Voyons quelles grandes choses se sont produites dans le monde du Bitcoin au cours de l'année écoulée.
Auteur de l'article : Echo, MetaEra
Source : MetaEra
Il est de nouveau temps de faire le bilan de fin d'année. Les fluctuations du marché en 2024, l'approbation des ETF au comptant en Bitcoin, l'événement de halving attendu, la flambée des prix, le nouveau record de puissance de calcul, l'émergence de nouveaux écosystèmes, les bouleversements politiques, les bonnes nouvelles continues... de nombreux facteurs propulsent le BTC vers une frénésie d'investissement mondiale, avec des prix atteignant de nouveaux sommets et dépassant les 100 000 dollars, l'indice Google Trends ayant plus que doublé par rapport à l'année dernière, marquant un moment de gloire ! Pour toute l'industrie des cryptomonnaies, 2024 est une année marquante. Chaque événement majeur grave l'empreinte du Bitcoin et celle de l'ensemble du marché des cryptomonnaies dans son chemin futur.
Ce rapport s'articule autour du temps et des événements, et MetaEra passera en revue les moments clés qui ont influencé le destin du Bitcoin. Entrons ensemble dans le grand livre des événements du Bitcoin en 2024, ressentant la gloire et les difficultés de cette année.
Moment d'ouverture des cryptomonnaies : approbation des ETF au comptant en Bitcoin
Le 10 janvier, la scène financière américaine a été témoin d'une transformation marquante - l'approbation des ETF BTC. Cela a permis aux entreprises cotées, aux fonds de pension et à divers investisseurs institutionnels d'entrer de manière légitime dans ce domaine mystérieux, ouvrant une nouvelle ère d'achat et de détention publique de Bitcoin.
En avril, les premières demandes d'ETF au comptant en Bitcoin et en Ethereum par les filiales de Hong Kong de Huaxia, Bosera et Harvest Fund ont été officiellement approuvées par la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong, et le 30 avril, ces produits très attendus ont été cotés avec succès à la bourse de Hong Kong.
Le marché applaudit le lancement des ETF, la profondeur des produits sur le marché des cryptomonnaies augmente, de grandes institutions entrent en masse, se réjouissant, et les voix de scepticisme se tournent vers la quête de stockage de valeur, le capital traditionnel affluant dans le monde des cryptomonnaies, rendant l'investissement en cryptomonnaies de plus en plus proche du marché Web 2.0.
Peu après l'annonce, le marché du Bitcoin s'est globalement bien comporté, sans fluctuations. Beaucoup de gens doutent de la faiblesse des actions liées aux ETF, des théories du complot institutionnelles émergent, des discours tels que 'beaucoup de bruit pour rien' se multiplient. Toutes ces incertitudes, comme un aimant, attirent de nombreux investisseurs et observateurs de l'industrie, devenant le chapitre le plus mystérieux de la future évolution du Bitcoin. Dans ce contexte tumultueux, le Bitcoin maintient la 'théorie de la machine à voyager dans le temps', attendant un nouvel élan pour prouver sa valeur avec le temps.
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Halving du Bitcoin : tournant décisif du destin
Le 20 avril, le Bitcoin a subi un halving au bloc 840 000, réduisant la récompense de bloc de 6,25 Bitcoin à 3,125 Bitcoin.
En général, le prix du BTC a tendance à augmenter après un halving, car les trois précédents halvings ont systématiquement entraîné des nouveaux sommets. De nombreux investisseurs ont des attentes similaires pour ce halving prévu en avril 2024, le considérant sans aucun doute comme un nouveau moteur pour propulser le prix des pièces, après les actions liées aux ETF.
