Binance Research: principais tendências no setor cripto – Novembro 2024
Principais tópicos do post:
Este blog apresenta um resumo do relatório recente da Binance Research que fala sobre os principais desenvolvimentos nos mercados cripto no mês passado.
Em outubro de 2024, o mercado de criptomoedas subiu 2,8%, com o BTC se aproximando de máximas históricas, impulsionado por um fluxo de entrada de ETFs spot de US$ 5,4 bilhões.
O sentimento positivo foi fortalecido ainda mais por dados sólidos sobre o setor de empregos dos EUA, enquanto a expectativa por possíveis mudanças regulatórias com a eleição presidencial dos EUA aumentou o otimismo do mercado.
Através da Binance Research, você pode aproveitar análises de alto nível nos processos que moldam a Web3. Ao compartilhar estas informações, esperamos proporcionar à nossa comunidade o conhecimento mais recente sobre as pesquisas que envolvem as criptomoedas.
Este blog explora os principais desenvolvimentos da Web3 em outubro de 2024 para fornecer um panorama do estado atual do ecossistema cripto. Analisamos o desempenho dos mercados de criptomoeda, DeFi e NFT antes de mostrar os principais eventos a serem observados em novembro de 2024.
Desempenho do mercado de criptomoedas em outubro de 2024
Em outubro de 2024 o mercado de criptomoedas cresceu 2,8%, mostrando resiliência, apesar das pressões externas. O BTC se aproximou de máximas históricas, impulsionado por um fluxo de entrada de US$ 5,4 bilhões de ETFs spot. O sentimento positivo do mercado foi impulsionado por dados sólidos sobre o setor de empregos dos EUA em setembro, com um crescimento robusto da folha de pagamento fora do setor agrícola e uma queda no desemprego. O mercado também está antecipando possíveis mudanças regulatórias ligadas à eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro. No entanto, surgiram desafios relacionados ao conflito entre Israel e Irã e à investigação sobre o suposto envolvimento da Tether em atividades de financiamento ilegais.
A capitalização mensal do mercado de criptomoedas aumentou 2,8% em outubro
Fonte: CoinGecko, 31 de outubro de 2024
Desempenho mensal de preços das 10 principais moedas por capitalização de mercado
Fonte: CoinMarketCap, 31 de outubro de 2024
Em outubro, DOGE liderou o mercado de criptomoedas com um aumento de 33,1% depois que Elon Musk fez referência ao "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E) em um comício. A Solana (SOL) também teve um bom desempenho, ganhando 9,7% com o trading de moedas meme prosperando na plataforma, impulsionada por novos tokens meme baseados em IA. Esse aumento na atividade atraiu uma liquidez importante para o ecossistema DeFi da Solana, principalmente no staking líquido, DEXs e empréstimos. O BTC teve um desempenho positivo de 7,4%, estimulado por US$ 5,4 bilhões em fluxos de entrada de ETFs e crescente interesse institucional, com as eleições dos EUA promovendo otimismo em relação a mudanças regulatórias. Ações corporativas, como os holdings da MicroStrategy e uma votação da Microsoft sobre investimentos em BTC, impulsionaram o momento de alta do BTC.
Outras grandes criptomoedas tiveram resultados mistos. O TRX ganhou 7,5% e o BNB apresentou um ligeiro declínio de 2,9% antes da próxima atualização Sunset da Beacon Chain. O ETH caiu 3,7%, lidando com preocupações sobre a captura de taxas à medida que as appchains independentes cresceram. SHIB e ADA também caíram, com o ADA enfrentando uma queda acentuada de 12,8%. TON caiu 16,9% à medida que a empolgação em torno dos projetos tap-to-earn diminuiu, e as recentes mudanças nas políticas do Telegram alimentaram ainda mais as preocupações com privacidade após os problemas legais do CEO, Pavel Durov. O XRP despencou 20,4% em meio a um processo em andamento da SEC, à medida que o recurso contra uma decisão favorável aumentou a incerteza e desanimou os investidores.
