Autor: La plataforma abierta

Compilado por: Deep Wave TechFlow

En el primer trimestre de 2024, la locura de las memecoins se convirtió en un tema central en el espacio TON DeFi y en el mercado de las criptomonedas en su conjunto, lo que fue al menos parcialmente responsable del aumento de la actividad en cadena y las métricas de DeFi:

Fuente: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Un punto destacado clave del trimestre fue un aumento de siete veces en TVL (valor total bloqueado), impulsado principalmente por una mayor actividad en los DEX (intercambios descentralizados) y el dominio del mercado del protocolo de participación de liquidez Tonstakers.

Fuente: DefiLlama. Tenga en cuenta que el gráfico incluye valores en TVL para "Stake" y "Liquid Stake".

Otro tema clave es el lanzamiento de The Open League. El proyecto recompensa a los usuarios por interactuar con los proyectos TON y establece un premio acumulado de Toncoin para recompensar los proyectos TON con el mejor desempeño cada temporada. Un elemento clave del proyecto es un pool de minería con APY (rendimiento anual) aumentado. La introducción de grupos de minería y el aumento en el volumen de comercio de memecoins han convertido a los DEX en el sector DeFI con mejor desempeño según TVL en TON:

Fuente: DefiLlama. Tenga en cuenta que "Préstamos" incluye el Protocolo Evaa, que solo aparecerá en DefiLlama el 29 de febrero de 2024.

En las siguientes secciones, exploraremos con más detalle el patrón detrás del aumento del rendimiento de TON basado en DEX.

DEX: la Open League se enfrenta a la moda de Memecoin

Los tokens en la cadena de bloques TON, también conocidos como jettons, ganaron popularidad en el último trimestre de 2023 y continúan hasta el día de hoy. Memecoin ha impulsado en gran medida el aumento de la actividad comercial.

El repunte es cronológicamente anterior al lanzamiento de Notcoin, una memecoin que antes no se podía comercializar y que cualquiera podía "minar" haciendo clic en un botón en la miniaplicación Notcoin en Telegram. A los pocos meses de su lanzamiento, Notcoin atrajo a 35 millones de usuarios activos. Notcoin ahora figura en múltiples DEX y CEX y ha inspirado la creación de muchos jettons de memes con mecanismos similares. La popularidad de estos jettons es uno de los principales impulsores del aumento en el volumen de operaciones en los DEX basados ​​en TON.

La locura de las memecoins ha atraído mucha atención hacia DeDust y STON.fi, dos DEX que han incluido grandes cantidades de estos tokens. Según datos de Tonalytica, el volumen total de operaciones de DEX en TON alcanzó un máximo histórico de 4,2 millones de dólares en 90 días. El máximo histórico se estableció en el segundo trimestre y ahora supera los 60 millones de dólares:

Fuente: tonalytica.redoubt.online. Fecha de acceso: 17 de mayo de 2024

A continuación se muestra una captura de pantalla de nuestra herramienta de análisis interna que muestra el volumen de operaciones de dos DEX. El patrón es muy consistente con el gráfico de Tonalytica:

Fuente: La Plataforma Abierta. Fecha de acceso: 17 de mayo de 2024

STON.fi y DeDust sirven como lugares principales para el fondo de liquidez como parte de las iniciativas incentivadas de The Open League. Como resultado, TVL en TON se ha multiplicado por nueve en las primeras tres temporadas del proyecto, y ambas hicieron contribuciones significativas. La temporada 3 ya está en marcha y los lectores pueden consultar los grupos de impulso disponibles en STON.fi y DeDust, así como acceder a los bots de The Open League Pools.

(The Open League Robot. Consultado el 17 de mayo de 2024)

STON.fi ocupó el primer lugar en la competencia DeFi en la temporada piloto de la Open League, seguido de cerca por DeDust. Las clasificaciones se basan en los cambios de TVL y las tarifas de protocolo obtenidas durante la temporada piloto. Las clasificaciones finales se pueden ver aquí.

