Willkommen bei Crypto Corner, dem Video-Podcast und Blog, der Ihnen die neuesten Nachrichten, Marktaktualisierungen, Preisanalysen, detaillierte Einblicke in die besten Kryptoprojekte und vieles mehr bietet. Ich bin OJ – Kryptoinvestor und -analyst seit 2016, und heute sprechen wir über Chainlink und seinen Token $LINK, um festzustellen, ob dies ein Projekt ist, das Ihre Aufmerksamkeit und, was noch wichtiger ist, Ihr Geld wert ist.

Beginnen wir mit einer kurzen Einführung in Chainlink. Blockchains haben nämlich eine große Einschränkung: Sie können nicht auf Daten aus externen Systemen zugreifen. Das ist so gewollt, denn wie ein Computer ohne Internetverbindung bleiben sie isoliert, um Sicherheit zu gewährleisten und die Effizienz zu optimieren.

Dies ist das Problem, zur Lösung des Problems wurde Chainlink erfunden.

Chainlink ist ein „dezentrales Orakel-Netzwerk“, das es Blockchains ermöglicht, sich mit realen Daten zu verbinden (ich werde das gleich erklären) – das bedeutet, dass es als Tool fungiert, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains im Hinblick auf die Verarbeitung von Daten zu ermöglichen.

Aber was ist ein Orakel?

Die überwiegende Mehrheit der möglichen Anwendungsfälle für Web3 erfordert eine Verbindung zur Außenwelt. Börsen benötigen genaue Preisinformationen, Versicherungen benötigen Daten, um Entscheidungen über die Auszahlung von Policen zu treffen, und viele Apps benötigen Marktinformationen, um Abrechnungen festzulegen.

Die Lösung für dieses Problem ist ein sogenanntes Orakel, eine separate Infrastruktur, die eine Verbindung zwischen einer Blockchain und realen Daten herstellt. Orakel können eine Vielzahl von Informationen bereitstellen, darunter Preise, Wetter, Sportergebnisse, Wahlergebnisse, Geodaten, Zufallszahlen und so weiter.

Chainlink wird von führenden Datenanbietern wie Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy und vielen anderen übernommen. Aber Chainlink ist nicht nur ein digitaler Datenanbieter. Es fungiert als Vermittler und verbindet Nicht-Blockchain-Unternehmen mit Blockchain-Netzwerken. Es erleichtert die Integration von Smart Contracts mit realen Daten. Aus diesem Grund bezeichnen wir es als Orakelnetzwerk. Es spielt eine entscheidende Rolle in vielen dezentralisierten Finanzprotokollen (DeFi) und -diensten, die auf externen Informationen basieren. Es ist in der Tat das Rückgrat vieler DeFi-Protokolle.

Wie jede dezentrale Blockchain ist Chainlink ein Netzwerk aus Knoten. Dies sind die Arbeiter, die die angeforderten Jobs ausführen. Es kann eine beliebige Anzahl von Knoten an das Blockchain-Netzwerk angeschlossen sein. Chainlink-Knoten mit registrierten Job-Spezifikationen können Jobs ausführen, die von den On-Chain-Oracle-Verträgen koordiniert werden, die $LINK-Token als Anreiz für die Chainlink-Knotenbetreiber verwenden, Kunden über die Chainlink-Smart-Verträge zu bedienen.

Da Chainlink darauf ausgelegt ist, reale Daten in Smart Contracts zu integrieren, wird es als hybride Kryptowährung und dezentrales Netzwerk bezeichnet, das die Integration von Nicht-Blockchain-Unternehmen in Blockchain-Netzwerke erleichtert. Einige der Gründe, die Chainlink für Investoren attraktiv machen, sind:

  1. Etablierte Position und Erfolgsbilanz: Chainlink hat eine etablierte Position auf dem Markt und eine Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung genauer und sicherer Daten, was es zu einer überzeugenden Wahl für Unternehmen macht, die Blockchain-Technologie nutzen. Es hat bereits mehrere Milliarden Dollar über die wichtigsten dezentralen Finanzprotokolle (DeFi) gesichert und damit seine Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt. Seine etablierte Position auf dem Markt und seine erfolgreiche Erfolgsbilanz tragen weiter zu seinem Ruf für Sicherheit und Zuverlässigkeit bei. Es wurde 2017 von Sergey Nazarov und Steve Ellis gegründet und verfügt über ein starkes Entwicklerteam und über 400 Mitarbeiter, die auf LinkedIn gelistet sind.

  2. Rückgrat der DeFi-Protokolle: Chainlink spielt eine entscheidende Rolle in vielen dezentralisierten Finanzprotokollen (DeFi) und -diensten, die auf externe Informationen angewiesen sind.

