歡迎來到 Crypto Corner，這是一個視頻播客和博客，爲您帶來所有最新新聞、市場更新、價格分析、深入研究最佳加密項目等等。我是 OJ，自 2016 年以來一直是加密貨幣投資者和分析師，今天我們來談談 Chainlink 及其代幣 $LINK，以確定這是否是一個值得您關注的項目，更重要的是，值得您花錢。

首先讓我們簡單介紹一下 Chainlink。區塊鏈有一個主要限制——它們無法訪問來自外部系統的數據。這是設計使然，就像沒有互聯網連接的計算機一樣，它們保持隔離以保證安全性並簡化效率。

Chainlink 的發明正是爲了解決這一問題。

Chainlink 是一個“去中心化的預言機網絡”，允許區塊鏈連接到現實世界的數據（我將在稍後解釋這一點） - 這意味着，它充當一種工具，實現不同區塊鏈在處理數據方面的互操作性。

但是，預言機是什麼？

Web3 的絕大多數潛在用例都需要與外界建立連接。交易所需要準確的價格信息，保險公司需要數據來決定保單賠付，許多應用程序需要市場信息來確定結算。

這個問題的解決方案是所謂的預言機，這是一種將區塊鏈與現實世界數據連接起來的獨立基礎設施。預言機可以提供各種信息，包括價格、天氣、體育比分、選舉結果、地理數據、隨機數等。

Chainlink 被領先的數據提供商採用，例如：Coingecko、Binance、Huobi、CryptoCompare、Galaxy 等。但 Chainlink 不僅僅是數字數據提供商。它充當中介，將非區塊鏈業務與區塊鏈網絡連接起來。它促進了智能合約與現實世界數據的集成。這就是我們將其稱爲預言機網絡的原因。它在許多依賴外部信息的去中心化金融 (DeFi) 協議和服務中發揮着至關重要的作用。它確實是許多 DeFi 協議的支柱。

與任何去中心化區塊鏈一樣，Chainlink 是一個節點網絡。這些節點是執行請求的作業的工作者。區塊鏈網絡可以連接任意數量的節點。具有註冊作業規範的 Chainlink 節點可以執行由鏈上 Oracle 合約協調的作業，這些合約使用 $LINK 代幣作爲 Chainlink 節點運營商通過 Chainlink 智能合約爲客戶提供服務的激勵。

由於 Chainlink 旨在將現實世界的數據集成到智能合約中，因此它被稱爲混合加密貨幣和去中心化網絡，有助於非區塊鏈業務與區塊鏈網絡的集成。Chainlink 對投資者有吸引力的一些原因是：

  1. 穩固的地位和良好的業績記錄：Chainlink 在市場上擁有穩固的地位，並且在提供準確和安全的數據方面擁有良好的業績記錄，這使其成爲利用區塊鏈技術的企業的不二之選。它已經在頂級去中心化金融 (DeFi) 協議中獲得了數十億美元的資金，展示了其可靠性和可信度。其在市場上的穩固地位和成功的業績記錄進一步提升了其安全性和可靠性的聲譽。它由 Sergey Nazarov 和 Steve Ellis 於 2017 年推出，擁有強大的開發團隊，在 LinkedIn 上擁有 400 多名員工。

  2. DeFi 協議的骨幹：Chainlink 在許多依賴外部信息的去中心化金融 (DeFi) 協議和服務中發揮着至關重要的作用。

  3. 增長潛力：去中心化的預言機網絡只會變得越來越大，今年到目前爲止，Chainlink 的交易價格一直大幅折價，我個人預測它明年必將增長至少 100％。

  4. 領先的數據預言機：Chainlink 網絡是領先的數據預言機，爲快速增長的智能合約平臺提供重要服務。在更廣泛的加密貨幣市場中，Chainlink 項目是風險最小的賭注之一。

  5. 安全：Chainlink 利用分佈式節點網絡（稱爲預言機）從各種來源收集數據。這種分佈式方法降低了單點故障的風險，並增強了提供給智能合約的數據的安全性。使用安全的預言機可確保數據具有防篡改和可靠性。此外，根據 Token Metrics，Chainlink 的黑客案例得分爲 100，這表明其安全態勢穩健，被入侵的風險較低。

  6. 可靠：Chainlink 的去中心化數據饋送使智能合約能夠從各種提供商處獲取實時、準確且可靠的信息。該網絡可以訪問超過 10 億個數據點，並通過與 700 個預言機網絡中的 1,000 個項目進行集成來管理超過 750 億美元的價值。這種廣泛的網絡和集成證明了 Chainlink 在向智能合約提供數據方面的可靠性。