Cependant, en regardant le prix quelques mois après le halving, le prix du Bitcoin n'a pas immédiatement atteint de nouveaux sommets historiques après une légère correction à court terme. Ce n'est qu'après une série d'actions telles que le halving, le sommet, les élections politiques, le changement réglementaire et les réserves stratégiques de l'industrie qu'il a commencé à prendre son envol, augmentant de manière significative. D'après le mécanisme du halving et l'historique des halvings passés, l'impact du halving est assez large, entraînant généralement des fluctuations du marché et augmentant les activités spéculatives dans le domaine des cryptomonnaies ; il redéfinit le paysage du minage, abaissant les points de rentabilité des mineurs ; et stimule l'innovation technologique et le développement communautaire au sein de l'écosystème blockchain. L'événement de halving pourrait également contrer l'inflation, renforçant l'attrait du Bitcoin en tant qu'actif d'investissement à long terme.
Ces informations indiquent que, bien que le halving aide à renforcer le récit de la rareté du Bitcoin, les facteurs macroéconomiques peuvent également avoir un impact significatif sur le prix du Bitcoin. Cette force mystérieuse du Bitcoin ne peut pas être prédite avec précision en se basant sur l'histoire, à chaque étape, elle redéfinit la perception du monde ; nous ne pouvons pas arrêter son avancée. Comme l'a dit le PDG de Binance, Richard Teng : il faut avoir une vision à long terme et examiner les performances du marché sous l'angle des cycles de marché. Nous ne devrions pas être anxieux sur le moment où les marchés haussiers ou baissiers arriveront, mais plutôt nous concentrer sur les tendances à long terme et les fondamentaux du marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin émergera à chaque fois, surmontant les doutes et les moments de calme anxieux, pour atteindre des sommets légendaires. Nous devons juste attendre, le Bitcoin reste grand.
Fournisseurs de services de base de l'écosystème BTC : mineurs, confiance forte vs crise de survie ?
Du point de vue des mineurs, 2024 est une année pleine de changements pour le minage de Bitcoin. La baisse du prix du hash après le halving n'a pas seulement créé des montagnes russes de gains économiques, mais le développement de l'inscription des runes au premier semestre a également modifié discrètement la principale source de revenus des mineurs, ressemblant à un éveil écologique. Auparavant, le minage reposait sur la récompense traditionnelle des blocs, mais avec l'émergence de ces nouvelles choses, les revenus se sont progressivement déplacés vers les frais de service d'infrastructure. Par exemple, durant le quatrième halving du Bitcoin, les frais de transaction ont considérablement augmenté, le token Rune ayant payé des frais élevés dans le bloc de halving, devenant une composante importante des revenus des mineurs. Depuis le 1er janvier 2024, dans l'ensemble des revenus des frais des mineurs, les transactions financières standard représentent 67 %, les Runes 19 %, et les transactions BRC-20 et Ordinals combinées représentent 14 %, avec une part de revenus de frais de Gas en constante augmentation.
Dans ce contexte, le rôle des mineurs subit une profonde transformation. Ils ne sont plus simplement de simples producteurs de blocs, mais ressemblent davantage à des fournisseurs de services d'infrastructure pour l'écosystème Bitcoin. Grâce aux ressources réseau et aux avantages d'infrastructure accumulés par le minage, les mineurs peuvent fournir des services pour divers types de transactions et percevoir des frais de Gas. Ce changement permet aux mineurs de s'intégrer profondément dans tous les aspects de l'écosystème Bitcoin, en contribuant au développement de l'écosystème tout en liant leur destin à celui de l'ensemble du système dans cette nouvelle économie, recherchant une voie de développement plus durable.
Sommet Bitcoin : Les mouvements du marché commencent
À l'occasion du milieu de l'année, le 27 juillet, le sommet Bitcoin 2024 a eu lieu à Nashville, où des personnalités politiques connues telles que Trump et Robert Kennedy se sont produites sur cette scène qui attire l'attention du monde entier. Les déclarations et les mesures qu'ils ont prises concernant le Bitcoin ont été comme des bombes à retardement, provoquant des vagues dans l'auditorium et dans toute l'industrie des cryptomonnaies.
