Source de l'article : ChainCatcher
Auteur : Scof, ChainCatcher
Éditeur : Nianqing, ChainCatcher
Moment de correction des devoirs — Cet article vous propose un retour complet sur les prédictions populaires pour l'industrie crypto de 2024 et leurs performances réelles, examinons combien de ces prévisions formulées l'année dernière par des institutions de recherche de premier plan telles que Binance Labs, Coinbase Venture, a16z, Messari, Pantera Capital, etc. se sont réalisées ? Après tout, leurs prévisions pour cette année viennent d'être publiées.
Les prévisions sont un affrontement d'intellect et de vision, le marché a donné une réponse impitoyable. Préparez-vous, découvrons ensemble le monde crypto de cette année !
❌ Représente que cette prévision est incorrecte ou pas entièrement exacte
☑️ Représente que la prévision est correcte
⭕️ Représente que ce n'est pas entièrement exact, il y a place à discussion
Binance Labs
Lectures connexes : (Rapport annuel de Binance Research : 8 grandes priorités pour 2024)
Prévisions pour 2024 :
⭕️ Le récit de Bitcoin reste à la pointe, les écosystèmes Ordinals et BRC-20 devraient se développer davantage
☑️ Développement supplémentaire des infrastructures réseau physiques décentralisées (DePin)
☑️ Développement supplémentaire des médias sociaux décentralisés (DeSoc)
☑️ Intégration de l'intelligence artificielle (IA) accrue
☑️ Croissance des actifs du monde réel (RWA)
❌ Développement florissant des systèmes de gestion de la liquidité et des demandes de cotation (RFQ)
☑️ Plus d'institutions rejoignent le domaine crypto
☑️ L'abstraction de compte devient plus importante
Résumé :
Dans l'ensemble, le marché de 2024 a validé la plupart des prévisions de Binance Research, en particulier dans les domaines de l'intégration de l'IA, de la participation institutionnelle et de la tokenisation des actifs du monde réel. Bien que les Ordinals et le BRC-20 aient eu un bon départ au début de 2024, ils n'ont pas connu le développement attendu avec la hausse continue des prix de Bitcoin, mais ont été oubliés par le marché et sont tombés dans l'oubli lors de la rotation des secteurs. De plus, le développement des médias sociaux décentralisés (DeSoc) « s'est poursuivi » dans une certaine mesure, avec l'arrivée de nouvelles étoiles telles que Farcaster, UXLINK et CyberConnect, mais a également connu la chute de Friend.Tech et la stagnation de son développement. Comparé à d'autres secteurs, le développement du secteur décentralisé continue de faire face à de nombreux débats et défis.
Coinbase Venture
Lectures connexes：(Perspectives du marché crypto de Coinbase 2024 : le statut dominant de Bitcoin se renforce, optimisme pour DePIN et le calcul décentralisé)
Prévisions pour 2024 :
☑️ Bitcoin continue de dominer le marché, les investissements institutionnels se concentrent sur Bitcoin
☑️ Un environnement macroéconomique soutient les cryptomonnaies
☑️ Les applications Web3 continuent de se développer, comblant le fossé entre les premiers utilisateurs et les utilisateurs grand public
☑️ La tokenisation et la numérisation des actifs attirent les institutions financières traditionnelles
☑️ L'essor des infrastructures physiques décentralisées (DePIN) et du calcul décentralisé
☑️ Progrès en matière de réglementation et de législation, favorisant la participation institutionnelle
☑️ Une expérience utilisateur plus conviviale et des innovations technologiques
Résumé :
Ces prévisions sont essentiellement alignées avec les dynamiques actuelles du marché, en particulier le statut dominant de Bitcoin et l'augmentation des investissements institutionnels, qui se manifestent déjà en 2024. Sur le plan macroéconomique, l'arrivée de l'administration Trump et la réalisation des attentes de baisse des taux d'intérêt ont progressivement fait des cryptomonnaies un objectif d'investissement pour les institutions traditionnelles.
Les perspectives de Coinbase pour 2025 sont déjà sorties —
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a16z
Lectures connexes : (Liste des prévisions d'a16z pour 2024 : modularité, IA, jeux Web3...)