  3. Wachstumspotenzial: Dezentrale Oracle-Netzwerke werden nur noch größer werden und Chainlink wurde in diesem Jahr bisher mit einem massiven Abschlag gehandelt. Meine persönliche Prognose geht davon aus, dass es im nächsten Jahr um mindestens 100 % wachsen wird.

  4. Führendes Datenorakel: Das Chainlink-Netzwerk ist das führende Datenorakel, das schnell wachsenden Smart-Contract-Plattformen einen wesentlichen Dienst bietet. Innerhalb des breiteren Kryptomarkts ist das Chainlink-Projekt eine der am wenigsten riskanten Wetten.

  5. Sicher: Chainlink nutzt ein dezentrales Netzwerk von Knoten, sogenannte Orakel, um Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln. Dieser verteilte Ansatz reduziert das Risiko eines einzelnen Ausfallpunkts und erhöht die Sicherheit der Daten, die Smart Contracts bereitgestellt werden. Die Verwendung sicherer Orakel stellt sicher, dass die Daten manipulationssicher und zuverlässig sind. Darüber hinaus hat Chainlink laut Token Metrics einen Hack Cases Score von 100, was auf eine robuste Sicherheitslage und ein geringes Risiko einer Kompromittierung hindeutet.

  6. Zuverlässig: Die dezentralen Datenfeeds von Chainlink ermöglichen Smart Contracts den Zugriff auf genaue und zuverlässige Echtzeitinformationen verschiedener Anbieter. Das Netzwerk hat Zugriff auf über 1 Milliarde Datenpunkte und verwaltet durch Integrationen mit 1.000 Projekten in 700 Oracle-Netzwerken einen Wert von über 75 Milliarden US-Dollar. Dieses umfangreiche Netzwerk und die Integration zeigen die Zuverlässigkeit von Chainlink bei der Bereitstellung von Daten für Smart Contracts.

  7. Blockchain-agnostisch: Chainlink ist ein blockchain-agnostisches Oracle-Netzwerk, d. h. es kann mit jeder Blockchain verbunden werden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es, Smart Contracts in verschiedenen Blockchain-Netzwerken sichere und zuverlässige Daten bereitzustellen, was seine Kompatibilität und Nützlichkeit verbessert.

  8. Starke Fundamentaldaten: Chainlink hat eine der besten Fundamentaldaten auf dem gesamten Kryptomarkt. Es wird von einem angesehenen und genialen Team unter der Leitung von Sergey Nazarov geleitet, hat einen klaren Fahrplan mit realistischen Zielen und bietet eine nahtlose Möglichkeit, jede Blockchain über APIs zu verbinden oder zu integrieren. Token Metrics, die Website für Datenaggregatoren und Analysen, stuft Chainlink mit hervorragenden Fundamentaldaten und einem Technologie-Score von 90 % sehr hoch ein – das ist wirklich hoch, und diese Kennzahlen sind für Anleger wichtig, denn wenn Sie Ihr Geld länger als ein paar Wochen in einem Vermögenswert parken, also nicht als Spekulationsgeschäft, sondern als Investition, die mittel- bis langfristig sein könnte, möchten Sie einen Vermögenswert mit starken Fundamentaldaten auswählen. Und Chainlink hat das. Bisher so gut.

Schauen wir uns nun die potenziellen Schwachstellen dezentraler Oracle-Netzwerke an und wie Chainlink diese behebt.

  1. Zentralisierung: Dezentrale Oracle-Netzwerke können anfällig für Zentralisierung sein, wenn die Oracle-Knoten von einer einzigen Entität kontrolliert werden. Dies kann zu einem einzelnen Ausfallpunkt führen und das Risiko von Datenmanipulationen erhöhen. Chainlink behebt dieses Problem, indem es ein dezentrales Netzwerk von Knoten verwendet, die Daten und Informationen von Off-Blockchain-Quellen über Oracles an On-Blockchain-Smart Contracts bereitstellen.

  2. Datenmanipulation: Dezentrale Oracle-Netzwerke können anfällig für Datenmanipulation sein, wenn die Datenquellen nicht zuverlässig oder sicher sind. Chainlink behebt dieses Problem durch die Verwendung sicherer Oracles, die sicherstellen, dass die Daten manipulationssicher und zuverlässig sind.

  3. Ausfallzeiten: Dezentrale Oracle-Netzwerke können anfällig für Ausfallzeiten sein, wenn die Oracle-Knoten nicht verfügbar sind oder nicht richtig funktionieren. Chainlink behebt dieses Problem, indem es ein dezentrales Netzwerk von Knoten verwendet, die Daten und Informationen von Off-Blockchain-Quellen über Oracles an On-Blockchain-Smart Contracts liefern. Dieser verteilte Ansatz reduziert das Risiko eines einzelnen Ausfallpunkts und verbessert die Zuverlässigkeit der Daten, die an Smart Contracts geliefert werden.

