原文標題：DeFAI is the New DeFi
原文作者：0xJeff
編譯：Luke，火星財經
DeFAI 是新的 DeFi
DeFi 一直是 Web3 的支柱。它讓區塊鏈變得實用，爲我們提供了能夠跨全球即時轉賬、鏈上投資資產、無中介借貸、以及通過 DeFi 協議疊加策略的工具。這是一種觸手可及的金融自由。
更重要的是，DeFi 能夠解決現實世界中的問題。它賦予了無銀行賬戶的人羣獲得金融服務的能力，剔除了中間環節，並提供 24/7 全天候服務，打造了一個真正全球化、包容性的金融系統。
但不可忽視的是，DeFi 的複雜性卻是一隻“房間裏的大象”。
設置錢包、管理 Gas 費用、防範騙局和惡意項目——這並不是讓人輕鬆上手的操作。日益擴展的 L1、L2 和跨鏈生態系統清單更讓這一切雪上加霜。對於大多數人來說，進入 DeFi 的門檻實在過高。
這種複雜性一直制約着 DeFi 的發展，但隨着 DeFAI 的出現，這種情況開始發生改變。
什麼是 DeFAI？
DeFAI（DeFi + AI）通過引入 AI 技術，降低了 DeFi 的複雜性，使其更易於普及。藉助 AI，它簡化了複雜的界面，消除了阻礙普通人蔘與的障礙。試想一下，一個世界中，管理你的 DeFi 投資組合如同與 ChatGPT 聊天一樣輕鬆。
目前，首批 DeFAI 項目已經開始出現，主要聚焦於以下三個領域：
抽象層
自主交易代理
AI 驅動的去中心化應用（dApp）
1. 抽象層
抽象層通過直觀的界面隱藏 DeFi 的複雜性，旨在讓操作變得更簡單。它允許用戶通過自然語言命令與 DeFi 協議交互，而不必依賴那些笨拙的儀表盤。
在 AI 出現之前，抽象層（如基於意圖的架構）已經簡化了交易執行。像 @CoWSwap 和 @symm_io 這樣的平臺通過解決流動性碎片化問題，幫助用戶在分散的流動性池中獲得最佳價格。然而，這些平臺並沒有解決核心問題：DeFi 對大多數人而言依然令人生畏。
如今，AI 驅動的解決方案正在填補這一鴻溝：
Griffain 是首個推出代幣的項目，其產品仍處於早期，僅限邀請訪問。Griffain 更加通用，允許用戶執行從基礎到複雜的多種操作，例如任務自動化（如定投 DCA）、推出 Meme 幣並根據特定條件進行空投等。
Orbit 和 Neur 的競爭及我個人使用的工具
Orbit/Grift 是第二個推出代幣的項目，產品定位於鏈上 DeFi 體驗。Orbit 特別強調跨鏈功能，其已集成超過 117 條鏈和 200 個協議，在三個協議中集成數量最高。
Neur 是第三個推出代幣的項目，但由於其開源特性，很快在估值上超越了 Orbit。Neur 定位爲 Solana 生態的“副駕駛”，其技術由 @sendaifun 提供的 Solana Agent Kit 驅動。
我個人使用的是 @slate_ceo。目前這個項目還處於非常早期階段，沒有代幣，但我非常喜歡它的自動化功能。我主要用它來設置條件交易，例如：如果 [xxxx] 的市值達到 500 萬美元，賣出我持倉的 25%；或者如果 [xxx] 的價格達到 [xxxx]，購買價值 5000 美元的代幣。
另一個值得關注的項目是 @AIWayfinder，這是由 $PRIME / @ParallelTCG 團隊開發的潛力巨頭。值得密切關注。
2. 自主交易代理（Autonomous Trading Agents）
爲什麼還要花費數小時挖掘 Alpha（超額收益機會）、手動執行交易並優化投資組合，而不讓一個代理幫你完成這些工作？自主交易代理正在將傳統交易機器人提升到新高度，將它們轉變爲動態的交易夥伴，能夠隨着時間推移適應、學習並做出更明智的決策。
需要澄清的是，交易機器人並不是一個新概念。它們已經存在多年，通過靜態編程執行預定義的操作。但代理與傳統機器人有本質的區別：