Prévisions pour 2024 :
☑️ Progrès technologiques améliorant l'expérience utilisateur
☑️ Amélioration de la valeur des technologies modulaires
☑️ Le potentiel de la combinaison IA et blockchain
☑️ La transition de « jouer pour gagner » à « jouer tout en gagnant »
❌ La vulgarisation des NFT en tant qu'actifs de marque
❌ La maturité de la technologie SNARKs
Résumé :
Il est clair qu'a16z a mal évalué le développement des NFT l'année dernière. Les NFT ont même connu une période extrêmement sombre cette année, où les NFT de luxe ont atteint un sommet d'assetisation de marque lors de la dernière bulle. De plus, par rapport à l'année dernière, le déclin de Layer2 et des ponts inter-chaînes sous l'ombre de l'engouement des mèmes a considérablement réduit les discussions sur les fondamentaux des projets et la technologie pure dans l'ensemble du marché crypto. La vulgarisation de la technologie SNARKs fait face à des défis, mais dans l'ensemble, l'industrie continuera de se diriger vers des directions plus exploitables, participatives et diversifiées.
Les perspectives d'a16z pour 2025 sont déjà sorties —
Lectures connexes : (A16Z Perspectives pour 2025 : quelles transformations l'IA, la décentralisation et les stablecoins provoqueront-ils dans l'industrie ?)
Messari
Lectures connexes :
(Prévisions d'investissement de Messari 2024 : pessimisme pour ETH, optimisme pour AI, DePIN et DeSci)
Prévisions pour 2024 :
☑️ Perspectives optimistes pour les nouveaux récits émergents
Messari adopte une attitude optimiste envers les nouveaux récits émergents tels que DePIN (réseau d'infrastructure physique décentralisée), AI, DeSoc (société décentralisée), DeSci (science décentralisée), tout en étant fortement optimiste sur la combinaison de l'IA et des cryptomonnaies, considérant que ces directions continueront à connecter le concept Web3 aux domaines sociaux et technologiques du monde réel.
❌ Potentiel de développement de DeSoc (réseaux sociaux décentralisés)
❌ Circle pourrait procéder à un IPO en 2024
☑️ L'essor de DeSci (science décentralisée)
☑️ Pessimisme à l'égard d'Ethereum, par rapport à Solana, Ethereum ne possède pas d'avantage écrasant
Résumé :
Messari, en tant qu'institution de recherche bien établie, n'a pas déçu, touchant avec précision la voie des « agents AI » qui a connu plusieurs performances remarquables cette année, tout en montrant également un intérêt pour la voie DeSci qui n'était pas encore en vogue l'année dernière. De plus, leurs spéculations sur Solana et ETH en tant que « roi des chaînes publiques » ont également été fortement validées par le marché, les performances impressionnantes de SOL cette année étant évidentes, suscitant des doutes parmi beaucoup sur les prix futurs des bulles d'Ethereum. Malheureusement, leur jugement sur DeSoc s'est légèrement écarté de la réalité, DeSoc n'ayant pas réussi à reproduire l'engouement similaire au « DeFi Summer » de 2022.
Les perspectives d'avenir d'Messari pour 2025 sont déjà sorties —
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Pantera capital
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(Pantera Capital : Perspectives crypto pour 2024)
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Prévisions pour 2024 :
❌ La renaissance de Bitcoin et le « DeFi Summer 2.0 »
☑️ L'essor de l'expérience sociale tokenisée
☑️ Augmentation des « ponts » TradFi-DeFi comme les stablecoins et les actifs miroir
☑️ Combinaison de blockchain modulaire et de preuve à connaissance nulle (ZKP)
❌ Applications intensives en calcul sur la chaîne
☑️ Intégration et modèle de chaîne d'application de l'écosystème blockchain
☑️ Domaines à surveiller en 2024 — Intelligence artificielle : fusion de l'intelligence humaine et de l'intelligence informatique
Résumé :
Comme de nombreuses autres institutions, influencée par les performances remarquables des inscriptions et du récit de Bitcoin Layer 2 en 2023, Pantera Capital a également mal anticipé la tendance de l'écosystème Bitcoin. L'année 2024 peut être qualifiée d'année de Bitcoin (sa montée en flèche dépassant la plupart des altcoins), mais même si l'écosystème Bitcoin connaît une bonne croissance, il ne peut toujours pas être qualifié de « DeFi Summer 2.0 ». Il est à noter qu'au fur et à mesure que les gens réalisent que les bénéfices des affaires de stablecoins sont considérables, le TradFi-DeFi de 2024 connaît une belle croissance. De plus, comme d'autres institutions, Pantera a également bien prédit que l'IA connaîtrait une explosion et une croissance significatives en 2024.
