Puncak Pagi Berjangka - Versi Audio

Versi Suara Wanita Biasa Unduh mp3

Berita Makroekonomi

1. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menyatakan bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan China-AS saling menguntungkan dan membawa manfaat bagi kedua negara. Memperluas konsep keamanan nasional dan menciptakan hambatan buatan terhadap hubungan perdagangan normal demi tujuan politik bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar ekonomi, persaingan yang adil, dan perdagangan bebas yang selalu dijunjung oleh pihak AS, mengganggu stabilitas rantai pasokan global, dan tidak menguntungkan bagi pihak manapun.

2. Rapat Kerja Pertanian Pusat diadakan pada 17 hingga 18 Desember di Beijing, rapat menekankan bahwa harus dengan tegas mengambil tanggung jawab untuk menjaga keamanan pangan nasional, terus meningkatkan kapasitas pasokan untuk pangan dan produk pertanian penting lainnya, menjaga stabilitas luas tanam pangan, mendalami tindakan peningkatan hasil panen tanaman pangan, memperkuat kapasitas pengurangan bencana di bidang pertanian, dan memastikan stabilitas hasil panen pangan.

3. Federal Reserve pada pertemuan bulan Desember - memutuskan untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin dengan suara 11:1, pernyataan mengindikasikan perlambatan langkah penurunan suku bunga; diagram titik menunjukkan bahwa prediksi penurunan suku bunga tahun depan disesuaikan dari 4 kali menjadi 2 kali; Powell menyatakan bahwa saat mempertimbangkan penyesuaian suku bunga di masa depan, dapat mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, jalur tersebut tergantung pada kemajuan dalam menurunkan inflasi. Mungkin masih perlu satu atau dua tahun untuk mencapai target inflasi. Kemungkinan besar tidak akan ada kenaikan suku bunga tahun depan. Powell juga menyatakan bahwa Federal Reserve tidak berniat untuk memegang Bitcoin dan telah mendiskusikan dampak tarif terhadap inflasi.

4. Menurut CCTV, pada malam 18 Desember waktu setempat, seorang pejabat Hamas yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa perundingan antara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan Israel mengenai pembebasan bertahap tahanan yang ditangkap dan kesepakatan gencatan senjata telah mencapai kemajuan signifikan. Pejabat itu mengklaim bahwa tahap pertama kesepakatan gencatan senjata berlangsung selama 42 hari, selama waktu ini, Israel akan mengizinkan pengiriman besar bantuan kemanusiaan serta peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki dan membangun rumah sakit dan fasilitas umum di Jalur Gaza.

5. Diagram titik Federal Reserve menunjukkan bahwa di antara 19 pejabat, 1 pejabat percaya bahwa tidak seharusnya ada penurunan suku bunga pada tahun 2025, 3 pejabat percaya bahwa seharusnya ada penurunan kumulatif sebesar 25 basis poin pada tahun 2025, 10 pejabat percaya bahwa seharusnya ada penurunan kumulatif sebesar 50 basis poin pada tahun 2025, 3 pejabat percaya bahwa seharusnya ada penurunan kumulatif sebesar 75 basis poin pada tahun 2025, 1 pejabat percaya bahwa seharusnya ada penurunan kumulatif sebesar 100 basis poin pada tahun 2025, dan 1 pejabat percaya bahwa seharusnya ada penurunan kumulatif sebesar 125 basis poin pada tahun 2025.

6. 'Penyampai suara Federal Reserve' Nick Timiraos: Pernyataan kebijakan Federal Reserve menambahkan frasa 'percepatan dan waktu', yang mengindikasikan perlambatan langkah penurunan suku bunga untuk mengubah penyesuaian potensial.

Pergerakan tidak biasa di pasar berjangka global

1. Penutupan logam dasar di London menunjukkan hasil yang bervariasi, tembaga LME naik 0,62% menjadi 9045 dolar AS per ton, seng LME turun 1,14% menjadi 3001 dolar AS per ton, nikel LME naik 0,5% menjadi 15580 dolar AS per ton, aluminium LME turun 0,45% menjadi 2531 dolar AS per ton, timah LME turun 0,06% menjadi 29030 dolar AS per ton, dan timbal LME turun 0,13% menjadi 1983 dolar AS per ton.