  4. Anpassung: Chainlink ist ein Open-Source-Framework, mit dem Entwickler den gewünschten Grad an Dezentralisierung und Risikomanagement für ihre Oracle-Netzwerke anpassen können. Mit dieser Anpassungsfunktion können Entwickler die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Oracle-Netzwerke an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

In Bezug auf Anwendungsfälle hat Chainlink viele. Es ist tatsächlich das am häufigsten verwendete Datenorakel auf dem Markt und spielt eine entscheidende Rolle in vielen dezentralisierten Finanzprotokollen (DeFi) und -diensten, die auf externe Informationen angewiesen sind. Es geht auch über DeFi hinaus und dient auch NFTs und Gaming, Social Impact, Klimamärkten, Unternehmen und mehr. Schauen wir uns einige davon genauer an.

DEFI: Chainlink bietet Echtzeitpreise für eine Vielzahl von #DeFi-Anwendungen, darunter:

• DEXes • Stablecoins • Derivate • Versicherungen • Yield Farming

Zu den namhaften Partnern gehören: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol und Trader Joe.

Das Chainlink-Protokoll bietet eine Infrastruktur auf Unternehmensniveau, die großen Unternehmen den Zugriff auf das Web3-Ökosystem ermöglicht. Zu den namhaften Unternehmenspartnern zählen T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom und Accuweather – eines der zuverlässigsten Wettervorhersageprotokolle auf dem Markt. Ich verwende es ständig.

Ich habe auch NFTs und Gaming erwähnt.

Chainlink bietet Dienste für mehrere große Akteure im NFT- und P2E-Gaming-Bereich, darunter Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi und mehr. Insbesondere bietet es einen Zufallszahlengenerator (VRF), der bei der NFT-Erstellung, unvorhersehbarem Gameplay und fairen Belohnungen hilft.

Soziale Auswirkungen: Das Protokoll arbeitet mit mehreren gemeinnützigen Organisationen, NGOs und anderen Institutionen zusammen, um Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit, finanzielle Inklusion und öffentliche Güter zu unterstützen. Zu den namhaften Partnern in diesem Bereich zählen Unesco und Unicef, Technalia, Lemonade und Arbol.

Und ich habe auch die Klimamärkte erwähnt: Chainlink bietet Middleware auf Unternehmensniveau, die die Klimamärkte unterstützt. Zu den namhaften Partnern zählen Hyphen, Floodlight und Correst.

Und das gesamte Ökosystem wird von einem Token angetrieben: dem $LINK-Token, der drei Zwecke erfüllt:

  • Es wird von Kunden zur Bezahlung von Dienstleistungen verwendet.

  • Von Orakeln als Entschädigung für geleistete Arbeit erhalten.

  • Dient als Sicherheit, um sicherzustellen, dass sich Orakel ordnungsgemäß verhalten.

Beispiel: Angenommen, eine DEX möchte den Preis von Ethereum oder einem anderen Token auf ihrer Website anzeigen. Sie würde:

1. Erstellen Sie eine Datenanforderung aus dem Chainlink-Netzwerk, um den Preis von $ETH oder dem entsprechenden Token zu erhalten.

2. Senden Sie diese Anfrage zusammen mit der Zahlung in Form des nativen Tokens von Chainlink, $LINK

3. Chainlink wählt die besten Orakel auf der Grundlage ihres Rufs und ihrer Fähigkeit aus, die erforderlichen Daten zu finden.

4. Oracles finden die angeforderten Daten und senden sie an Chainlink zurück. Oracles müssen $LINK-Token als Sicherheit einsetzen, um ein ordnungsgemäßes Verhalten sicherzustellen.

5. Chainlink aggregiert die Ergebnisse, wählt die genauesten Antworten aus und verwirft Ausreißer. Oracles, die als fahrlässig und/oder böswillig gelten, können mit Strafen belegt werden und einen Teil oder alle ihrer Sicherheiten verlieren

6. Die Informationen werden über Chainlink an den DEX weitergeleitet.

Dies ist ein sehr praktischer Nutzen für das Token und da immer mehr Dienstanbieter eine Partnerschaft mit Chainlink eingehen, um deren Datenorakeldienste zu nutzen, entsteht eine größere Nachfrage nach dem LINK-Token.

Darüber hinaus nimmt Chainlink eine einzigartige Position als dominierende „Middleware“-Schicht ein, die Daten zwischen Blockchains und der realen Welt überträgt. Da Chainlink bereits Daten überträgt, ist es kein großer Schritt, diese Daten zu berechnen, zu speichern oder sogar zu übertragen.