OKX venture
Lectures connexes :
(Prévisions d'OKX Ventures pour 2024 : projets clés et 7 grandes prévisions)
(Rapport d'OKX Ventures sur les perspectives Bitcoin pour 2024)
Prévisions pour 2024 :
⭕️ L'expansion de BTC et l'explosion des applications amélioreront la sécurité du réseau grâce à une activité accrue sur la chaîne
☑️ La mise à niveau de Cancun d'Ethereum améliore l'utilisabilité de Layer2, guidant l'industrie vers l'avant
☑️ Représenté par Solana, l'écosystème Alt-layer1 bénéficiera de la reprise de l'industrie
☑️ Le récit de l'IA s'intègre étroitement aux technologies Web3, avec de nouvelles applications émergentes
❌ L'émergence d'un nouveau paradigme pour les jeux blockchain, avec des percées uniques de FOCG (Fully Onchain Game)
☑️ DePIN continue de connaître une forte croissance
☑️ Un environnement macroéconomique favorable, entrant dans une nouvelle ère crypto
Résumé :
D'après les performances globales de cette année, les prévisions d'OKX Venture pour les jeux blockchain sont encore trop optimistes, les projets de paradigme FOCG n'ont pas montré de croissance significative, le GameFi continue d'annoncer qu'il est « le plus facile à attirer » mais n'a pas connu d'augmentation d'utilisateurs significative. De plus, la performance des projets DePin cette année ne peut être qualifiée que de passable, avec quelques projets dignes d'intérêt, mais la volatilité de leur rentabilité et les problèmes de confidentialité potentiels demeurent deux défis à résoudre. Dans l'ensemble, la manière dont le domaine Crypto peut attirer davantage d'utilisateurs en provenance du Web 2 reste un sujet de recherche important.
Les perspectives d'OKX Venture pour 2025 sont déjà sorties —
Lectures connexes : (Rapport annuel d'OKX Ventures : 60+ projets et 14 grandes tendances à venir)
Blockworks
Lectures connexes :
(Perspectives du marché crypto de Blockworks pour 2024)
Prévisions pour 2024 :
☑️ L'essor de Solana :
La capitalisation boursière de Solana pourrait approcher voire dépasser celle d'Ethereum, générant un effet de richesse significatif dans les domaines des NFT et de la DeFi.
Le système Solana verra plusieurs distributions de jetons et au moins dix entreprises licornes.
☑️ L'évolution d'Ethereum :
L'activité des développeurs Ethereum et la connectivité seront renforcées, le récit passant d'une « monnaie supersonique » vers d'autres directions.
La technologie L2 d'Ethereum se développera, mais les problèmes d'interopérabilité pourraient ne pas être résolus en 2024.
❌ La prospérité du marché des NFT :
Les NFT connaîtront une croissance grâce à l'effet de richesse et aux flux de capitaux, certaines séries (comme Mad Lads) pourraient atteindre un prix de base de 100 000 dollars chacune.
Les investissements en JPEG deviendront une tendance importante au cours des premier et deuxième trimestres de 2024.
☑️ La renaissance de Bitcoin :
Le lancement de L2 pour Bitcoin stimulera l'activité de DeFi et d'autres écosystèmes, pouvant dépasser le précédent sommet historique.
Les ETFs Bitcoin pourraient être approuvés au début de 2024, mais leur impact sur le marché reste incertain.
☑️ L'avenir de la DeFi :
Les écosystèmes Solana et Ethereum accueilleront de nouveaux projets et activités DeFi.
La popularité du staking pourrait entraîner des problèmes de sécurité et de vulnérabilité.
☑️ Intelligence artificielle et cryptomonnaies :
Les tokens liés à l'intelligence artificielle atteindront un pic d'engouement en 2024, avec une capitalisation boursière pouvant dépasser 100 milliards de dollars.
