最近很多新夥伴可能都被比特幣生態的各種銘文、符文給搞蒙圈了。尤其是各種 20 概念，比如BRC-20、ARC-20、SRC-20、DRC-20、ORC-20、PRC-20、ASC-20等等。看着別人FOMO，看着各種代幣漲漲漲，感覺自己跟也不是，不跟也不是。但我還是那句話，投資最重要的兩個基本原則是：第一保住你的本金，第二是不懂勿碰。

今天，我們就藉着這個話題，重新來給大家梳理一下比特幣生態方面的一些內容。今天的文章主要分爲五個方面：簡單梳理一下比特幣生態當前的幾個熱門協議、銘文和符文有什麼區別、銘文和符文的代表代幣有哪些、銘文/符文相關工具（配套的附件表格整理了近70個工具）、比特幣生態相關項目簡析。

一、比特幣生態當前的幾個熱門協議

1.Ordinals 協議

Ordinals 誕生於 2022 年 12 月，由 Casey Rodarmor 大佬開發。該協議是一個爲 Sat（聰）編號的系統，Orninals 通過賦予每個聰序列號，在交易中追蹤它們，同時用戶可以通過 Ordinals 附加額外的數據（圖像、視頻、文本等）在比特幣區塊鏈上，使得每個聰都獨一無二，從而具有 NFT 的性質。

2.BRC-20（基於Ordinals協議的代幣標準）

BRC-20 誕生於 2023 年 3 月 8 日，由匿名開發者 domodata（公開場合都是戴着面罩的一個人）推出。BRC-20 是一個基於上面的 Ordinals 推出的“改進版”協議。該協議通過將代幣名稱、總量等信息用規範的 JSON 格式寫入聰中以實現代幣的部署、鑄造和轉賬。BRC-20 這個名字聽起來非常像我們熟知的以太坊 ERC-20 代幣標準，所以，我們也可以簡單地把 BRC-20 理解爲是一個基於 Ordinals (也就是基於比特幣) 開發的一個山寨幣發行協議。BRC-20 協議的第一個代幣名爲 Ordi。這個概念今年火爆了兩次，第一次是在 5–6 月份、以及近期 10–11 月份。

3.STAMPS 協議（SRC-20）

Stamps（也就是大家提到的比特幣“郵票”）由匿名開發者 Mike In Space 推出，Stamps 是一個基於 Counterparty（2014 年就誕生的一個協議）協議的“改進版”，其最大特點是，它永遠可以存在於 BTC 鏈上，全節點必須同步該數據。也就是它能夠將 base64 格式的圖像數據嵌入到比特幣鏈上的交易輸出之中，從而永久地在比特幣鏈上保存相應的圖片數據。在 Ordinals/ BRC-20 開始火爆後，Stamps 也跟着小火了一下，但可能是因爲費用比較貴，很難普及，後來似乎就沒怎麼再火爆起來。Ordinals 的優點是便宜，當時鑄造一次正常情況下只需3–5美元，而 STAMPS 一次的費用差不多在60美元以上。

4.Atomcial 協議（ARC-20）

Atomcial 協議誕生於 2023 年 9 月 17 日，由另外一個匿名開發者推出（他認爲 Ordinals 有一些不足之處，所以想繼續改良一下）。不同於最初爲 NFT 設計的 Ordinals 協議，Atomcial 從底層重新思考了如何在 BTC 上中心化的、不可篡改、公平地發行 Token。ARC-20 也是第一個通過 POW 進行銘文鑄造的代幣協議，這代表着參與者可以和以往挖比特幣一樣直接挖銘文 /NFT。幾天後（9 月 21 日），有人就發行了 Atomicals 協議上的第一個代幣 Atom，結果在不到 5 個小時內就被挖完了。

5.Runes 協議

隨着 BRC-20 的火爆，BRC-20 相關代幣的交易佔據了 Ordinals 協議的大部分比例，這個事情似乎讓 Casey Rodarmor 大佬感覺非常不爽。按照 Casey Rodarmor 大佬的意思是：他認爲 BRC-20 會產生“垃圾”從而佔據比特幣的空間。再加上 Atomicals 這個新秀的橫空出現。2023 年 9 月 26 日，Casey Rodarmor 重新開發了一個名爲 Runes 的協議（也就是大家現在提到的符文協議），作爲 BRC-20 的替代品。該協議是一個簡單的、基於 UTXO（未使用的交易輸出）的、能使比特幣使用者具有使用良好體驗的 FT（Fungible Token、可替代代幣）協議。也正是因爲該協議是基於 UTXO 的，這意味着它們可以更容易地集成到 RGB 或閃電網絡中。

