MicroStrategy Incorporated tiene la intención de emitir de forma privada 700 millones de dólares en bonos sénior convertibles con vencimiento en 2028, en función de las condiciones del mercado. La empresa prevé conceder una opción para adquirir 105 millones de dólares adicionales en bonos a los primeros compradores dentro de los 13 días posteriores a la emisión de los bonos.
Los fondos se destinarán a canjear sus bonos garantizados sénior por 500 millones de dólares con vencimiento en 2028 y también podrán utilizarse para adquirir más bitcoins. Los bonos no garantizados vencerán el 15 de septiembre de 2028 y devengarán intereses semestrales en marzo de 2025.
MicroStrategy podrá canjear los pagarés por efectivo a partir de diciembre de 2027, sujeto a circunstancias específicas que restrinjan el canje de los pagarés pendientes.
La empresa publicó un aviso de redención de sus bonos senior garantizados pendientes, con la intención de redimirlos el 26 de septiembre de 2024, sujeto a la conclusión de la transacción.
Las notas estarán disponibles en una venta privada, no registradas bajo las regulaciones de valores de EE. UU. y accesibles únicamente para compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A.
Este es un componente de un enfoque integral que la corporación ha implementado para financiar su extensa adquisición de Bitcoin. Desde 2020, MicroStrategy ha generado miles de millones a través de ofertas análogas, empleando una combinación de deuda y acciones para financiar sus adquisiciones de criptomonedas.