Liens entre les cryptomonnaies et les marchés traditionnels :
❌ Coinbase se transformera davantage en une institution semblable à une banque, avec une valorisation pouvant dépasser 100 milliards de dollars.
☑️ Les États-Unis renaîtront en 2024 en tant que centre d'activité crypto, alternant avec l'Asie pour diriger le marché.
❌ Le potentiel des jeux et de la finance sociale :
Les jeux deviendront un catalyseur important pour la participation au détail dans les cryptomonnaies. La finance sociale et les NFT musicaux pourraient devenir de nouveaux points chauds du marché.
Les perspectives d'avenir de Blockworks pour 2025 sont déjà sorties —
(Co-fondateur de Blockworks : 27 prévisions pour 2025 : les États-Unis deviennent le centre crypto, Base sera le principal concurrent de Solana)
Résumé :
Les prévisions de Blockworks pour le marché crypto de 2024 ont été en partie validées. La forte montée de Solana correspond effectivement aux prévisions, sa capitalisation boursière ayant considérablement augmenté et généré un effet de richesse dans le domaine des mèmes. Cependant, bien que Solana ait excellé sur certains indicateurs, la prévision selon laquelle sa capitalisation boursière atteindrait ou dépasserait celle d'Ethereum n'a pas encore été réalisée.
Le marché des NFT a montré quelques signes de reprise au second semestre, mais la « vague JPEG » tant attendue n'a pas suscité d'engouement, seules quelques séries de NFT haut de gamme ont réussi à attirer une attention significative. Les tokens liés à l'intelligence artificielle ont effectivement généré un engouement, mais de nombreux tokens continuent de paraître surévalués. La combinaison de l'IA et de la crypto est actuellement davantage perçue comme un moyen de financement, avec encore une distance considérable avant une véritable mise en œuvre technologique. De plus, bien que l'activité dans le domaine de la DeFi ait augmenté, les problèmes de sécurité liés au staking ne se sont pas révélés aussi explosifs que prévu, et la maturité technologique nécessite encore du temps pour être validée.
IOBC Capital
Lectures connexes : (IOBC Capital : 10 prévisions pour 2024)
Prévisions pour 2024 :
☑️ Après l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot, cela pourrait apporter un afflux de fonds de plus de 30 milliards de dollars
❌ La capitalisation totale des inscriptions de l'écosystème Bitcoin pourrait atteindre 20 milliards de dollars+, seuls les véritables MEME Fair Launch ont un consensus à moyen et long terme
☑️ Bitcoin Layer2 connaîtra un développement rapide, profitant aux applications d'infrastructure du Bitcoin
❌ Le TVL d'Ethereum Layer2 dépassera celui d'Ethereum Layer1, atteignant potentiellement plus de 100 milliards de dollars
☑️ La taille du TVL de ZK Rollup ne peut toujours pas rivaliser avec celle d'Optimistic Rollup, mais la combinaison de modules zk des composants Layer2 d'Ethereum sera de plus en plus complète
☑️ Layerzero lancera des jetons au premier semestre, espérant enflammer toute la chaîne
⭕️ Le nouveau récit Parallel EVM conduira à une seconde croissance de chaînes comme Sei v2
⭕️ Le marché de DePIN pourrait croître de 10 fois
❌ Émergence potentielle de jeux autonomes avec des attributs sociaux forts / Fully on-chain games
☑️ Des cas emblématiques de fusion de l'IA et de la crypto dans plusieurs scénarios d'application apparaîtront
Résumé :
Les prévisions d'IOBC Capital pour 2024 sont complètes et audacieuses, mais clairement trop optimistes. Le marché des runes du premier semestre 2024 a brièvement prolongé l'engouement pour l'écosystème des inscriptions Bitcoin de l'année dernière, mais la réalité brutale qui a suivi a été celle d'un « coupé en deux puis coupé en deux » ; de nombreuses chaînes publiques de la couche 2 d'Ethereum n'ont pas réussi à attirer les utilisateurs, le TVL étant encore très éloigné de celui de la chaîne principale d'Ethereum, avec un TVL maximum cette année de 55,3 milliards de dollars en décembre ; Layerzero a connu un TGE au milieu de l'année, mais le processus a été semé d'embûches, et en raison du marché morose, bien que la chaîne entière continue de se développer rapidement, elle n'a pas atteint le pic idéal ; le secteur DePIN a effectivement connu une croissance énorme cette année, mais la prévision d'une multiplication par 10 de la taille du marché est un peu optimiste, passant de 9 milliards de dollars au début de l'année à environ 25 milliards de dollars à la fin de l'année (environ).
