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La Croix d'or du NVT signale un sommet local
La croix d'or du NVT suggère que 65 800 pourrait marquer un sommet local potentiel à court terme.
Une valeur supérieure à 2,2 suggère que la capitalisation boursière (prix) dépasse le volume des transactions et signale donc potentiellement un retour à la moyenne.
À l’inverse, une valeur inférieure à -1,6 indique que le marché est peut-être sous-évalué et qu’il est susceptible de revenir bientôt à sa valeur moyenne.
Plus la valeur s'enfonce dans ces zones, plus le signal devient fort
Ces valeurs sont interprétées comme des signaux pour des positions potentielles longues et courtes en prenant également en compte le graphique et la tendance globale.
Une valeur supérieure à 2,2 suggère que la capitalisation boursière (prix) dépasse le volume des transactions et signale donc potentiellement un retour à la moyenne.
À l’inverse, une valeur inférieure à -1,6 indique que le marché est peut-être sous-évalué et qu’il est susceptible de revenir bientôt à sa valeur moyenne.
Plus la valeur s'enfonce dans ces zones, plus le signal devient fort
Ces valeurs sont interprétées comme des signaux pour des positions potentielles longues et courtes en prenant également en compte le graphique et la tendance globale.
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Depuis le début de l'année 2024, le nombre d'adresses Bitcoin et Ethereum actives continue d'augmenter...
Depuis le début de l'année 2024, le nombre d'adresses Bitcoin et Ethereum actives continue de baisser.
Pour que les taureaux dominent le marché, l’afflux de nouveaux investisseurs est une condition cruciale.
1-Bitcoin 1,17 M --> 855 000
2-Ethereum 382K --> 312K
Commentaire
Nous jouons toujours pour nous-mêmes.
Les nouveaux investisseurs ne se lancent pas dans l’espace crypto. La liquidité et les investisseurs en attente d’ETF spot sont déjà entrés (nous ne pouvons pas le voir sur la chaîne). Cependant, malgré cela, la baisse des adresses actives montre que le « battage médiatique » n’est pas encore arrivé. Le rallye attendu après la première baisse des taux de la Fed n’a pas non plus eu lieu.
Pour que les taureaux dominent le marché, l’afflux de nouveaux investisseurs est une condition cruciale.
1-Bitcoin 1,17 M --> 855 000
2-Ethereum 382K --> 312K
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Nous jouons toujours pour nous-mêmes.
Les nouveaux investisseurs ne se lancent pas dans l’espace crypto. La liquidité et les investisseurs en attente d’ETF spot sont déjà entrés (nous ne pouvons pas le voir sur la chaîne). Cependant, malgré cela, la baisse des adresses actives montre que le « battage médiatique » n’est pas encore arrivé. Le rallye attendu après la première baisse des taux de la Fed n’a pas non plus eu lieu.
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Analyse du prix du Bitcoin et du ratio Long/Short : l'impact du sentiment du marché
Les mouvements de prix sur le marché des cryptomonnaies sont fortement influencés par le sentiment des investisseurs et la confiance du marché. Le ratio volume long/short/intérêt ouvert est un indicateur clé pour analyser le sentiment du marché et prédire les mouvements de prix futurs. Dans cet article, nous explorons la relation entre le prix du Bitcoin et le ratio Long/Short pour comprendre le comportement du marché.
Qu'est-ce que le ratio Long/Short ?
Le ratio Long/Short indique la répartition des positions longues et courtes détenues par les investisseurs. Un ratio Long élevé signifie que les investisseurs s'attendent généralement à une hausse des prix, ce qui indique un sentiment positif, tandis qu'un ratio Short élevé suggère des attentes de baisse des prix.
Qu'est-ce que le ratio Long/Short ?
Le ratio Long/Short indique la répartition des positions longues et courtes détenues par les investisseurs. Un ratio Long élevé signifie que les investisseurs s'attendent généralement à une hausse des prix, ce qui indique un sentiment positif, tandis qu'un ratio Short élevé suggère des attentes de baisse des prix.
