Trump memenangkan pemilihan presiden AS yang mendorong Bitcoin melewati batas seratus ribu dolar, mempercepat proses bull market ini. Tidak hanya Bitcoin, proyek-proyek yang terkait dengan tim Trump juga mengalami lonjakan.
Baru-baru ini, World Liberty Financial (selanjutnya WLFI) yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Trump sering membeli ETH, LINK, AAVE, ENA, dan lainnya, memicu gelombang pasar yang diikuti, menjadi indikator arah yang tidak dapat diabaikan di pasar investasi crypto.
Jadi, apa itu WLFI, dan tindakan apa yang mungkin memengaruhi pasar di masa depan?
01
Apa itu WLFI?
WLFI adalah proyek DeFi yang didukung oleh Trump dan keluarganya (termasuk putra tertua Donald Trump Jr., putra ketiga Eric Trump, dan putra bungsu Barron Trump), secara resmi diluncurkan pada bulan September 2023 di platform Aave V3 di jaringan utama Ethereum.
WLFI pada dasarnya adalah platform DeFi yang mendukung pengguna untuk meminjam, meminjamkan, dan berinvestasi dalam cryptocurrency. Visi pendirinya adalah untuk menjadikannya alat untuk mencapai kemandirian finansial, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi peer-to-peer secara pribadi tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional, sehingga mendorong perkembangan keuangan terdesentralisasi secara global, terutama bagi mereka yang kurang terlayani oleh layanan bank tradisional, keluarga Trump pernah menyebutnya sebagai 'masa depan DeFi crypto'.
WLFI adalah token governance dari World Liberty Financial, setiap token memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam proposal komunitas di platform governance, namun rencana distribusi awal telah mengalami penyesuaian, dari sebelumnya lebih dari setengah untuk penjualan dialihkan ke penghargaan komunitas dan pencipta, mencerminkan perubahan dalam insentif komunitas dan porsi pendukung awal.
Berbeda dengan token governance lainnya seperti UNI dan MKR, WLFI tidak memberikan hak ekonomi, yaitu tidak dapat dipindahtangankan setelah ditukarkan, yang berarti pengguna tidak dapat memperdagangkan/menukarkan/menjual WLFI setelah memiliki token. Meskipun di masa depan mungkin akan ada perubahan melalui proposal governance, saat ini token tidak dapat diperdagangkan dalam waktu lama.
Mungkin karena sifatnya yang tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek bagi investor cryptocurrency, WLFI memiliki likuiditas yang rendah sejak diluncurkan pada 15 Oktober.
Perlu dicatat juga bahwa WLFI hanya tersedia untuk pengguna di luar AS, dan tidak terdaftar di lembaga pengatur keuangan mana pun. Ini berarti warga AS tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan token ini, mungkin untuk menghindari pengawasan lembaga penegak hukum AS.
Dengan mempertimbangkan cara promosinya, bisa dibilang lebih langsung, WLFI adalah proyek yang berusaha untuk mendorong penggunaan stablecoin dolar dan aplikasi DeFi di bawah pengaruh Donald Trump, bertujuan untuk memperkuat posisi dolar di bidang DeFi.
Oleh karena itu, perlu untuk menyelidiki bagaimana keluarga Trump mendukung proyek ini.
1) Situasi anggota tim
Menurut informasi resmi WLFI, ada satu kalimat yang menggambarkan dirinya: terinspirasi oleh Trump untuk mendorong adopsi luas stablecoin dan DeFi, terutama stablecoin dolar, untuk memastikan dominasi dolar.
Donald Trump sendiri menjabat sebagai 'Penasihat Utama Cryptocurrency' untuk proyek ini, sementara putranya Eric Trump, Donald Trump Jr., dan Barron Trump menjabat sebagai Duta Web3, membantu mempromosikan platform dan menarik pengguna dari kalangan mainstream.
Dalam konteks ini, menurut isi white paper, DT Marks DEFI LLC (sebuah perusahaan di bawah Trump) setuju untuk mempromosikan WLFI, dan memberikan hak kepada WLFI untuk menggunakan nama dan gambar anggota keluarga Trump untuk tujuan promosi. Sebagai imbalan, WLFI membayar token kepada DT Marks DEFI LLC dan berbagi sebagian dari pendapatan bersih dari perjanjian tersebut (sekitar 75%).
Namun, keluarga Trump secara hukum menghindari segala hubungan dengan WLFI. Meskipun WLFI mengklaim sebagai 'satu-satunya platform DeFi yang diinspirasi oleh Trump', posisi sebagai advokat dan duta dari keluarga Trump bukanlah posisi nyata dalam manajemen, dan ada tulisan kecil di bagian bawah situs resmi:
Donald J. Trump, setiap anggota keluarganya, atau Trump Organization, DT Marks DEFI LLC, atau setiap direktur, petinggi, atau karyawan dari perusahaan terkait mereka, bukan merupakan manajer, direktur, pendiri, atau karyawan WLFI atau perusahaan afiliasinya. …… World Liberty Financial dan token WLFI-nya tidak bersifat politik, dan bukan bagian dari kegiatan kampanye politik manapun.