Trump a prononcé un discours d'environ une heure, bien qu'il ait commencé une heure plus tard que prévu, des dizaines de milliers de spectateurs étaient toujours enthousiastes. Dans son discours, Trump a pleinement reconnu le BTC comme un actif rare et un actif refuge, affirmant que le BTC dépasserait à l'avenir l'or pour devenir la plus grande catégorie d'actifs au monde, et a déclaré que les États-Unis doivent maintenir leur statut de superpuissance des cryptomonnaies. Il a également souligné que s'il était élu, il renverrait le président de la SEC, Gary Gensler, qui a freiné le développement des cryptomonnaies sur le plan de la conformité, dès son premier jour en fonction, et a fait 13 grandes promesses concernant les cryptomonnaies :
● Le premier jour, je renverrai Gary Gensler et nommerai un nouveau président de la SEC.
● Si élu, établir une réserve stratégique nationale de Bitcoin pour le gouvernement américain.
● Le gouvernement américain conservera 100 % de ses avoirs.
● Bitcoin volera vers la lune.
● Ne vendez jamais votre Bitcoin.
● Le Bitcoin pourrait un jour dépasser la capitalisation boursière de l'or.
● Je réitère mon engagement à alléger la peine de Ross Ulbricht.
● Pendant mon mandat en tant que président des États-Unis, il n'y aura jamais de CBDC si je suis élu président.
● Le Bitcoin et les cryptomonnaies connaîtront une ascension sans précédent.
● Le Bitcoin ne menace pas le dollar, c'est le gouvernement américain actuel qui le menace.
● Les États-Unis deviendront la capitale mondiale des cryptomonnaies et la superpuissance du Bitcoin.
● Le Bitcoin représente la liberté, la souveraineté et l'indépendance sans coercition ni contrôle gouvernemental.
● Je promets à la communauté Bitcoin que le jour où je prêterai serment, la campagne anti-cryptomonnaie de Joe Biden et Kamala Harris prendra fin.
Que ce soit en raison de sa personnalité ou pour faire sourire, il a clairement improvisé à la fin : "Je souhaite que vous vous amusiez, que ce soit avec le Bitcoin, les cryptomonnaies ou autre." Profitant de l'élan du sommet pour renforcer son projet politique.
Cela ressemble à un banquet politique et financier éblouissant. Les performances des prix du marché pendant et après le sommet Bitcoin varient, s'élevant parfois avec légèreté à de nouveaux sommets ; parfois se corrigeant brièvement, accumulant de l'énergie. Le sommet est comme un énorme vortex d'informations cryptographiques, où diverses innovations technologiques, interprétations politiques et tendances du marché concernant le Bitcoin se croisent et fusionnent, puis se diffusent comme des ondulations dans tout le domaine des cryptomonnaies. Les déclarations et les mesures des politiciens dans l'industrie suscitent également de nombreux débats, attendant la validation du temps.
Prévisions du marché haussier : Impacts favorables des élections américaines
Le 6 novembre à 14h27, les élections présidentielles américaines se sont terminées, Trump étant le dernier vainqueur, à 78 ans, il revient à la Maison Blanche avec le soutien des forces cryptographiques.
La victoire de Trump et une série de mesures favorables à l'industrie des cryptomonnaies ont eu un impact positif très significatif sur le prix du Bitcoin. Une fois les résultats des élections confirmés, le marché du Bitcoin a réagi rapidement, les investisseurs affluant sur le marché en raison de leurs fortes attentes concernant les politiques futures favorables.
