MicroStrategy recauda 800 millones de dólares a través de notas convertibles para ampliar las tenencias de Bitcoin, adquiriendo 11,931 BTC a 36,798 dólares cada uno.
Los bonos convertibles vencen en 2032 con una tasa de interés del 2,25%, lo que ofrece conversión a efectivo o acciones a 2.043,32 dólares por acción.
La medida de financiación se alinea con la estrategia de MicroStrategy de aumentar la liquidez y fortalecer su tesorería de Bitcoin.
MicroStrategy cerró una oferta de 800 millones de dólares en notas senior convertibles a compradores institucionales calificados. Los pagarés, con vencimiento en 2032, tienen una tasa de interés anual del 2,25% y son pagaderos semestralmente a partir del 15 de diciembre de 2024.
MicroStrategy ejerció una opción para emitir 100 millones de dólares adicionales en notas, que fueron compradas en su totalidad por los compradores iniciales. Esta transacción se alinea con la estrategia de la compañía de fortalecer su posición financiera y financiar futuras inversiones.
MicroStrategy completa una oferta de 800 millones de dólares en notas convertibles con un cupón del 2,25 % y una prima de conversión del 35 % $MSTR https://t.co/qJ6awPbKjO
– Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 de junio de 2024
En la actualización más reciente, Michael Saylor anunció que MicroStrategy adquirió 11.931 bitcoins adicionales por aproximadamente 786,0 millones de dólares. La empresa utilizó los ingresos de los billetes convertibles y el efectivo existente, pagando un promedio de 65.883 dólares por bitcoin. Esta compra eleva las tenencias totales de bitcoins de MicroStrategy a 226.331, adquiridas por alrededor de 8.330 millones de dólares a un promedio de 36.798 dólares por bitcoin.
Los ingresos netos de aproximadamente 786 millones de dólares se utilizarán principalmente para aumentar las reservas de bitcoins de MicroStrategy y para fines corporativos generales.
MicroStrategy ha adquirido 11.931 BTC adicionales por ~$786,0 millones utilizando ingresos de notas convertibles y exceso de efectivo por ~$65.883 por #bitcoin. Al 20/06/24, $MSTR acumula 226,331 $BTC adquiridos por ~$8,33 mil millones a un precio promedio de $36,798 por bitcoin.https://t.co/jE9dGqqnON
– Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 de junio de 2024
Los pagarés convertibles ofrecen a los inversores convertirlos en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos. La tasa de conversión inicial es de 0,4894 acciones por cada 1.000 dólares de pagarés, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente 2.043,32 dólares por acción. Este precio representa una prima de aproximadamente el 35% sobre el precio de negociación promedio de las acciones de MicroStrategy antes del anuncio de la oferta.
Los inversores pueden convertir estos bonos bajo ciertas condiciones, incluidos eventos corporativos, o después del 20 de junio de 2029. MicroStrategy puede canjear los bonos a partir del 20 de junio de 2029, al 100% de su monto principal más los intereses acumulados, dependiendo del desempeño de las acciones de la compañía en relación con puntos de referencia específicos.
El enfoque de MicroStrategy en Bitcoin es un elemento central de su estrategia comercial. La empresa ve a Bitcoin como un activo de reserva y también como una forma de crear valor a largo plazo a través de actividades financieras y nuevas tecnologías. Su continuo esfuerzo por utilizar flujos de efectivo y financiación para comprar más Bitcoin resalta su papel único en el mundo de los activos digitales en evolución.
De acuerdo con las regulaciones de valores, estos pagarés y cualquier acción asociada de las acciones de MicroStrategy se han ofrecido a través de una colocación privada, exenta de registro bajo la Ley de Valores de 1933. Este enfoque limita su disponibilidad para la compra dentro de los Estados Unidos, en ausencia de exenciones o registros específicos. .
MicroStrategy continúa posicionándose en la intersección de la innovación financiera y la tecnología, aprovechando sus capacidades de desarrollo de software para avanzar en el análisis empresarial y las aplicaciones blockchain. Los recientes movimientos financieros de la compañía reflejan un intento deliberado de mejorar la liquidez, ampliar las tenencias de Bitcoin e impulsar el crecimiento en todos sus dominios operativos.
La publicación MicroStrategy amplía sus tenencias de Bitcoin con una adquisición de 786 millones de dólares y completa la oferta de notas apareció por primera vez en Coin Edition.
