MARA控股公司已宣佈其8.5億美元零息可轉換高級票據的定價，這些票據將於2030年到期。這些票據將在1933年證券法第144A條款下向合格的機構投資者進行私人發行。可轉換高級票據不支付定期利息，於2030年3月1日到期。
MARA控股公司已向初始購買者提供了購買最多1.5億美元本金金額票據的選項。此次發行預計將於2024年11月20日關閉，待滿足慣常的關閉條件。這些票據是公司的無擔保高級義務，可轉換爲現金、MARA普通股或兩者的組合。
初始轉換率設定爲每1,000美元本金38.5902股，轉換價格約爲每股25.9133美元，較MARA股票近期平均價格溢價42.5%。扣除折扣和佣金後，此次發行的淨收益估計約爲8.33億美元。
MARA計劃撥出約1.99億美元回購到期於2026年的2.12億美元現有可轉換票據。剩餘資金將用於購買額外的比特幣和其他公司用途，如戰略收購和債務償還。在這一財務操作的背景下，MARA預計現有票據的持有者在對衝其股價風險後，可能會平倉，進而可能影響MARA股票的市場價格。
此項活動可能會影響新票據的有效轉換價格。這些票據的發行與MARA更廣泛的戰略相一致，旨在利用數字資產並支持能源轉型，增強其在區塊鏈和清潔能源領域的地位。MARA控股公司已澄清，這些票據是在沒有根據證券法註冊的情況下提供的，並且受某些條件和風險的限制，具體細節見公司向證券交易委員會的備案。
該公司還發布了關於此項發行預期結果的前瞻性聲明，並附有關於相關固有風險和不確定性的免責聲明。
來源
<p>MARA控股公司宣佈提供8.5億美元零息可轉換高級票據的帖子首次出現在CoinBuzzFeed上。</p>
