Hay 124 cadenas de bloques L1 en Coingecko. cuanto sabes? ¿Cuántos se utilizan realmente?
Estoy activo en aproximadamente 10 L1 (y algunos L2), pero la mayoría de mis activos están en Bitcoin, Ethereum y Solana.
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Una pequeña confesión: creo que Ethereum ganó el juego L1 durante el mercado bajista porque 1) los volúmenes de L2 crecieron, con suerte resolviendo los problemas de escalabilidad de Ethereum, y 2) otras actividades de L1 estaban muertas para entonces. Aún no hay ordinales/runas en Bitcoin.
¡Me equivoqué! Solana no solo está superando a la mayoría de las L1, sino que el precio de ETH aún está por detrás del de BTC.
Estoy de acuerdo con Arthur en que el ciclo actual de las criptomonedas es diferente al de 2021, ya que los rendimientos varían ampliamente y pocas criptomonedas han superado a Bitcoin desde los mínimos del 23 de octubre.
A diferencia de los bombeos indiscriminados de 2021, el mercado ahora recompensa la selección cuidadosa de tokens y la gestión activa de las inversiones. En términos generales, este cambio hacia los fundamentos reduce la probabilidad de enriquecerse rápidamente gracias a la suerte, lo que en última instancia mejora la madurez del mercado.
Esto significa que debe investigar y buscar catalizadores para el crecimiento. comenzar:
1) Identifique la industria/narrativa que espera que supere al mercado en el futuro.
2) Luego verifique los fundamentos para identificar monedas potenciales.
Cuando las monedas meme están de moda, ¿estoy hablando de fundamentos? Memecoin depende demasiado de las exageraciones, la promoción de KOL y muchas transacciones detrás de escena. Puedes intercambiar monedas Meme según los "fundamentos", pero si no tienes una estrategia y te gusta apostar, hazlo.
Personalmente, encuentro atractiva la exposición a los tokens L1 porque los tokens L1 son generalmente activos productivos: puede apostarlos de forma nativa o mediante apuestas de liquidez, usarlos en el ecosistema DeFi y obtener beneficios del ecosistema. Las dApps reciben lanzamientos aéreos.
En comparación, los tokens L2 son inútiles ya que no se usan como gas ni se conservan para brindarle lanzamientos aéreos al ecosistema (en mi opinión, solo STRK, MNT y METIS tienen una utilidad de token decente).
La clave es identificar el próspero ecosistema L1, incluida la innovación tecnológica, narrativas atractivas y el creciente número de lanzamientos aéreos de dApp que ayudan a elevar los precios de los tokens L1.
Los airdrops son esencialmente tokens creados de la nada; sin embargo, estos nuevos tokens pueden aumentar los precios de L1 a medida que los degens venden airdrops a cambio de tokens nativos L1.
¡Es más fácil decirlo que hacerlo! Si hay 124 L1, ¿cómo empiezas y reduces tus opciones?
Permítanme compartir mi proceso de pensamiento y resaltar algunos ecosistemas L1 que creo que tienen potencial de crecimiento.
Mindshare: ¿De qué habla la gente?
La comunidad en el espacio de las criptomonedas es vital. Sin una comunidad próspera, los precios de los tokens no crecerán orgánicamente. Para determinar la fortaleza de una comunidad, utilizo Kaito, que cuantifica las publicaciones y les asigna una puntuación "Mindshar".
Kaito: encuentre narrativas de tendencia, seguidores inteligentes, intercambio de ideas simbólicas y más
BTC, ETH y SOL dominan la discusión sobre X, lo que demuestra el principio de Pareto en acción.
¡La discusión sobre los ~121 L1 restantes solo representa el 17,8%!
BNB, ATOM, AVAX y APTOS son las principales L1. Sabemos más o menos lo que hacen, pero quería profundizar un poco más y encontrar las gemas verdaderamente desconocidas que encajan en el cuadro "Otros" en la captura de pantalla anterior.