Oleh karena itu, beberapa kritikus berpendapat bahwa WLFI terikat erat dengan keluarga Trump, merupakan produk berlabel keluarga Trump, di mana operator yang tidak dikenal memanfaatkan nama keluarga Trump untuk meluncurkan produk, dan keluarga Trump mendapatkan keuntungan dari merek tersebut. Karena jenis operasi bisnis ini adalah hal biasa bagi keluarga Trump. Misalnya, banyak hotel atau gedung di seluruh dunia yang dinamai dengan nama Trump, banyak di antaranya adalah hasil kerja sama dengan Trump dalam bentuk lisensi dan merek.
Secara keseluruhan, meskipun berbagai promosi menyatakan bahwa WLFI memiliki banyak hubungan dengan keluarga Trump, tetapi secara hukum tidak ada hubungan apapun. Ini mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa orang tidak begitu percaya pada WLFI.
Selain dukungan besar dari keluarga Trump, tim WLFI terdiri dari para profesional crypto berpengalaman.
Situs resmi menunjukkan bahwa WLFI memiliki lima pendiri, di mana latar belakang industri Chase Herro dan Zak Folkman tidak begitu mengesankan. Menurut laporan CoinDesk, mereka pernah meluncurkan produk DeFi yang kurang dikenal bernama Dough Finance, yang diserang hacker pada musim panas 2024 dengan kerugian 2 juta dolar. Selain itu, kepala blockchain WLFI, Octavian Lojnita, dan seorang pengembang anonim, juga berasal dari perusahaan sebelumnya, Dough Finance. Laporan Coindesk juga menunjukkan bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa di tahap awal, kode yang dirilis di WLFI secara langsung menyalin kode Dough Finance, dan kemudian kode tersebut dihapus.
Namun WLFI menyatakan bahwa mereka telah diaudit oleh beberapa perusahaan audit (seperti BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo, dll) untuk memastikan keamanannya.
Selain Chase Herro dan Zak Folkman, tiga pendiri bersama WLFI lainnya adalah keluarga Steven Witkoff (pendiri Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff adalah pengembang real estat terkenal di AS, juga teman Trump.
Selain itu, WLFI juga memiliki tim penasihat yang terdiri dari kapitalis ventura, pengacara, dan insinyur blockchain. Di antara mereka terdapat pendiri bersama dari blockchain layer dua Ethereum Scroll, Sandy Peng, serta mitra umum dari Polychain Capital, Luke Pearson.
Dapat dilihat bahwa para penasihat ini memiliki keahlian teknis dan pengalaman pasar tertentu, yang membantu WLFI mencapai tujuan jangka panjangnya, terutama dalam mempromosikan stablecoin dolar dan memperluas aplikasi DeFi.
2) Situasi perkembangan terkini
Meskipun pasar altcoin mulai pulih di bawah dorongan Bitcoin, penjualan WLFI masih kurang optimis, sejak peluncuran baru terjual sekitar seperempat.
Namun ada dua hal yang perlu diperhatikan, pertama pada akhir November, pendiri Tron Sun Yuchen menghabiskan 30 juta dolar untuk mengkonfigurasi token WLFI sebagai dukungan untuk proyek tersebut, menjadi investor publik terbesar dalam proyek ini, kemudian pada 26 November, Sun Yuchen ditunjuk sebagai penasihat WLFI.
Setelah mengumumkan Sun Yuchen sebagai duta penasihat, pada 18 Desember, WLFI mengumumkan kerja sama dengan Ethena Labs, kedua belah pihak sedang mencari kerja sama jangka panjang, rencana awal adalah untuk memulai dengan token pendapatan Ethena sUSDe.
Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah berbagai altcoin yang ditukarkan oleh WLFI, setiap kali melakukan transaksi, bisa langsung memicu gelombang perdagangan.
02
Aktivitas on-chain proyek WLFI
Menurut pemantauan Spot On Chain, sejak November 2024, WLFI telah menyimpan berbagai aset crypto utama dan baru melalui satu alamat dompet utama, terutama pada bulan Desember, total pengeluaran mendekati 45 juta dolar, termasuk ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA, dan yang terbaru ONDO, total nilai kepemilikan telah melebihi 84,8 juta dolar.
Menurut statistik yang tidak lengkap, aset crypto yang disimpan mencakup:
1) ETH
Ethereum sebagai platform cryptocurrency terbesar kedua di dunia, posisinya dan pengaruhnya di industri tentu tidak perlu dipertanyakan.
WLFI telah melakukan beberapa akuisisi ETH, paling banyak menghabiskan pada ETH, sebelumnya dilaporkan menghabiskan 30 juta dolar untuk menyimpan 8.105 ETH, dengan harga sekitar 3.700 dolar, sementara transaksi terbaru dilakukan pada 20 Desember dengan mengakuisisi 722,213 ETH seharga 2,5 juta dolar melalui Cow Protocol. Setelah transaksi ini, total kepemilikan ETH WLFI mencapai 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) adalah ERC-20 Token yang diluncurkan oleh Coinbase, bertujuan untuk membawa nilai Bitcoin (BTC) ke dalam jaringan blockchain seperti Ethereum. WLFI menghabiskan 10 juta dolar untuk menukarkan sekitar 103 cbBTC, dengan harga rata-rata 97.181 dolar/per unit; setelah itu, WLFI menukarkan semua cbBTC menjadi WBTC.
