Pico da Manhã no Mercado de Futuros - Versão em Áudio
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Notícias Macroeconômicas
1. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, afirmou que a cooperação econômica e comercial entre a China e os Estados Unidos é mutuamente benéfica e traz benefícios para os povos dos dois países. Ampliar o conceito de segurança nacional e, por motivos políticos, estabelecer barreiras artificiais ao comércio normal viola os princípios de economia de mercado, competição justa e livre comércio que os EUA sempre proclamaram, perturba a estabilidade da cadeia de suprimento global e não atende aos interesses de nenhuma das partes.
2. A Conferência Central do Trabalho Rural foi realizada em Pequim de 17 a 18 de dezembro, enfatizando a importância de garantir a segurança alimentar nacional, aumentar continuamente a capacidade de oferta de produtos agrícolas importantes, estabilizar a área de semeadura de grãos, avançar em ações para aumentar a produtividade de grãos e óleos, e fortalecer a capacidade de prevenção e mitigação de desastres agrícolas para garantir a produção estável de grãos.
3. O Federal Reserve decidiu em sua reunião de dezembro, com um voto de 11 a 1, cortar a taxa de juros em 25 pontos base, sugerindo uma desaceleração na redução das taxas de juros; o gráfico de pontos mostra que a previsão de cortes na taxa de juros para o próximo ano foi reduzida de 4 para 2; Powell afirmou que, ao considerar ajustes nas taxas de juros no futuro, pode ser mais cauteloso, e o caminho dependerá de mais progresso na redução da inflação. Pode levar um ou dois anos para atingir a meta de inflação. Aumentos nas taxas de juros são improváveis no próximo ano. Powell também afirmou que o Federal Reserve não tem intenção de manter Bitcoin e discutiu o impacto das tarifas na inflação.
4. Segundo a CCTV, na noite de 18 de dezembro, um funcionário anônimo do Hamas revelou que o movimento de resistência islâmica palestina (Hamas) e Israel fizeram progressos significativos nas negociações sobre a liberação faseada de reféns e um acordo de cessar-fogo. O funcionário afirmou que a primeira fase do acordo de cessar-fogo durará 42 dias, durante os quais Israel permitirá a entrada de uma grande quantidade de ajuda humanitária e equipamentos necessários para reparar e reconstruir hospitais e instalações públicas na Faixa de Gaza.
5. O gráfico de pontos do Federal Reserve mostra que, entre 19 oficiais, 1 acredita que não deve haver cortes nas taxas de juros em 2025, 3 acreditam que devem ser feitos cortes acumulados de 25 pontos base, 10 acreditam que devem ser feitos cortes acumulados de 50 pontos base, 3 acreditam que devem ser feitos cortes acumulados de 75 pontos base, 1 acredita que devem ser feitos cortes acumulados de 100 pontos base, e 1 acredita que devem ser feitos cortes acumulados de 125 pontos base.
6. "O porta-voz do Federal Reserve", Nick Timiraos: A declaração de política do Federal Reserve adicionou a redação "amplitude e tempo", sugerindo que a desaceleração na redução das taxas de juros será considerada para ajustes potenciais.
Movimentação no Mercado Global de Futuros
1. Os metais básicos em Londres fecharam em alta e baixa, com o cobre LME subindo 0,62%, cotado a 9045 dólares/tonelada, o zinco LME caindo 1,14%, cotado a 3001 dólares/tonelada, o níquel LME subindo 0,5%, cotado a 15580 dólares/tonelada, o alumínio LME caindo 0,45%, cotado a 2531 dólares/tonelada, o estanho LME caindo 0,06%, cotado a 29030 dólares/tonelada, e o chumbo LME caindo 0,13%, cotado a 1983 dólares/tonelada.
2. Os contratos futuros de produtos agrícolas da Chicago Board of Trade (CBOT) fecharam em queda, com os futuros de soja caindo 2,56%, cotados a 951,75 centavos por bushel; os futuros de milho caindo 1,35%, cotados a 437,5 centavos por bushel; os futuros de trigo caindo 0,69%, cotados a 541,25 centavos por bushel.
