Das Business-Intelligence-Unternehmen und langjährige Bitcoin-Inhaber MicroStrategy kündigte Pläne an, vorrangige Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 500 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2032 auszugeben.
Interessanterweise wird der Erlös dieser Initiative für den Kauf weiterer Bitcoins und für andere Unternehmenszwecke verwendet.
Der offiziellen Ankündigung zufolge beabsichtigt das an der NASDAQ notierte Unternehmen außerdem, Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option auf den Erwerb weiterer Schuldverschreibungen im Nennwert von bis zu 75 Millionen US-Dollar innerhalb von 13 Tagen ab dem Ausgabedatum einzuräumen.
Bei den betreffenden Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte vorrangige Verpflichtungen des Unternehmens, deren Zinsen ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres fällig werden.
Die Schuldverschreibungen werden am 15. Juni 2032 fällig, sofern sie nicht früher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt werden. Ab dem 20. Juni 2029 kann MicroStrategy die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise gegen Bargeld einlösen, vorausgesetzt, dass zum Kündigungstermin noch Schuldverschreibungen im Nennwert von mindestens 75 Millionen US-Dollar ausstehen und nicht eingelöst werden müssen.
Inhaber können von MicroStrategy verlangen, einen beliebigen Teil ihrer Schuldverschreibungen am 15. Juni 2029 gegen Barzahlung zurückzukaufen. Darüber hinaus können die Schuldverschreibungen nach Ermessen des Unternehmens in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden.
MicroStrategy erklärte außerdem, dass die Schuldverschreibungen bis zum 15. Dezember 2031 nur bei Eintreten bestimmter Ereignisse und während bestimmter Zeiträume konvertierbar sein werden. Nach diesem Datum sind sie jederzeit bis zum zweiten geplanten Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum konvertierbar.
„Der Zinssatz, der anfängliche Umrechnungskurs und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt. MicroStrategy geht davon aus, dass der Referenzpreis, der zur Berechnung des anfänglichen Umrechnungskurses für die Schuldverschreibungen verwendet wird, der volumengewichtete US-Durchschnittskurs der Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr EDT am Tag der Preisfestsetzung sein wird.“
Der Beitrag „MicroStrategy kündigt wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar an, um mehr Bitcoin zu kaufen“ erschien zuerst auf CryptoPotato.