Langkah ini terjadi pada hari yang sama ketika Coinbase mengumumkan penarikan WBTC karena tidak memenuhi standar CEX. Penarikan WBTC oleh Coinbase dianggap sebagai dukungan untuk langkah WLFI.
WLFI memilih untuk menukarkan cbBTC menjadi WBTC, mungkin karena pertimbangan kematangan dan keunggulan infrastruktur WBTC di pasar, atau mungkin pengaruh Sun Yuchen sebagai penasihat dalam keputusan ini.
Karena perusahaan kustodian BiT Global di bawah Sun Yuchen dan perusahaan di balik WBTC, BitGo, mengumumkan kerja sama pada bulan Agustus tahun ini, dalam kerja sama ini, bisnis WBTC dipindahkan dari perusahaan asal ke BiT Global dan Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE adalah protokol peminjaman terdesentralisasi berbasis Ethereum, memungkinkan pengguna untuk menyetor dan menghasilkan bunga atau meminjam aset crypto, yaitu yang digunakan WLFI melalui protokol yang diluncurkan.
WLFI di AAVE Token juga sangat aktif dalam investasi, telah melakukan beberapa konfigurasi. WLFI pernah menukarkan AAVE dengan harga 246 ribu dolar untuk harga per unit 360 dolar; kemudian menukarkan dengan harga 1,25 juta dolar untuk harga per unit 308,4 dolar; selain itu, menukarkan dengan 1 juta dolar untuk harga per unit 297,8 dolar. Saat ini, WLFI memiliki total 6,137 juta AAVE.
4) LINK
Proyek di balik LINK adalah Chainlink, yang merupakan jaringan oracle terdesentralisasi yang bertujuan untuk menyediakan data off-chain yang andal untuk kontrak pintar di blockchain. Singkatnya, Chainlink membantu blockchain mendapatkan dan menggunakan data eksternal.
WLFI juga sering berinvestasi di LINK, pernah melakukan konfigurasi LINK dengan harga 34,2 dolar, 25,5 dolar, 27 dolar, total menghabiskan sekitar 8 juta dolar. Saat ini, total LINK yang dimiliki WLFI adalah 78.300 unit.
Ada kabar bahwa WLFI akan berintegrasi dengan oracle Chainlink untuk mempercepat adopsi DeFi. Chainlink adalah solusi oracle data terkemuka di pasar saat ini, WLFI sebagai platform DeFi mungkin perlu memanfaatkan layanan oracle Chainlink untuk memastikan akurasi dan keamanan produk keuangannya. Oleh karena itu, pembelian LINK mungkin bertujuan untuk mendapatkan dan menggunakan layanan Chainlink, meningkatkan fungsionalitas dan kredibilitas platform.
5) ENA
Ethena (ENA) adalah platform keuangan terdesentralisasi yang menjamin stabilitas aset melalui mekanisme stablecoin algoritmik. ENA dapat digunakan untuk dijaminkan, diperdagangkan, dan untuk governance. Platform ini menawarkan perdagangan yang efisien, pertambangan likuiditas, dan integrasi DeFi, bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang stabil dan transparan untuk aset crypto.
WLFI telah menghabiskan 750 ribu dolar untuk menyimpan 741.687 ENA, dengan harga rata-rata 1,011 dolar/per unit; selain itu, dengan harga 500 ribu dolar, rata-rata per unit 0,98 USDT, menyimpan 509.954 ENA, saat ini total memiliki 741 ribu ENA.
Namun, seorang juru bicara WLFI menyatakan bahwa pembelian token ENA tidak ada hubungan langsung dengan kerja sama dengan Ethena Labs, hanya menunjukkan kepercayaan WLFI pada kelayakan dan keberhasilan jaringan Ethena dalam jangka panjang.
6) ONDO
Proyek di balik Ondo adalah Ondo Finance, yang merupakan protokol DeFi berbasis Ethereum, bertujuan untuk mengubah layanan likuiditas tradisional menjadi tokenisasi aset dunia nyata, menghubungkan aset crypto dan ekonomi nyata. Produk unggulannya adalah RWA bonds, saat ini, Ondo telah meluncurkan empat produk di kontrak Binance, termasuk dana moneter AS OMMF, ETF obligasi jangka pendek AS Blackrock OUSG, surat berharga token USDY, dan Flux Finance yang mendukung jaminan sekuritas tokenisasi.
Untuk Ondo, WLFI hanya melakukan satu operasi konfigurasi, total menghabiskan 250 ribu dolar untuk mengkonfigurasi 134 ribu ONDO, dengan harga rata-rata 1,86 dolar/per unit.
Namun, tindakan apa yang akan dilakukan WLFI selanjutnya, kita tunggu saja.