這裏還有一個小插曲，在B安上線 ORDI 代幣時曾經誤將該代幣的官網介紹與 Ordinals 協議產生了直接關係，這讓 Casey Rodarmor 大佬也很不爽，並且進行了嚴正澄清並要求B安刪掉與Ordinals相關的介紹內容。

6.Pipe 協議

在 BRC-20 出現後，其社區裏出現了一個活躍的開發者叫 Beny ，這個傢伙不僅是一名能力出衆開發者，也是一個趁熱點的高手。他在今年的 3 月份推出了 BRC-20 代打工具 LooksOrdinal，在 5 月份部署了銘文crsd，8 月份推出了基於 BRC-20 改進版 Tap Protocol協議（本質上也是基於Ordinals協議），10 月又推出了基於 Runes 的改進版 Pipe協議（主要是在 Runes 基礎上增加 mint 功能）。

二、銘文和符文有什麼區別

我們上面其實已經提到，Runes 協議就是符文協議。

但當時 Runes 協議並沒有引起太大的市場波瀾，直到近日一個名爲 Rune Alpha 的項目上線，直接帶動了市場情緒並引起了用戶的 FOMO（FOMO的原因可能也是因爲與Runes協議的名字過於相似）。

儘管 Casey Rodarmor 大佬已經第一時間通過社交媒體發文表示 Rune Alpha 和他的 Runes 毫無關係，並且 Rune Alpha 項目方也解釋稱與其無關，但 Rune Alpha 首個發行的代幣 COOK 仍吸引衆多用戶的瘋狂鑄造。

與此同時，基於 Pipe 協議的首個代幣 pipe 也開始被爆炒，甚至這股火焰還直接燒到了 Ethrunes 協議的代幣。Ethrunes 是基於 ERC-1155（以太坊）的代幣協議，同時結合了BRC20的特點，該協議的第一個代幣是ERS。

那麼，銘文和符文有什麼區別呢？

從技術角度來講的話，我們直接引用一下餘弦老闆的說法：比特幣銘文（Inscription）與符文（Rune）的一個關鍵區別在於，銘文是刻在隔離見證數據裏，而符文是刻在OP_RETURN 裏。OP_RETURN能存儲的數據大小非常有限，但是用於發幣綽綽有餘，這個也並非什麼新技術。

三、銘文和符文的代表代幣

接下來，我們用最簡單的方式再給大家梳理一下相關協議的代幣（太多了，這裏僅列出極小一部分）吧。

1.比特幣系

BRC-20（銘文）：Ordi（龍頭）、sats、rats

ARC-20（銘文）：ATOM（龍頭）、Realm

SRC-20（郵票）：stamp、kevin、utxo

Rune（符文）：Pipe（龍頭）

Rune Alpha（符文）：COOK、PSBTS

2. 以太坊系

Ethscription：eths（龍頭）、Facet

IERC-20：ethi

當然，因爲現在銘文/符文熱點很高，還有很多銘文出現，比如基於其他各條鏈的銘文：

DRC-20（Dogecoin）：dogi

BSC-20（BSC）：bnbs

SPL-20（SOL）：Sols

LRC-20（Litecoin）：lite

PRC-20（Polygon）：pols

ASC-20（Avalanche）：avav、asct、avas

TRC-20（TRON）：trxi

ORC-20 等等

四、銘文/符文相關工具

最常用的工具應該就是錢包了，而且目前一些錢包也集成了交易市場功能。對大部分新人而言，基本一個錢包就可以搞定了。

OKX Wallet：目前已經可以支持 BRC-20、SRC-20 （這個協議僅支持 1 開頭的錢包地址，不支持 bc1 開頭的地址），且內置了交易和發行 BRC-20 代幣、NFT的功能。同時也支持 ETH、SLO、AVAX 等公鏈。