3. Os futuros de metais preciosos internacionais caíram acentuadamente, com os futuros de ouro da COMEX caindo 2,34%, cotados a 2599,6 dólares/onça, e os futuros de prata da COMEX caindo 3,61%, cotados a 29,805 dólares/onça.
4. Os preços internacionais do petróleo caíram levemente, com o contrato de petróleo americano para fevereiro de 2025 caindo 0,29%, cotado a 69,45 dólares por barril. O contrato de petróleo Brent para fevereiro de 2025 caiu 0,4%, cotado a 72,90 dólares por barril.
5. O fechamento do mercado de futuros de commodities doméstico foi misto, com a maioria dos produtos químicos e energéticos em alta. O vidro subiu 2,18%, o asfalto subiu 1,35%, a borracha de butadieno subiu 1,3%, e o combustível subiu quase 1%. Os produtos da série preta caíram em geral, com o carvão metalúrgico caindo 1,85%. A maioria dos produtos agrícolas caiu, com o óleo de soja caindo 2,21%, o óleo de palma caindo 1,85%, o óleo de soja 2 caindo 1,34% e o óleo de soja 1 caindo 1,09%. Os metais básicos tiveram um desempenho misto, com o óxido de alumínio subindo 1,16%, o cobre de Xangai subindo 0,57%, o estanho de Xangai subindo 0,21%, o inoxidável caindo 0,27%, o zinco de Xangai caindo 0,61%, e o chumbo de Xangai caindo 0,74%. O ouro de Xangai subiu 0,03% e a prata de Xangai caiu 0,05%.
Notícias da Série Preta
1. Segundo a SMM, a partir de 16 de dezembro, devido a uma ampla onda de tempo estável e frio no norte, 26 cidades em 6 províncias, incluindo Anhui, Shandong, Shaanxi e Shanxi, emitiram alertas de tempo de poluição severa. Muitas regiões estão implementando uma onda de "paralisação, suspensão e restrição" de operações. Muitas localidades declararam que suspenderão operações ao ar livre em minas e usinas de lavagem de carvão.
2. De acordo com a pesquisa da SMM, uma fábrica de aço inoxidável no sul da China planeja parar completamente as operações para manutenção a partir de 1º de janeiro de 2025, por um período de um mês e meio, prevendo um impacto na produção de 45.000 toneladas para o grupo 300, 75.000 toneladas para o grupo 200, totalizando 120.000 toneladas.
3. De acordo com a Mysteel, em 18 de dezembro, surgiram notícias de restrições ambientais na região de Lüliang, exigindo que as empresas de carvão de classe B reduzam a carga de seus fornos de coque para menos de 80% da carga de produção projetada; as empresas de classe C reduzam para menos de 65%; e as empresas de classe D reduzam para menos de 50%.
4. Os dados da Steel Valley mostram que os estoques sociais de materiais de construção no país eram de 4,3263 milhões de toneladas, uma redução de 77.300 toneladas em relação à semana anterior, o que representa uma queda de 1,76%; os estoques nas fábricas eram de 2,8469 milhões de toneladas, uma redução de 105.400 toneladas em relação à semana anterior, uma queda de 3,57%; a produção foi de 3,9886 milhões de toneladas, uma redução de 73.200 toneladas em relação à semana anterior, uma queda de 1,80%.
Notícias Agrícolas
1. Os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas em 18 de dezembro mostram que as importações de óleo de palma da China em novembro foram de 170.000 toneladas, uma queda de 61,4% em relação ao ano anterior. As importações acumuladas de janeiro a novembro totalizaram 2,48 milhões de toneladas, uma queda de 38,6% em relação ao ano anterior. As importações de óleo de soja da China em novembro foram de 10.000 toneladas, uma queda de 84,9% em relação ao ano anterior. As importações acumuladas de janeiro a novembro totalizaram 270.000 toneladas, uma queda de 11,3% em relação ao ano anterior.
