Nach dem Sieg von Trump am 5. November erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch, und verschiedene Meme-Coins stiegen ebenfalls, selbst NFTs, die einst vernachlässigt wurden, erwachten erneut zum Leben. Hast du auch diesen Rausch aus dem Kryptowährungsmarkt gespürt?
In diesem Rausch prognostizieren Experten, dass mehr traditionelle Investmentinstitutionen auf diesen wachsenden Markt zielen und neue Produkte und Dienstleistungen anbieten werden. Ja, ich spreche von den großen Namen an der Wall Street!
Erinnerst du dich an den Januar dieses Jahres, als BlackRock einen Bitcoin-ETF (Exchange Traded Fund) auf den Markt brachte und damit einen Sturm auslöste? Und das war erst der Anfang.
In dieser Woche hat dieser Wall-Street-Riese auch Optionen auf diese ETFs eingeführt und war sofort erfolgreich. Und das ist nur der Anfang der gesamten Marktbewegung.
Bei einer Veranstaltung, die letzte Woche von DL News und Eterna Partners gemeinsam veranstaltet wurde, wurden diese Prognosen weiter bestätigt.
Auf der Veranstaltung versammelten sich Marktgrößen wie Chris Tyrer, globaler strategischer Leiter von Bullish, Thomas Restout, CEO des Krypto-Market-Makers B2C2, und Arnab Sen, CEO der institutionellen Krypto-Derivate-Handelsplattform GFO-X, um die zukünftige Richtung großer Banken und Vermögensverwalter zu diskutieren.
Sie sind sich einig, dass mit dem Sieg von Trump Krypto-Börsen und andere Unternehmen, die hauptsächlich Einzelhandelskunden bedienen, mit maßgeschneiderteren regulatorischen Richtlinien rechnen können. Dies wird diesen Unternehmen einen klareren Registrierungsweg bieten und nach der Registrierung die Compliance-Belastung verringern.
Aber Unternehmen, die Institutionen bedienen, sind weniger besorgt über regulatorische Richtlinien, da sie bereits die Registrierung bei den Aufsichtsbehörden durchlaufen haben. Schließlich, wenn die Banken sie nicht anerkennen, kommen sie nicht weit.
Taylor konzentriert sich mehr darauf, ob eine kryptowährungsfreundlichere US-amerikanische SEC (Securities and Exchange Commission) den Weg für mehr digitale Vermögenswerte an die Börse ebnen wird. Schließlich ist es unter dem harten Kurs von SEC-Vorsitzendem Gary Gensler für Krypto-Unternehmen fast zu einem Luxus geworden, an die Börse zu gehen. Dies hat auch dazu geführt, dass Kryptowährungsbörsen wie Coinbase zu den wenigen börsennotierten Unternehmen in den USA gehören.
„Coinbase ist ein großartiges Unternehmen, aber sie haben einen unfairen Vorteil.“ sagte Taylor.
Aber jetzt ändert sich das alles.
Taylors Firma Bullish (unterstützt von Peter Thiel) ist eines der vielen Unternehmen, die es nicht geschafft haben, eine Genehmigung der SEC zu erhalten, andere sind Circle, eToro und Galaxy. Taylor räumt ein, dass klarere regulatorische Richtlinien von allgemeinem Interesse sind, „aber der Einstieg in den öffentlichen Markt wird der gesamten Branche weit mehr helfen, als wir uns vorstellen können.“ Er fügte hinzu, dass dies professionellen Investoren mehr Auswahlmöglichkeiten bieten wird.
Für Restout sind regulatorische Richtlinien ebenfalls zweitrangig. Für kleinere Unternehmen wie ihn ist es entscheidend, dass die SEC ihre aggressive Durchsetzungsagenda zurücknimmt. Unter Genslers Führung versucht die SEC, große und kleine Krypto-Unternehmen dazu zu bringen, sich an die seit 95 Jahren bestehenden Wertpapiergesetze zu halten, die ursprünglich zur Regulierung von Aktien und Anleihen gedacht waren.
Während Giganten wie BlackRock problemlos regulatorische Hürden überwinden können, müssen kleine Unternehmen die Risiken und Kosten der Compliance bewältigen.
Sogar Markt-Market-Maker wie B2C2 (mit einem Jahresumsatz von bis zu 3,5 Milliarden Dollar) müssen wachsam bleiben.
„Für die Teilnehmer dieses Ökosystems ist dies ein echter, bedeutender Wandel. Viele der größten Institutionen, die in diesen Bereich einsteigen möchten, haben bereits Lösungen gefunden.“ sagte Restout.
Sen erklärte, dass trotz des Interesses großer Institutionen an digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen die Handelsinfrastruktur noch nicht vorhanden sei.
Die fehlenden Teile liegen größtenteils im „Pipeline“ des Marktes – also in den Back-End-Funktionen, die Transaktionen im Kapitalmarkt abwickeln und Risiken mindern.
Große Banken bieten Handelsdienstleistungen für alle Vermögensklassen an, aber sie werden sich nicht voll und ganz auf Kryptowährungen konzentrieren, bevor diese Komponenten vorhanden sind.
Aber Sen stellte auch fest, dass Banken langsam handeln und technologisch hinterherhinken. „Banken werden ihre gesamten traditionellen Technologiesysteme nicht für eine Vermögensklasse, insbesondere für eine winzige Vermögensklasse, ändern.“ sagte er.
Banken müssen den Aufsichtsbehörden nachweisen, dass sie den Handel überwachen, um Betrug oder Marktmissbrauch zu verhindern, und sie müssen den Aufsichtsbehörden Handelsinformationen melden, während sie auch wissen müssen, mit wem sie handeln.
„Es ist nicht attraktiv, aber für diese Vermögensklasse und institutionelle Teilnehmer ist es ein großes Hindernis.“ sagte Sen.
„Egal, wie groß und umfangreich die Institutionen handeln wollen, sie wollen über Banken vermitteln.“ fügte er hinzu.
„Wenn du Kryptowährungen nicht in deine bestehenden Sicherheiten- und Handelsvereinbarungen integrieren kannst... dann kannst du nur einzelne, kleinere Einheiten in kleinem Maßstab handeln.“
Für Banken geht es um die Frage „Technologie, Systeme, Marktstruktur und von welchem Kreditgeber ich gerade konfrontiert werde.“ sagte Sen.
Trotzdem glaubt Taylor, dass Kryptowährungen für große Akteure bereits ausreichend ausgereift sind. In dieser 3,3 Billionen Dollar schweren Vermögensklasse hat die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin bereits Silber überholt.
„Bitcoin existiert seit fast 15 Jahren und wurde noch nie gehackt. Und wir fragen uns immer noch, ob diese Technologie bereit ist.“ sagte Taylor.
„Wann werden die Menschen diese Denkweise ändern? Zu diesem Zeitpunkt interessieren sich die Leute nicht mehr für die Fakten.“
Sind Sie bereit für den Krypto-Hype an der Wall Street, der durch den Sieg von Trump ausgelöst wurde? Lassen Sie uns gemeinsam diesen neuen Zeitalter voller Chancen und Herausforderungen erleben!
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