2. Semua kontrak berjangka komoditas di Chicago Board of Trade (CBOT) ditutup dengan penurunan, kontrak berjangka kedelai turun 2,56% menjadi 951,75 sen per bushel; kontrak berjangka jagung turun 1,35% menjadi 437,5 sen per bushel; kontrak berjangka gandum turun 0,69% menjadi 541,25 sen per bushel.

3. Kontrak berjangka logam mulia internasional mengalami penurunan tajam, kontrak berjangka emas COMEX turun 2,34% menjadi 2599,6 dolar AS per ons, dan kontrak berjangka perak COMEX turun 3,61% menjadi 29,805 dolar AS per ons.

4. Harga minyak internasional sedikit turun, kontrak minyak AS untuk Februari 2025 turun 0,29%, menjadi 69,45 dolar AS per barel. Kontrak minyak Brent untuk Februari 2025 turun 0,4%, menjadi 72,90 dolar AS per barel.

5. Penutupan perdagangan berjangka komoditas domestik semalam menunjukkan hasil yang bervariasi, produk energi dan kimia sebagian besar mengalami kenaikan, kaca naik 2,18%, aspal naik 1,35%, karet butadiena naik 1,3%, dan bahan bakar hampir naik 1%. Sektor hitam mengalami penurunan di seluruh lini, dengan batu bara kokas turun 1,85%. Sebagian besar produk pertanian mengalami penurunan, minyak kedelai turun 2,21%, minyak sawit turun 1,85%, kedelai dua turun 1,34%, dan kedelai satu turun 1,09%. Logam dasar menunjukkan hasil yang bervariasi, aluminium oksida naik 1,16%, tembaga Shanghai naik 0,57%, timah Shanghai naik 0,21%, stainless steel turun 0,27%, seng Shanghai turun 0,61%, dan timbal Shanghai turun 0,74%. Emas Shanghai naik 0,03%, sementara perak Shanghai turun 0,05%.

Berita Terkini Sektor Hitam

1. Menurut SMM, mulai 16 Desember, akibat cuaca tenang yang luas di utara dan datangnya udara dingin, 26 kota di 6 provinsi seperti Anhui, Shandong, Shaanxi, dan Shanxi mengeluarkan peringatan cuaca pencemaran berat, dan banyak daerah di seluruh negara mulai mengalami gelombang 'berhenti bekerja, berhenti produksi, berhenti operasi'. Diketahui bahwa banyak daerah secara tegas menyatakan bahwa mereka akan menghentikan operasi luar ruangan di tambang, pabrik pencucian batubara, dll.

2. Menurut SMM, sebuah pabrik stainless steel di selatan China berencana untuk menghentikan produksi untuk pemeliharaan mulai 1 Januari 2025, selama satu setengah bulan, diperkirakan akan mempengaruhi produksi sekitar 45.000 ton untuk seri 300 dan sekitar 75.000 ton untuk seri 200, total mencapai 120.000 ton.

3. Menurut Mysteel, pada 18 Desember, berita tentang pembatasan produksi lingkungan muncul di daerah Lvliang, yang meminta beban produksi tungku kokas untuk perusahaan kelas B diturunkan hingga di bawah 80% dari kapasitas produksi desain; beban produksi tungku kokas untuk perusahaan kelas C diturunkan hingga di bawah 65% dari kapasitas produksi desain; beban produksi tungku kokas untuk perusahaan kelas D diturunkan hingga di bawah 50% dari kapasitas produksi desain.

4. Data dari Steel Valley Network menunjukkan bahwa stok sosial bahan bangunan di seluruh negeri mencapai 4,3263 juta ton, berkurang 77.300 ton dibandingkan minggu lalu, turun 1,76%; stok pabrik 2,8469 juta ton, berkurang 105.400 ton dibandingkan minggu lalu, turun 3,57%; produksi mencapai 3,9886 juta ton, berkurang 73.200 ton dibandingkan minggu lalu, turun 1,80%.

Berita Terkini Produk Pertanian

1. Data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai pada 18 Desember menunjukkan bahwa impor minyak sawit China pada bulan November mencapai 170.000 ton, turun 61,4% dibandingkan tahun lalu. Total impor dari Januari hingga November mencapai 2,48 juta ton, turun 38,6% dibandingkan tahun lalu. Impor minyak kedelai China pada bulan November mencapai 10.000 ton, turun 84,9% dibandingkan tahun lalu. Total impor dari Januari hingga November mencapai 270.000 ton, turun 11,3% dibandingkan tahun lalu.

