幣安的永續合約CVD一直在上漲，但持倉下降，說明期貨買盤來自空頭平倉，空軍們正在逐步投降；
與此同時聚合現貨CVD已經降至先前60000以下水平了，說明現貨多頭正在離場；
結合在一起看，大量長期空頭正在逐步認輸離場，同時爲現貨多頭提供了良好的退出流動性。
以上僅僅是我從數據上看到的信息；
下面是我猜測的兩個暗線劇本：
劇本一：因爲ETF依然保持較高淨流入，所以現在的市場其實是由ETF和期貨空頭共同推進的，形式上類似2024年1月之後的行情，主打一個空頭絕望，散戶現貨下車後發現再也上不去的劇本；
劇本二：或者單純就是期貨空頭持續平倉，導致價格上漲引發持續的市場情緒反應，並吸引到了ETF資金的大額流入，實際上是現貨主力藉助期貨擡升價格後方便出貨的劇本；
當然你肯定會說，在這裏猜來猜去沒意義，梭哈做多就行了，我確實在做多，只不過多去研究市場動態可以保持對價格的敏感，這也沒啥壞處不是麼？
