Sursa articolului: 0xGreythorn
Oportunități de piață
AIAgent evoluează rapid de la roboți simpli la sisteme autonome complexe capabile să gestioneze sarcini avansate. Mari companii tehnologice, cum ar fi Google, Microsoft și OpenAI, promovează această frontieră prin proiecte ambițioase precum Project Jarvis și rețele AI experimentale. Pionieri precum Sam Altman, Vitalik Buterin și Joe Lonsdale susțin public aceste inovații, stârnind un interes larg, reflectat în creșterea bruscă a volumului de căutare pe Google.
AI-ul centralizat limitează adesea scalabilitatea și transparența etică, concentrând controlul în mâinile câtorva entități. Cu toate acestea, blockchain-ul schimbă această dinamică prin facilitarea funcționării autonome a agenților AI on-chain, oferind rezultate verificabile și potențial o securitate și eficiență mai bune. Această evoluție permite agenților AI să tranzacționeze, să stocheze valoare și să îndeplinească sarcini într-un mod pe care sistemele tradiționale nu îl pot egala.
Agenții AI transformă peisajul criptomonedelor în mai multe domenii, integrând automatizarea și inteligența direct în interacțiunile utilizatorilor:
Portofel inteligent: DawnAI oferă utilizatorilor gestionarea automată a tranzacțiilor, tranzacții și perspective pe blockchain.
Jocuri și divertisment: Platforme precum Virtuals Protocol și Parallel Colony permit rolurilor AI să dețină portofele și să interacționeze în economii de joc dinamice.
Kit de instrumente pentru agenți: Olas îmbunătățește autonomia agenților prin oferirea de capacități de interacțiune sigură pe blockchain.
Automatizarea tranzacțiilor DeFi: Spectral optimizează execuția tranzacțiilor și monitorizarea pieței prin integrarea AI avansate în DeFi.
Agenți pentru industrii specifice: Bittensor facilitează dezvoltarea modelelor AI specializate pentru domenii profesionale.
NPC-uri în aplicații sociale: $Luna și $GOAT din X demonstrează capacitățile unice de interacțiune în ecosistemele sociale.
Sursa: Varian Fund
Pe măsură ce piața agenților AI este estimată să atingă 47,1 miliarde de dolari până în 2030, cu o rată de creștere anuală compusă de 45,1%, aceste dezvoltări subliniază importanța agenților AI în Web3, îmbunătățind experiența utilizatorului și autonomia platformei.
Sursa: MarketandMarkets
În acest articol, vom explora cum Spectral utilizează blockchain și AI pentru a îmbunătăți guvernanța descentralizată, confidențialitatea datelor și tranzacțiile on-chain. Prin concentrarea pe strategii de tranzacționare autonome, Spectral subliniază potențialul viitor al agenților AI în economia digitală.
Sursa: Spectral
Contextul proiectului
Spectral a lansat în 2023 rețeaua sa de inteligență mașină, prezentând pentru prima dată scorul de credit Web3 ca prima sa aplicație. Acest proiect permite dezvoltatorilor de modele să utilizeze datele on-chain pentru a îmbunătăți evaluările creditului, stabilind astfel baza pentru ceea ce Spectral numește „economia inferenței”, un piață de inferență de învățare automată descentralizată și verificabilă pe blockchain.
Dintr-o puternică angajare față de confidențialitate, Spectral s-a concentrat inițial pe integrarea învățării automate cu cunoștințe zero (zkML) pentru a proteja proprietatea intelectuală în timpul antrenării, evaluării și utilizării modelelor ML, menținând în același timp securitatea datelor. Cu toate acestea, actualizările recente ale whitepaper-ului Spectral sugerează o schimbare către un cadru de agenți descentralizați cu consumul de ieșiri ale modelului în timp real, acum punând mai puțin accent pe rolul zkML în protecția proprietății intelectuale.
În prezent, Spectral continuă să avanseze rețeaua sa InferChain, având ca scop realizarea interacțiunii AI descentralizate și fără încredere în Web3. Prin economia agenților on-chain, InferChain oferă utilizatorilor Agenți care execută strategii și gestionează sarcini complexe, având ca scop facilitarea accesului și automatizării tranzacțiilor cripto.
Protocol
Spectral Syntax este o platformă destinată să abordeze limitările modelelor AI centralizate, permițând utilizatorilor să creeze agenți AI pe blockchain cu ajutorul unor modele lingvistice de mari dimensiuni (LLMs) optimizate pentru codul Solidity. Prin intermediul unei interfețe de conversație, utilizatorii pot construi și explora agenți on-chain personalizați, capabili să desfășoare AI autonom pentru sarcini precum tranzacționarea, procesarea tranzacțiilor și interacțiuni cu contractele inteligente, cu un minim de supraveghere.