A continuación se muestran los 21-50 L1 principales de Mindshare. Hay algunos nombres familiares como Algorand, Monero, cadena Cronos, Sui, etc.
datos promedio de 30 días
Curiosamente, Sui ($589 millones) y Cronos ($485 millones) tienen más TVL que Aptos ($327 millones), pero Aptos tiene mucha más atención.
Entonces, ¿significa esto que Sui está infravalorado en relación con Aptos, especialmente porque ambos son L1 basados en Move?
Bueno, tal vez SUI podría aumentar un 40% para alcanzar la capitalización de mercado de APT. Sin embargo, el FDV de SUI es en realidad un 17% más alto. ¡Entonces no es tan simple!
Podemos agregar actividad de desarrollador, crecimiento de usuarios, transacciones, etc…. Artemis tiene amplios datos sobre todos estos indicadores.
Por ejemplo, según las direcciones activas diarias, podemos decir que Aptos y Fantom tienen un buen desempeño, mientras que Acala, Flow y Fuse son ciudades fantasma. Es difícil encontrar todos los datos para el L1 más pequeño.
Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que encontrar proyectos infravalorados depende de un nivel de intuición que surge de interactuar activamente con los L1, evaluar sus billeteras, evaluar la calidad y singularidad de la dApp, observar la efectividad de la comunicación del equipo, analizar la economía de tokens y más.
Entonces, a continuación quiero compartir algunos ecosistemas L1 que me han llamado la atención por varias razones (probablemente incluyendo TVL/usuarios) y que creo que tienen cierto potencial para prosperar.
1 tonelada
En primer lugar, Ton es el noveno proyecto criptográfico más grande por capitalización de mercado, por lo que probablemente no crecerá 10 veces.
Además, el TVL DeFi de Ton aumentó un 55% en un mes.
Sin embargo, extrañamente, el ecosistema Ton parece pasar desapercibido para el radar criptográfico de Twitter.
Haga clic en algunos botones y verá instantáneamente a qué me refiero. hazlo:
Abra Telegram y cree una billetera Ton en la configuración.
"Wallet" es un servicio de hosting
"TON Space" es una billetera sin custodia, así que asegúrese de crearla
Deposite unos pocos dólares en TON en dos billeteras
Echa un vistazo a un montón de juegos para tener una idea del potencial:
Juego de Catizen.
Pinta tus píxeles en el gran lienzo de los juegos de Pixel.
Entrena a tu Gattomon en este juego estilo P2E Tamagotchi. ¡Las mascotas son NFT!
Encuentra todos los juegos en PlayDeck (como App Store)
Prueba Ton DeFi
Cambie a Ston y obtenga un APY decente: DEX principal directamente en Telegram con $100 millones de TVL. La tasa de rendimiento anualizada de TON/USDT es actualmente del 90% debido a que Ton regaló $5 millones en recompensas de USDT.
Opere en Storm Trade con una amplia gama de tokens de ecosistema. ¡Cuidado con el apalancamiento!
Pedir dinero prestado con las finanzas de Evaa
Otras dApps interesantes:
Obtén eSim para datos móviles extranjeros.
Encuentre los mejores fondos de liquidez por APY en Open League.
Monetiza tu canal de Telegram emitiendo productos digitales para vender.
¿O una elegante cita de Tinder en TON "una chica real y hermosa conoce a un chico inteligente y exitoso?"
Los bots de Telegram no son nuevos, pero la emisión de tokens y la monetización a través de estos bots ahora se desarrollan internamente. Estos bots son parte del ecosistema Ton Space y utilizan la cadena de bloques Ton y su token nativo.
No es sorprendente que Crypto Twitter no se centre en el ecosistema Ton, ya que los juegos pequeños pueden no ser del interés de las ballenas cripto Twitter.
Sin embargo, creo que Ton tiene el potencial de atraer inversores minoristas, y el éxito de una sola aplicación viral de Ton podría hacer crecer significativamente el ecosistema, de forma similar a cómo Axie Infinity popularizó Play-to-earn.
Un catalizador clave a tener en cuenta es el próximo lanzamiento del token Notcoin. Con la finalización de la campaña de minería de lanzamiento aéreo, el lanzamiento exitoso del token puede brindar impulso a Ton.