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Les adresses actives du BTC ne donnent pas une image positive
Le nombre total d'adresses actives uniques est en baisse constante depuis mars de cette année et doit être considéré comme un signal très négatif. Alors que le prix du Bitcoin reste dans une tendance latérale à la baisse au cours de la même période, les inquiétudes croissantes aux États-Unis concernant les données sur l'emploi et la baisse des taux de la Fed (ce qui n'est jamais un bon signe à moyen terme pour les actifs à risque) qui n'ont pas stimulé le marché boursier de manière significative, s'ajoutent à un sentiment baissier pour les crypto-monnaies.
Comme vous pouvez le voir clairement, il s’agit de la plus forte baisse depuis 2021 et, à moins qu’elle ne s’inverse bientôt, elle semble se diriger vers moins de 650 000 que nous avons vu lors du marché baissier de 2018.
Comme vous pouvez le voir clairement, il s’agit de la plus forte baisse depuis 2021 et, à moins qu’elle ne s’inverse bientôt, elle semble se diriger vers moins de 650 000 que nous avons vu lors du marché baissier de 2018.
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Le niveau de support à court terme le plus important pour Bitcoin :
Ces derniers jours, le Bitcoin a connu une hausse remarquable, atteignant la barre des 66 000 dollars. Cependant, au vu de ses performances au cours des dernières 24 heures, ce niveau n'a pas réussi à se maintenir et le prix fluctue actuellement autour de 63 000 dollars.
Compte tenu des conditions actuelles du marché et de la faible demande sur le marché du Bitcoin, il est crucial à court terme que la fourchette de 62 000 $ soit maintenue, car elle représente le prix moyen réalisé pour les détenteurs de baleines à court terme.
Ces investisseurs, qui ont accumulé régulièrement des bitcoins au cours des derniers mois, ont joué un rôle important dans la dynamique des mouvements de prix. Par conséquent, le maintien de la tendance haussière formée ces derniers jours dépend du maintien du bitcoin au-dessus du niveau critique de 62 000 $.
Compte tenu des conditions actuelles du marché et de la faible demande sur le marché du Bitcoin, il est crucial à court terme que la fourchette de 62 000 $ soit maintenue, car elle représente le prix moyen réalisé pour les détenteurs de baleines à court terme.
Ces investisseurs, qui ont accumulé régulièrement des bitcoins au cours des derniers mois, ont joué un rôle important dans la dynamique des mouvements de prix. Par conséquent, le maintien de la tendance haussière formée ces derniers jours dépend du maintien du bitcoin au-dessus du niveau critique de 62 000 $.
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Perspectives encourageantes pour les détenteurs de Bitcoin et d'Ethereum, malgré les récentes performances des prix :
Au cours du mois dernier, les marchés du Bitcoin et de l'Ethereum ont connu une volatilité considérable, les fluctuations de prix n'ayant pas réussi à franchir le niveau significatif de 70 $, malgré de multiples hausses de prix. Cependant, lorsque nous analysons le prix réalisé par les détenteurs de Bitcoin et d'Ethereum, les perspectives restent optimistes pour les deux.
Selon la mesure ci-dessus, qui reflète le prix réalisé par les détenteurs de Bitcoin et d'Ethereum, le prix des deux actifs continue de fluctuer au-dessus des points d'entrée moyens, ce qui indique que ces détenteurs déplacent leurs actifs tout en réalisant des bénéfices. Le prix réalisé pour l'Ethereum jalonné est d'environ 2 260 $, tandis que le prix réalisé pour l'Ethereum non jalonné est d'environ 2 210 $. Pendant ce temps, le prix réalisé pour les détenteurs de Bitcoin est estimé à environ 37 000 $.