2. Data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai pada 18 Desember menunjukkan bahwa impor gula China pada bulan November mencapai 530.000 ton, meningkat 21,9% dibandingkan tahun lalu. Total impor dari Januari hingga November mencapai 3,96 juta ton, meningkat 13,8% dibandingkan tahun lalu.

3. Pada 17 Desember 2024, Kementerian Perdagangan dan Industri India mengumumkan bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan pada 10 Desember 2024 untuk menarik permohonan penyelidikan, telah memutuskan untuk menghentikan penyelidikan anti-dumping terhadap sakarin yang berasal dari atau diimpor dari China.

4. Menurut Pusat Informasi Pangan dan Minyak Nasional, pada minggu lalu, stok minyak nabati dan minyak sawit komersial di negara kita sedikit meningkat, sementara stok minyak kedelai terus menurun, total stok minyak nabati komersial menunjukkan sedikit peningkatan. Pemantauan menunjukkan bahwa pada 13 Desember, total stok komersial tiga jenis minyak di dalam negeri mencapai 1,92 juta ton, meningkat 10.000 ton dibandingkan minggu sebelumnya, namun menurun 120.000 ton dibandingkan bulan lalu, dan menurun 350.000 ton dibandingkan tahun lalu.

5. Perusahaan Grup Cereal Nasional mengumumkan bahwa sesuai dengan pengaturan kerja dari departemen terkait, Grup Cereal Nasional mulai hari ini menghentikan impor jagung untuk penjualan.

6. Asosiasi Petani Kedelai dan Jagung Mato Grosso Selatan Brasil (Aprosoja-MS) menyatakan bahwa penanaman kedelai seluas 4,051 juta hektar untuk tahun 2024/25 di Mato Grosso Selatan telah selesai, lebih cepat 6,8% dibandingkan tahun lalu. Diperkirakan rata-rata hasil kedelai di Mato Grosso Selatan adalah 51,7 kantong per hektar, dengan total produksi diperkirakan mencapai 13,977 juta ton.

7. Departemen Pertanian AS (USDA) merilis data yang menunjukkan bahwa eksportir swasta melaporkan penjualan ekspor jagung ke Kolombia sebesar 135.000 ton dan kedelai sebesar 120.000 ton, yang akan dikirimkan dalam tahun 2024/2025.

8. Menurut Kementerian Pertanian dan Pedesaan, pada 18 Desember, rapat para kepala departemen pertanian dan pedesaan nasional diadakan di Beijing. Rapat menekankan pentingnya memaksimalkan produksi pangan, menjaga stabilitas luas tanam pangan, dan meningkatkan hasil serta kualitas secara bersamaan, dengan meningkatkan hasil luas sebagai langkah kunci, memperkuat hasil perluasan kedelai dan minyak nabati, serta berjuang untuk mencapai hasil panen pangan dan pertanian yang melimpah. Untuk mengoptimalkan mekanisme pengendalian kapasitas produksi babi, melaksanakan tindakan penghematan pangan dalam peternakan, mempercepat pengembangan perikanan modern, dan memastikan stabilitas pasokan sayuran, kapas, gula, dan bahan lainnya.

9. Badan Penyimpanan Pangan dan Material Nasional pada 18 hari ini merilis data yang menunjukkan bahwa hingga saat ini, total akumulasi pengadaan biji-bijian utama di seluruh negeri telah melebihi 160 juta ton, meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun lalu; rata-rata volume pengadaan harian mencapai lebih dari 2 juta ton, lebih cepat dibandingkan tahun lalu.

Berita Terkini Energi dan Kimia

1. Data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai pada 18 Desember menunjukkan bahwa impor kayu bulat China pada bulan November mencapai 2,84 juta meter kubik, turun 9,8% dibandingkan tahun lalu. Total impor dari Januari hingga November mencapai 33,04 juta meter kubik, turun 5% dibandingkan tahun lalu.

2. Asosiasi Minyak Jepang (PAJ): Hingga minggu yang berakhir pada 14 Desember, inventaris minyak mentah komersial Jepang meningkat 1,01 juta kiloliter, mencapai 10,58 juta kiloliter.

3. Menurut Longzhong Information, hingga 18 Desember 2024, total stok metanol di pelabuhan China mencapai 1,0703 juta ton, berkurang 14.700 ton dibandingkan data sebelumnya.

4. Menurut SMM, mulai 19 Desember, sebuah pabrik aluminium oksida besar di Shandong mengubah harga pengiriman cairan alkali membran ion sebesar 32% dengan penurunan 20 yuan per ton dari basis 840 yuan/ton; yaitu, harga pabrik yang berlaku adalah 820 yuan/ton (harga seratus sekitar 2563 yuan/ton).