2. Os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas em 18 de dezembro mostram que as importações de açúcar da China em novembro foram de 530.000 toneladas, um aumento de 21,9% em relação ao ano anterior. As importações acumuladas de janeiro a novembro totalizaram 3,96 milhões de toneladas, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior.
3. Em 17 de dezembro de 2024, o Ministério do Comércio e Indústria da Índia anunciou que, em resposta ao pedido de uma parte interessada feito em 10 de dezembro de 2024, decidiu encerrar a investigação anti-dumping sobre a sacarina originária ou importada da China.
4. De acordo com o Centro Nacional de Informações sobre Grãos e Óleos, na semana passada, os estoques comerciais de óleo vegetal e óleo de palma na China aumentaram levemente, enquanto os estoques de óleo de soja continuaram a cair. Os estoques comerciais totais de três grandes óleos vegetais foram levemente aumentados. As medições mostraram que, em 13 de dezembro, o estoque total de três grandes óleos vegetais no país era de 1,92 milhões de toneladas, um aumento de 10.000 toneladas em relação à semana anterior, mas uma queda de 120.000 toneladas em relação ao mês anterior, e uma queda de 350.000 toneladas em relação ao ano anterior.
5. O Grupo de Armazenamento de Grãos da China anunciou que, de acordo com o arranjo de trabalho das autoridades relevantes, o grupo parará de importar e vender milho a partir de hoje.
6. A Associação de Plantadores de Soja e Milho do Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) informou que o plantio de 4,051 milhões de hectares de soja planejado para a safra 2024/25 no Mato Grosso do Sul foi concluído, 6,8% mais rápido do que no ano anterior. A produção média de soja no Mato Grosso do Sul é prevista em 51,7 sacas por hectare, com uma produção total estimada em 13,977 milhões de toneladas.
7. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) divulgou dados mostrando que os exportadores privados relataram vendas de 135.000 toneladas de milho e 120.000 toneladas de farelo de soja para a Colômbia, ambas com entrega na safra 2024/2025.
8. Segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, em 18 de dezembro, a reunião dos diretores dos departamentos de agricultura e assuntos rurais do país foi realizada em Pequim. A reunião enfatizou a importância de garantir a produção de grãos e óleos, estabilizar a área de semeadura de grãos, melhorar simultaneamente a produtividade e a qualidade, e aumentar a produtividade em grandes áreas como uma medida crucial. Também enfatizou a importância de consolidar os resultados da expansão da produção de soja e de óleos, e promover um aumento na colheita de grãos e na produção agrícola. Devemos otimizar o mecanismo de controle da capacidade de produção de suínos, implementar ações para economizar ração na pecuária, acelerar o desenvolvimento da pesca moderna e estabilizar o fornecimento de vegetais, algodão, açúcar e borracha.
9. O Escritório Nacional de Reservas de Grãos e Materiais divulgou dados em 18 de dezembro, mostrando que até agora, a compra acumulada de grãos de outono em todo o país ultrapassou 160 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 10% em relação ao ano anterior; a média diária de compras ultrapassou 2 milhões de toneladas, superando o mesmo período do ano passado.
Energia e Química Hot News
1. Os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas em 18 de dezembro mostram que as importações de madeira serrada da China em novembro foram de 2,84 milhões de metros cúbicos, uma queda de 9,8% em relação ao ano anterior. As importações acumuladas de janeiro a novembro totalizaram 33,04 milhões de metros cúbicos, uma queda de 5% em relação ao ano anterior.
2. A Associação de Petróleo do Japão (PAJ): até a semana encerrada em 14 de dezembro, os estoques comerciais de petróleo bruto do Japão aumentaram em 1,01 milhão de kilolitros, atingindo 10,58 milhões de kilolitros.
3. De acordo com a Longzhong Information, até 18 de dezembro de 2024, o estoque total de metanol nos portos da China era de 1,0703 milhões de toneladas, uma redução de 14.700 toneladas em relação ao período anterior.
4. De acordo com a SMM, a partir de 19 de dezembro, uma grande fábrica de óxido de alumínio em Shandong ajustou o preço de recebimento de soda cáustica de membrana iônica em 32%, reduzindo-o em 20 yuan por tonelada, com o preço de entrega de duas notas sendo 820 yuan por tonelada (preço equivalente a 2563 yuan por tonelada).