Selon la mesure ci-dessus, qui reflète le prix réalisé par les détenteurs de Bitcoin et d'Ethereum, le prix des deux actifs continue de fluctuer au-dessus des points d'entrée moyens, ce qui indique que ces détenteurs déplacent leurs actifs tout en réalisant des bénéfices. Le prix réalisé pour l'Ethereum jalonné est d'environ 2 260 $, tandis que le prix réalisé pour l'Ethereum non jalonné est d'environ 2 210 $. Pendant ce temps, le prix réalisé pour les détenteurs de Bitcoin est estimé à environ 37 000 $.
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Flux de Bitcoin par vitesse : tendance HODL continue
L'indicateur Velocity mesure la fréquence à laquelle le Bitcoin est échangé, reflétant la vitesse globale à laquelle il change de mains. La dormance, en revanche, mesure la quantité de Bitcoin qui se déplace après avoir été maintenu sans mouvement pendant une période prolongée.
Depuis 2024, Velocity est resté proche de ses plus bas niveaux depuis près d'un an. Même si le prix est passé de 35 000 $ à 73 000 $, le flux de Bitcoin sur le marché n'a pas augmenté de manière significative. La dormance, cependant, a atteint un pic vers mars 2024, atteignant un nouveau record historique (ATH), indiquant que le Bitcoin détenu depuis plusieurs années était en train d'être déplacé.
Depuis 2024, Velocity est resté proche de ses plus bas niveaux depuis près d'un an. Même si le prix est passé de 35 000 $ à 73 000 $, le flux de Bitcoin sur le marché n'a pas augmenté de manière significative. La dormance, cependant, a atteint un pic vers mars 2024, atteignant un nouveau record historique (ATH), indiquant que le Bitcoin détenu depuis plusieurs années était en train d'être déplacé.
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Intérêt ouvert Comparons CME et Binance
C'est simple : si l'intérêt ouvert du CME augmente à un rythme plus élevé que l'intérêt ouvert de Binance, le prix augmentera.
Écrit par Crypto_Lion
Écrit par Crypto_Lion
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La relation entre la pression d’achat via les ETF Bitcoin et le sentiment des particuliers.
Flux net d'ETF Bitcoin :
- Flux net positif en USD (barres vertes) : ces barres indiquent l'afflux d'USD dans l'ETF Bitcoin, suggérant que les investisseurs particuliers achètent l'ETF, probablement motivés par la pression d'achat (FOMO).
- Flux net USD négatif (barres rouges) : ces barres indiquent la sortie d'USD de l'ETF Bitcoin, suggérant que les investisseurs particuliers vendent l'ETF, probablement poussés par la peur.
1j ~ 1s Tranche d'âge UTXO (ligne violette) :
Cela représente le prix réalisé du Bitcoin qui a été détenu entre 1 jour et 1 semaine.
- Flux net positif en USD (barres vertes) : ces barres indiquent l'afflux d'USD dans l'ETF Bitcoin, suggérant que les investisseurs particuliers achètent l'ETF, probablement motivés par la pression d'achat (FOMO).
- Flux net USD négatif (barres rouges) : ces barres indiquent la sortie d'USD de l'ETF Bitcoin, suggérant que les investisseurs particuliers vendent l'ETF, probablement poussés par la peur.
1j ~ 1s Tranche d'âge UTXO (ligne violette) :
Cela représente le prix réalisé du Bitcoin qui a été détenu entre 1 jour et 1 semaine.
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La part de marché des options Deribit passe de 90 % à 82 %
La comparaison des périodes est novembre 2023 et juillet 2024. Et maintenant
90 % → 82 % → 83 %
Binance 3% → 8% → 10%
Okex 6% → 8% → 7%
Tout d'abord, regardez l'image : en juillet 2024, le volume Spot a fortement chuté et le volume Perp a augmenté à la place. Le ratio BuySell CEX Perp a grimpé en flèche à partir de cette période.