Genau das ist es, was das Protokoll mit der Veröffentlichung von Chainlink 2.0 vorhat. Es nutzt „hybride Smart Contracts“ – Computerprogramme, die ON-Chain-Daten mit OFF-Chain-Daten kombinieren – um eine neue Schicht zu erstellen, die Berechnungen außerhalb der Kette durchführen kann. In diesem Zusammenhang könnte Chainlink 2.0 als De-facto-„Layer-2“-Netzwerk dienen. Herkömmliche Layer-2-Lösungen wie Roll-ups sind darauf ausgelegt, Berechnungen außerhalb der Kette durchzuführen und die Ergebnisse wieder in die native Kette einzuspeisen, was dieses 2.0-Upgrade erreichen soll. Und es könnte theoretisch sein System hybrider Smart Contracts nutzen, um verschiedene Blockchains zu verbinden. Sein Netzwerk aus Orakeln könnte Nachrichten sicher untereinander weiterleiten und Token zwischen Ketten übertragen.

Chainlink hat bisher erheblichen Zuspruch erhalten. Es hat ein Transaktionsvolumen von über 6 Billionen US-Dollar ermöglicht, 5 Milliarden Datenpunkte in der Kette bereitgestellt und unterstützt über 14 Blockchains und L2s. Das Protokoll hat auch Partnerschaften mit einer Vielzahl von Akteuren im Web 2.0 geschlossen, wie etwa Google Cloud und Oracle sowie Dutzenden von Projekten im gesamten Web3-Ökosystem.

Erwähnenswert ist auch, dass es noch andere Orakel gibt, wie zum Beispiel:

  • Bandprotokoll

  • API3

  • Nest-Protokoll

  • Beere

  • DORT

Aber im Vergleich dazu ist Chainlink mit fast 1.500 Verbindungen bei weitem am beliebtesten. Im Vergleich dazu hat BRY, der nächstgrößte Akteur in diesem Sektor, mit rund 180 Verbindungen nicht einmal ein Viertel dessen, was Chainlink erreicht hat. Es ist der Konkurrenz praktisch so weit voraus, dass ich keine Bedrohung für seinen Spitzenplatz in diesem Sektor sehe, und das ist ein weiterer triftiger Grund, weiterhin optimistisch zu bleiben und es in mein Krypto-Portfolio aufzunehmen.

Wenn es um die Tokenomics und Marktleistung des nativen $LINK-Tokens geht, hier einige Zahlen:

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Tokens beträgt 4,2 Milliarden Dollar bei einem Umlauf von 517 Millionen Token. Das ist etwas mehr als die Hälfte des Gesamtangebots von 1 Milliarde. Beim Start wurden 35 % davon der Öffentlichkeit zugeteilt, 35 % dem Ökosystem und 30 % dem Unternehmen. Auch wenn 30 % hoch erscheinen mögen, ist es wichtig zu beachten, dass diese Mittel nicht einfach in die Taschen des Gründers fließen. Dieses Kapital wird anstelle von Risikokapitalgebern zur Finanzierung der Entwicklung verwendet (beachten Sie, dass es keine Zuteilung an „private Investoren“ gibt).

Der anfängliche Preis des Tokens bei der Einführung lag bei etwa 0,09 USD pro Dollar, was beim aktuellen Preis bis heute einem ROI von etwa 9.089 % entspricht. Dies ist der aktuelle Stand. Wenn Sie sich jedoch sein ATH ansehen, war dies im Jahr 2021 und es erreichte 52 USD, also sahen wir zu diesem Zeitpunkt einen Gewinn von 56.000 %. Diejenigen, die auf dem Höhepunkt verkauft haben, haben mit diesem Token sicherlich erstaunliche Gewinne erzielt. Wenn Sie nicht zu dieser Gruppe gehören, denken Sie einfach daran, dass Token mit starken Fundamentaldaten wie diesem in jedem nächsten Bullenzyklus dazu neigen, ihre vorherigen ATHs deutlich zu übertreffen. Dies könnte also als Maßstab für eine potenzielle Preissteigerung dienen, wenn Sie heute $LINK kaufen würden.

Darüber hinaus sieht das Diagramm auch bullisch aus. Dies ist das Wochendiagramm von LINK vs. USDT auf Binance. Ich verwende dieses Paar einfach aufgrund des hohen Handelsvolumens, und Sie können dieses Token an so ziemlich jeder Börse handeln. Mir fällt keine Börse ein, die das Token nicht unterstützt.

Wir können deutlich erkennen, dass wir uns am Anfang einer Trendumkehr befinden. Es gibt einen Ausbruch aus diesem fallenden Keilmuster, das sich während des Bärenzyklus gebildet hat, und einen klaren Hinweis auf einen Ausbruch nach oben hier im wöchentlichen Zeitrahmen, was darauf hindeutet, dass das Makro bullisch wird. Wenn Sie mich fragen, ist es wirklich ein guter Zeitpunkt, einzusteigen, aber dies ist keineswegs eine Finanzberatung.

Dies ist meine persönliche Meinung.