Această economie de agenți descentralizați funcționează ca o piață deschisă, unde agenții pot fi creați și monetizați în funcție de nevoile și performanțele lor, similar cu ecosistemele de aplicații. În această piață, agenții interacționează, învață și dezvoltă o „inteligență colectivă” care se îmbunătățește continuu prin interacțiunile lor și dinamica în continuă evoluție a pieței.
Spectral Syntax simplifică procesul de creare a agenților prin oferirea unui instrument de asistență care traduce instrucțiunile în limbaj natural în cod executabil, facilitând astfel implicarea chiar și a celor care nu sunt programatori. Acest design prietenos încurajează o participare mai largă în construirea și monetizarea agenților on-chain, promovând utilitatea și adoptarea acestora în Web3.
Următoarele sunt o prezentare generală a arhitecturii generale a rețelei Spectral Syntax, care include un coordonator pentru a gestiona comunicațiile, procesarea portofelului și integrarea pluginurilor. Fiecare etapă, de la trimiterea sugestiilor la acțiunile agenților, trece prin această structură, permițând agenților să execute sarcini bazate pe date în timp real.
Sursa: Whitepaper-ul Spectral
Sursa: Whitepaper-ul Spectral
Pentru detalii tehnice suplimentare, consultați documentația.
Foia de parcurs viitoare a Spectral include împuternicirea utilizatorilor de a crea și monetiza agenți personalizați pe rețeaua sa Syntax, susținând sarcini Web3 cu pluginuri îmbunătățite și funcții B2B. InferChain, care este programat să fie lansat la sfârșitul anului 2024, își propune să sprijine crearea, proprietatea și operarea agenților complet descentralizați, susținând un cadru fără încredere. Acest lucru va reduce barierele de intrare, încurajând proprietatea descentralizată și stimulând o puternică economie de agenți on-chain prin stakarea și guvernanța tokenului SPEC.
Obiectivul lor final este de a realiza o economie de inferență prin creșterea semnificativă a vitezei, costului și accesibilității inferenței on-chain. Spectral plănuiește să lanseze rețeaua de test InferChain în 2024, urmată de lansarea mainnet-ului în începutul anului 2025.
Sursa: Spectral
Echipa, partenerii și finanțarea
Co-fondatorii Spectral sunt Sishir Varghese și Srikar Varadaraj. Srikar deține un doctorat în știința calculatoarelor de la Universitatea New York și un master în învățare automată de la Universitatea Columbia, specializându-se în infrastructura AI, criptografie și sisteme de identitate descentralizate. Sishir are un fundal în arhitectură și strategia blockchain-ului, având colaborări cu Gitcoin și Loopring, și este de asemenea absolvent al Universității Columbia.
Finanțare din 2022
Spectral a strâns 23 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de General Catalyst și Social Capital în 2022, atingând un total de 30 de milioane de dolari în finanțare. Alți investitori cunoscuți, inclusiv Samsung și Gradient Ventures, au sprijinit, de asemenea, misiunea Spectral de a avansa scorurile de credit Web3.
Parteneriate cheie
TestMachine（mai 2024）：Integrat cu infrastructura SYNTAX a Spectral, TestMachine îmbunătățește securitatea blockchain-ului prin analiza vulnerabilităților contractelor inteligente, promovând un mediu de dezvoltare mai sigur.
Hugging Face（mai 2024）：Spectral s-a alăturat programului de suport pentru experți al Hugging Face pentru a promova AI-ul open-source și economia agenților on-chain, concentrându-se pe seturi de date de antrenament, ajustări ale modelului și inferență avansată.
Nexandria（mai 2024）：Această colaborare susține Exploratorul Onchain al Spectral, oferind perspective rapide și fiabile asupra datelor între blockchain-uri, îmbunătățind capacitățile sale de explorare a datelor blockchain.
Explorator Onchain de la Spectral
Exploratorul Onchain al Spectral este un instrument AI care permite utilizatorilor să scaneze datele blockchain prin interogări simple în limbaj natural. Acesta combină datele de la Transpose, Nexandria și DeFiLlama pentru a selecta cele mai bune surse pentru fiecare întrebare, cum ar fi verificarea soldului unui portofel sau urmărirea statisticilor DeFi. Prin intermediul unei interfețe de chat, acesta simplifică navigarea în blockchain, facilitând explorarea datelor, toate funcționalitățile fiind disponibile într-un singur loc. Obiectivul său este de a face informațiile on-chain mai accesibile pe măsură ce tehnologia blockchain evoluează.
Turnkey（iunie 2024）：Infrastructura de portofel sigur și scalabil Turnkey permite agenților Spectral să își gestioneze autonom activele digitale, sporind astfel securitatea ecosistemului Spectral.