Une fois en place, il a annoncé qu'il prendrait plusieurs mesures favorables à l'industrie des cryptomonnaies, y compris l'abrogation prévue de la loi SAB 121 après son entrée en fonction le 20 janvier prochain, éliminant les obstacles à l'entrée des institutions financières traditionnelles pour promouvoir le développement institutionnel des actifs cryptographiques, permettant ainsi à d'importants capitaux potentiels d'entrer sur le marché du Bitcoin par des voies légales et conformes, élargissant la capacité du marché du Bitcoin et la profondeur des fonds ; en suivant l'engagement du sommet Bitcoin, il envisage d'abroger le président de la SEC sortant dès son premier jour en nommant une personne amicale envers la cryptomonnaie, Paul Atkins, comme le prochain président de la SEC, transmettant un fort signal de déréglementation au marché, augmentant la confiance des investisseurs ; il prévoit d'établir des réserves stratégiques de Bitcoin, influençant le marché du point de vue de l'offre et de la demande, maintenant la propriété du Bitcoin et élargissant les attentes de son échelle, réduisant ainsi la pression de vente sur le Bitcoin sur le marché, tout en augmentant son attrait en tant qu'actif stratégique ; il prévoit d'arrêter la vente de Bitcoin par le gouvernement, en utilisant le Bitcoin comme un actif d'investissement ; sa société est également en négociation avec l'Intercontinental Exchange pour discuter de l'acquisition de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bakkt, injectant également une nouvelle vitalité et un nouvel espace d'imagination dans l'écosystème du Bitcoin, attirant davantage d'investisseurs à participer, contribuant indirectement à l'augmentation des prix.
Le Bitcoin profite de ce vent favorable des politiques américaines, avançant rapidement sur la voie de l'augmentation des prix, et son espace de développement et son potentiel semblent de plus en plus vastes dans le cadre de cette série de facteurs positifs. Bienvenue dans la nouvelle ère des cryptomonnaies propulsée par Trump !
Nouvelle dynamique politique : les figures politiques clés prennent des positions variées, les réserves gouvernementales entrent en jeu
Sous l'impulsion de la hausse historique du marché, certains pays envisagent d'établir des réserves nationales de Bitcoin, et nous sommes heureux de constater une tendance significative : de plus en plus de décideurs politiques commencent à reconnaître sa valeur.
Le président élu des États-Unis, Trump, a déclaré qu'il transformerait les États-Unis en la capitale mondiale des cryptomonnaies, affirmant qu'il ne vendrait pas le Bitcoin détenu par le gouvernement américain, mais le conserverait comme un actif de réserve stratégique à long terme.
Le président russe Vladimir Poutine a signé une loi sur la taxation des cryptomonnaies, stipulant que les cryptomonnaies sont des biens, applicables aux paiements de commerce extérieur, exemptant le minage et la vente de la TVA, exigeant que les opérateurs d'infrastructure minière rapportent aux autorités fiscales, et que l'impôt sur le revenu des personnes physiques soit calculé sur la base des revenus réels ; Poutine a également souligné lors d'un forum que personne ne peut interdire le Bitcoin et les autres méthodes de paiement électroniques, car il s'agit d'une nouvelle technologie qui continuera à se développer.
Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba : restructuration du département Web3 et des politiques de cryptomonnaies, dissolution du groupe de projet Web3 existant par le parti au pouvoir, création d'un département spécialisé dans le département de la promotion de la société numérique, dirigé par l'ancien secrétaire général du groupe de projet Web3, bien que les responsabilités du nouveau département restent floues.
Le Conseil d'État sud-coréen a adopté un décret d'exécution de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, qui entre en vigueur le 19 juillet, stipulant que les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent garantir les dépôts des utilisateurs par des banques et ont le droit de suspendre les retraits de fonds en espèces et d'actifs virtuels pour des raisons justifiées.
Le président salvadorien Nayib Bukele a proposé de louer les volcans du pays aux mineurs pour un minage de Bitcoin durable, utilisant l'énergie géothermique pour réduire les coûts de minage, le pays ayant déjà réussi à extraire environ 46 millions de dollars de Bitcoin grâce à cette source d'énergie.
Le président argentin Javier Milei plaide pour la séparation des cryptomonnaies du contrôle de l'État, critiquant les monnaies numériques émises par les banques centrales et plaidant pour une gestion privée des cryptomonnaies, mettant en garde contre l'expansion excessive du gouvernement.