從非結構化且不斷變化的環境中提取信息；
在目標上下文中對數據進行推理；
發現模式並隨着時間的推移利用這些模式；
能夠執行未明確編程的操作。
@Almanak__ 的輕量白皮書很好地總結了代理與機器人的區別。
這個子領域正在快速發展。一開始，代理的用途可能僅限於娛樂——例如投機垃圾幣（shitcoins）以博取笑聲。但現在，它們正在轉向實用的、以利潤爲導向的工具，幫助用戶更高效地交易。然而，一個重要的挑戰是：如何驗證一個“代理”不是一個機器人，甚至不是幕後的人工操作？
DeAI 基礎設施的關鍵作用
在驗證代理方面，DeAI（去中心化人工智能）基礎設施發揮了至關重要的作用。以下是一些關鍵技術：
可信執行環境 (TEE)
由 @PhalaNetwork 推廣，提供了安全的計算環境，確保數據處理過程的機密性。Phala 的實驗（如 Unruggable ICO 和 Sporedotfun）展示了代理如何在保持數據完整性的同時執行任務。
透明執行/驗證框架
創新技術如 zkML（零知識機器學習）或 opML 提供推理和計算的可驗證性。例如，@hyperbolic_labs 的 Proof-of-Sampling (PoSP) 結合博弈論與採樣技術，確保在去中心化環境中的計算既準確又高效。
爲什麼這很重要？
當自主代理開始管理大額的 TVL（鎖定總價值）時，例如達到 1 億美元或更多，用戶將會提出更高的保障需求。他們需要了解以下關鍵點：
代理如何管理風險：投資安全性是用戶關注的首要問題。
代理運行的框架是否可信：用戶希望能夠驗證代理使用的技術和基礎設施是否可靠。
資金的安全性：需要確保資金不會隨意被用於投機隨機的垃圾幣（memecoins）。
儘管這一領域目前仍處於早期階段，但我們已經看到一些有前景的項目正在探索這些驗證工具。這是 DeFAI 發展過程中必須關注的一部分。
頂級自主交易代理項目
@Almanak__
Almanak 提供機構級量化 AI 代理，爲用戶解決 DeFi 中的複雜性、碎片化和執行挑戰。
平臺分叉 EVM 鏈，用於在現實環境中執行蒙特卡洛模擬，考慮 MEV（礦工可提取價值）、Gas 費用和交易排序等複雜因素。同時，它使用 TEE 保持策略執行的私密性，保護 Alpha（優勢）洞察。Almanak 還通過非託管錢包實現資金管理，用戶可以精確授權代理操作。
項目通過 @legiondotcc 融資 100 萬美元，超額認購。目前正在進行 Beta 測試，未來會進一步部署策略和代理。
@Cod3xOrg / @BigTonyXBT
由 Byte Mason 團隊開發，Cod3x 提供了一個無需代碼的工具，允許用戶通過簡單設置創建交易代理，併爲其指定交易策略、個性風格，甚至是社交媒體發佈風格。
Cod3x 整合了 @AlloraNetwork 的高級機器學習價格預測模型，提升交易策略。
Big Tony 和 Cod3x 的亮點
Big Tony 是基於 Allora 模型的旗艦交易代理，它根據預測在主流資產之間進行買入和賣出操作。Cod3x 正在致力於打造一個繁榮的自主交易代理生態系統。
Cod3x 的流動性策略
Cod3x 的流動性方法非常獨特，與常見的 alt:alt LP（流動性池）結構不同，Cod3x 使用了 穩定幣:alt LP。這一結構由 Cod3x 自己的 CDP（抵押債倉）產品 cdxUSD 支撐。
這種方法比 alt:alt 對的波動性更低，爲流動性提供者帶來了更高的穩定性和信心。
Cod3x 的 DeFi 原語
Cod3x 還開發了自己的 DeFi 原語工具，如 Liquidity AMOs 和 Mini Pools，進一步增強了流動性併爲其代理生態系統添加了更多功能和 DeFi 樂高組件（DeFi Legos）。