2、Tejido Arweave
El token AR se lanzó en 2019 y pasó de 1 dólar a 80 dólares en 2 años. Sin embargo, luego cayó a 3,5 dólares en septiembre de 2023. Sorprendentemente, desde entonces el precio se ha multiplicado por siete sin llamar mucho la atención.
Con una capitalización de mercado actual de 2.600 millones de dólares (100% diluido), ya no es barato, pero hay razones para seguir siendo optimista.
La propuesta de valor de Arweave es simple pero poderosa: almacene documentos y aplicaciones de forma permanente y segura.
Ya sabes, aquí podría ser donde tu Ethereum NFT almacena tu JPEG.
Arweave es un protocolo que le permite almacenar datos de forma permanente y sostenible por una única tarifa inicial. El acuerdo conecta a personas con espacio libre en el disco duro con personas y organizaciones que necesitan almacenar datos o alojar contenido de forma permanente.
Además de JPEG, Arweave admite permaweb como una versión de Internet donde todo, desde imágenes hasta aplicaciones web completas, se almacena permanentemente, se recupera rápidamente y se descentraliza, lo que garantiza que funcionen como se diseñaron originalmente y se puedan buscar para siempre.
Para lograr un futuro verdaderamente descentralizado, a medida que los reguladores toman cada vez más medidas enérgicas contra las DAO criptográficas y las interfaces, las interfaces orientadas al usuario también deben descentralizarse.
Filecoin es un competidor de Arweave, pero Arweave representa aproximadamente el 50% del valor de mercado de Filecoin y el FDV de Filecoin es 5 veces mayor que el de Arweave.
Pero no es por eso que llama la atención. Esto es algo más optimista.
Arweave anuncia el lanzamiento de la red de prueba Arweave AO (Hyperparallel Computer).
"AO es una computadora hiperparalela, un entorno informático descentralizado que le permite ejecutar cualquier cantidad de procesos en paralelo al mismo tiempo. Los sistemas informáticos descentralizados anteriores admitían cálculos a gran escala o cálculos verificables. - Dijo el fundador de Arweave, Williams, en el vídeo del anuncio.
Arweave AO está diseñado para una "escalabilidad infinita" y, al mismo tiempo, admite necesidades informáticas masivas, una capacidad clave para la IA y aplicaciones a gran escala.
En una entrevista con Block, William lo llamó “infinitamente escalable”.
La idea central es que separa las tres partes principales que ejecutan una cadena de bloques en componentes separados que pueden comunicarse entre sí y ejecutar una gran cantidad de transacciones simultáneamente. -El bloque
Incluso confía en competir con Ethereum, por lo que la era del "asesino de Ethereum" aún no ha pasado.
El equipo construyó su propio sistema operativo, AOS, utilizando el lenguaje de programación Lua, y también se pueden construir cadenas de bloques habilitadas para EVM o SolanaVM en AOS.
Puedes probar las dApps de testnet:
Descargue la billetera en arconnect.io
Obtenga su testnet AR y genere algo de USDA en https://testnet.astrousd.com/app/dashboard.
El equipo publica constantemente nuevas actualizaciones, como puentes y más.
3. MultiversX
Solana versus Ethereum es parte del debate sobre modularidad versus escalamiento monolítico. ¿Qué enfoque dominará?
Los defensores del enfoque holístico han criticado a Ethereum por abandonar los planes de escalamiento L1 (mediante fragmentación).
La fragmentación divide la red blockchain en partes más pequeñas, o "fragmentos", lo que permite que las transacciones se procesen en paralelo. Este enfoque acelera el procesamiento de transacciones al distribuir la carga entre múltiples fragmentos.
Si la tecnología de fragmentación se vuelve más popular, MultiversX puede beneficiarse de ella. Otras cadenas de fragmentos son Near y Ton.
MultiversX (anteriormente Elrond) utiliza EGLD para apostar y comerciar. Utiliza “Adaptive State Sharding y Secure Proof of Stake (SPoS)” para lograr altas velocidades de transacciones de hasta 100.000 por segundo mediante procesamiento paralelo y selección eficiente de validadores.
