昨晚公佈的三月pce數據都看了吧!先看老鮑怎麼說的:通脹仍然有壓力,但是依然早我們可控範圍之內。
同比略超預期環比符合預期,沒有預期的更差對於當下過度反應的市場可能還是個好事。換句話說就是沒有繼續攀升就是 好事兒,勢能是需要數據慢慢的修復從而導致情緒慢慢的修復,等CPI穩住了,然後開始拐頭向下了,又會有機構開始吹降息預期的風了。
其實後面需要關注的就是,通脹反覆導致加息預期提升,四月以前市場本來已經預期降息的事情了,現在的從年內的五次預期降到2次,甚至有些聲音說沒有降息了,但這些聲音肯定是錯誤示範的。
其實通脹反覆很大一個原因是能源走強的,後面能源高基數效應出來、到時能源應該會走弱的。再就是美債收益率又開始飆升了,如果5%那意味着國債市場又是大動盪,會不會引發聯儲和財政部的再度出手救市。遙想上波牛市的催化劑1是灰度的gbtc,二就是放水。
別覺的當下行情無聊都不是第一天進圈了,這個圈子90%是垃圾時間都是共識了。做好投研看清自己的想法然後慢慢走下去。
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