5. Dados mais recentes da zona industrial de petróleo de Fujairah nos Emirados Árabes Unidos mostram que, até a semana encerrada em 16 de dezembro, os estoques totais de produtos de petróleo no porto de Fujairah eram de 17,811 milhões de barris, um aumento de 2,013 milhões de barris em relação à semana anterior, atingindo um novo máximo em três meses.
6. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovou o registro da opção de contrato de filme da Zhengzhou Commodity Exchange, e agora anuncia os detalhes do listagem: as opções de contrato de filme serão listadas para negociação em 27 de dezembro de 2024 (sexta-feira), com o tempo de leilão coletivo de 8:55 a 9:00. Os contratos listados no primeiro dia incluirão opções de contrato de filme com meses de referência 2503, 2504 e 2505.
7. Os dados do banco de petróleo JODI mostraram que em outubro, as exportações de petróleo bruto da Arábia Saudita atingiram o maior nível em quatro meses, aumentando de 5,751 milhões de barris/dia em setembro para 5,925 milhões de barris/dia, um aumento de 174.000 barris/dia. Ao mesmo tempo, a produção de petróleo bruto da Arábia Saudita caiu ligeiramente, de 8,975 milhões de barris/dia em setembro para 8,972 milhões de barris/dia.
8. O relatório da EIA mostra que, até a semana encerrada em 13 de dezembro, os estoques comerciais de petróleo bruto dos EUA, excluindo as reservas estratégicas, diminuíram em 900.000 barris para 421 milhões de barris, uma queda de 0,2%; os estoques de petróleo estratégico (SPR) aumentaram em 500.000 barris para 39,31 milhões de barris, um aumento de 0,1%.
Notícias Metalúrgicas
1. Os dados mais recentes da Administração Geral das Alfândegas mostram que em novembro de 2024, as exportações da China de alumínio não forjado e produtos de alumínio foram de 670.000 toneladas, um aumento de 36,6% em relação ao ano anterior; de janeiro a novembro, as exportações acumuladas totalizaram 6,16 milhões de toneladas, um aumento de 18,8% em relação ao ano anterior. Em novembro, as exportações de óxido de alumínio da China foram de 190.000 toneladas, um aumento de 56,7% em relação ao ano anterior; de janeiro a novembro, as exportações acumuladas totalizaram 1,6 milhões de toneladas, um aumento de 42,5% em relação ao ano anterior.
2. Os dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostram que a produção de óxido de alumínio da China em novembro de 2024 foi de 7,557 milhões de toneladas, um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior; a produção acumulada de janeiro a novembro foi de 78,094 milhões de toneladas, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior; a produção de chumbo da China em novembro foi de 659.000 toneladas, uma queda de 4,6% em relação ao ano anterior; a produção de zinco da China em novembro foi de 567.000 toneladas, uma queda de 10,7% em relação ao ano anterior.
3. A Câmara de Comércio de Mineração da Argentina (CAEM) prevê que, este ano, as exportações de produtos minerais da Argentina devem aumentar 6%, principalmente devido ao aumento nas vendas de lítio e ao aumento nos preços de ouro e prata.
4. Fontes informadas revelaram que o aumento das importações de ouro da Índia em novembro foi causado por um erro de cálculo, resultando em um déficit comercial histórico e pressionando a taxa de câmbio da rupia indiana para um novo mínimo histórico. Funcionários indianos podem ter contado o ouro armazenado em armazéns duas vezes. Mudanças no sistema de contagem podem ter causado essa confusão.
5. O relatório mais recente do World Bureau of Metal Statistics (WBMS) mostra que em outubro de 2024, a produção global de alumínio refinado foi de 6,0856 milhões de toneladas, e o consumo foi de 6,1259 milhões de toneladas, com um déficit de 40.300 toneladas; a produção global de níquel refinado foi de 301.600 toneladas, e o consumo foi de 282.500 toneladas, com um excedente de 19.100 toneladas; a produção global de cobre refinado foi de 2,3309 milhões de toneladas, e o consumo foi de 2,397 milhões de toneladas, com um déficit de 66.100 toneladas.