  7. 區塊鏈無關：Chainlink 是一個區塊鏈無關的預言機網絡，這意味着它可以連接到任何區塊鏈。這種多功能性使其能夠爲不同區塊鏈網絡的智能合約提供安全可靠的數據，從而增強其兼容性和實用性。

  8. 基本面強勁：Chainlink 擁有整個加密市場中最好的基本面之一。它由 Sergey Nazarov 領導的聲譽卓著且才華橫溢的團隊領導，擁有清晰的路線圖和切合實際的目標，並提供了一種通過 API 連接或集成任何區塊鏈的無縫方式。數據聚合器和分析網站 Token Metrics 對 Chainlink 的排名非常高，基本面出色，技術得分爲 90% - 這確實很高，這些指標對投資者很重要，因爲如果你將資金投入資產的時間超過幾周，換句話說，不是作爲投機交易，而是一項可能進行中長期的投資，你會想要選擇一項基本面強勁的資產。Chainlink 就是這樣。到目前爲止一切順利。

現在，讓我們看看去中心化預言機網絡的潛在漏洞以及 Chainlink 如何解決這些漏洞？

  1. 中心化：如果預言機節點由單個實體控制，則去中心化的預言機網絡很容易受到中心化的影響。這可能導致單點故障並增加數據篡改的風險。Chainlink 通過使用去中心化的節點網絡解決了這個問題，這些節點通過預言機將來自鏈下來源的數據和信息提供給鏈上智能合約。

  2. 數據篡改：如果數據源不可靠或不安全，去中心化的預言機網絡很容易受到數據篡改的影響。Chainlink 通過使用安全的預言機來解決此問題，確保數據具有防篡改和可靠性。

  3. 停機時間：如果預言機節點不可用或無法正常運行，去中心化的預言機網絡很容易出現停機。Chainlink 通過使用去中心化的節點網絡解決了這個問題，這些節點通過預言機將來自鏈下來源的數據和信息提供給鏈上智能合約。這種分佈式方法降低了單點故障的風險，並提高了提供給智能合約的數據的可靠性。

  4. 定製：Chainlink 是一個開源框架，允許開發人員定製其預言機網絡所需的去中心化程度和風險管理。此定製功能使開發人員能夠根據其特定需求定製其預言機網絡的安全性和可靠性。

就用例而言，Chainlink 有很多。事實上，它是目前使用最廣泛的數據預言機，在許多依賴外部信息的去中心化金融 (DeFi) 協議和服務中發揮着至關重要的作用。它還超越了 DeFi，還爲 NFT 和遊戲、社會影響、氣候市場、企業等提供服務。讓我們更深入地瞭解其中的一些。

DEFI：Chainlink 爲各種#DeFi用途提供實時價格，包括：

• DEX • 穩定幣 • 衍生品 • 保險 • 收益農業

著名的合作伙伴包括：Synthetix、Aave、Lido Finance、Breeder Dodo、Liquity Protocol 和 Trader Joe。

Chainlink 協議提供企業級基礎設施，允許大型企業訪問 Web3 生態系統。著名的企業合作伙伴包括 T-Systems、Lexis Nexis、Swisscom 和 Accuweather——這是目前最可靠的天氣預報協議之一。我一直在使用它。

我也提到了 NFT 和遊戲。

Chainlink 爲 NFT 和 P2E 遊戲領域的幾家大公司提供服務，包括 Axie Infinity、BoredApeYC、Avegotchi 等。值得注意的是，它提供了一個隨機數生成器 (VRF)，可幫助創建 NFT、實現不可預測的遊戲玩法和公平獎勵。

社會影響：該協議與多家非營利組織、非政府組織和其他機構合作，協助可持續發展、金融包容性和公共產品項目。該領域的知名合作伙伴包括聯合國教科文組織和聯合國兒童基金會、Technalia、Lemonade 和 Arbol。