Unisat Wallet：目前使用率比較高的BTC錢包，目前支持 BRC 20、SRC 20 （也不支持 bc1 開頭的地址），有交易市場。

另外還有比如 Atomical Wallet（ARC20）、Unielon Wallet（DRC20）等。

如果錢包的功能依然還不能滿足你，那麼可以再考慮一些專門的市場平臺（工具）。比如：

Stampscan 或 Openstamp（SRC-20市場）

Atomical Market（ARC-20市場）

Avascription（ASC-20市場）

Magic Eden 或 Tensor trade（SPL-20市場）

等等

下面是我已經收集並整理好的銘文工具大全（地址如下），配套的附件表格共收錄了近70個銘文相關的工具。如下圖所示。

就目前銘文市場的整體走勢來看，大致又會分爲幾個方向，比如以 ordi 爲代表的古典派系、以 sats、rats 爲代表的社區驅動的MEME派系、以 atom 爲代表的技術流派系和以 mubi（MultiBit是首個爲BRC20與ERC20代幣間的跨網絡轉移的雙向跨鏈橋）爲代表的機構主力派系。

五、比特幣生態項目

隨着上面各種銘文類協議的持續熱度，比特幣生態中的 layer2 將可能會成爲下一波的熱點話題。以閃電網絡爲例，閃電網絡是目前“存在已久”的比特幣 layer2 概念，但問題是閃電網絡不支持智能合約。所以給了其他layer2協議機會。比如：

Taproot Assets：10 月 19 日推出的協議，可以通過閃電網絡進行即時、高容量和低費用的交易。

Nostr Assets：近日比較火爆的協議之一，相關代幣trick、treat也都漲了不少。

而除了以上協議外，另外還有一些技術相對也比較完善的協議，比如：Stacks、RGB 和 BitVM。他們的主要不同之處在於，Stacks 適合以太坊的應用遷移，BitVM 強調鏈下計算和欺詐保護，RGB 則更加關注隱私。

簡而言之呢，隨着 BRC-20 生態的擴展，我們預計接下來將看到大量有趣的項目啓動。下面，我繼續給大家列舉一些近期比較值得關注的其他項目吧。

第1個項目是CHAX

CHAX 是比特幣生態系統和 Ordinals、Atomicals、Taproot 資產流動性基礎設施領域的 RWA 先驅，爲 BRC20 項目提供流動性建設和收益的一個協議。

此外，他們還創建了 L2 Rollup，以此來擴展 Ordinals 和 Atomicals 並將其擴展到更廣泛的比特幣 DeFi 領域。該項目代幣最大供應量的 21% 正在流通中。

第2個項目是OrdiZK

OrdiZK 是一個利用 zk-SNARKS 技術在以太坊和比特幣網絡之間實現跨鏈的橋。

第3個項目是Ordinal Tools

Ordinal Tools 是一個 Tele Bot 項目，爲 BRC20 和 ERC20 代幣之間的傳輸提供雙向橋樑。該項目代幣總供應量的99.5%處於流通狀態。

第4個項目是Dova Protocol

Dova 是一種 BRC-30S 借貸協議，具有集成的 MultiBit 橋，允許跨鏈無縫轉移 BRC-20 代幣，然後，用戶可以使用以太坊上的 Dova 協議，用轉移的代幣進行抵押貸款。

除此之外，用戶還可以通過BRC-30S協議訪問Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon等，或者進行擴展貸款、遊戲、NFT等服務。

第5個項目是NXHUB

NxHub 是一個在 Ordinals 上運行的聚合市場。它從 UniSat、OKX、MagicEden 和 OrdinalsWallet 等平臺捕獲訂單數據，並以聚合方式顯示。

第6個項目是OrdBridge

OrdBridge 是第一個允許用戶在 BTC 和以太坊之間無縫轉移 BRC-20 代幣的橋。它的突出特點是能夠將 BRC 發送到 ERC 並向後兼容。也就是他們找到了一種橋接 ERC (ETH) — ERC (AVAX) 和原生 BRC 代幣的方法，用戶可以在 BRC、ETH 和 AVAX 之間轉移原生 BRC 代幣。

但這裏需要再次提醒的是，新項目風險往往會比較大，我們上面列出的所有項目清單也只供學習之用。

好了，今天的內容我們就暫時先分享到這裏，後面我們會繼續給大家帶來更多相關的分享，感興趣的小夥伴可以通過話李話外公衆平臺查看並瞭解更多內容。

注：以上內容只是個人角度觀點及分析，僅作爲科普學習和交流之用，不構成任何投資建議。加密市場爲極高風險領域，請理性看待，提高風險防範意識，並遵守所在國家和地區的相關法律法規！