L'Autorité monétaire de Singapour a annoncé son soutien à un plan de commercialisation de la tokenisation des actifs, convoquant des institutions financières de plusieurs pays pour mener des essais sectoriels, encourageant l'élaboration de normes sectorielles pour promouvoir la commercialisation et la promotion des produits de marché tokenisés.
La candidate présidentielle du Suriname, Maya Parbhoe, a promis que si elle était élue en 2025, elle ferait du Bitcoin une monnaie légale, remplaçant progressivement le dollar surinamais, prévoyant de dissoudre la banque centrale, de réduire les impôts, de privatiser les services publics, et d'utiliser la transparence du Bitcoin pour lutter contre la corruption, affirmant que le Bitcoin est la clé pour reconstruire l'infrastructure financière nationale.
Le candidat présidentiel polonais Sławomir Mentzen a promis, s'il est élu, de créer une réserve stratégique de Bitcoin.
Les efforts et les déclarations de ces personnalités politiques préfigurent une position de plus en plus importante du Bitcoin dans la future carte financière, il entre progressivement dans la grande vision du système économique mondial, tel une étoile brillante, attirant l'attention des décideurs.
Changement de direction réglementaire : les institutions affluent
Alors que l'environnement réglementaire s'ouvre et devient plus transparent en 2024, l'industrie des cryptomonnaies entre dans une nouvelle ère. Dans cette tendance, le modèle 'dual asset' devient progressivement le favori des entreprises cotées, de nombreuses entreprises intégrant le Bitcoin dans leurs réserves stratégiques d'actifs. Parmi elles, Tesla et MicroStrategy se distinguent, ayant réalisé des 'victoires de mains de diamant' grâce à leur stratégie de détention ferme, le prix de l'action de MSTR ayant grimpé d'environ 194 dollars à près de 500 dollars en à peine un mois, soit une augmentation d'environ 150 % ; sur le marché boursier de Hong Kong, les 'jumeaux' BoYa et Meitu, deux baleines du Bitcoin, détiennent respectivement 2641 et 940 BTC ; la première entreprise de cryptomonnaie cotée Coinbase a généré un bénéfice total de 804 millions de dollars, avec un multiple de bénéfice par action d'environ 7,88 fois.
Ce succès a attiré davantage d'entreprises cotées à suivre. Le 19 novembre, Nano Labs Ltd (Nasdaq : NA) a annoncé son intention d'allouer une partie de son flux de trésorerie restant au Bitcoin, le considérant comme un actif de réserve stratégique à long terme ; le même jour, la société cotée en bourse Genius Group Limited (GNS) a annoncé qu'elle avait dépensé 10 millions de dollars pour acheter 110 BTC, à un prix moyen de 90 932 dollars ; la plateforme de commerce électronique de niche américaine LQR House Inc. (LQR), spécialisée dans les spiritueux et les boissons, a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'achat de 1 million de dollars de Bitcoin dans le cadre de sa stratégie de gestion des fonds ; le 20 novembre, le conseil d'administration de la société biopharmaceutique américaine Acurx Pharmaceuticals (ACXP) a approuvé l'achat d'un million de dollars de Bitcoin comme actif de réserve ; le même jour, une autre société cotée américaine, Hoth Therapeutics (HOTH), a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'achat de jusqu'à un million de dollars de Bitcoin... On peut voir que de nombreuses entreprises cotées ont déjà pleinement reconnu la fonction de stockage de valeur et l'effet de soutien sur le prix des actions du BTC, rejoignant toutes cette 'compétition de réserves stratégiques de BTC'.
Source de l'image : HODL15Capital
Écosystème BTC : dormant en hiver, attendant la floraison
L'écosystème Bitcoin ressemble à une version accélérée de l'univers des cryptomonnaies, depuis la création du protocole Ordinals fin 2022, jusqu'à un petit pic NFT au début de 2023, suivi d'un bref marché baissier au milieu de 2023, où tout le monde était actif dans divers espaces, rêvant du futur. Puis, le BRC20 a déclenché un deuxième petit pic de marché haussier. À l'automne 2023, le marché est revenu au calme, suivi au début de 2024 par un troisième pic, et puis a été en dormance jusqu'à présent. En deux ans, le cycle haussier et baissier du monde des cryptomonnaies a été complété.
