深潮 TechFlow 消息,12 月 3 日,據官方消息,比特幣礦企 MARA Holdings,Inc.宣佈其發行的 2031 年到期的 0.00%可轉換優先票據的總本金額上調至 8.5 億美元(此前公佈爲 7 億美元)。MARA 還授予票據的初始購買者一項選擇權,即在票據首次發行之日(含該日)起的 13 天內,最多可再購買本金總額爲 1.5 億美元的票據。預計發行將於 2024 年 12 月 4 日完成,但需滿足慣例成交條件。MARA 估計,在扣除初始購買者的折扣和佣金,但不包括 MARA 應付的估計發行費用後,出售票據的淨收益約爲 8.351 億美元(如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選擇權,則約爲 9.825 億美元)。
MARA 預計將使用出售票據的淨收益中的約 4800 萬美元通過私下協商的交易回購其 2026 年到期的現有可轉換票據的總本金約 5100 萬美元,其餘淨收益將用於購買更多比特幣和用於一般公司用途,其中可能包括營運資金、戰略收購、現有資產擴張以及償還額外債務和其他未償債務。