Principais tópicos do post:

  • Este blog apresenta um resumo do relatório recente da Binance Research que fala sobre os principais desenvolvimentos nos mercados cripto no mês passado. 

  • Em novembro de 2024, a capitalização do mercado de criptomoedas subiu para um recorde de US$ 3,47 trilhões. Esse crescimento foi impulsionado pela alta notável do Bitcoin para mais de US$ 100.000 e uma participação institucional significativa em todo o setor. 

  • O anúncio da renúncia do presidente da SEC, Gary Gensler, aumentou a especulação sobre possíveis reformas regulatórias favoráveis para os ativos digitais. 

Através da Binance Research, você pode aproveitar análises de alto nível nos processos que moldam a Web3. Ao compartilhar estas informações, esperamos proporcionar à nossa comunidade o conhecimento mais recente sobre as pesquisas que envolvem as criptomoedas.

Este blog explora os principais desenvolvimentos da Web3 em novembro de 2024 para fornecer um panorama do estado atual do ecossistema cripto. Analisamos o desempenho dos mercados cripto, DeFi e NFT antes de mostrar os principais eventos a serem observados em dezembro de 2024.

Desempenho do mercado de criptomoedas em novembro de 2024

Em novembro de 2024, o mercado de criptomoedas atingiu patamares sem precedentes, com a capitalização total de mercado subindo para um recorde de US$ 3,47 trilhões. Esse crescimento foi impulsionado pela alta notável do Bitcoin para mais de US$ 100.000 e uma participação institucional significativa, evidenciada por sete semanas consecutivas de fluxos de entrada positivos de ETFs spot totalizando mais de US$ 6,5 bilhões no mês. O corte na taxa do Federal Reserve, em 7 de novembro, para 4,5% - 4,75% reforçou a confiança nos ativos de risco, enquanto o anúncio da renúncia do presidente da SEC, Gary Gensler, aumentou a especulação sobre possíveis reformas regulatórias favoráveis para os ativos digitais. 

Os ETFs spot de BTC e ETH lideraram o avanço, quebrando recordes de fluxos de entrada e impulsionando as entradas líquidas cumulativas para mais de US$ 30 bilhões e US$ 577 milhões, respectivamente. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock e o ETF de Ether da Grayscale emergiram como líderes de mercado, destacando o interesse institucional por criptomoedas.

As altcoins também tiveram um ressurgimento, com o índice Altcoin Season do CoinMarketCap subindo de 27 para 70 e a capitalização de mercado total subindo US$ 470 bilhões em relação ao mês anterior. A Solana superou a Ethereum em taxas diárias, impulsionadas por atividades explosivas de DEX que ultrapassaram US$ 120 bilhões, embora a controvérsia tenha prejudicado o frenesi de trading das memecoins. A Ethereum recuperou sua dominância em liquidez de stablecoin, superando a Tron como a principal rede para USDT, com um aumento de 31,4% na oferta para US$ 61,8 bilhões. 

A capitalização mensal do mercado de criptomoedas aumentou 39,9% em novembro

Fonte: CoinGecko em 30 de novembro de 2024 

Desempenho mensal de preços das 10 principais moedas por capitalização de mercado 

Fonte: CoinMarketCap em 30 de novembro de 2024 

Em novembro de 2024, o XRP liderou o mercado cripto com um ganho impressionante de 362,3%, impulsionado pela renúncia do presidente da SEC, Gary Gensler, e pelo aumento do otimismo sobre as perspectivas regulatórias da Ripple. A apresentação de um produto negociado em bolsa (ETP) XRP pela WisdomTree solidificou ainda mais a confiança dos investidores.

O ADA seguiu próximo, com um aumento de 216%, impulsionado pela alocação do token $NIGHT do Glacier Airdrop para holders de ADA e pela parceria da Cardano com o BitcoinOS para aproveitar a liquidez do Bitcoin. Especulações sobre as discussões de Charles Hoskinson com o governo Trump aumentaram o interesse no ADA. 

DOGE teve um aumento de 160,4%, catalisado pela iniciativa do "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E) de Elon Musk e Vivek Ramaswamy, com especulações sobre a integração em plataformas de mídia social aumentando o burburinho. O SHIB também teve um bom desempenho, subindo 70,7%, impulsionado pelo otimismo regulatório e entusiasmo crescentes das memecoins.

O ETH ganhou 45,1%, apoiado por fluxos de entrada institucionais, corte nas taxas pelo Federal Reserve e aumento da adoção de soluções de layer-2 que melhoram a escalabilidade. O Bitcoin subiu 36,9%, impulsionado por fluxos de entrada robustos de ETFs com uma média semanal de US$ 1,8 bilhão e otimismo em torno das mudanças regulatórias após as eleições presidenciais dos EUA. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) e BNB (+10,8%) obtiveram ganhos mais modestos, mas também se beneficiaram do otimismo regulatório e dos desenvolvimentos específicos da plataforma. Particularmente, o crescimento do BNB estava ligado ao sucesso da sua iniciativa BNB Greenfield, que atraiu grandes projetos como o Limewire. 