我還提到了氣候市場：Chainlink 提供企業級中間件，幫助推動氣候市場發展，值得注意的合作伙伴包括 Hyphen、Floodlight 和 Correst。

整個生態系統由一個代幣驅動：$LINK 代幣，它有三個用途：

  • 客戶使用它來支付服務費用。

  • 由神諭者收到，作爲對所做工作的報酬。

  • 充當抵押品以確保預言機正常運行。

例如：假設某個 DEX 想要在其網站上顯示以太坊或其他代幣的價格。他們會：

1. 創建來自 Chainlink 網絡的數據請求，以獲取 $ETH 或相關代幣的價格。

2. 提交此請求以及以 Chainlink 原生代幣 $LINK 形式付款

3. Chainlink 根據以下因素選擇最佳的預言機：其聲譽以及其查找必要數據的能力。

4. 預言機將找到請求的數據並將其發送回 Chainlink。預言機必須質押 $LINK 代幣作爲抵押品，以確保正確行爲。

5. Chainlink 彙總結果，選擇最準確的答案並丟棄異常值。被視爲疏忽和/或惡意的預言機可能會面臨處罰並失去部分或全部抵押品

6.信息通過Chainlink路由到DEX。

對於代幣來說，這是一種非常實用的實用程序，並且隨着越來越多的服務提供商與 Chainlink 合作使用他們的數據預言服務，這對 LINK 代幣的需求就更大。

最重要的是，Chainlink 作爲在區塊鏈和現實世界之間傳輸數據的主導“中間件”層，佔據着獨特的地位。由於它已經在傳輸數據，因此對數據進行計算、存儲甚至傳輸並不是一個巨大的飛躍

這正是該協議計劃在發佈 Chainlink 2.0 時要做的事情。它利用“混合智能合約”——將鏈上數據與鏈下數據相結合的計算機程序——來創建一個可以執行鏈下計算的新層。在這種情況下，Chainlink 2.0 可以充當事實上的“第 2 層”網絡。傳統的第 2 層解決方案（如 roll-ups）旨在執行鏈下計算並將結果重新插入本機鏈，這正是 2.0 升級旨在實現的目標。從理論上講，它將能夠使用其混合智能合約系統連接不同的區塊鏈。它的預言機網絡可以安全地在彼此之間路由消息並在鏈之間轉移代幣。

到目前爲止，Chainlink 已取得巨大進展。它已實現超過 6 萬億美元的交易量；在鏈上交付了 50 億個數據點，並支持 14 多個區塊鏈和 L2。該協議還與 Web 2.0 中的各種參與者（例如 Google Cloud 和 Oracle）以及整個 Web3 生態系統中的數十個項目建立了合作伙伴關係。

值得一提的是，還有其他預言機，例如：

  • 樂隊協議

  • API3

  • Nest 協議

  • 漿果

  • 那裏

但與這些相比，Chainlink 是迄今爲止最受歡迎的，擁有近 1,500 個連接。相比之下，該領域第二大參與者 BRY 擁有約 180 個連接，甚至不到 Chainlink 的四分之一。它實際上遠遠領先於競爭對手，因此我認爲它在該領域的頭把交椅不會受到任何威脅，這也是繼續看好它並將其添加到我的加密貨幣投資組合中的另一個可行理由。

關於原生 $LINK 代幣的代幣經濟學和市場表現，這裏有一些數字：

該代幣的當前市值爲 42 億美元，流通供應量爲 5.17 億枚代幣。這略高於其總供應量（10 億枚）的一半。在推出時，其中 35% 分配給公衆，35% 分配給生態系統，30% 分配給公司。雖然 30% 似乎很高，但重要的是要注意，這些資金不會直接進入創始人的口袋。這筆資金用於資助開發，而不是 VC（請注意，沒有“私人投資者”分配）。

該代幣在發行時的初始價格約爲 0.09 美元兌 1 美元，按當前價格計算，迄今爲止的投資回報率約爲 9,089%。這是截至目前的情況。如果你看看它的歷史最高價，那是在 2021 年，當時它達到了 52 美元，所以當時我們的收益是 56,000%。那些在高峯期賣出的人肯定在這個代幣上鎖定了一些驚人的利潤。如果你不屬於這一類，請記住，在下一個牛市週期中，像這樣的基本面強勁的代幣往往會大大超過之前的歷史最高價，所以如果你今天要購買 $LINK，這可以作爲潛在價格升值的衡量標準。

除此之外，圖表也看起來看漲。這是幣安上 LINK 與 USDT 的周線圖，我使用這對貨幣對只是因爲它的交易量很大，而且幾乎每個交易所都可以交易這種代幣。我想不出任何不支持該代幣的交易所。

我們可以清楚地看到，我們正處於趨勢逆轉的開始階段，熊市週期中形成的下降楔形模式出現突破，周線時間框架上出現明顯上行突破跡象，表明宏觀經濟正在轉爲看漲。如果你問我，現在確實是入場的好時機，但這絕不是財務建議。

這是我個人的觀點。