Firma ogłosiła w czwartek, że MicroStrategy zamierza zaoferować zamienne obligacje uprzywilejowane o wartości 500 milionów dolarów, a wpływy zostaną przeznaczone na zakup dodatkowych Bitcoinów (BTC). Termin zapadalności banknotów przypada na 2032 rok.
W czwartek MicroStrategy ujawniło plany zaoferowania kwalifikującym się nabywcom instytucjonalnym możliwości zakupu niezabezpieczonych zamiennych obligacji uprzywilejowanych, których termin zapadalności przypada na 2032 rok.
Stwierdzając, że oferta prywatna będzie uzależniona od warunków rynkowych i innych czynników, spółka podała, że obligacje te będą oprocentowane płatne co pół roku oraz z dołu 15 czerwca i 15 grudnia.
Będzie obowiązywać do terminu zapadalności 15 czerwca 2032 r., chyba że obligacje zostaną odkupione, umorzone lub zamienione zgodnie z warunkami oferty.
MicroStrategy może, pod pewnymi warunkami, wymienić na gotówkę wszystkie lub niektóre obligacje.
„Posiadacze obligacji będą mieli prawo zażądać od MicroStrategy odkupu całości lub części swoich obligacji za gotówkę 15 czerwca 2029 r.” – zauważyła amerykańska firma.
MicroStrategy wykorzysta wpływy na zakup większej ilości Bitcoinów
Zgodnie z dzisiejszym ogłoszeniem obligacje podlegają zamianie na gotówkę, akcje zwykłe spółki klasy A lub kombinację obu.
Ceną referencyjną przy obliczaniu początkowej konwersji będzie złożona średnia ważona wolumenu akcji MicroStrategy od 9:30 do 16:00 czasu EDT w dniu wyceny.
Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, MicroStrategy wykorzysta wpływy netto na zakup większej ilości Bitcoinów, aby dodać ją do 214 400 BTC, które firma posiadała na dzień 30 kwietnia 2024 r.
Spółka będzie wykorzystywać te środki także na inne cele korporacyjne.