Bien que nous ne soyons pas en mesure de publier l'image car il s'agit d'un service tiers, nous pouvons constater que la part de marché des options de Deribit, qui était dominante depuis longtemps, est en train de changer. Le plus remarquable est Binance, qui semble avoir progressivement déplacé son attention vers les options, car les contrats à terme de CEX ont diminué en raison du CME et de l'émergence des ETF. En outre, ils élargissent leur part de marché. Cela élargira certainement leurs opérations défensives et plus agressives.
90 % → 82 % → 83 %
Binance 3% → 8% → 10%
Okex 6% → 8% → 7%
Tout d'abord, regardez l'image : en juillet 2024, le volume Spot a fortement chuté et le volume Perp a augmenté à la place. Le ratio BuySell CEX Perp a grimpé en flèche à partir de cette période.
Bien que nous ne soyons pas en mesure de publier l'image car il s'agit d'un service tiers, nous pouvons constater que la part de marché des options de Deribit, qui était dominante depuis longtemps, est en train de changer. Le plus remarquable est Binance, qui semble avoir progressivement déplacé son attention vers les options, car les contrats à terme de CEX ont diminué en raison du CME et de l'émergence des ETF. En outre, ils élargissent leur part de marché. Cela élargira certainement leurs opérations défensives et plus agressives.
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La corrélation entre l'offre de pièces stables reste élevée à 90 %
Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, l'offre de Stablecoins est une valeur sûre à voir si vous souhaitez trader. Non seulement la corrélation est élevée, mais en normalisant le ratio de Stablecoins, vous pouvez affiner le moment où trader. Il ne reste plus qu'à décider du signe de position.
Écrit par Crypto_Lion
Écrit par Crypto_Lion
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L'intérêt ouvert sur le marché à terme d'Ethereum continue d'augmenter après une divergence haussière
Actuellement, l'intérêt ouvert sur le marché à terme d'Ethereum montre un comportement similaire à celui de mai
L'intérêt ouvert sur le marché à terme a augmenté même si le prix de l'Ethereum a chuté, et l'intérêt ouvert continue d'augmenter même après le rebond du prix de l'Ethereum
L'augmentation du nombre de spéculateurs sur le marché à terme signifie que le prix devrait rester haussier à court terme
Écrit par crypto sunmoon
L'intérêt ouvert sur le marché à terme a augmenté même si le prix de l'Ethereum a chuté, et l'intérêt ouvert continue d'augmenter même après le rebond du prix de l'Ethereum
L'augmentation du nombre de spéculateurs sur le marché à terme signifie que le prix devrait rester haussier à court terme
Écrit par crypto sunmoon
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Le marché se prépare à la prochaine tendance à la hausse
Exchange Flow Multiple (30D/365D) est un indicateur qui montre le ratio entre les entrées et sorties à court terme (30 jours) et à long terme (365 jours) de BTC sur les bourses.
Lorsque le multiple de flux d'échange diminue, cela signifie que les entrées et sorties à court terme sur les bourses sont nettement inférieures à celles à long terme. Un faible multiple de flux d'échange indique une volatilité réduite des flux d'échange de Bitcoin, ce qui pourrait refléter une accumulation par les investisseurs.
Comme le montre le graphique, le multiple de flux d'échange est actuellement proche de son point le plus bas de l'année. Cette baisse significative de l'indicateur peut être due à plusieurs facteurs :
Lorsque le multiple de flux d'échange diminue, cela signifie que les entrées et sorties à court terme sur les bourses sont nettement inférieures à celles à long terme. Un faible multiple de flux d'échange indique une volatilité réduite des flux d'échange de Bitcoin, ce qui pourrait refléter une accumulation par les investisseurs.