MultiversX ocupa el puesto 26 con 129 millones de dólares en TVL, empatado con Stacks, Fantom, zkSync Era, Ton y Osmosis. Aún así, con una capitalización de mercado de mil millones de dólares, es la mitad del precio de FTM, 1/3 del precio de STX, 1/7 del precio de Near y 1/18 del precio de Ton.
Para ser justos, dos protocolos representan el 95% del TVL en MultiversX: xExchange ($41 millones) y Hatom ($85 millones) con sus protocolos de préstamos y LST. El ecosistema NFT parece estar en constante crecimiento, y la mayor parte del volumen de operaciones se produce en el intercambio xoxno.
Una característica destacada es la billetera móvil xPortal. xPortal tiene la oportunidad de adoptar masivamente criptomonedas. Ofrece una experiencia de usuario elegante y gamificada que le permite configurar un nombre de usuario, intercambiar criptomonedas, acceder a noticias y usar tarjetas de débito criptográficas.
Cuando utilice la dApp MultiversX en una PC, utilizará su dispositivo móvil para escanear un código QR para aprobar la transacción. Esta parece ser una alternativa más segura que usar una extensión del navegador.
Si tiene poco tiempo, conozca el potencial de MultiversX:
Descargue xPortal en https://xport.al/. Obtenga algo de EGLD de CEX para comenzar.
Intente intercambiar tokens en xExchange.
Explore NFT en Xoxno y gane puntos de lanzamiento aéreo mediante el comercio.
Préstamos/empréstitos y apuestas de liquidez en EGLD en Hatom.
Descubrirá que la experiencia del usuario es excelente. (MultiversX eclipsa el ecosistema Injective... ¿y INJ cotiza a 2,3 veces la capitalización de mercado de EGLD?)
4、Gnosis
Gnosis es un protocolo OG, no lo consideres un protocolo aburrido.
Fundado en 2015 como parte de ConsenSys, Gnosis fue el primer equipo en lanzar una aplicación en Ethereum en 2016.
GNO es una cadena lateral de Ethereum, pero funciona más como L1:
Asegurado por GNO apostado.
Los validadores apuestan por GNO, pagan tarifas de transacción en xDAI (DAI puenteado), recompran y destruyen tokens de GNO.
Sorprendentemente, GNO tiene una valoración totalmente diluida de 778 millones de dólares (86 % en circulación), sin embargo, la cadena de bloques alcanzó 286 millones de dólares en TVL, la relación FDV/TVL más baja entre las principales cadenas de bloques (3,1) (Arbitrum ocupa el segundo lugar con 3,8).
Gnosis alberga las principales aplicaciones DeFi como Aave, Maker's Spark, Balancer, pero la más interesante es RealT con un TVL de 104 millones de dólares. RealT es un protocolo de inversión que ingresa al mercado inmobiliario de EE. UU. a través de propiedad tokenizada. Existen pocos protocolos blockchain dedicados a acercar las finanzas del mundo real a las masas.
Además, Gnosis lanzó la tarjeta de débito sin custodia Gnosis Pay (que yo también uso). ¡Este es realmente genial! Con todo esto en mente, Gnosis lanza Gnosis 3.0.
Gnosis 3.0 es la última evolución de la plataforma Gnosis, que se basa en fases anteriores con un mayor enfoque en pagos e infraestructura financiera. Aquí hay una breve descripción general:
Diagrama de Gnosis 3.0
Gnosis 1.0: Originalmente una plataforma de mercado de predicción en Ethereum.
Gnosis 2.0: se expandió hasta convertirse en un importante constructor de infraestructura de Ethereum, desarrollando herramientas como Gnosis Safe, CoW swap y Gnosis Chain. No lo sabes, ¿verdad?
Gnosis 3.0: es el cambio hacia la creación de aplicaciones para las actividades financieras cotidianas, poniendo a disposición del vecino medio herramientas financieras descentralizadas.