Finanças descentralizadas (DeFi)

Em novembro de 2024, o Valor Total Bloqueado (TVL) de DeFi aumentou 33,7%, refletindo o impulso sustentado on-chain e antecipando maior clareza regulatória. A Solana, a Base e a Sui lideraram o caminho com taxas de crescimento de TVL impressionantes de 43,4%, 32,9% e 54,0%, respectivamente. A Solana atingiu o recorde de US$ 8,8 bilhões em TVL, reforçado por fluxos de entrada de capital institucional e de varejo. Os principais colaboradores incluíram protocolos de staking líquido como Jito, Sanctum e Binance Staked Sol (BNSOL), juntamente com os provedores de liquidez Drift e Raydium, que apoiaram a expansão dos volumes on-chain da rede. A ascensão dos ativos do mundo real (RWA) impulsionou ainda mais o crescimento, com a Chainlink vendo a atividade dos desenvolvedores disparar 14.450% à medida que sua infraestrutura interligava redes blockchain com dados do mundo real.

O TVL DeFi da Base subiu para US$ 3,4 bilhões, um aumento de 33,4%, impulsionado pela grande participação do usuário nos mercados de empréstimos. O TVL do Uniswap subiu 55,4% devido à sua integração perfeita com a Base e a Arbitrum, solidificando sua dominância na provisão de liquidez. A rede também estabeleceu um recorde com mais de 9,2 milhões de transações diárias, enfatizando sua escalabilidade. Enquanto isso, a Sui alcançou um recorde de US$ 1,6 bilhão em TVL, impulsionado pela forte rotação de capital nas blockchains baseadas em Sui. Os protocolos de destaque incluíram o Suilend, com um crescimento de 86,5% em TVL, e projetos como Navi Protocol, Cetus AMM e Scallop Lend, o que demonstrou o interesse crescente da rede na inovação de DeFi.

Participação de TVL das principais blockchains

Fonte: DeFiLlama em 30 de novembro de 2024   

Tokens não fungíveis (NFT)

Volume mensal de trading de NFT

Em novembro, o mercado de NFT registrou um aumento de 57,6% no volume total de vendas, superando US$ 0,5 bilhão para NFTs de ETH. No entanto, o número de compradores e vendedores únicos caiu 24,7%, indicando consolidação entre transações de maior valor e menor quantidade. A supersaturação persistiu, com cerca de 98% dos projetos de NFT lançados este ano não gerando lucros, destacando desafios como lucratividade e engajamento contínuo do mercado. As coleções da Ethereum tiveram resultados mistos, com o CryptoPunks liderando com um crescimento de 141,4%, enquanto o Doodles se recuperou com um aumento impressionante de 584,0%. Projetos inovadores, como Courtyard.io, mantiveram uma atividade constante com uma média de 3.500 vendas diárias.

Os NFTs de Bitcoin tiveram um salto no volume de 220%, impulsionado pelo entusiasmo pelos Ordinals e pelo protocolo BRC-20, com as principais coleções, como ArtBlock e NodeMonkes, registrando ganhos consideráveis. Outras blockchains, incluindo a Solana (+19,3%), a Polygon (+28,6%) e a BNB Chain (+48,1%), também apresentaram um crescimento notável. Essas tendências refletem otimismo renovado no mercado de criptomoedas, apesar dos desafios persistentes na sustentação de engajamento amplo e lucratividade.

Próximos eventos e desbloqueios de tokens

Para ajudar os usuários a se manterem atualizados sobre as últimas notícias da Web3, a equipe da Binance Research resumiu os eventos notáveis e os desbloqueios de tokens do próximo mês. Fique de olho nos próximos desenvolvimentos no espaço blockchain.

Eventos importantes em dezembro de 2024

Fonte: Itez, Binance Research

Maiores desbloqueios de token em US$

Fonte: CryptoRank, Binance Research

Binance Research

A equipe da Binance Research está comprometida em fornecer análises objetivas, independentes e abrangentes do espaço cripto. Publicamos abordagens perspicazes sobre tópicos da Web3, incluindo, entre outros, o ecossistema das criptomoedas, os aplicativos de blockchain e os desenvolvimentos mais recentes do mercado. 

Este artigo é apenas uma visão geral do relatório completo, o qual contém análises dos gráficos mais importantes do mercado no último mês. O relatório completo também analisa mais detalhes sobre o fluxo de entrada recorde de ETFs de BTC e ETH, o retorno da temporada das altcoins, as taxas altas da Solana que superaram a Ethereum por 14 dias consecutivos e a Ethereum ultrapassando a Tron como a rede líder para a stablecoin USDT. 

Leia a versão completa desse relatório da Binance Research aqui. 

Leitura complementar

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