值得一提的項目
@getaxal / @Gekko_Agent
Gekko 是 Axal 的自動駕駛產品（Auto-pilot），其代理能夠處理複雜的、多步驟的加密策略。Gekko 已整合至 Auto-pilot 中。我很期待觀察 Gekko 在 Auto-pilot 的支持下如何執行基於數據驅動的交易。
@ASYM41b07
被許多人稱爲 memecoin（垃圾幣）交易的“作弊代碼”。ASYM 代理可以從區塊鏈和社交媒體中分析大量數據，用於預測垃圾幣趨勢。
在回測中，ASYM 已證明能夠實現 3 至 4 倍的收益。很期待觀察其在實時交易中的表現。
@ProjectPlutus_
我真的很喜歡這個名字：$PPCOIN！（笑）
總結：Big Tony 的精準預測交易和 Cod3x 的創新流動性策略爲 DeFAI 生態注入了更多可能性，而像 Gekko 和 ASYM 這樣的項目則進一步展示了智能代理在複雜策略和垃圾幣交易中的潛力。這些項目的實時表現值得密切關注！
3. AI 驅動的 dApps
AI 驅動的去中心化應用（dApps） 是 DeFAI 領域中一個充滿潛力但仍處於初期的領域。這些 dApps 是完全成熟的去中心化應用，結合了 AI 或 AI 代理，以提升功能、自動化程度和用戶體驗。雖然這一領域仍處於起步階段，但一些生態系統和項目已經嶄露頭角。
Mode Network：AI x DeFi 的活躍生態
@modenetwork 是這一領域中最活躍的生態系統之一。它是一個 Layer 2 解決方案，專爲吸引高技術水準的 AI x DeFi 開發者而設計。Mode 平臺匯聚了多個團隊，致力於開發尖端的 AI 驅動應用案例，包括：
ARMA：由 @gizatechxyz 開發，專注於根據用戶偏好進行的自主穩定幣收益優化。
Modius：由 @autonolas 驅動的自主代理，用於優化 Balancer 流動性池（LP）的收益。
Amplifi Lending Agents：由 @Amplifi_Fi 開發，這些代理集成了 @IroncladFinance，能夠自動交換資產、在 Ironclad 上進行借貸，並通過自動重平衡最大化收益。
在這個生態系統的核心是 $MODE 原生代幣。持有者可以質押 $MODE 以獲得 veMODE，從而享受 AI 代理的空投、項目白名單訪問權和其他生態福利。Mode 正努力將自己定位爲 AI x DeFi 創新中心，其影響力預計將在 2025 年顯著增長。
@HeyAnonai：Daniele 的 DeFAI 願景
@danielesesta 憑藉他的 DeFAI 論文，通過 @HeyAnonai 引發了市場的關注。他宣佈 HeyAnon 正在開發以下核心功能：
抽象層：作爲與 DeFi 的交互界面，簡化用戶體驗。
DeFi 代理：用於自主交易執行，提供更高效的操作。
研究與溝通代理：用於抓取、過濾和解讀相關數據，幫助用戶快速獲取關鍵信息。
市場對這些計劃反應熱烈，其原生代幣 $ANON 的市值從 1000 萬美元 激增至 1.3 億美元。Daniele 似乎正在重現 TIME Wonderland 的激動人心的場景，但這一次似乎建立在更堅實的基礎上，並且願景更加清晰（希望如此）。
結語
DeFAI 正在通過讓 DeFi 變得更加智能化、簡單化和易於普及，徹底重塑去中心化金融的面貌。
抽象層 簡化了用戶交互，使操作更直觀；
自主交易代理 提供了投資組合管理的新方式；
AI 驅動的 dApps 則進一步優化了具體應用場景。
我們正在見證一個嶄新時代的黎明。與 2020 年的 DeFi 夏天相比，2025 年將是 DeFAI 的夏天！
