一、美聯儲維持利率不變的前景
根據CME“美聯儲觀察”的數據，目前市場對於2024年1月美聯儲維持利率不變的預期高達91.4%。這一數據反映了市場普遍認爲美聯儲在短期內不會繼續加息，而是在觀望經濟數據的基礎上維持現有的政策立場。僅有8.6%的市場參與者預期美聯儲將降息25個基點，表明降息預期並不強烈。
從整體經濟環境來看，美聯儲的利率政策將繼續對全球金融市場產生深遠影響。2023年，美國經濟增長表現強勁，但通脹仍然未能完全得到控制。儘管美聯儲通過加息手段抑制了部分需求，但市場對加息的容忍度似乎已經接近極限。2024年初，美聯儲很可能會採取觀望態度，等待更多數據來判斷是否有進一步降息的空間。
如果美聯儲真的在1月維持利率不變，並在2024年下半年逐步降息，這無疑會爲加密貨幣市場提供更好的支撐。低利率環境通常有助於玩家尋求高風險資產的回報，而比特幣和其他數字貨幣作爲新興資產類別，可能會因此迎來資本流入的機會。
二、比特幣ETF和機構資金流入
2024年，比特幣ETF的推出無疑是加密貨幣市場的重大事件之一。根據HODL15Capital的監測，今年以來，包括9只新比特幣現貨ETF和MicroStrategy在內的機構累計增持超過110萬枚比特幣，這一數據標誌着比特幣市場的機構化程度日益加深。尤其是比特幣ETF的推出，爲玩家提供了更爲便捷的投資渠道，並使得加密貨幣市場逐漸與傳統金融市場的聯繫愈加緊密。
當前，機構資金的流入是推動比特幣價格上漲的重要因素之一。比特幣ETF的成功發行，不僅使得傳統玩家能夠更輕鬆地參與比特幣投資，同時也爲比特幣的主流化奠定了基礎。未來，隨着更多的機構玩家參與進來，比特幣的流動性和市場深度將進一步增強，這對其長期價格表現是非常有利的。
此外，貝萊德也在積極推動比特幣和以太坊ETF的推出。貝萊德的ETF主管Jay Jacobs表示，目前相比于山寨幣ETF，比特幣和以太坊ETF的市場需求仍然處於起步階段。隨着玩家對數字貨幣資產的認識逐漸加深，未來幾年，傳統金融機構在數字貨幣領域的佈局將進一步擴展，這可能會爲比特幣和以太坊帶來更多的資本支持。
三、俄羅斯數字貨幣的應用與國際支付趨勢
在國際市場上，俄羅斯的數字貨幣政策也值得關注。俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫近期表示，俄羅斯企業已經開始在國際支付中使用比特幣等數字貨幣。這一趨勢表明，數字貨幣作爲國際支付工具的應用正逐步擴大，尤其是在全球政治經濟形勢複雜多變的背景下，數字貨幣爲國際貿易提供了新的支付方式。
俄羅斯已經採取措施，使加密貨幣在對外貿易中得到合法化。這一舉措不僅促進了數字貨幣的應用，還使得俄羅斯在全球比特幣挖礦行業的領先地位得到了進一步鞏固。隨着更多國家對數字貨幣支付的接受度提高，未來數字貨幣在國際支付體系中的作用將愈加顯著。
四、2025年行業趨勢：AI、DeSci與抗量子技術的崛起
展望2025年，DWF Labs聯合創始人Andrei Grachev在X平臺上的發言爲我們提供了關於未來加密貨幣及區塊鏈技術的發展方向。他指出，AI（人工智能）、DeSci（去中心化科學）、抗量子技術、meme幣等將成爲2025年的關鍵敘事。加密貨幣行業的未來，不僅僅侷限於傳統的金融應用，還將逐步向AI和量子技術領域拓展。
AI和DeSci的結合，可能會爲區塊鏈技術的應用帶來更廣闊的前景。去中心化的科學研究不僅能夠提高科研效率，還可能爲區塊鏈技術帶來全新的應用場景。而抗量子技術的興起，則是針對未來量子計算可能帶來的加密挑戰，開發出更安全的加密協議，爲區塊鏈的長期安全性提供保障。
BTC：昨日比特幣收了一根“小陽線”，走勢仍然維持在震盪區間內。目前從日線級別上看，上方10萬美元是顯著的強壓力位，而下方支撐則位於9.2萬美元附近。這一區間成爲了近期震盪行情的主要範圍，市場尚未突破關鍵區間，方向選擇仍需等待進一步確認。
ETH：昨日以太坊收了一根“十字星”，現處於5日均線位置，目前處於震盪中。耐心等待今晚ETH資金的流入或流出信號，後市仍然有反彈預期。
綜合來看，今晚美G開盤將對比特幣走勢產生重要影響。如果美G走勢積極，且比特幣交易量顯著放大，可能推動價格向10萬美元強壓力位發起衝擊。但若市場情緒疲弱，不排除價格回踩9.2萬美元支撐區間的可能性。
山寨幣：近期山寨幣市場的整體表現較爲低迷。資金面情況不太理想，炒作的熱情也明顯不足。短期內市場缺乏明確的獲益機會，情緒較爲冷淡。不過，從中長期來看，如果你已經持倉，依然可以繼續持有，等待行情的進一步變化。
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