Finanțarea Spectral
IEO pe Gate.io va avea loc între 4 și 6 mai 2024, IEO-ul strângând 70.000 de dolari la un preț de 2,30 dolari pe token, cu un randament al investiției de 4,66 ori, iar cel mai mare randament istoric al investiției a fost de 6,81 ori.
Runda de finanțare din 2022 Pe 24 august 2022, Spectral a strâns 23 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de Social Capital și General Catalyst, fiind susținută și de Circle, Jump Capital, Samsung și Franklin Templeton în misiunea sa.
Runda de finanțare din 2021 În noiembrie 2021, Spectral a obținut o finanțare de 6,75 milioane de dolari condusă de Polychain Capital, cu participarea Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node și Metapurse.
Sursa: Spectral
Economia tokenurilor
Prezentare generală a economiei tokenilor
Tokenul $SPEC este nucleul ecosistemului de agenți descentralizați al Spectral, operând pe rețeaua Syntax, sprijinind guvernanța, stimularea participării și schimbul de valoare. Ca token ERC-20, deținătorii pot vota asupra propunerilor cheie, promovând un proces de guvernanță transparent și condus de comunitate.
Datele de piață până la 30 octombrie 2024:
Capitalizare de piață: 126,57 milioane de dolari (locul 335)
Capitalizare de piață complet diluată (FDV): 1,05 miliarde de dolari (locul 116)
Oferte în circulație: 12,05 milioane SPEC (12,05% din oferta totală)
Ofertă totală/maximă: 100 milioane SPEC
Volum de tranzacționare pe 24 de ore: 9,26 milioane de dolari
Adresa contractului:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Sursa: CryptoRank
Stimulente și randamente de stakare
Rețeaua Syntax utilizează un sistem de stimulente în două straturi. Utilizatorii plătesc taxe de tranzacție și utilizare pentru a interacționa cu agenții, iar creatorii primesc o parte din aceste taxe în funcție de performanța agenților. Stakarea $SPEC oferă beneficii suplimentare:
Utilizatori: obțin reduceri la taxe, îmbunătățind eficiența costurilor.
Creatorii: obțin un procent mai mare din câștiguri în tranzacții, stimulând îmbunătățiri continue.
Sursa: Spectral
Guvernanță și creștere viitoare
Modelul de guvernanță al Spectral permite deținătorilor de $SPEC să influențeze actualizările platformei, parteneriatele strategice și ajustările tarifelor, promovând creșterea durabilă și alinindu-se cu prioritățile comunității. Această structură economică a tokenului este destinată să construiască un ecosistem în continuă dezvoltare, în care participanții să poată beneficia de succesul platformei.
Plan de atribuire/deblocare
Evenimente de deblocare principale: Pe 6 mai 2025, vor fi deblocați 6 milioane de tokenuri (6% din oferta totală), dintre care 3,8 milioane pentru investitori și 2,2 milioane pentru membrii echipei, crescând semnificativ oferta în circulație.
Deblocări lunare: Din iunie 2025 până la mijlocul anului 2026, vor fi deblocați lunar 2,56 milioane de tokenuri (2,56% din oferta totală), dintre care 1,9 milioane pentru investitori și 660.000 pentru membrii echipei, crescând treptat lichiditatea.
Deblocare extinsă pentru echipă: Începând cu aprilie 2027 și până în noiembrie 2027, vor fi deblocați lunar 660.000 de tokenuri pentru membrii echipei.
Sursa: CryptoRank
Concurenți
Domeniul agenților AI descentralizați este în expansiune, cu proiecte precum Bittensor, Autonolas și Virtuals Protocol în fruntea automatizării și inteligenței on-chain. Fiecare proiect are un punct de interes unic, Spectral punând accent pe agenții DeFi accesibili, Bittensor încurajând AI colaborativ, Autonolas oferind funcționalități modulare Web3, iar Virtuals Protocol creând agenți tokenizați pentru divertisment. Iată o comparație a acestor proiecte în ceea ce privește metodele și avantajele:
Sursa: Greythorn Internal
Rezumat
Domeniul de aplicare: Spectral și Autonolas se aplică operațiunilor DeFi și Web3; Bittensor se concentrează pe AI colaborativ, iar Virtuals Protocol se axează pe interacțiuni de divertisment și sociale.
Accesibilitatea utilizatorilor: Spectral și Virtuals prioritizează o experiență prietenoasă pentru utilizatori non-dezvoltatori, abordând respectiv aplicațiile DeFi, automatizarea on-chain și aplicațiile sociale.