Au cours de l'année passée, la position dominante du Bitcoin sur le marché a considérablement augmenté, passant de 45,27 % à 56,81 %, avec une augmentation significative des positions des ETF au comptant, un nouveau marché centré sur le Bitcoin, avec des ETF et des actions américaines comme canaux d'entrée de capitaux, et des entreprises cotées comme vecteurs, s'ouvrant complètement, soulignant la nécessité de développer l'écosystème et d'améliorer l'efficacité des fonds. Sur la couche 2, 77 projets ont été actifs au cours des trois dernières années, et au premier semestre 2024, certains anciens projets ont vu leur volume de transactions et leur prix de token augmenter grâce à la frénésie des ETF, avec de nombreuses solutions émergentes, atteignant une valeur totale verrouillée de 3 milliards de dollars, avec une forte perspective de croissance. La couche d'exécution de la couche 1 a vu de nouvelles normes d'exécution émerger, les activités avaient auparavant augmenté de manière stable mais l'élan ne s'est pas maintenu. En ce qui concerne d'autres infrastructures, la connectivité entre les chaînes via des ponts et WBTC est devenue la norme, et l'on s'attend à ce que davantage de solutions soient lancées ; en ce qui concerne la sécurité, la connectivité pourrait menacer la sécurité des actifs, des solutions de sécurité telles que le timestamp Bitcoin de Babylon et les protocoles de staking ont déjà été introduits, ainsi que de nouvelles technologies telles que la couche de disponibilité des données (DA), révélant la valeur potentielle du Bitcoin.
L'écosystème Bitcoin est actuellement dans une position relativement désaccordée. Cependant, par rapport à la situation de l'année dernière, des progrès significatifs ont déjà été réalisés. L'écosystème Bitcoin ne manquera pas de connaître une énorme bulle haussière, et il reste encore de nombreux récits à explorer. Les périodes de dormance et de consolidation ont déjà accumulé une force suffisante. Une multitude de projets innovants est en route.
Témoigner de l'histoire : le Bitcoin a franchi pour la première fois le cap des 100 000 dollars, quelle sera la prochaine étape ?
Le 5 décembre à 10h30, le prix du BTC a brièvement franchi les 100 000 dollars, avec une augmentation de près de 5 % sur 24 heures, ce qui signifie que le Bitcoin n'a pas déçu en franchissant pour la première fois le cap des 100 000 dollars. Pendant ce temps, l'Ethereum a franchi les 3800 USDT, avec une augmentation de 5,35 % sur 24 heures ; le SOL a franchi les 230 USDT, avec une baisse de 24 heures réduite à 2 %.
Source de l'image : OKX
L'effet médiatique déclenché par le prix du Bitcoin dépassant les 100 000 dollars a déjà permis à la Crypto et à la décentralisation d'entrer avec succès dans la vue du grand public. Cela a incité le public à se souvenir de son passé, depuis ses débuts insignifiants jusqu'à sa position actuelle, son parcours de hausse de prix ressemblant à une légende grandiose. Depuis ce jour emblématique de la pizza, cela fait maintenant seize ans.
Il est progressivement passé de la périphérie au centre. Lorsque le Bitcoin a franchi pour la première fois 1 dollar, beaucoup ne s'attendaient peut-être pas à son potentiel incroyable ; mais quand il a franchi des seuils importants comme 100 dollars, 1000 dollars, etc., le monde entier a été captivé. Aujourd'hui, en dépassant 100 000 dollars, le Bitcoin atteint un tout nouveau sommet.
Enfin, souhaitons que le Bitcoin puisse continuer à écrire des miracles, souhaitons que ceux d'entre nous qui croient au Bitcoin puissent créer des miracles.
