Upozornění: Analytik, který napsal tento článek, vlastní akcie MicroStrategy (MSTR) a Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) zvýšila svou dříve oznámenou nabídku konvertibilních dluhopisů z 700 milionů dolarů na 850 milionů dolarů.
Také byla zvýšena možnost, aby počáteční kupci získali další dluhopisy na 150 milionů dolarů z 105 milionů dolarů. Očekává se, že nabídka se uzavře 20. listopadu a jedná se o soukromou nabídku určenou kvalifikovaným institucionálním kupcům.
Poznámky splatné 1. března 2030 nebudou nést běžný úrok a mohou být podle uvážení MARA převedeny na hotovost, akcie běžných akcií MARA nebo kombinaci obojího.
Počáteční konverzní cena je přibližně 25,91 dolarů, což je 42,5% prémií nad aktuální cenou akcií MARA, která je nyní 18,18 dolarů.
Příjmy se odhadují na přibližně 833 milionů dolarů, přičemž 199 milionů dolarů bude použito na zpětný odkup stávajících konvertibilních dluhopisů MARA ve výši 212 milionů dolarů na rok 2026. Zbytek bude určen na akvizici bitcoinu (BTC), expanze majetku a obecné korporátní účely.
MARA je druhým největším veřejně obchodovaným držitelem bitcoinu, držícím 27 562 BTC. Toto oznámení přichází po několika dalších společnostech, které drží bitcoin, konkrétně MicroStrategy (MSTR) a Semler Scientific (SMLR), které koupily více bitcoinu.
Akcie MARA vzrostly o téměř 2% v předobchodním obchodování poté, co v pondělí klesly o téměř 14%.
