Bitcoin (BTC) fiel zwischen dem 21. und 22. Oktober um 4,1 %, nachdem es auf einen Widerstand bei 69.500 USD gestoßen war. Diese Korrektur machte die Gewinne der Vorwoche zunichte und veranlasste Händler zu der Frage, ob das Niveau von 67.000 USD wieder erreicht werden kann und welche Faktoren eine Preisumkehr begünstigen könnten.
Der Rückgang des S&P 500 seit seinem Allzeithoch am 18. Oktober hat Bitcoin-Investoren wahrscheinlich vorsichtiger gemacht. Die Haupttreiber hinter dem Rückgang an den Aktienmärkten sind jedoch überwiegend günstig für alternative Vermögenswerte. Gold beispielsweise erreichte am 22. Oktober ein Allzeithoch.
Bitcoin wird unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen profitieren
Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones sagte am 22. Oktober gegenüber CNBC, dass die US-Regierung weiterhin einen inflationären Kurs verfolgen werde, „unabhängig davon, wer im Weißen Haus landet“. In diesem Szenario empfiehlt Tudor Jones Gold und Bitcoin und betont, dass die meisten Anleger „lächerlich“ unter Rohstoffen investiert seien.
Tudor Jones geht davon aus, dass das amerikanische Staatsdefizit die aktuellen Haushaltsprognosen übersteigen wird. Er geht davon aus, dass die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen steigen werden, da „die USA letztlich versuchen werden, sich durch Inflation aus der Krise zu befreien“. In diesem Szenario steht ein Börsencrash nicht unmittelbar bevor, aber der US-Dollar könnte eine erhebliche Abwertung erleiden.
Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass der Gründer von Tudor Investment den Wert von Bitcoin lobt, sendet die Bekräftigung seiner Haltung, während BTC bei 69.000 USD gehandelt wird, ein bemerkenswertes Signal. Der starke Anstieg der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen spiegelt Zweifel an der Fähigkeit der Federal Reserve wider, eine „sanfte Landung“ zu erreichen.
Rendite 10-jähriger US-Anleihen (grün) vs. Bitcoin/USD (blau). Quelle: TradingView
Selbst bei wachsender makroökonomischer Unsicherheit bleiben die Grundlagen für eine nachhaltige Bitcoin-Rallye intakt. Beispielsweise zeigt die gestiegene Nachfrage nach Gold trotz Rekordgewinnen von Technologieunternehmen einen Mangel an Vertrauen in den Aktienmarkt. Gold, das traditionell als Absicherung betrachtet wird, hat diesen wichtigen Wert mit Bitcoin gemeinsam.
Obwohl es unmöglich ist, den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen vorherzusagen, glaubt Kristin Smith, CEO der Blockchain Association, dass der kommende US-Kongress der kryptofreundlichste aller Zeiten sein wird, da „viele Kandidaten zum ersten Mal mit Positionen zu Krypto antreten“. Darüber hinaus scheint die Zahl der Gesetzgeber und Politiker, die offen für Diskussionen über digitale Vermögenswerte sind, zu wachsen.
Bitcoin profitiert vom Hashrate-Wachstum und dem Interesse der Anleger an alternativen Vermögenswerten
Die starke Nachfrage nach börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass BTC die 67.000-Dollar-Marke zurückerobert. Seit dem 11. Oktober verzeichneten diese Instrumente Nettozuflüsse von 2,68 Milliarden Dollar, wodurch die in den ETFs verwalteten Vermögenswerte auf 51,7 Milliarden Dollar stiegen, wie aus Daten von Farside Investors und Coinglass hervorgeht.
Die ständig steigende geschätzte Bitcoin-Hashrate, die die gesamte Verarbeitungskapazität misst, die von den Validierern des Netzwerks genutzt wird, signalisiert, dass die Miner mittel- bis langfristig optimistisch bleiben.
Geschätzter 7-Tage-Kurs des Bitcoin-Netzwerks (TH/s). Quelle: Blockchain.com
Eine höhere Hashrate deutet auf erhebliche Investitionen in ASIC-Mining-Ausrüstung hin, ein Vorgang, der normalerweise 18 Monate oder länger benötigt, um rentabel zu werden. Mit einem geringeren kurzfristigen Verkaufsdruck seitens der Miner wird es für Bitcoin einfacher, seine Aufwärtsdynamik wiederzuerlangen und 67.000 USD als Unterstützungsniveau zu etablieren.
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