La atención se centra en crear aplicaciones prácticas y valiosas que puedan llegar a grandes audiencias, trascendiendo el anterior enfoque centrado en la infraestructura del ecosistema.
La gente en el espacio de las criptomonedas está cansada de protocolos de infraestructura sobrevalorados. Además, a medida que Stripe agregue pagos criptográficos, esta narrativa puede volver a surgir.
En la situación actual del mercado de 1) memecoins y 3) lanzamientos aéreos de puntos Lu, Gnosis 3.0 es el soplo de aire fresco de adopción real que necesitamos.
Un pequeño alfa: el equipo de Gnosis dice que se centrarán en lograr "crecimiento económico para los titulares de GNO".
La forma en que el marco logra estos objetivos es a través de un AMM propiedad del protocolo del grupo de tokens de proyecto/GNO, implementado como CoW-AMM en la cadena Gnosis. Esto significa que GNO no es sólo un token de gobernanza y participación, sino también un token de índice para el ecosistema de Gnosis. - Anuncio de Gnosis 3.0
Finalmente, Gnosis 3.0 utilizará capital de riesgo para incubar proyectos en etapa inicial (Manta de Bybit también hace un buen trabajo) y aportar valor al ecosistema.
Personalmente, soy más optimista con Gnosis Wallet (una alternativa bancaria móvil), que integrará los productos del ecosistema Gnosis en un solo lugar.
5、Radix
Radix es otra L1 con una comunidad impresionante. Tener seguidores es algo bueno, pero a veces también puede resultar inquietante. Creo que el equipo debería reevaluar su estrategia de marketing.
Aún así, el lema de Radix “Un DeFi completamente diferente” me resuena. ¿Cuántas L1 están poniendo a DeFi a la vanguardia?
"Un DeFi radicalmente diferente" incluye la adopción de un Radix Engine orientado a activos que trata los activos como tokens como "ciudadanos de primera clase".
A diferencia del entorno Ethereum, donde los activos se administran a través de un complejo código de contrato inteligente, los tokens Radix se administran como objetos "físicos" en las cuentas de los usuarios, lo que simplifica las interacciones y las hace más intuitivas.
El resultado final es un desarrollo de contratos inteligentes más simple y una complejidad del código reducida.
Además, Radix tiene su propio mecanismo de consenso Cerberus que admite fragmentación dinámica y transacciones atómicas entre fragmentos.
Sí, Radix es el tercer L1 con capacidades de fragmentación. ¿Notas una tendencia? (Actualmente prefiero la cadena general, jaja)
Su token nativo, XRD, se utiliza para apostar y pagar tarifas. Su precio de negociación actual corresponde a una capitalización de mercado de 500 millones de dólares estadounidenses y una capitalización de mercado de circulación total de 622 millones de dólares estadounidenses.
¿Qué pasa con las desventajas? A pesar de mucha discusión, el ecosistema Radix DeFi todavía es pequeño. Solo hay 6 aplicaciones DeFi registradas en DeFillama con un TVL total de $36 millones. Algunas dApps que vale la pena probar:
Intercambio, LP y ganancias en los principales DEX CaviarNine.
Opere con NFT en Trove.
¿Albricias? Para comenzar con Radix, necesita una billetera y la experiencia del usuario es excelente. Si bien es posible que la billetera no tenga tantas funciones como xPortal en MultiversX, es fácil de usar. Consíguelo aquí.
Para conectarse a dApps en su PC, necesita una extensión de navegador llamada Radix Wallet Connector. Una vez conectado, simplemente vincule su billetera móvil con el Conector una vez. Luego, cuando se conecte a la dApp, Wallet Connector enviará una solicitud de aprobación a su aplicación móvil. Esto significa que no tiene que escanear un código QR cada vez que se conecta a una nueva dApp; simplemente puede aprobarlo en su teléfono.
Puede parecer complicado, pero funciona sin problemas.
En general, si Radix apuesta por DeFi radicalmente mejor, lo cual es poco probable... el equipo necesita lanzar dApps innovadoras, ofrecer mayores rendimientos y mejorar el marketing.