HTX Venture
Lectures connexes :
(Revue annuelle d'HTX Ventures 2023)
Prévisions pour 2024 :
⭕️ Innovations en matière de transactions : l'émergence de robots de trading matures et de nouvelles infrastructures de trading témoigne de l'innovation continue des mécanismes de trading, suggérant des interactions de marché plus dynamiques et efficaces.
☑️ Évolution de Layer 2 : sous l'impulsion de la mise à niveau tant attendue de Cancun, la concurrence féroce entre les solutions Layer 2 pourrait engendrer des avancées majeures en matière d'évolutivité et d'efficacité, consolidant davantage le rôle clé de cette voie.
❌ Dynamiques Web3 et X-Fi : le passage à de véritables projets Web3 (comme le succès de plateformes comme Friend.tech) marque une approche plus intégrée, intégrant des éléments sociaux et ludiques dans le domaine crypto.
☑️ Fusion avec la finance traditionnelle : les discussions autour du Bitcoin ETF et des actifs du monde réel (RWA), en particulier la possibilité d'une percée du Bitcoin Spot ETF, soulignent la fusion croissante entre la finance traditionnelle et l'industrie crypto, marquant probablement le début d'une nouvelle ère de croissance du marché et de reconnaissance grand public.
Résumé :
Ces prévisions ont été partiellement validées, en particulier en ce qui concerne la fusion avec la finance traditionnelle, l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot ayant considérablement stimulé les flux de capitaux institutionnels, renforçant la confiance du marché, et l'industrie crypto étant progressivement acceptée par la finance traditionnelle. Cependant, les prévisions concernant l'innovation transactionnelle et la dynamique Web3 et X-Fi n'ont pas encore été pleinement réalisées. Bien que le développement de robots de trading et de nouvelles infrastructures ait progressé, il n'a pas encore entraîné de changements révolutionnaires dans les interactions de marché ; de plus, Friend.tech a connu une période de faiblesse embarrassante cette année.
Les perspectives d'HTX Ventures pour 2025 sont déjà sorties —
(Rapport d'HTX Ventures : le marché est encore loin du sommet du bull market, se concentrant toujours sur les mèmes, les jetons AI, etc.)
Bankless
Lectures connexes :
(Bankless : 2024 sera le cycle AI+Crypto)
(Les six grands thèmes crypto que Bankless suivra de près en 2024 : LRT, guerre DA, EVM parallèle)
☑️ EigenLayer dépasse 10 milliards de dollars dans le TVL
❌ 1 million d'ETH brûlés
❌ L'Ethereum Layer2 se tourne vers l'optimisation des VM et l'EVM parallèle
❌ Panne de Solana
Résumé :
En regardant les performances réelles, certaines de ces prévisions se sont réalisées, mais globalement elles penchent vers l'optimisme. La performance d'EigenLayer est effectivement remarquable, avec un TVL dépassant 10 milliards de dollars, prouvant que le modèle de restaking a été hautement reconnu par le marché. Cependant, la quantité d'ETH brûlée de 1 million n'a pas été atteinte (jusqu'à la rédaction, les données montrent que la quantité brûlée au cours de l'année passée était de 472 000 ETH). Bien que l'activité sur le réseau Ethereum ait augmenté, le volume des transactions et le taux d'utilisation n'ont pas permis d'atteindre les quantités brûlées attendues.
Concernant le développement de l'Ethereum Layer2, l'accent actuel reste sur l'optimisation de l'évolutivité (comme zkEVM et Optimistic Rollup), bien que l'exploration de l'EVM parallèle ait suscité des discussions, elle n'est pas devenue une direction dominante, cette prévision surestime clairement la vitesse de transformation technologique à court terme. D'autre part, la prévision de panne de Solana ne s'est pas réalisée. Au contraire, Solana a réalisé des avancées significatives en matière de stabilité.