Comme le montre le graphique, le multiple de flux d'échange est actuellement proche de son point le plus bas de l'année. Cette baisse significative de l'indicateur peut être due à plusieurs facteurs :
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XRP Ledger : informations fondamentales sur la chaîne basées sur le nombre de transactions de septembre
Bien que XRP soit un altcoin bien connu à l'échelle mondiale, l'écosystème du réseau principal construit sur le XRP Ledger reçoit relativement moins d'attention. Ce Quicktake couvrira les éléments de base de l'analyse en chaîne du XRP Ledger, avec l'intention d'offrir des informations plus approfondies à l'avenir.
Nombre de transactions quotidiennes
• Minimum : 1 347 681
• Maximum : 1 935 274
Principaux types de transactions
• Paiement
• Minimum : 311 341
• Maximum : 807 382
Une transaction de paiement représente le transfert de valeur d’un compte à un autre.
•Création de ticket
• Minimum : 310
Nombre de transactions quotidiennes
• Minimum : 1 347 681
• Maximum : 1 935 274
Principaux types de transactions
• Paiement
• Minimum : 311 341
• Maximum : 807 382
Une transaction de paiement représente le transfert de valeur d’un compte à un autre.
•Création de ticket
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Le réseau ouvert (TON) émerge comme une solution de couche 1 de premier plan.
Le graphique ci-dessous illustre le pourcentage du volume de transactions pour chaque solution de couche 1 par rapport au total des transactions. Il met en évidence la couche 1 actuellement la plus populaire.
Au cours du mois dernier, un leader incontesté a émergé : The Open Network (TON). TON a capturé plus de 50 % de toutes les transactions de couche 1 au cours de cette période, en grande partie grâce au lancement de plusieurs jetons majeurs, notamment :
- DOGS (28 millions MAU) le 28 août 2024
- CatizenAI (18 millions d'utilisateurs actifs mensuels) et Rocky Rabbit (18 millions d'utilisateurs actifs mensuels) le 20 septembre 2024
Au cours du mois dernier, un leader incontesté a émergé : The Open Network (TON). TON a capturé plus de 50 % de toutes les transactions de couche 1 au cours de cette période, en grande partie grâce au lancement de plusieurs jetons majeurs, notamment :
- DOGS (28 millions MAU) le 28 août 2024
- CatizenAI (18 millions d'utilisateurs actifs mensuels) et Rocky Rabbit (18 millions d'utilisateurs actifs mensuels) le 20 septembre 2024
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L'offre de BTC dans les bénéfices reste élevée
Le maintien constant d'un niveau élevé d'offre de BTC dans les bénéfices est un indice important pour savoir si un cycle haussier est en cours ou non. En regardant les cycles passés, l'offre de BTC dans les bénéfices est restée pour la plupart supérieure à 80 %.
Bien sûr, il y a eu des moments où il est tombé en dessous de 80 % (= cercles rouges), mais c'étaient des opportunités d'acheter les plus bas.
Dans le cycle haussier actuel, le cours est resté au-dessus de 80 % la plupart du temps. L'été dernier, il a été ramené sous les 80 % à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, ces poussées ont constitué des opportunités d'achat.
Bien sûr, il y a eu des moments où il est tombé en dessous de 80 % (= cercles rouges), mais c'étaient des opportunités d'acheter les plus bas.
Dans le cycle haussier actuel, le cours est resté au-dessus de 80 % la plupart du temps. L'été dernier, il a été ramené sous les 80 % à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, ces poussées ont constitué des opportunités d'achat.
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Le prix du BTC et les flux nets d'échange de stablecoin sont fortement corrélés ce mois-ci
Les stablecoins sont comme le sang du marché des crypto-monnaies, en particulier pendant les cycles de marché à la hausse, car leur capitalisation boursière croissante alimente en effet les rallyes.
Cependant, une augmentation de la capitalisation boursière des stablecoins ne suffira pas à elle seule à faire augmenter le marché des cryptomonnaies. Il faut plutôt qu'il y ait des flux nets de stablecoins vers les plateformes d'échange pour que le marché augmente.