5. Data terbaru dari zona industri minyak Fujairah di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa hingga minggu yang berakhir pada 16 Desember, total stok produk minyak di pelabuhan Fujairah adalah 17,811 juta barel, meningkat 2,013 juta barel dibandingkan minggu sebelumnya, mencapai level tertinggi dalam tiga bulan.

6. Komisi Pengawasan Sekuritas China telah menyetujui pendaftaran opsi botol di Bursa Komoditas Zhengzhou. Berikut adalah pengumuman terkait hal tersebut: Opsi botol akan diperdagangkan mulai 27 Desember 2024 (Hari Jumat), dengan waktu lelang kumpulan pada pukul 8:55-9:00 pada hari tersebut. Kontrak yang terdaftar pada hari pertama termasuk kontrak opsi botol untuk bulan 2503, 2504, dan 2505.

7. Data dari database minyak JODI menunjukkan bahwa ekspor minyak mentah Arab Saudi pada bulan Oktober mencapai level tertinggi dalam empat bulan, meningkat dari 575,1 ribu barel per hari pada bulan September menjadi 592,5 ribu barel per hari, dengan peningkatan sebesar 17,4 ribu barel per hari. Sementara itu, produksi minyak mentah Arab Saudi sedikit menurun dari 897,5 ribu barel per hari pada bulan September menjadi 897,2 ribu barel per hari.

8. Laporan EIA menunjukkan bahwa hingga minggu yang berakhir pada 13 Desember, inventaris minyak mentah komersial AS, tidak termasuk cadangan strategis, berkurang sebesar 900.000 barel menjadi 421 juta barel, penurunan 0,2%; cadangan minyak strategis (SPR) meningkat 500.000 barel menjadi 39,31 juta barel, peningkatan 0,1%.

Berita Terkini Logam

1. Data terbaru dari Administrasi Umum Bea Cukai menunjukkan bahwa pada bulan November 2024, China mengekspor aluminium yang belum diproses dan produk aluminium sebanyak 670.000 ton, meningkat 36,6% dibandingkan tahun lalu; total ekspor dari Januari hingga November mencapai 6,16 juta ton, meningkat 18,8% dibandingkan tahun lalu. Pada bulan November, China mengekspor aluminium oksida sebanyak 190.000 ton, meningkat 56,7% dibandingkan tahun lalu; total ekspor dari Januari hingga November mencapai 1,6 juta ton, meningkat 42,5% dibandingkan tahun lalu.

2. Data dari Biro Statistik Nasional menunjukkan bahwa pada bulan November 2024, produksi aluminium oksida China mencapai 7.557 juta ton, meningkat 8,3% dibandingkan tahun lalu; total produksi dari Januari hingga November mencapai 78,094 juta ton, meningkat 3,4% dibandingkan tahun lalu; pada bulan November, produksi timbal China mencapai 659.000 ton, turun 4,6% dibandingkan tahun lalu; pada bulan November, produksi seng China mencapai 567.000 ton, turun 10,7% dibandingkan tahun lalu.

3. Asosiasi Pertambangan Argentina (CAEM) memperkirakan bahwa ekspor produk mineral Argentina tahun ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 6%, terutama karena peningkatan pendapatan dari penjualan lithium serta kenaikan harga emas dan perak.

4. Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, lonjakan impor emas India pada bulan November disebabkan oleh kesalahan perhitungan, yang menyebabkan defisit perdagangan India mencapai rekor tertinggi dan menekan nilai tukar rupee India ke level terendah sepanjang sejarah. Para pejabat India mungkin telah menghitung emas yang disimpan di gudang dua kali. Perubahan dalam sistem penghitungan mungkin telah menyebabkan kebingungan semacam ini.

5. Laporan terbaru dari Badan Statistik Logam Dunia (WBMS) menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 2024, produksi aluminium rafinasi global mencapai 6,0856 juta ton, dengan konsumsi mencapai 6,1259 juta ton, kekurangan pasokan sebesar 40.300 ton; produksi nikel rafinasi global mencapai 301.600 ton, dengan konsumsi mencapai 282.500 ton, kelebihan pasokan sebesar 19.100 ton; produksi tembaga rafinasi global mencapai 2,3309 juta ton, dengan konsumsi mencapai 2,397 juta ton, kekurangan pasokan sebesar 66.100 ton.