Uno de los temas del primer trimestre de 2024 es el lanzamiento de Telegram Mini Apps por parte de dos DEX importantes. DeDust y STON.fi ahora tienen sus propias miniaplicaciones, que diversificarán la experiencia comercial y permitirán a los usuarios ejecutar operaciones directamente en Telegram. Esto puede ser especialmente conveniente para los comerciantes que utilizan herramientas de investigación de monedas y canales de noticias basados ​​en Telegram.

Además, Storm Trade, actualmente el principal intercambio de derivados en TON, ahora permite a los operadores utilizar Toncoin como garantía para operaciones de futuros. Esta actualización elimina la necesidad de convertir TON a jUSDT como garantía, lo que simplifica el proceso de incorporación de los usuarios y brinda a Toncoin una utilidad adicional en el ecosistema. Además, Storm Trade ha completado su programa de recompensas más grande hasta la fecha como parte de The Open League, con un premio acumulado de aproximadamente $130,000. Las recompensas se asignan a los de mejor desempeño en términos de volumen de operaciones, clasificación PnL y provisión de liquidez en pares designados.

La apuesta por la liquidez lleva a TON a las 20 principales cadenas de TVL

La apuesta por la liquidez sigue siendo el sector con el TVL más alto en TON. Según DefiLlama, a partir de este informe, TON ocupa el puesto 17 en TVL al calcular el valor de participación y participación de liquidez.

Fuente: DefiLlama

Tonstakers ganó la competencia de apuestas de liquidez en la temporada piloto de The Open League, seguido de cerca por bemo y el nuevo protocolo de apuestas de liquidez Stakee, y continúa liderando la participación de mercado de TVL. Al igual que en las competiciones DeFi, las clasificaciones se basan en cambios en TVL; otra métrica utilizada es la cantidad de nuevos usuarios que se unen al protocolo durante el período correspondiente.

Stakee (Stakee Bot) es un nuevo protocolo de participación de liquidez en TON. Stakee combina simplicidad, confiabilidad y un APY alto para atraer a los poseedores de Toncoin que buscan rendimientos mejorados y tarifas bajas. La plataforma garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones mediante el uso de contratos inteligentes oficiales desarrollados por la Fundación TON.

Además, TON Whales lanzó Whale Liquid, un nuevo grupo de apuestas de liquidez. El protocolo permite a los poseedores de Toncoin ganar wsTON, que se puede intercambiar en DeDust y protocolos de préstamo en TON. El proyecto se encuentra actualmente en fase beta con una cantidad total apostada de 848.000 Toncoin (más de 5 millones de dólares).

Préstamos: protocolo EVAA lanzado en TON

El protocolo Evaa se lanza en la red principal de TON. A partir de este informe, el suministro total de Evaa es de 26,1 millones de dólares y el endeudamiento total es de 12,03 millones de dólares.

EVAA Protocol celebró eventos de suministro y préstamos como parte de The Open League. El evento ofrece a los usuarios una oportunidad única de prestar y pedir prestados tokens TON, stTON, tsTON, jUSDC y jUSDT a través de EvaaAppBot o en app.evaa.finance. Los participantes son recompensados ​​con intereses sobre lanzamientos aéreos semanales, eventos de suministro y préstamos, así como puntos EVAA XP, que serán canjeables por tokens EVAA DAO en el futuro.

Aunque la campaña ha finalizado oficialmente, el fondo de recompensas de la aplicación todavía ofrece un APY atractivo:

Fuente: https://app.evaa.finance/market. Fecha de acceso: 17 de mayo de 2024

Asimismo, DAOLama celebró una temporada agrícola e introdujo puntos de recompensa (RP), un token interno diseñado para incentivar a los usuarios a través de su actividad en la aplicación. Cada préstamo se otorga RP, que se puede canjear por $LLAMA. El período promocional finaliza el 30 de marzo y los usuarios ahora pueden intercambiar el token en STON.fi y DeDust.