Il est intéressant de noter qu'en septembre, il y avait une forte corrélation entre le prix du BTC et les flux nets d'échange de stablecoins, en particulier autour du 10 et de la fin septembre, lorsque ses entrées nettes de stablecoins ont été positives pendant plusieurs jours, contribuant à la hausse des prix.
Cependant, une augmentation de la capitalisation boursière des stablecoins ne suffira pas à elle seule à faire augmenter le marché des cryptomonnaies. Il faut plutôt qu'il y ait des flux nets de stablecoins vers les plateformes d'échange pour que le marché augmente.
Il est intéressant de noter qu'en septembre, il y avait une forte corrélation entre le prix du BTC et les flux nets d'échange de stablecoins, en particulier autour du 10 et de la fin septembre, lorsque ses entrées nettes de stablecoins ont été positives pendant plusieurs jours, contribuant à la hausse des prix.
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Augmentation de l'effet de levier sur Ethereum, activité réseau entrante
Ethereum a subi une perte d'activité au profit des blockchains avec une plus grande accessibilité, plus de technologie, une efficacité de mise à jour rapide et également motivée par les récits du marché des crypto-monnaies.
Le sentiment positif de Momentum est bien inférieur aux attentes, l'intérêt ouvert a atteint 9,2 milliards de dollars américains, soit un afflux de 2,12 milliards de dollars américains en août 2024, exprimant une augmentation en termes de pourcentage de 30 %, en dessous des 6 milliards de dollars américains (50 %) entre avril et mai.
A travers le Coinbase Premium Gap, on observe un ralentissement de la pression vendeuse de la part de l'investisseur américain en même temps que l'entrée dans un triangle de pression directionnelle souligne un signe de manque d'investissement des afflux de vastes capitaux liquides sont nécessaires pour voir un rallye positif sans avenir. Peu de temps après le FOMC Ethereum a-t-il connu l'augmentation du prix du gaz, signe d'une possible rotation des rendements du Trésor vers la DeFi ?
Le sentiment positif de Momentum est bien inférieur aux attentes, l'intérêt ouvert a atteint 9,2 milliards de dollars américains, soit un afflux de 2,12 milliards de dollars américains en août 2024, exprimant une augmentation en termes de pourcentage de 30 %, en dessous des 6 milliards de dollars américains (50 %) entre avril et mai.
A travers le Coinbase Premium Gap, on observe un ralentissement de la pression vendeuse de la part de l'investisseur américain en même temps que l'entrée dans un triangle de pression directionnelle souligne un signe de manque d'investissement des afflux de vastes capitaux liquides sont nécessaires pour voir un rallye positif sans avenir. Peu de temps après le FOMC Ethereum a-t-il connu l'augmentation du prix du gaz, signe d'une possible rotation des rendements du Trésor vers la DeFi ?
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Le prix du Bitcoin a été élevé alors que les marchés financiers traditionnels sont devenus plus influents
Lorsque la proportion de Bitcoin détenue par les gestionnaires d’actifs (fonds) par rapport aux bourses a commencé à augmenter, le prix du Bitcoin a suivi le mouvement et a commencé à augmenter.
Depuis le lancement des ETF Bitcoin spot, les bourses détiennent moins de Bitcoin et les gestionnaires d'actifs (fonds) en détiennent davantage. Cela entraînera une augmentation du prix du Bitcoin
Écrit par crypto sunmoon
Depuis le lancement des ETF Bitcoin spot, les bourses détiennent moins de Bitcoin et les gestionnaires d'actifs (fonds) en détiennent davantage. Cela entraînera une augmentation du prix du Bitcoin
Écrit par crypto sunmoon
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Baisse des réservations de Bitcoin sur les plateformes d'échange
Depuis le début du mois de février, nous avons constaté une diminution des réservations de Bitcoin sur les plateformes d'échange, qui se poursuit toujours. Cela indique une augmentation du retrait de Bitcoin de la bourse et une diminution de la pression de vente.
Écrit par CryptoOnchain
Écrit par CryptoOnchain