Kongres 'Qing Qiang' — Pengungkapan Logika Perdagangan Varietas!

1. Setelah kedelai turun, apakah ruang di bawahnya terbuka, dan tren lemah di pasar berlanjut?

Analisis dari Guoxin Futures menunjukkan, di tingkat internasional, kedelai CBOT mengalami penurunan, pasar terus mengalami tren penurunan, ekspor kedelai AS yang lebih rendah dari ekspektasi dan tekanan dari panen kedelai Brasil yang melimpah membuat kedelai AS mengalami penurunan, dengan pasar yang cenderung lemah, titik terendah sebelumnya mungkin akan diuji. Di dalam negeri, informasi dari situs bisnis pangan menunjukkan bahwa harga spot kedelai terus menurun, pedagang perdagangan spot kedelai dengan protein 43 di Rizhao mengutip harga 2820 yuan/ton, turun 20 yuan/ton. Meskipun pasokan kedelai di wilayah selatan China cukup ketat, namun pengaruh terhadap harga spot kedelai secara nasional terbatas. Pasar kedelai mengalami tekanan jual, setelah penurunan premium Brasil, kedelai AS kembali mengalami penurunan, yang menyebabkan biaya kedelai impor terus menurun. Setelah kedelai turun di bawah 2600, ruang di bawahnya terbuka. Pasar kedelai menunjukkan tren lemah yang berlanjut. Perdagangan jangka pendek.

2. Keunikan posisi dana apel dan data masuk yang rendah, apakah perlu berhati-hati dalam melakukan short?

Analisis dari Xinhu Futures menunjukkan bahwa sebelumnya karena masalah pengiriman, semua kontrak mengalami lonjakan besar, tetapi seiring dengan menurunnya panas pengiriman, kontrak jauh lebih kembali ke logika dasar peningkatan produksi. Dari segi fundamental, kecepatan pengiriman pasar saat ini biasa, dan tidak ada suhu persediaan yang jelas untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, situasi transaksi di pasar lebih buruk daripada yang diharapkan, dan banyak buah pengganti yang masuk ke pasar dengan rasa manis yang lebih tinggi, memberikan dampak tertentu pada sisi permintaan apel. Melihat ke depan, setelah pasar pengiriman, suasana pasar jelas mendingin, logika peningkatan produksi dalam fundamental apel mendukung pemikiran short yang tinggi, tetapi mengingat keunikan posisi dana apel dan masalah data masuk yang rendah, perlu berhati-hati dalam melakukan short, dan juga perlu memperhatikan perubahan dalam aspek pengiriman.

Ikhtisar Data dan Peristiwa Penting di Pasar Berjangka

1. Pada 19 Desember pukul 21:30, revisi nilai tahunan PDB riil AS untuk kuartal ketiga. Data awal yang diumumkan sebelumnya menunjukkan bahwa revisi nilai tahunan PDB riil AS untuk kuartal ketiga tetap pada nilai awal, yaitu 2,8%, dengan laju pertumbuhan yang melambat dibandingkan kuartal kedua yang mencapai 3%. Namun, laporan PDB masih menunjukkan ketahanan luar biasa dari ekonomi AS.

2. Pada 20 Desember pukul 3:30, kontrak minyak mentah NYMEX untuk Januari akan dipengaruhi oleh pengalihan kontrak, perdagangan terakhir di pasar fisik akan dilakukan pada pukul 3:30 tanggal 20 Desember, sedangkan perdagangan terakhir di pasar elektronik akan dilakukan pada pukul 6:00. Harap perhatikan pengumuman di tempat perdagangan tentang batas waktu pengalihan kontrak untuk mengendalikan risiko. Selain itu, beberapa platform perdagangan biasanya memiliki waktu kedaluwarsa untuk kontrak minyak AS satu hari lebih awal dari yang ditetapkan oleh NYMEX, harap perhatikan.

3. Pada 20 Desember yang belum ditentukan, Asosiasi Aluminium Internasional (IAI) akan merilis data produksi alumina global dan China untuk bulan November. Data sebelumnya menunjukkan bahwa produksi alumina global pada bulan Oktober mencapai 6,221 juta ton, sedangkan produksi alumina China mencapai 3,72 juta ton, meningkat dibandingkan data bulan September, perhatian pada data bulan November apakah dapat melanjutkan tren kenaikan.

Artikel ini diteruskan dari: Data Jinshi