Flexibilitate și combinabilitate: Autonolas oferă un cadru modular, potrivit pentru dezvoltatorii care au nevoie de agenți adaptabili și multifuncționali.
Inteligență colectivă: Rețeaua AI condusă de colegi a Bittensor este proiectată pentru AI colaborativ și de cercetare, îmbunătățind învățarea automată prin partajarea de cunoștințe în timp real.
Fiecare proiect avansează descentralizarea AI în moduri unice, de la agenții accesibili ai Spectral, la designul modular al Autonolas, până la inteligența colectivă a Bittensor și activele conduse de utilizatori ale Virtuals.
Factori fundamentali pozitive
Piața agenților AI este estimată să atingă 47,1 miliarde de dolari până în 2030, cu o rată de creștere anuală robustă. Spectral își propune să valorifice acest potențial prin combinarea blockchain-ului și a AI-ului descentralizat pentru a răspunde cererii de agenți on-chain siguri și autonomi.
Agenții de tranzacționare AI ai Spectral sunt așteptați să transforme tranzacționarea prin funcționarea 24/7, luarea deciziilor bazate pe date în timp real și adaptarea autonomă. În domeniul Web3, aceștia pot menține activitatea pieței, îmbunătățind lichiditatea, analizând tendințele și prezicând mișcările de piață mai repede decât traderii umani și roboții tradiționali. Personalizabili pentru diferite strategii, de la reechilibrarea portofoliilor la tranzacționarea de înaltă frecvență, acești agenți pot, de asemenea, să faciliteze interacțiuni de încredere pe contracte inteligente, oferind avantaje semnificative traderilor și instituțiilor.
Sursa: Spectral
Rețeaua InferChain a Spectral a realizat interacțiuni autonome AI sigure, care ar putea facilita adoptarea criptomonedelor și DeFi. Prin intermediul platformei Syntax, utilizatorii pot crea și monetiza cu ușurință agenți AI, extinzând dezvoltarea AI la mai mulți utilizatori și stimulând creșterea Web3.
Având în vedere că nu sunt planificate evenimente de deblocare până la mijlocul anului 2025, tokenul $SPEC beneficiază de presiunea redusă a vânzărilor, ceea ce ar putea susține stabilitatea și creșterea prețului, în special în condiții de piață favorabile.
Rețeaua Layer 2 a Coinbase, Base, crește rapid, cu TVL de peste 3 miliarde de dolari, iar volumul mare de tranzacții ocupă o parte majoritară din activitatea Layer 2. Această adoptare robustă oferă Spectral un mediu ideal, crescând implicarea utilizatorilor, reducând costurile și extinzând vizibilitatea într-o rețea activă și prosperă.
Sursa: Dune Analytics
SPEC a depășit recent intervalul său de tranzacționare anterior, stabilind un nou nivel de suport sub prețul actual. Dacă impulsul AI continuă să stimuleze cererea, aceste niveluri de suport ar putea deveni o bază solidă pentru aprecierea prețului.
Sursa: TradingView
Factori fundamentali negativi
În afară de Bybit, tokenul $SPEC al Spectral nu a fost listat pe nicio bursă majoră, limitând accesul investitorilor și lichiditatea. Această lipsă de expunere ar putea reduce volumul de tranzacționare, afectând stabilitatea prețului și potențialul de creștere, în special în condiții de piață concurențiale.
Capitalizarea de piață a Spectral este de 131 milioane de dolari, în timp ce FDV-ul său este de 1,09 miliarde de dolari. Rata capitalizării de piață față de FDV este de aproximativ 12%, iar această FDV ridicată indică riscuri semnificative de diluare, deoarece majoritatea tokenurilor sunt încă blocate. Dacă tokenurile se deblochează peste cerere, acest dezechilibru ar putea restricționa creșterea prețului.
Spectral operează într-un domeniu în rapidă expansiune, concurenții oferind integrarea AI și DeFi similară. Platformele concurente ar putea atrage utilizatori oferind tehnologii mai avansate, rețele mai rapide sau stimulente mai mari, provocând astfel cota de piață a Spectral.
Pe măsură ce guvernele din întreaga lume încep să reglementeze mai strict tehnologiile AI și blockchain, schimbările în reglementare ar putea prezenta riscuri pentru modelele de AI descentralizate ale Spectral. Cerințele de conformitate ar putea duce la creșterea costurilor operaționale sau la limitarea funcționalității acestora.
Dependenta Spectral de sisteme AI descentralizate și fără încredere aduce riscuri inerente, în special în ceea ce privește vulnerabilitățile contractelor inteligente sau atacurile cibernetice. Dacă utilizatorii consideră că platforma nu este sigură sau prea complicată, adoptarea ar putea fi împiedicată, afectând viabilitatea sa pe termen lung.