Finanças descentralizadas (DeFi)
Em setembro, o Valor Total Bloqueado (TVL) do DeFi aumentou 1,0%, construindo o impulso de outubro, com Solana, Base e Aptos liderando o crescimento. A Solana registrou um aumento de 13,4% no TVL, atingindo US$ 7,6 bilhões em TVL DeFi, impulsionado por um interesse institucional e de varejo sólido. Protocolos de staking líquido, como Jito, Marinade e Sanctum receberam fluxos de entrada substanciais, enquanto os principais provedores de liquidez, Jupiter e Raydium, suportaram maior volume on-chain. O setor de crédito privado também cresceu, com Maple Finance e Credix registrando um crescimento significativo do TVL de 366,2% e 168,0%, respectivamente, destacando a expansão do ecossistema DeFi da Solana.
A Base atingiu a máxima histórica de US$ 2,7 bilhões em TVL DeFi, impulsionada por mais de 166,5 milhões de transações mensais e um aumento acentuado nos volumes de trading de DEX. A DEX nativa Aerodrome ganhou 23,8%, capturando 50,9% do mercado DeFi da Base com US$ 1,4 bilhão em TVL.
No setor de empréstimos a Morpho Blue viu um aumento de 69,8% no TVL, à medida que ganhou força como uma solução de empréstimo modular. Aptos também mostrou forte desempenho, com seu TVL se aproximando de US$ 866,5 milhões, à medida que o capital era direcionado para blockchains baseadas em Move. Projetos como Aries Markets, Amnis Finance e Thala contribuíram para esse crescimento, enquanto o Echo Protocol, uma plataforma de rendimento e restaking líquido de BTC, ganhou mais de US$ 152 milhões, ressaltando o recurso DeFi da Aptos.
Participação de TVL das principais blockchains
Tokens não fungíveis (NFT)
Volume mensal de trading de NFT
Fonte: CryptoSlam, 31 de outubro de 2024
Em outubro o mercado de NFT se recuperou com um aumento de 15,8% no volume total de vendas, atingindo US$ 350 milhões – o primeiro ganho mensal desde março de 2024, após um declínio prolongado de seis meses. Na Ethereum, as principais coleções tiveram desempenhos variados: o volume de vendas de CryptoPunks caiu 39,8%, enquanto Bored Ape Yacht Club e Pudgy Penguins subiram 42,5% e 22,7%, respectivamente. As coleções meme tiveram ganhos notáveis em volume, com Milady Maker subindo 144,1%, Project AEON subindo 1667,4% e Sproto Gremlin aumentando 1.008,1%. O Bitcoin Ordinals também experimentou um ressurgimento, com o Bitcoin Puppets subindo 72,1% e o Based Angels subindo 865,2%, apesar dos NodeMonkes caírem 19,2%.
Enquanto o Bitcoin, a Ethereum e a Solana tiveram quedas no volume geral de vendas de NFTs de 34,5%, 28,4% e 23,7%, respectivamente, outras blockchains como Mythos, Algorand e Fantom registraram aumentos notáveis. A Mythos teve um aumento de 136,0%, Algorand de 335,1% e Fantom de 195,5%, indicando um interesse renovado nos NFTs nessas redes. Esse aumento sugere um potencial renascimento do mercado de NFTs, alinhando-se com um sentimento positivo mais amplo no setor cripto.
Próximos eventos e desbloqueios de tokens
Para ajudar os usuários a se manterem atualizados sobre as últimas notícias da Web3, a equipe da Binance Research resumiu os eventos notáveis e os desbloqueios de tokens do próximo mês. Fique de olho nos próximos desenvolvimentos no espaço blockchain.
Eventos importantes em novembro de 2024
Fonte: Binance Research, Itez
Maiores desbloqueios de token em US$
Fonte: CryptoRank, Binance Research
Binance Research
A equipe da Binance Research está comprometida em fornecer análises objetivas, independentes e abrangentes do espaço cripto. Publicamos abordagens perspicazes sobre tópicos da Web3, incluindo, entre outros, o ecossistema das criptomoedas, os aplicativos de blockchain e os desenvolvimentos mais recentes do mercado.
Este artigo é apenas uma visão geral do relatório completo, o qual contém análises dos gráficos mais importantes do mercado no último mês. O relatório completo também fala sobre a correlação do Bitcoin com o S&P 500 que está se aproximando de máximas históricas, o aumento das receitas obtidas por aplicativos on-chain, lançamentos de novos tokens da Solana e uma análise sobre a forte atividade das moedas meme em outubro de 2024.
Leia a versão completa desse relatório da Binance Research aqui.
Leitura complementar
Binance Research: principais tendências no setor cripto – Outubro 2024
Binance Research: principais tendências em cripto – Setembro 2024
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