La minera de Bitcoin Core Scientific ha anunciado la conversión obligatoria de sus notas convertibles garantizadas en circulación con vencimiento en 2029.
Según un anuncio del 8 de julio, la conversión resultará en el intercambio de aproximadamente 45 millones de acciones ordinarias de Core Scientific por 260 millones de dólares de deuda convertible.
La conversión obligatoria se activó el 5 de julio, cuando el precio de negociación de las acciones de Core, basado en el precio promedio ponderado por volumen diario (VWAP), se mantuvo por encima de los 2.100 millones de dólares durante 20 días hábiles consecutivos. Los pagarés se convertirán en acciones ordinarias el 10 de julio. Los tenedores recibirán acciones según un precio de conversión y efectivo por cualquier acción parcial a la que tengan derecho.
Los pagarés convertibles garantizados de Core ofrecían dos opciones de interés: 10% anual pagado íntegramente en efectivo, o 6% anual en efectivo más 6% anual en acciones, calculado sobre la base del precio de negociación promedio de 20 días.
En el momento de escribir este artículo, las acciones de Core (CORZ) cotizan a 10,14 dólares en el Nasdaq, un 1,5% menos. Sin embargo, en los últimos seis meses la acción ha ganado un 194,2%.
La quiebra de Core Scientific
Los pagarés convertibles se emitieron como parte del procedimiento de quiebra de Core. En enero, Core Scientific salió de la quiebra después de que el tribunal de quiebras del Distrito Sur de Texas confirmara su plan de reorganización.
Según el plan, los tenedores de bonos recibieron $1,201 por cada $1 de valor nominal para los bonos con vencimiento en agosto y $1,628 por cada $1 de valor nominal para los bonos convertibles con vencimiento en abril.
"La conversión [...] pone de relieve el importante progreso que hemos logrado desde que salimos de la quiebra a principios de este año", dijo el director ejecutivo de Core, Adam Sullivan, en un comunicado.
Acreedores quirografarios
Core Scientific también anunció la extinción de una obligación de pago contingente para acreedores quirografarios.
Según los términos establecidos en el plan del Capítulo 11 de Core, la compañía estimó originalmente un pasivo de $3 millones con acreedores no garantizados. El mecanismo fue diseñado para proporcionar una compensación adicional a los acreedores generales no garantizados si las acciones de la empresa no cumplían con los parámetros de desempeño.
El desempeño de las acciones de Core durante las últimas semanas eliminó la obligación, lo que significa que la compañía ya no está obligada a realizar pagos adicionales a los acreedores generales no garantizados.
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