Conversas em Alta - Revelando a Lógica de Negociação dos Produtos!
1. Após a quebra do nível de 2600 na soja esmagada, o espaço para a queda se abre, e a tendência de fraqueza no mercado continua?
A análise da Guoxin Futures aponta que no cenário internacional, os futuros de soja da CBOT caíram, continuando a tendência de baixa, com as exportações americanas de soja abaixo do esperado e a pressão do aumento da produção de soja no Brasil levando a uma fraqueza no mercado. No cenário doméstico, as informações da Rede de Comércio de Grãos e Óleos mostram que os preços à vista da soja esmagada estão continuando a cair, com comerciantes de soja esmagada importada do grupo Banjie de Rizhao reportando 2820 yuan por tonelada, uma redução de 20 yuan por tonelada. Embora a oferta de soja esmagada no sul da China esteja apertada, o impacto no mercado nacional é limitado. O mercado de soja esmagada enfrenta pressão de venda, e com a queda do prêmio da soja brasileira, os preços da soja americana caíram novamente, reduzindo os custos das importações de soja. Após a quebra da linha de 2600, o espaço para a queda se abre. A tendência de fraqueza no mercado de soja esmagada continua. Operações de curto prazo.
2. A peculiaridade das posições de capital da Apple e os baixos dados de entrada sugerem que é preciso ter cautela ao buscar vendas a descoberto?
A análise da Xinhu Futures aponta que, anteriormente, devido a problemas de entrega, todos os contratos aumentaram significativamente, mas com a diminuição do entusiasmo pela entrega, os contratos de meses mais distantes estão retornando mais à lógica de aumento da produção fundamental. Do ponto de vista fundamental, a velocidade de circulação do mercado recentemente foi média, e o entusiasmo pela preparação para o feriado de fim de ano não é evidente, enquanto a venda de frutas substitutas aumentou e a doçura é alta, impactando a demanda por maçãs. No futuro, após o período de entrega, o sentimento do mercado esfriará visivelmente, e a lógica de aumento da produção no fundamental das novas maçãs apoiará estratégias de venda a descoberto, mas considerando a peculiaridade das posições de capital das maçãs e os baixos dados de entrada, é preciso ter cautela ao buscar vendas a descoberto, e deve-se prestar atenção às mudanças na entrega.
Resumo dos Dados e Eventos Importantes do Mercado de Futuros Recentemente
1. Em 19 de dezembro às 21:30, será divulgada a revisão do crescimento do PIB real do terceiro trimestre dos EUA. Os dados preliminares divulgados anteriormente mostraram que a revisão do crescimento do PIB real do terceiro trimestre dos EUA permaneceu em 2,8%, uma desaceleração em relação ao crescimento de 3% do segundo trimestre. No entanto, o relatório do PIB ainda mostra que a economia dos EUA é extraordinariamente resiliente.
2. Em 20 de dezembro às 3:30, o contrato de petróleo bruto de janeiro da NYMEX, devido à mudança de contrato, completará a última negociação na bolsa às 3:30 de 20 de dezembro e a última negociação eletrônica às 6:00. Por favor, fique atento ao anúncio de troca de contrato do local de negociação para controlar riscos. Além disso, alguns contratos de petróleo americano em plataformas de negociação costumam ter um prazo de vencimento um dia antes do oficial da NYMEX, então fique atento.
3. Em 20 de dezembro, será divulgado o relatório da Associação Internacional do Alumínio (IAI) com a produção de alumínio primário global e da China em novembro. Dados anteriores mostraram que a produção de alumínio primário global em outubro foi de 6,221 milhão de toneladas, com a produção da China sendo de 3,72 milhões de toneladas, ambas com aumento em relação aos dados de setembro, prestando atenção se os dados de novembro continuarão a subir.
Artigo compartilhado de: Jin10 Dados