RedStone es la primera solución de Oracle en TON

Los oráculos son un componente clave en la tecnología blockchain, ya que actúan como un puente que conecta la cadena de bloques con el mundo exterior. Proporcionan una forma confiable de transferir datos externos a la cadena de bloques, como precios de tokens o acciones. Esta capacidad es fundamental para permitir que los contratos inteligentes (es decir, términos escritos directamente en código) interactúen y respondan a eventos externos.

RedStone se convierte en el primer oráculo disponible en TON, lo que marca un hito importante en la integridad de los datos basados ​​en DeFi de TON.

Feed de precios de Toncoin de RedStone, que combina datos de 11 fuentes externas

RedStone enfatizó que TON, debido a su naturaleza asincrónica y totalmente descentralizada, requiere un cambio significativo del enfoque de integración habitual, que implica mensajes entre contratos más complejos en lugar de las simples interacciones contractuales típicas de otras cadenas de bloques. En el futuro, RedStone tiene como objetivo mejorar el ecosistema DeFi de TON con nuevos sistemas de retransmisión, plantillas de contratos inteligentes y fuentes de datos avanzadas para satisfacer la creciente demanda de las capacidades basadas en DeFi de TON. Para obtener más información sobre la integración, haga clic aquí.

perspectiva del futuro

Los Jettons en la cadena de bloques TON se están forjando un nicho único, representando una gama de activos digitales que trascienden la utilidad tradicional. Si bien es posible que algunos de estos jettons aún no tengan aplicaciones prácticas claramente definidas, aún ocupan un lugar importante en el ecosistema más amplio.

El aumento del interés en estos diversos activos puede ser el punto de partida de un proceso más amplio: una mayor demanda de infraestructura DeFi para cumplir con los requisitos de eficiencia de capital de los poseedores de tokens. Ya podemos ver esto reflejado en el éxito de la campaña de incentivos de The Open League.

Para ser honesto, nunca he creído en TON desde que lo descubrí en 2022. Absolutamente no. Pensé: "Esto es sólo otra cadena fantasma". Pero como puedes ver, ese no es el caso. Mi primera interacción con TON fue a finales de 2022, cuando tenía una modesta participación de 2 dígitos en la criptomoneda (sí, 2 dígitos) y gané un sorteo.

El administrador de este canal de Telegram me envió un mensaje de texto y me dijo: "Oye, ¿puedo enviar tu premio a TON a través de la billetera de Telegram?". Le dije: "¿Qué? ¿Explicó todo de manera amigable y envió el premio?". . Por cierto, son 10 dólares. Afortunadamente, las tarifas de TON son bajas, así que las envío a CEX.

Me involucré profundamente en la estrategia de marketing cuando comencé a escribir publicaciones y a aprender a aprovechar la creación de contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por alguna razón, no me gustó la estrategia de marketing de TON en ese momento. Seis meses después, todavía no me gusta del todo su estrategia de marketing. Pero como podemos ver, las cifras de precio de TVL y TON muestran que, a pesar de mi opinión, funciona.

Comencé a escuchar a TON mencionado por personas comunes y corrientes que no están involucradas en criptomonedas. TON es barato, accesible y fácil de entender. Es por eso que a la gente común le gusta extraer Notcoin. Actualmente, TON ocupa el noveno lugar en los "Precios actuales de criptomonedas por capitalización de mercado" de CoinMarketCap.

Aunque todavía quedan muchas áreas por mejorar, como el marketing, TON recibirá cada vez más atención en el futuro. Las cifras de usuarios activos, TVL y capitalización de mercado de TON son asombrosas y totalmente inesperadas para mí.

A medida que el ecosistema DeFi en TON se vuelve cada vez más complejo, aumentará la necesidad de servicios Oracle confiables y seguros. Los esfuerzos de RedStone en esta área demuestran la tendencia hacia altos niveles de integridad de datos en TON. Podemos esperar que las soluciones de Oracle penetren aún más en el ecosistema en un futuro próximo.

¿Qué se está construyendo ahora sobre TON?

Esperamos ver:

  • Soluciones que aportan capacidades EVM a TON

  • DEX con modelos de ejecución de órdenes no estándar, incluidos intercambios basados ​​en libros de órdenes límite

  • Mezclador automático/optimizador de rendimiento