracle-ului Chainlink pentru a asigura precizia și siguranța produselor sale financiare. Prin urmare, achiziția LINK ar putea fi pentru a accesa și utiliza serviciile Chainlink, sporind funcționalitatea și credibilitatea platformei.
5) ENA
Ethena (ENA) este o platformă financiară descentralizată care garantează stabilitatea activelor printr-un mecanism de stablecoin algoritmic. ENA poate fi utilizat pentru colateral, tranzacționare și guvernare. Platforma oferă tranzacționare eficientă, minare de lichiditate și integrare DeFi, având ca scop furnizarea de servicii financiare stabile și transparente pentru activele cripto.
WLFI a cheltuit în total 750.000 de dolari pentru a rezerva 741.687 de ENA, cu un preț mediu de 1,011 dolari/token; în plus, la un preț de 500.000 de dolari, a rezervat 509.954 de ENA, la un preț mediu de 0,98 USDT/token, deținând în prezent un total de 741.000 de ENA.
Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al WLFI a declarat că achiziția ENA Token nu are o legătură directă cu colaborarea cu Ethena Labs, ci subliniază doar încrederea WLFI în viabilitatea și succesul pe termen lung al rețelei Ethena.
6) ONDO
Proiectul din spatele Ondo este Ondo Finance, un protocol DeFi bazat pe Ethereum, destinat transformării serviciilor tradiționale de lichiditate în tokenizarea activelor din lumea reală, conectând activele cripto cu economia reală. Produsul său principal este obligațiunea RWA. În prezent, Ondo a lansat patru produse pe contractul Binance, inclusiv fondul monetar american OMMF, ETF-ul de obligațiuni de stat pe termen scurt Blackrock OUSG, nota tokenizată USDY și Flux Finance, care susține colateralele pentru titluri de valoare tokenizate.
Pentru Ondo, WLFI a avut o singură operațiune de configurare, cheltuind în total 250.000 de dolari pentru a configura 134.000 de monede ONDO, cu un preț mediu de 1,86 dolari/monedă în momentul operațiunii.
03 Ce alte informații au fost dezvăluite?
Se poate observa că proiectul WLFI a realizat recent multe operațiuni on-chain, tokenurile configurate includ stablecoin-uri (USDT), colaterale de împrumut, RWA, oracle-uri și proiecte de tokenizare a bitcoin-ului, acoperind practic toate categoriile DeFi on-chain. Cu toate acestea, dincolo de rezervele evidente de active DeFi, putem observa următoarele puncte din activitățile on-chain ale proiectului:
1) Utilizarea portofelului multi-semnătură Safe
Portofelul multi-semnătură Safe este un instrument de gestionare a activelor bazat pe contracte inteligente, care îmbunătățește securitatea activelor digitale printr-un mecanism multi-semnătură (care necesită semnăturile mai multor conturi). Acesta permite setarea flexibilă a regulilor de semnare; în portofelul multi-semnătură Safe, poate fi configurat pentru a fi un singur semnatar (de ex. 1/1), astfel încât o singură persoană să poată autoriza tranzacția, sau configurat pentru a fi multi-semnătură (de ex. 2/3 sau 3/5), necesitând un număr prestabilit de semnatari pentru a finaliza operațiunea. Este, de asemenea, compatibil cu diverse blockchain-uri și tipuri de tokenuri, fiind utilizat pe scară largă pentru gestionarea fondurilor de echipă, operațiuni financiare DAO, protecția activelor personale și servicii de custodie, apreciat de utilizatorii Web3 datorită securității și transparenței sale ridicate.
WLFI a efectuat operațiuni on-chain folosind un portofel multi-semnătură Safe cu un total de 7 semnatari, dintre care unul este un utilizator activ DeFi.
2) Schimbul tokenurilor prin Cowswap integrat în portofelul Safe
Datele on-chain arată că WLFI a efectuat peste 150 de tranzacții prin exchange-ul descentralizat CowSwap în mai puțin de două luni. CoW Swap este frontend-ul CoW Protocol, un protocol de agregare DEX care integrează funcții de tranzacționare în masă (Batch Auctions), intenții de tranzacționare (Trade Intents) și protecție MEV, fiind desfășurat pe Ethereum și Gnosis, fiind unul dintre cele mai populare DEX-uri.
Datorită volumului mare de schimburi efectuate de WLFI prin portofelul său, tokenul nativ al CoW Protocol, COW, a avut o creștere de peste 30% în preț în 24 de ore, iar în 7 zile a crescut cu mai mult de 80%.
3) Măsurile din spatele alegerii tokenurilor
Diversificarea portofoliului: prin configurarea tokenurilor din diferite domenii, WLFI poate reduce riscul de volatilitate al unui singur activ, captând mai multe oportunități de creștere a pieței, în același timp utilizând entuziasmul pieței pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor de capital.
Îmbunătățirea influenței ecologiei DeFi: aceste tokenuri aparțin în mare parte activelor de bază DeFi, iar configurarea acestor tokenuri ajută WLFI să își extindă influența și acoperirea în ecologia DeFi.
Oportunități de colaborare strategică: anumite active specifice configurate (precum ENA și ONDO) ar putea fi bazate pe colaborări cu aceste proiecte, sporind astfel valoarea mărcii și autoritatea de piață a WLFI.
În general, toate acestea sunt în conformitate cu obiectivele de dezvoltare ale proiectului WLFI, de a-și îmbunătăți constant influența și de a construi o platformă cuprinzătoare de împrumuturi și tranzacții on-chain.
04 Concluzie
Dacă prețul BTC a crescut anterior de la 70.000 de dolari la peste 100.000 de dolari din cauza „efectului Trump”, atunci tokenurile deținute de WLFI au fost de asemenea impulsionate de acest efect. De exemplu, pe 14 decembrie, după ce WLFI a configurat LINK și AAVE, deținerea LINK a avut un câștig nerealizat de 299.000 de dolari, iar deținerea AAVE a avut un câștig nerealizat de 338.000 de dolari. Pe 16 decembrie, odată cu răspândirea informațiilor despre operațiunile WLFI, prețul ONDO a depășit 2,1 USDT, atingând un maxim istoric, cu o creștere de 16,33% în 24 de ore.
Prin urmare, pe piață circulă zvonuri că activele WLFI ar putea deveni un indicator pentru vechile DeFi și toată lumea speculează ce active cripto ar putea rezerva WLFI în continuare.
Unii cred că echipa de suport din spatele consilierului de investiții merită atenție, alții cred că liderii din diferite domenii, precum proiectele cu o valoare de activ mare și o marcă valoroasă, ar putea deveni noi obiective, iar alții consideră că activele DeFi de calitate din top 100 nu ar trebui ignorate.
Cu toate acestea, așteptăm cu nerăbdare să vedem ce acțiuni va întreprinde WLFI în continuare.
